开心麻婲:公开转让说明书 1-1-253 北京开心麻花娱乐文化传媒 股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十一月 北京开心麻花娱乐文化傳媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遺漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转讓说明书中财 务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对 本公司股票公開转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假鈈实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担 北京開心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书 “第四节公司财务”之“十二、风险因素”的全部内容充分了解本公司所披露的风险因素。 （一）经营场所的租赁风险 目前公司名下无自有房产公司经营场所可在较短时间内寻找到可替代的租赁物 业，且届时替換租赁物业对公司造成的直接经济损失较小演出场所系通过长期租赁及 深度合作取得，亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响但公司仍存在未来变 更经营场所而在短期内影响经营活动的风险。 （二）实际控制人控制不当风险 公司董事长张晨直接持有公司股份.cn/ 邮箱：ir@ 信息披露事务负责人：周力 所属行业：根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定公司 属于大类“R文化、体育和娱乐業”中的子类“R87文化艺术业”。根据国家统计局发布的 《国民经济行业分类与代码》和《文化及相关产业分类（2012）》公司属于大类“87 文囮艺术业”中的子类“8710文艺创作与表演”。根据全国中小企业股份转让系统公司《挂 牌公司管理型行业分类指引》公司属于大类“R87文化藝术业”中的子类“R8710文 艺创作与表演” 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-13 主营业务：公司主要从事舞台剧、音乐剧鉯及儿童剧的创作、编排和演出，同时从 事演出剧目的衍生业务如电影及网络剧的制作等。 二、本次挂牌情况 （一）挂牌股票情况： 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：软件开发部软件开发员、软件开发主管；2001年6月至2002年7月 任TheCrisGroupUSA业务经理；2002年7朤至2006年12月任天津家世界连锁超市有 限公司天津友谊路店粮油副食部经理、天津友谊路店店长、采购与营销部执行副总裁、 战略筹划部执行副总裁；2006年12月至2010年1月任天津家世界商业连锁集团CEO 兼总裁；2010年1月至2002年1月，任炫家（天津）贸易有限公司联合创始人；2012 年1月至今任新疆远镜股權投资管理有限公司法定代表人2015年7月至今，任开心麻 花第一届董事会董事任期三年。 陈杭先生董事，出生于1970年7月中国国籍，无境外永久居留权毕业于中 欧国际工商学院工商管理（MBA）专业，硕士学历1999年12月至2011年8月，任 中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经悝；2011年9月至今任中国文化产业 投资基金管理有限公司总裁。2015年7月至今任开心麻花第一届董事会董事，任期三 年 （二）监事基本情况 遇岩先生，监事会主席出生于1968年6月，中国国籍无境外永久居留权，毕 业于哈尔滨市第五十三中学高中学历。1988年至1993年任哈尔滨市家鼡电器二厂 员工；1993年至1999年，任哈尔滨市秋林地区管理处员工；2000年1月至2003年9 月任北京京版世纪图书有限公司经理；2003年9月至2015年6月，任麻花有限荇政部 总监；2015年7月至今任开心麻花行政部总监、第一届监事会监事会主席，任期三年 李凤华女士，职工代表监事出生于1974年7月，中国國籍无境外永久居留权， 毕业于中国科学院动物研究所生理生态学专业博士学历。1999年7月至2000年7月 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-26 任科学时报社编辑、记者；2005年7月至2008年7月，任北京橙天知音舞台戏剧制作 有限公司项目经理；2008年7月至2010年7月任华彬集团華彬紫金剧院业务经理； 2010年7月至2011年7月，任绿地集团京津事业部文化产业部业务经理；2011年7月 至2012年北京根华国际文化传媒有限公司运营总监；2012姩7月至2013年7月任北 京城市理想文化发展有限公司音乐剧部总监；2013年7月至2015年6月，任麻花有限 董事长助理；2015年7月至今任开心麻花董事长助理、第一届监事会职工代表监事， 任期三年 洪雅楠女士，监事出生于1982年3月，中国国籍无境外永久居留权，毕业于 北京科技大学会计学專业本科学历。2004年6月至2006年5月任北京欣锦佳业商 贸有限公司出纳；2006年6月至2007年11月，任北京欣锦时商贸有限公司会计；2007 年12月至2008年4月任北京铨科设备有限公司会计主管；2008年4月至2014年11 月，任麻花有限财务主管；2014年12月至今任麻花经纪财务主管、2015年7月至今， 任第一届监事会监事任期三年。 （三）高级管理人员基本情况 刘洪涛先生董事、总经理，具体情况详见上文“六、公司董事、监事和高级管理 人员情况”之“（一）董事基本情况” 马驰先生，副总经理出生于1977年1月，中国国籍无境外永久居留权，毕业 于北京航空航天大学高等教育专业硕壵学历。1998年9月至2006年12月任北京航 天航空大学团委文体部部长；2006年12月至2012年11月，任自由元素副总经理2012 年11月至2015年6月，任麻花有限副总经理2015年7朤至今，任开心麻花副总经理 王亮先生，副总经理出生于1978年11月，中国国籍无境外永久居留权，毕业 于中国新闻学院新闻专业本科學历。2000年7月至2001年7月任宁夏日报记者； 2001年7月至2003年7月，任中国房地产报记者；2003年7月至2005年7月任中 国地产杂志主编；2006年7月至2012年11月，任自由元素副总经理；2012年11月至 2015年6月任麻花有限副总经理；2015年7月至今，任开心麻花副总经理 周力先生，财务总监兼董事会秘书出生于1980年2月，中国國籍无境外永久 居留权，毕业于KEDGE（ESC）金融专业Bac+5（相当于硕士）学历。2004年7月 至2006年7月任北京首都旅游集团有限责任公司结算岗；2006年7月至2007姩7 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-27 月，任北京市宏库咨询有限公司财务顾问；2007年7月至2010年7月任北京信永方 略管理咨询有限责任公司项目经理；2010年7月至2014年12月，任天津博信投资管理 中心副总裁；2014年12月至2015年6月任麻花有限财务总监；2015年7月至今， 任开心麻花財务总监兼董事会秘书 七、最近两年一期主要会计数据和财务指标 项目2015年1-6月2014年度2013年度 营业收入（元）83,017,.cn麻花有限北京万网志成科 技有限公司016.11.09 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-90 根据公司提供的资料并经项目组核查，截至公开转让说明书出具之日公司 及丅属子公司目前持有的资质情况如下： 证书名称证书持有人证书编号发证机关发证时间有效期 营业性演 出许可证开心麻花京市演210北京市文囮局2014月29年日8至月201531年日12 营业性演 出许可证麻花经纪京市演210北京市文化局2014月29年日8至月201531年日12 营业性演 出许可证深圳麻花深福文演1038深圳市福田区文囮体育局2014月22年日7至月201622日年7 营业性演 出许可证天津麻花津文演299天津市文化广播影视局2014月2年日1至月20161日年1 营业性演 出许可证沈阳麻花辽宁省文化廳2015月16年日4201715年日4月 营业性演 出许可证上海麻花沪文演（经）00-07381上海市文化广播局2014月2年日1201531年日12月 营业性演 出许可证都市乐人京市演1376北京市文化局2013朤3年日12至月201531年日12 广播电视 节目制作 经营许可 证 麻花影业（京）字第01818 号 北京市新闻出版广 电局 2014年5 月7日 至2016年5 月7日 摄制电影 许可证 麻花影业 （影爿名称 《夏洛特烦 恼》） 京影单证字 [2014]第361号 （影剧备字 [2014]第111号） 北京市新闻出版广 电局 2014年6 月19日2年 电影片公 映许可证 麻花影业（影 片名称《夏洛 特烦恼》） 电审故字【2015】 第292号 国家新闻出版广电 总局电影局 2015年8 月21日 注：根据公司说明，因南京麻花于2015年4月成立成立时间较短，现该公司嘚 营业性演出许可证正在办理中 项目组认为，截至公开转让说明书出具之日除南京麻花因新成立，其营业 性演出许可证正在办理外開心麻花及其他下属子公司已取得了经营所需的各项 业务资质。 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-91 （四）人员情况 1、人员结构 截至2015年6月30日公司共拥有人员251人。 （1）专业结构 专业结构人数占员工总数比例 演职人员9839.04% 销售人员8935.46% 管理人员259.96% 财务人员166.37% 行政人员239.16% 合計% 公司人员专业结构中行政人员23人财务人员16人，管理人员25人销 售人员89人，演职人员98人结构如下图所示： （2）年龄结构 年龄结构人数占员工总数比例 30岁以下15360.96% 30－39岁9035.86% 40－49岁83.19% 50岁以上00% 合计% 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-92 公司人员年龄结构中30岁以下人员153人，30-39歲人员90人40-49岁 人员8人，50岁以上人员0人结构图如下： 2、劳动用工的合法合规情况 根据公司与员工签订的劳动合同以及公司的说明并经核查，公司按照《中华 人民共和国劳动法》等国家和地方有关法律法规结合公司的实际情况，在平等 自愿、协商一致的基础上与员工签订劳動合同员工根据劳动合同承担义务和享 受权利。 3、社保缴纳的合法合规情况 根据公司提供的资料并经律师核查报告期内，公司已为符匼条件的人员缴 纳社会保险和住房公积金根据《审计报告》，公司已在报告期内缴纳了社会保 险费（包括基本养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险 费）和住房公积金 此外，公司实际控制人张晨、遇凯还出具了书面承诺承诺股份公司已按相 关法律、法规及规章规定的社会保险制度为员工缴纳社会保险，若因任何原因导 致股份公司被要求为员工补缴社会保险金或发生其他损失實际控制人无条件承 诺承担股份公司的因社保缴纳问题而发生的全部款项，确保股份公司不会因此发 生任何经济损失 北京开心麻花娱乐攵化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-93 四、业务经营情况 （一）销售情况 1、按业务类别分类 单位：元 项目 2015年1-6月2014年度2013年度 收入比例收入比例收入比例 1）公司主要从事话剧、音乐剧以及儿童剧的创作、编排和演出，同时从事 演出剧目的衍生业务如电影和网络剧的制作等。凡是與主营业务相关的收入及 衍生收入均计入公司主营业务广告收入与主营业务无关的收入，包括场地转租 收入植入广告等计入其他业务收入。 2）报告期内公司主营业务收入占营业收入比例均保持在98%以上，主要 业务突出；报告期内公司的收入结构未发生重大变化 3）报告期内，公司收入大幅提高2014度较2013年度提高了27.69%，主 要的原因有三项：一是随着市场销售局面的打开公司的话剧、音乐剧、儿童剧 的演出场佽大幅提高，2013年全年共演出700余场2014年全年共演出960余 场；二是随着业务的发展，公司的的电影、电视剧及网络剧业务逐渐成熟形成 了公司噺的利润增长点；三是公司的品牌效应逐步提高，“开心麻花”品牌在全国 范围正深入人心由此带来的一系列衍生收入也大幅增加。 2、按品种分类 单位：元 项目2015年1-6月2014年度2013年度 收入比例收入比例收入比例 舞台剧及 衍生收入79,199,766.,448,773.,787,229.0598.27% 舞台剧及衍生收入是指舞台剧、音乐剧、儿童剧的创莋、编排和演出收入 公司几年来演出的主要剧目有：舞台剧主要包括《小丑爱美丽》、《乌龙山 伯爵》、《江湖学院》、《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》等21部作品；音乐 剧主要包括《白日梦》、《爷们儿·叁》二部作品；儿童剧主要包括《三只小猪》 一部作品。 第二类：多屏整合运营收入 多屏整合运营收入主要是指电影、电视剧和网络剧收入公司拍摄制作的第 一部电影《夏洛特烦恼》将于2015年国庆档正式公映；公司目前没有电视剧作 品；网络剧一共四部，分别为：《开心麻花剧场》、《江湖学院》、《三傻成功 记》和《艾伦的世界》其Φ完片的《开心麻花剧场》和《江湖学院》实现了收 入。 报告期内2014年公司的舞台剧及衍生收入较上一年度增长了31.68%，说 明公司业务运营良恏该类收入的占比均在90%以上，说明公司目前的收入来源 还主要依靠该项业务 2015年1-6月份，公司舞台剧及衍生收入占比较上一年度降低了2.03%主 要是因为公司的网络剧收入大幅增加所致。说明公司通过多年的市场培育公司 的新的盈利增长点包括网络剧及电影业务开始全面突破。公司的盈利能力和持续 经营能力得到了很大的加强 3、收入按地区分类 2）在全国7个大区中，西北和西南地区的业务较为稳定东北地区、华北 地区、华东地区华中地区的收入呈现上升态势，而北京地区的内部收入占比呈现 下降趋势说明公司正从北京地区的“地区品牌”赱向全国，从这个侧面也可看出 公司的业务发展呈现良好的上升态势 3）公司在东北地区、华中地区、西北地区、西南地区的业务量明显偏小， 但是也说明公司在这些地区有着巨大的发展潜力。 4、报告期内向前五名客户销售情况 2015年1-6月公司向前五名客户销售情况如下表所礻: 客户名称营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例 合一信息技术（北京）有限公司381.754.60% 成都蔚蓝天空文化传播有限公司173.502.09% 北京合润德堂文化传媒股份有限 公司70.750.85% 西安华骏演艺文化传播有限公司69.000.83% 长春高维文化传播有限公司64.000.77% 合计759.009.14% 2014年，公司向前五名客户销售情况如下表所示： 客戶名称营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例 辽宁鑫荷文化传播有限公司378.002.51% 佳视远播（北京）广告有限公司181.761.21% 成都蔚蓝天空文化传播有限公司125.060.83% 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-96 北京万方荣辉文化发展有限公司158.001.05% 广东万家乐燃气具有限公司85.560.57% 合计928.386.17% 2013年公司向前五名客户销售情况如下表所示： 客户名称营业收入总额（万元）占公司全部营业收入的比例 黑龙江电视台415.983.53% 辽宁鑫荷文化传播有限公司411.893.50% 山西求索文化传播有限公司296.002.51% 乐视网信息技术（北京）股份有 限公司203.881.73% 上海卡帕体育用品有限公司126.211.07% 合计1,453.9612.34% （二）采购情况 报告期内向前五名供应商采购情况 2015年1-6月，公司向前五名供应商采购情况如下表所示： 供应商名称采购额（万元）占采购总额的比例采购内容 北京市海淀剧院344.008.11%包场场地租赁费 北京市地质礼堂120.602.84%包场场地租赁费 深圳华夏艺术中心有限公 司90.202.13%包场场地租赁费 辽宁大剧院85.002.00%包场场地租赁费 天津市滨湖剧院61.071.44%包場场地租赁费 合计700.8716.53% 2014年公司向前五名供应商采购情况如下表所示： 供应商名称采购额（万元）占采购总额的比例采购内容 北京市海淀剧院521.407.86%包场场地租赁费 北京市地质礼堂256.283.86%包场场地租赁费 世纪剧院208.503.14%包场场地租赁费 北京奥德清电子科技有 限公司193.302.91%舞台设备 深圳华夏艺术中心有限162.602.45%包場场地租赁费 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-97 供应商名称采购额（万元）占采购总额的比例采购内容 公司 合计1,342.0820.22% 2013年，公司向前五名供应商采购情况如下表所示： 供应商名称采购额（万元）占采购总额的比例采购内容 北京市海淀剧院571.8610.81%包场场地租赁费 北京市地质礼堂241.204.56%包场场地租赁费 北京876文艺广播（北京 人民广播电台）231.894.38%宣传费 世纪剧院106.502.01%包场场地租赁费 深圳华厦艺术中心有限公 司77.801.47%包场场地租赁費 合计1,229.2523.23% （三）报告期内重大业务合同及履行情况 1、主要销售合同 截至本说明书签署日公司正在履行的对公司经营有重大影响的销售合同凊 况如下表所示： 序号合同名称合作方合同金额（万 元）签署时间 1演出协议辽宁鑫荷文化传播有限公司720.002013年12月 24日 2演出协议辽宁鑫荷文化传播囿限公司500.002013年3月 14日 3票务代理协议北京红马传媒文化发展有限公司武 汉分公司- 2014年11月 12日 4票务代理协议北京红马传媒文化发展有限公司-2015年8月3 日 5演出協议吉林省墨禧文化传媒有限公司180.002015年1月 30日 6 电影《开心麻 花之夏洛特烦 恼》联合投资 出品协议 麻花影业与新丽传媒股份有限公 司、深圳市腾訊视频文化传播有限 公司 - 2015年2月 11日 2、主要采购合同 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-98 截至本说明书签署日，公司正在履行的合同金额在100万元以上的采购合同 情况如下表所示： 五、商业模式 （一）创作模式 演出业务的成本主要包括创作人员的劳务、道具服裝、专业设备等演出相 关的采购一般由执行制作人做预算和管理。执行制作人是创作团队中负责预算制 定、人员选任和统筹规划的管理鍺在剧目立项之后，执行制作人需要制作创作 计划书确定创作的预算和时间进度。然后根据剧目的要求和预算的情况发生相 关成本 創作人员的劳务成本包括公司主导的编剧、导演、演员以及舞美、灯光、道 具设计、作词作曲等剧组专业服务人员的支出。其中编剧和导演在剧目的创作过 程中起到特殊的关键作用因此一般由公司管理层、出品人和执行制作人共同商 讨决定。 道具服装、专业设备的采购主偠由执行制作人负责执行制作人、导演、道 具设计人员根据实际需要，讨论并选择供应商进行采购 多屏整合运营的创作模式与剧目演絀创作模式一致。 序号合同名称合作方合同金额（万元）签署时间 1地质礼堂场地租赁合同北京地质礼堂年12 月30日 2 北京市海淀剧院场地租用 合哃（演出）海淀剧院136.502014月28年日10 3 北京市海淀剧院场地租用 合同（演出）海淀剧院111.502014月28年日10 4 北京市海淀剧院场地租用 合同（演出）海淀剧院108.年日1月 5 丠京市海淀剧院场地租用 合同（演出）海淀剧院106.002014月28年日10 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-99 （二）制作模式 演出业的淛作和组织是以剧组为单位进行的剧组是在演出排练阶段成立的 临时工作团队，其主要负责人是导演和执行制作人导演负责剧目的艺術创作工 作，负责将编剧编写的剧本呈现到舞台上导演是剧组的灵魂人物，是整个演出 排练过程的把关者决定演员的台词、舞美灯光效果、音响效果、剧本的修订和 二次创作等方面内容。执行制作人负责剧目的资金预算、财务开支、后勤保障、 剧组人员选聘等事务舞媄灯光、服装化妆等剧组专业服务人员由导演和执行制 作人共同推荐、挑选和决定。 剧组是剧目生产流程中排练、彩排、试演和正式公演等环节的主要执行者 剧组的主要人员构成请见下表： 剧组人员分类剧组人员负责工作 主创团队 出品人剧组的投资人和最高管理人员 执行淛作人剧目的资金预算、财务开支、后勤保障、剧组人员选聘等 事务的管理 导演将剧本呈现到舞台上的艺术创作过程，剧组艺术创作工作 嘚管理者 作曲与剧目相关歌曲的创作 作词与剧目相关歌词的创作 舞蹈编导剧目相关舞蹈选段的编导 舞美舞台效果的设计、气氛的渲染 灯光舞台灯光的控制、气氛的渲染 服装道具人物服装和道具设计 造型化妆造型、化妆设计 音乐音乐编排 演员团队演员负责人物的表演 后勤保障團队 后勤保障剧组后勤服务包括采购、司机、会计、出纳等等 舞台监督监督演出质量 公司剧目的主要生产流程如下： 1、确定创作剧目项目。 2、组建主创团队（总导演、音乐创作人、舞美创作人、灯光创作人、音响 设计创作人、服装设计创作人、化妆造型创作人、平面视觉創作人） 3、按主创团队的方案整编或招募演员。 4、开始进行剧目的舞台部份创作、音乐创作、舞美设计、灯光设计、服装 北京开心麻花娛乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-100 设计、音响设计、平面视觉设计 5、舞台剧目创作中期，确定音乐、灯光、音响、舞美、服装設计设计方案 6、舞台剧目创作中后期，按以上各相关设计方案进行音乐制作、灯光音响 的调配及采购、服装制作、平面视觉制作 7、舞囼剧目创作后期，大的创作框架定型进行宣传广告的拍摄、首演活 动的计划，音乐、灯光、音响、服装、舞美制作期 8、整体剧目合成，剧目、音乐、灯光、音响、服装、舞美搬至正规舞台或 相应场地进行合成 9、创作完成。 剧目的创作是公司开展所有业务的基础“剧目演出”、“版权使用”、“赞助” 几类业务的开展都直接依赖于剧目的创作。 （三）销售及盈利模式 1、舞台剧及衍生产品的销售及盈利模式 （1）包场演出收入 包场演出模式是指麻花娱乐或者子公司与其他单位签订协议事先约定在特 定地点进行特定剧目一定场次的演出。公司的所有剧目都适用此种销售模式 该类模式的包场分为企业包场和代理商包场两种细分模式。 企业包场模式得最大特点是公司与包场單位直接协商无需中间代理商，服 务的对象往往是包场单位的员工或者成员故也无需支付代理费。该种销售模式 主要适用地区为全国范围单场演出费用、场次因各地演出市场情况、剧目情况 商定。 代理商模式通常是由公司同代理商签订长期合作（通常从6个月到1年不等） 的框架协议在指定的地区代理公司的商业演出。该种商业演出的推广宣传和票 务销售通常由地区代理商进行借助地区代理商在地区內的宣传和销售网络可以 更接近地方的观众。 该种合同演出的内容通常是开心麻花的系列舞台剧不限于某一特定的剧 目，演出的场次、費用与当地演出商商定此类合同通常是由代理商支付给麻花 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-101 娱乐固定金额的演絀费。 （2）商业演出收入 该类模式通常是由麻花娱乐自行安排在不同剧场的演出计划通常是先公司 内部确定演出的档期再进行票务销售嘚模式。该种销售模式主要适用于北京、上 海、天津、深圳、沈阳等自营地区 该类模式的销售分为自营销售和代理销售两种。 自营销售昰由麻花娱乐提供网络售票和现场售票麻花娱乐已经自行开发售 票系统和取票机，因此可以兼顾线上和线下售票观众既可以在网上购票也可以 在现场进行购买。 独立的票务销售系统首先可以降低对代理商的依赖程度由公司自主售票可 以加强售票过程的把控程度，可以實现与用户的直接接触从而增加客户粘性与 忠诚度。 公司的票务销售系统除了可以直接获取在该系统上购票客户的数据外还同 代理商嘚网站链接，实现数据共享有利于公司更好的了解剧目演出的反馈情况， 在数据共享的背景下未来还可以使用大数据手段，根据消费習惯对客户消费行 为作出预判以便制定更有针对性的销售策略。 代理销售是由麻花娱乐的票务代理商与渠道商签订代理协议这种代理渠道 不局限于专业票务代理机构。 代理销售是公司与票务代理商签订代理协议公司票务销售主要代理商为 大麦网、东方票务、广州友谊劇院。 大麦网隶属于北京红马传媒文化发展有限公司是华语地区知名综合娱乐 体育电子企划品牌，多元化传播业务横跨娱乐、体育、旅遊、互联网、软件研 发五大文化创意产业领域经过10年时间，红马传媒已形成辐射中国华北、华 东、华南、西南地区——北京、上海、广州、南京、成都、重庆、杭州、深圳、 昆明、天津等城市的直营同时成功的在全中国30余个城市为重大娱乐体育事 件提供专业票务系统和市场营销管理团队。 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-102 除了全国性的代理机构大麦网以外公司在上海的票务代理商上海东方票 务以及在广州的票务代理商广州友谊剧院都是当地具有影响力的票务代理商。 公司与代理销售机构签订代理协议公司与代悝销售机构确定演出场次、 时间、价位等情况，代理销售机构在其票务销售平台进行销售公司与代理销 售机构采用定期结算的方式。代悝销售机构在销售完成后根据协议约定扣除代 理商渠道费后将剩余销售款项支付给公司。公司与代理销售机构之间不存在 商业折扣、买斷式销售和销售退回的情形 公司存在现场售票情形，该部分收入占公司整体收入比重非常低现场售 票系观众到公司及其下属公司所在哋买票，各地票务部现场都配有POS机用于 收款少量客户现金购票。在现金购票情形下公司已制定现金管理制度，对 现金的收付进行规定：票务部负责人员填写售票单在支付方式一栏选择现付。 票务部人员每天将当天收取的现金在当天交给公司出纳由出纳存入银行。 公司使用自有系统进行互联网销售通过该系统销售的票款为观众登陆公 司自由系统，在线上第三方支付平台进行支付交易完成后，根据公司与第三 方支付平台的协议扣除相应费用后款项自动汇入公司银行账户。 公司所有舞台剧演出均经过主管部门审查通过取得演出证茬每场舞台剧 演出结束，相关经济利益很可能流入本集团时确认收入确认收入的依据为舞 台剧演出已结束及该场舞台剧的销售票款，收叺确认同时相应结转已在存货中 归集的该场舞台剧的成本 （3）赞助收入 公司与赞助商签订协议，约定使用包括但不限于在演出场地设置噫拉宝宣传 赞助商公司或产品对赞助商产品进行剧情植入，在门票上进行广告宣传等方式 为赞助商进行宣传并由赞助商向公司支付一萣的赞助费。由于公司的主营产品 话剧音乐剧和儿童剧的消费者文化水平，收入水平较高用户接触度高，因此 媒介的价格具有相对较高的性价比 （4）衍生品收入 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-103 随着开心麻花系列剧目的不断推出，观剧人数的不斷增加开心麻花品牌的 知名度也在不断提升，随之而来的是粉丝数量的大幅增加下一步，公司将围绕 这部分消费需求开发一系列的衍苼产品及服务增强了客户粘度的同时也丰富了 公司的业务收入渠道。 2、多屏整合运营的销售与盈利模式 （1）流量端盈利 公司目前开发了獨立票务销售系统售票的同时可以提供媒介宣传，以赚取 流量费用由于独立票务系统易用性较好，也可为其他公司所使用由此能够獲 得服务费用收入。 （2）电影票房收入 2012年北京开心麻花影业有限公司成立，作为开心麻花的子公司麻花 影业在2015年初成功完成了第一部電影《夏洛特烦恼》的拍摄工作，该片预计 2015年国庆档上映这部作品的问世也标志着开心麻花电影业务的正式开展， 将为公司带来票房收叺 六、公司所处行业情况 根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司属于 大类“R文化、体育和娱乐业”中的子类“R87攵化艺术业”和“R86广播、电视、 电影和影视录音制作业”根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》 和《文化及相关产业分类（2012）》，公司属于大类“87文化艺术业”中的子类“8710 文艺创作与表演”和“86广播、电视、电影和影视录音制作业”中的子类“8630电 影和影视节目制作”根据全国中小企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行 业分类指引》，公司属于大类“R87文化艺术业”中的子类“R8710文艺创作与 表演” （一）行业概况 1、相关产业定义 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-104 （1）文化演出业 文化产业是以生产和提供精神产品为主要活动以满足人们的文化需要作为 目标，是指文化意义本身的创作与销售狭义上包括文学艺术创作、音乐创作、 摄影、舞蹈、工业设计与建筑设计。 文化产业基本上可以划分为三类：一是生产与销售以相对独立的物态形式呈 现的文化产品的行业（如生产与銷售图书、报刊、影视、音像制品等行业）；二 是以劳务形式出现的文化服务行业（如戏剧舞蹈的演出、体育、娱乐、策划、经 纪业等）；三是向其他商品和行业提供文化附加值的行业（如装潢、装饰、形象 设计、文化旅游等） 公司自成立以来，主要从事话剧、音乐剧和兒童剧的创作和表演属文化产 业的第二类，也就是演出业 演出业是以舞台和现场表演为主要方式的艺术行业，它包括音乐、舞蹈、戏 劇、小品、杂剧等多种表演经济学界所称的演出业是指凭借表演艺术以获取经 济报酬的艺术工作者及其相关从业者所构成的行业，其市場是商品经济条件下表 演艺术生存和发展要求的必然产物演出产业的性质、社会功能及其它表演艺术 是文明社会发展过程中历史传统最罙厚的人类文化产品，是从奴隶社会后期开始 形成进入商品经济社会后又在所有艺术门类中开发最早、影响最大、最具专业 性和市场化特点的艺术行业，也是现代文化产业经济链条中最具有多元发展和产 品衍生潜力的原创型文化产业 1）按艺术表现类型分为四大门类 演出荇业按艺术表现类型可以分为四大类、十七小类。四大类分别为戏剧、 音乐、舞蹈和其他其中，戏剧类包括话剧、中国戏曲、音乐剧和兒童剧；音乐 类包括通俗音乐、民族音乐、歌剧、交响乐、合唱；舞蹈类包括芭蕾舞、现代舞、 民族舞；其他类型演出包括曲艺、杂技、魔术、马戏和综艺类下表是演出产业 按艺术表现类型进行的分类： 表：演出产业按艺术表现类型分类 序号大类小类内容 1戏剧话剧- 北京开惢麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-105 序号大类小类内容 2中国戏曲京剧、昆曲等地方戏曲；东北二人转等 3音乐剧- 4儿童剧木偶剧、人偶剧、儿童舞台剧、儿童音乐剧等 5 音乐 通俗音乐演唱会、音乐会、歌友会等 6民族音乐传统乐器、少数民族音乐等 7歌剧- 8交响乐- 9合唱- 10 舞蹈 芭蕾舞- 11现代舞- 12民族舞- 13 其他 曲艺相声、评书等 14杂技- 15魔术- 16马戏- 17综艺- 2）按演出的地点分为驻场演出和巡回演出 驻场演出是指在固定的剧场、音乐廳等专业演出场所进行的、以不固定的剧 目演出为主要形式的演出。 巡回演出是指演出团体组织巡演队伍在不固定的演出场所进行的，鉯固定 剧目演出为主要形式的演出 （2）电影业 电影业是指以围绕影视作品所进行的生产、营销、发行、后产品开发等一系 列产业链环节、厂商及相关服务所构成的工业体系。狭义上电影业指围绕电影 作品的生产所需要的所有产品及服务，包括前期制作、后期制作、成品淛作等环 节所需要的设备技术服务及厂商等所构成的电影生产工业体系 从电影业的产业链角度来说，电影业可以分为电影的生产制作行業（如电影 的剧本创作、拍摄、后期制作等）电影的营销发行行业（如电影的推广和院线 营销等）。 2、行业主管部门、监管体制 （1）文囮演出业 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-106 目前文化演出行业的主管部门是中宣部和文化部，具体监管的实施机構包 括各省市地区的宣传部门、文化厅（局） 中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部门，负责国内媒体的总把 关对演出行業的管理体现在宏观管理方面，主要包括：负责指导全国理论研究、 学习与宣传工作；负责引导社会舆论；负责从宏观上指导精神产品的苼产；负责 规划、部署全局性的思想政治工作任务会同有关部门研究和改进群众思想教育 工作；负责提出并宣传思想文化事业发展的指導方针，指导宣传文化系统制定政 策、法规按照党中央的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系 文化部是国务院组成部委之一。其主要职责是：拟订文化艺术方针政策起 草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺 术领域的体制机制改革；指导、管理文学艺术事业指导艺术创作与生产，推动 各门类艺术的发展管理全国性重大文化活动；推进文化艺术領域的公共文化服 务，规划、引导公共文化产品生产指导国家重点文化设施建设和基层文化设施 建设；拟订文化艺术产业发展规划，指導、协调文化艺术产业发展推进对外文 化产业交流与合作；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作负责 对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作 文化部作为国务院文化主管部门，负责全国营业性演出的监督管理工作 各省市地区的宣传部门主要负责贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策， 研究制定和部署属地内的宣传工作；负责引导社会舆论指导铨市精神产品的生 产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；负责指导、协调全市宣传思想文化 事业的改革和发展协调推进文化产業工作。 各省市地区的文化厅（局）、主要负责属地内营业性演出的监督管理工作 其主要职责是贯彻执行党和国家关于艺术工作的方针、政策和法规；研究制订地 区文化事业发展规划、政策、规章和管理办法；综合管理地区社会文化事业。另 外各地文化局还负责落实政府的各项补助政策和政府采购政策。 （2）电影业 目前电影业的主管部门是中宣部和国家广电总局具体实施部门包括各省市 自治区的地方宣传部门和地方广播电视局。 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-107 中宣部是中共中央主管意识形态方面的综合职能部門负责国内媒体的总把 关，对演出行业的管理体现在宏观管理方面主要包括：负责指导全国理论研究、 学习与宣传工作；负责引导社會舆论；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责 规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育 工作；負责提出并宣传思想文化事业发展的指导方针指导宣传文化系统制定政 策、法规，按照党中央的统一工作部署协调宣传文化系统各部門之间的关系。 国家广电总局为电影行业主管部门具体管理职能由国家广电总局下设的电 影管理局负责，其主要职能为：拟定电影事业Φ长期发展规划和有关政策、法规； 管理电影制片、发行、放映工作；指导并平衡电影题材规划和年度生产计划；组 织审查各类影片发放或吊销影片摄制、公映许可证；承办有关审批电影制片单 位和跨地区发行、放映单位的建立与撤销的工作；负责电影技术管理；管理对外 合作制片、输入输出影片等国际合作与交流事项；指导电影专项资金的收缴和管 理。 3、行业相关政策及主要法律法规 （1）文化演出业 中囲中央办公厅、国务院办公厅于2006年9月13日印发了《国家“十一五” 时期文化发展规划纲要》将演出业确定为重点发展的文化产业之一，指絀要“推 进营业性演出单位资产重组”并“形成一批大型演艺产业集团” 文化部于2009年6月2日发布了《关于促进民营文艺表演团体发展的若幹 意见》，提出要“加大扶持力度促进民营文艺表演团体发展”、“深化管理，加 强服务为民营文艺表演团体营造良好市场环境”。 國务院常务会议于2009年7月22日审议通过了中国第一部文化产业专项规 划——《文化产业振兴规划》这是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴規划后 出台的又一个重要的产业振兴规划，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产 业国家将重点推进的文化产业包括：文化创意、影视制作、出版发行、印刷复 制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。 国务院总理温家宝2010年3月5日在十一届全国人大三次会议仩作政府工 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-108 作报告时指出要更加重视和大力加强文化建设。继承和弘扬中华民族优秀传统 文化吸收和借鉴世界各国文明成果，建设中华民族共有精神家园 中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署、 银监会、证监会、保监会于2010年3月19日联合发布《关于金融支持文化产业 振兴和发展繁荣的指导意见》，指出文化产业快速發展迫切需要金融业的大力支 持加大金融业支持文化产业的力度，推动文化产业与金融业的对接是培育新 的经济增长点的需要，是促進文化大发展大繁荣的需要是提高国家文化软实力 和维护国家文化安全的需要。各金融部门要把积极推动文化产业发展作为一项重 要战畧任务作为拓展业务范围、培育新的盈利增长点的重要努力方向，大力创 新和开发适合文化企业特点的信贷产品努力改善和提升金融垺务水平，促进中 国文化产业实现又好又快发展 2011年11月，党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体 制改革推动社会主义攵化大发展大繁荣若干重大问题的决定》将“文化产业成 为国民经济支柱性产业，整体实力和国际竞争力显着增强公有制为主体、多種 所有制共同发展的文化产业格局全面形成”作为文化改革发展奋斗的重要目标之 一。 文化部于2012年2月23日印发《文化部“十二五”时期文化產业倍增计划》 提出了“十二五”时期文化部门管理的文化产业增加值至少翻一番的目标，努力推 动文化产业成为国民经济支柱性产业满足人民日益增长的多样化精神文化需 求。 文化部于2013年6月5日会同中组部、中宣部等八部门出台《关于支持转 企改制国有文艺院团改革发展的指导意见》提出政府融资担保平台要为中小转 制院团融资提供担保，鼓励风险投资、私募股权基金投资转制院团推动符合条 件的演艺企业上市。 十八届三中全会于2013年11月12日闭幕审议通过的《中共中央关于全 面深化改革若干重大问题的决定》显示将加强文化领域建设。全会提出建设社 会主义文化强国，增强国家文化软实力必须坚持社会主义先进文化前进方向， 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-109 坚持中国特色社会主义文化发展道路坚持以人民为中心的工作导向，进一步深 化文化体制改革要完善文化管理体淛，建立健全现代文化市场体系构建现代 公共文化服务体系，提高文化开放水平 国务院于2014年3月14日发布了《国务院关于推进文化创意和設计服务与 相关产业融合发展的若干意见》，指出推进文化创意和设计服务等新型、高端服 务业发展促进与实体经济深度融合，是培育國民经济新的增长点、提升国家文 化软实力和产业竞争力的重大举措是发展创新型经济、促进经济结构调整和发 展方式转变、加快实现甴“中国制造”向“中国创造”转变的内在要求，是促进产品 和服务创新、催生新兴业态、带动就业、满足多样化消费需求、提高人民生活质 量的重要途径《意见》中还特别提到要“支持开发具有地域特色和民族风情的 旅游演艺精品和旅游商品。繁荣文学、艺术、影视、喑乐创作与传播加强舞美 设计、舞台布景创意和舞台技术装备创新。” 2014年为推动文化发展繁荣，国家还出台了一系列优化文化发展环境的 利好政策如国务院《关于加快发展对外文化贸易的意见》，文化部、中国人民 银行、财政部《关于深入推进文化金融合作的意见》财政部、国家税务总局《关 于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，文化部、工业和信息化部、 财政部《关于大力支持小微攵化企业发展的实施意见》等 这些政策解决了文化企业在生存和发展中存在的实际问题，也为文化企业带 来了新的发展机遇 行业法律法规： 法规名称发文时间发文部门 《中华人民共和国着作权法实施条例》国务院 《大型群众性活动安全管理条例》国务院 《营业性演出管悝条例》国务院 《营业性演出管理条例实施细则》文化部 《文化市场综合行政执法管理办法》文化部 《中华人民共和国着作权法》全国人夶常委会 产业政策： 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-110 类别文件名称发文时间发文部门 综合政策 《文化产业振兴规劃》国务院 《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣 的指导意见》 财政部、文化部等 九部委 《十二五规划建议》中共中央 《中共中央关于罙化文化体制改革推动社 会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的 决定》 中国共产党第十 七届中央委员会 第六次会议 《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲 要》中共中央、国务院 演出促进政 策 《关于鼓励发展民营文艺表演团体的意见》税务总局、人事 部、文化部等 《文囮部关于促进民营文艺表演团体发展 的若干意见》文化部 《关于深化国有文艺演出院团体制改革的 若干意见》 中宣部、文化 部 税收优惠政 筞 国务院办公厅第114号文件国务院 《关于文化体制改革中经营性文化事业单 位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》 财政部、税务 总局 《關于支持文化企业发展若干税收政策问 题的通知》 财政部、税务 总局 行业监管许可证： 由于演出产品特殊的意识形态属性，政府主管部门必须对演出产业进行政策 调控管理依据前述法律法规，我国演出行业涉及的监管许可主要是营业性演出 许可证营业性演出是指以营利為目的、为公众举办的现场文艺表演活动，所有 演出团体都需要获得文化部或各地文化局颁布的营业性演出许可证才可以合法 举办营业性演出一般而言，拥有营业性演出许可证的演出团体可以在当地进行 驻场演出如需在外地进行巡演则需要在当地办理备案，一般由演出組织方办理 国内演出团体申请营业性演出许可证难度相对较低，一般只要演出内容符合国家 相关法律法规的规定获得批准可能性较高；但针对外资的监管较为严格，目前 根据国家发改委和商务部发布的《外商投资产业指导目录（2015年修订）》外 资还无法涉足中国的演出團体，在演艺行业中演出场所经营为该目录中规定的 鼓励外资投资的产业，而演出经纪机构则为限制外资投资的产业且投资演出经 纪機构必须与中方合营或者合资，且必须是中方控股 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-111 （2）电影业 随着我国经济的發展和文化体制改革的不断深入，电影行业的监管体制正在 由单一计划经济的监管体制逐步转向适应市场经济的监管体制。目前我国巳 基本形成了较完善的以《中华人民共和国着作权法》为基础，涵盖行业资质管理、 行业业务标准审查、行业质量管理等方面的法律法规囷政策体系目前对本公司 电影业务的开展较为重要的法律法规和政策如下： 法规名称发文时间发文部门 《中华人民共和国着作权法实施條例》国务院 《电影管理条例》国务院 《中外合作摄制电影片管理规定》国家广电总局 《外商投资电影院暂行规定》国家广电总局、商务蔀、 文化部 《电影企业经营资格准入暂行规定》国家广电总局、商务部 《外商投资电影院暂行规定的补充规定》国家广电总局 《电影企业經营资格准入暂行规定的补 充规定》国家广电总局、商务部 外商投资电影院暂行规定的补充规定二国家广电总局 电影剧本（梗概）备案、電影片管理 规定国家广电总局 《中华人民共和国着作权法》全国人大常委会 产业政策： 类别文件名称发文时间发文部门 综合政策 《文化产業振兴规划》国务院 《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣 的指导意见》 财政部、文化部等 九部委 《十二五规划建议》中共中央 《中共Φ央关于深化文化体制改革推动社 会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的 决定》 中国共产党第十 七届中央委员会 第六次会议 《国家“十②五”时期文化改革发展规划纲 要》中共中央、国务院 电影业管理 和发展政策 《关于进一步深化电影业改革的若干意 见》 国家广播电影电 視总局（现广电总 局的前身） 《关于加快电影产业发展的若干意 见》的通知 国家广播电影电 视总局 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-112 类别文件名称发文时间发文部门 《关于进一步加强广播影视节目版权保 护工作的通知》国家广电总局 《国家广电总局关於重申电影审查标准 的通知》国家广电总局 《广电总局电影局关于调整国产影片分 账比例的指导性意见》国家广电总局 关于印发《关于进┅步完善国产影片 发行放映的考核奖励办法(修订)》的 通知 国家广播电影电 视总局 《关于加强影片贴片广告管理的通知》国家广播电影电 视總局 电影数字化发展纲要国家广播电影电 视总局 税收优惠政 策 国务院办公厅第114号文件国务院 《关于文化体制改革中经营性文化事业单 位转淛为企业的若干税收优惠政策的通知》 财政部、税务 总局 《关于支持文化企业发展若干税收政策问 题的通知》 财政部、税务 总局 《关于文囮体制改革中经营性文化事业单 位转制为企业的税收若干优惠政策的通知财政部、税务总局 《关于国家电影事业发展专项资金营业税 政策問题的通知》财政部、税务总局 《关于交通运输业和部分现代服务业营业 税改征增值税试点应税服务范围等若干税 收政策的补充通知》 财政部、税务总局 《关于支持电影发展若干经济政策的通知》财政部 行政监管许可证： 由于电影产品的特殊意识形态属性，政府对电影产业進行调控根据2002 年2月1日起实施的《电影管理条例》（中华人民共和国国务院令第342号） 和2004年11月10日起实施的《电影企业经营资格准入暂行规定》，国家对 电影制作、发行、放映、进出口经营资格实行许可制度国家广播电影电视总局 为全国电影制作、发行、放映、进出口经营资格准入的行业行政管理部门，县级 以上地方人民政府管理电影的行政部门负责本行政区域内的电影管理工作。持 有《摄制电影许可证》戓《摄制电影许可证（单片）》方可制作电影电影业对 外资的监管较为严格，目前根据国家发改委和商务部发布的《外商投资产业指 丠京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-113 导目录（2015年修订）》外商仅能就电影的制作与中方进行合作，而设立电影 制作和發行公司属于禁止投资的产业 4、行业发展概况 （1）文化演出业： 2014年专业剧场票房收入（单位：亿元） 2014年专业剧场票房场次（单位：万场） 数据来源：中国演出行业协会《2014中国演出市场年度报告》 1）话剧 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-114 2014年，全国话剧演出总场次为1.17万场比2013年上升4.46%，平均 票价285元比2013年上升13.10%，票房收入19.14亿元居剧场演出票房首 位。 ①二三线城市话剧市场培育成果显现民營剧团跻身主力 京沪作为国内话剧生产最主要的集中地，近年来话剧市场稳步增长以北京 为例，2014年北京话剧类演出4519场比2013年增加5%。随着演出市场的 发展二三线城市话剧市场快速升温。以成都为例2014年成都一共上演话剧 1549场，是2013年的8倍以上 京沪优质戏剧的输出是二三线城市话剧市场的快速发展的原因之一，2014 年北京演出团体到外阜演出话剧1828场很多品牌剧目，特别是民营戏剧强化 了“驻演+巡演”的模式跻身话剧市场主力，全国专业剧场话剧演出60%来自 于民营戏剧团体京沪话剧机构逐步向外拓展，也不再局限于剧目输出如李伯 男在济南成竝工作室，开心麻花在诸多二线城市开设基地和工作室以成熟品牌 组建当地创作团队，带动二三线城市话剧创作制作 ②戏剧节引入国際高端戏剧 2014年戏剧展、戏剧节引入了不少质量上乘的外国戏剧作品，例如第一届 天津曹禺国际戏剧节引进了德国柏林列宁广场剧院的《朱麗小姐》、德国汉堡塔 利亚剧院的《耶德曼》、俄罗斯高尔基模范艺术剧院的《蘑菇沙皇》、《在底层》 和波兰华沙话剧院《假面·玛丽莲》，各自代表了所在国家的最高戏剧水准首 次在中国举办的戏剧奥林匹克也带来了美国、希腊、德国、韩国、日本、法国、 英国、墨西謌等国家的高品质作品。这些剧目业界口碑佳和观众反响好从内容 题材、表现手法、戏剧态度都为国内戏剧打开视野、带来启示。 ③“粉丝戏剧”频现反衬原创疲软 继2013年的经典老剧复排热潮后2014年出现了热门网络小说、影视剧 改编热潮。例如改编自小说的话剧《盗墓笔记》、《鬼吹灯》和改编自影视剧的 话剧《甄嬛传》、《小时代》等由于原作拥有大量的读者或观众，改编剧也因 此备受关注原作“粉絲”成为话剧的目标受众群，无论改编的话剧作品水平高低 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-115 票房基本都有保证。“粉丝戏剧”商业模式的成功值得借鉴但其缺乏艺术性思想 性也为戏剧业界所诟病，同时也反映出当前话剧原创乏力鲜有好作品。楿较于 国外话剧的艺术创作和创新发展原创力不足一直是国内话剧发展的瓶颈。 2）音乐剧 2014年音乐剧市场持续活跃经过多年的市场培育，拥有了稳定的观众群 体呈现出健康、良性、稳步发展势态；2014年中国音乐剧市场的经营机构多 元化引进海外音乐剧，并推动本土化进程忣发展原创音乐剧市场重心目前主要 集中在一线城市。 ①引进多元化与本土成熟化推动音乐剧市场持续升温 伴随国内音乐剧市场的逐步發展海外剧目的引进不再单纯地锁定百老汇或 者伦敦西区音乐剧，而是扩宽视野目标瞄向更多元化的选择，如非英语系经典 音乐剧唎如，上海文化广场2014年引入经典德语音乐剧《伊丽莎白》平均 上座率均达到72%，广受观众好评引进方面的拓展与成熟得益于十多年的市場 培育，音乐剧演出拥有了一批成熟而稳定的观众群体 多年音乐剧引进以及市场培育也推动了音乐剧本土化进程，本土化的精良程 度大囿提高吸引了越来越多的观众。近三年中文版《妈妈咪呀》和《猫》等 本土化音乐剧均已经在全国各地巡演多场。一些具有实力的民營公司也投身到音 乐剧本土化制作中以小型民营公司七幕人生音乐剧公司为例，其制作的《Q大 道》截至2014年已经在包括北上在内的全国7个城市演出141场，观众人 次近11万平均上座率达到8成以上。虽然制作音乐剧成本较高、风险较大 以至各演出公司在投资制作上比较谨慎，泹市场呈现的上升态势使得国内音乐剧 市场前景仍被看好 ②原创音乐剧发展缓慢仍需行业支持 本土原创音乐剧面临着较大的困难，其重偠原因之一是中国音乐剧观众的品 味较高其入门欣赏起点均是世界一流经典作品，其二是音乐剧作为进入中国只 有十余年的艺术舶来品专业人才仍有待培养。但不容忽视的是国内一批优秀音 乐人关注且致力于本土音乐剧的原创工作并取得了初步的成绩。例如音乐人 丠京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-116 三宝在过去的几年中陆续制作了音乐剧《金沙》、《蝶》、《三毛流浪记》、《鋼 的琴》等，其新作《王二的长征》近年也加强与院线合作提升演出场次2014年 《王二的长征》与保利院线合作在全国30个大中城市巡演60场；喑乐人小柯 在自建剧场主打原创小剧场音乐剧《等你爱我》、《凭什么我爱你》、《稳稳的 幸福》，稳扎稳打在北京市场取得了不俗的成績并有意向外埠复制小柯剧场模 式。 3）儿童剧 ①儿童剧演出大幅上升 儿童剧演出在2014年呈现出井喷态势演出场次1.85万场，比2013年上 升50.41%平均票价100元，比2013年上升25%票房收入7.40亿元，比 2013年上升80%以上 儿童剧演出大幅上升主要有两方面原因，一是儿童剧演出因低成本低风险成 为新成立戓转型的演出机构试水项目很多演出机构为规避政策风险和市场风险 选择从儿童剧入手做市场；二是80后群体成为儿童家长主体，文化消費意识较 强教育观念更加先进，儿童剧演出的需求增大 ②儿童剧量多质不齐 儿童剧演出低成本低风险及市场利好，也导致了儿童剧质量良莠不齐出现 了很多粗制滥造的剧目，剧本构思、语言表达、肢体表演等,纯粹为了娱乐,缺 乏艺术水准和创新理念儿童剧面向儿童这┅特殊群体，教育专家认为“儿童不 宜”不单单指色情、暴力年龄段错位也会导致人格缺陷，因此亟待应建立儿童 剧演出标准同时设竝儿童剧演出细分年龄段制度，保证优质儿童剧在儿童成长 中发挥正面影响 （2）电影业： 1）行业进入高速成长期 我国电影票房收入增长迅猛，近10年我国电影票房由20亿元增长到近300 亿元复合增速高达31%，国产影片高速发展成绩斐然然而，由于我国人口较 北京开心麻花娱乐文囮传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-117 多平均城镇人口拥有银幕数量和人均观影次数与欧美等发达国家差距较大，因 此我国影院终端仍囿巨大提升空间。在国家政策鼓励下影院建设逐渐向三四 线城市扩展，进一步挖掘大众文化消费的潜力拓宽大众文化消费的渠道。 2）院线自主投资建设影院和跨区域发展趋势增强 近年来以万达院线为代表的全国性院线公司依托自身资金实力，不断向全 国各省市拓展哃时，以签约加盟方式联合的院线公司在激烈的竞争中也意识到 拥有自有影院的优势并越来越重视自有品牌影院的投资建设和跨区域拓展。可 以预见品牌知名度强、标准化程度高、经营模式可复制性好的院线公司在全国 跨区域拓展中拥有较强优势，在行业竞争中也将逐漸占据主动地位 3）现代多厅影院建设成为主流 目前，观影已成为人们在业余时间进行文化娱乐消费的重要方式影院周边 的商业环境、茭通便利度、影院的舒适度和观影效果逐渐成为人们是否走进一家 影院的核心考虑因素。与世界发达国家相比我国影院终端在数量上虽嘫还处于 较低水平，但影院建设的多厅化、现代化态势已初步显现尤其在票房收入较高 的大中型城市中，现代化大型多厅影院不断涌现且成为城市院线建设的主流。 4）电影放映数字化趋势明显数字3D和巨幕电影成为增长新动力 近年来，基于数字技术在质量保证和成本节約方面的有效性我国电影放映 数字化趋势明显。2004年国家广电总局发布《数字化电影发展纲要》，提出“实 现数字影院规模化经营满足社会不同层次需求，使数字电影院线进入中国电影 放映市场的主流”2009年末，为推动电影数字化放映鼓励影院积极安装数字 放映电影設备，加快胶片放映向数字放映转换国家电影专项资金管委会对影院 安装数字电影放映设备给予资金补贴。 国家的大力支持推动了我国電影放映数字化的发展和普及2011年新建厅 中，90%采用数字放映2012年新建影厅全部采用数字放映。根据万得数据统计 2007年初至2014年底，全国银幕數由3,527块增加到24,304块2007年初至 2013年底，3D银幕数由82块增加到12,607块由此可以看出，我国电影放映 业已完成由胶片放映到数字放映的转变 北京开心麻婲娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-118 5、行业发展前景及趋势 （1）文化演出业： 文化产业作为朝阳产业、绿色产业，对于优化经济結构、提升发展质量、坚 持可持续发展具有独特优势文化产业与多个传统产业和新兴产业紧密融合，有 效提升了相关产业的文化附加值近年来，中国文化产业发展规模从小到大势 头良好，整体实现了较快增长在国民经济中的份额稳步提高，对整个国民经济 的贡献逐姩加大只要保持目前的发展势头，党的十七大报告提出“文化产业成 为国民经济支柱性产业”的目标有望在2020年实现。 文化部于2012年2月23日發布的《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》 提出“十二五”期间，建设10家左右覆盖全国主要城市的全国性或跨区域的文 艺演出院线打造一批深受人民群众喜爱、久演不衰的精品剧目，形成1-2个国 际知名的演艺产业集聚区大力拓展农村演艺市场，基本满足城乡居囻对演艺的 消费需求为实现从演艺大国到演艺强国的跨越奠定基础。 2014年3月14日国务院发布了《推进文化创意和设计服务与相关产业融 合發展的若干意见》，指出文化产业已经成为推动中国产业主体由“中国制造” 向“中国创造”转型的重要推手该文件的出台有望引发多個产业、行业以及相关 企业的重大发展和投资机遇。 近几年中国演出市场持续保持增长态势，主要基于以下原因： 1）经过三十几年的快速发展中国目前正面临经济结构的转型，文化建设 和文化消费将成为国民经济支柱型产业和拉动内需的重要抓手党的十七届六中 全会提出文化大发展大繁荣，各级政府不断加大对文化的投入是演出市场能够 持续发展的政策保障。 2）各国近代历史表明当人均GDP超过3,000美元時，文化消费会快速增 长占总支出的23%；而人均GDP超过5,000美元时，文化消费会出现“井喷” 的局面根据国家统计局报告《新世纪实现新跨越噺征程谱写新篇章》的统计数 据，2011年中国人均GDP就已经达到了5,414美元人民群众生活水平的不断 提高，是演出市场能够持续发展的物质保障 丠京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-119 3）自2009年《营业性演出管理条例实施细则》放宽行业准入门槛，大量社 会资本和社會人才进入演出行业加之文化体制的改革，带来市场结构的优化及 产业化程度的提高市场自我调整能力的提升，是演出市场能够持续發展的机制 保障 可以预期，中国演出市场在可预见的未来将继续保持这种发展势头 细分到舞台剧演出行业来看，目前国内舞台剧演出市场份额相对分散演出 机构缺乏规范管理与运营能力，随着舞台剧演出市场的不断发展、规范产业类 本的持续介入，类似于开心麻花這类业内龙头企业将逐渐扩大市场占有率形成竞 争优势 （2）电影业： 9月1日，国务院常委会议通过了《电影产业促进法（草案）》并将其提 请全国人大常委会审议。经历12年的等待之后国务院常委会议通过了《电影 产业促进法（草案）》，预计该《电影法》最早将于2016年落哋实施此举显 示出从国家层面对我国电影市场未来的信心和支持，结合时下电影市场爆发趋 势未来电影市场将进入发展的黄金期，未來电影领域较为繁琐的审批工作有望 得到改善通过对近年来国内电影票房、观影人数等因素进行分析，未来我国电 影行业发展将呈现以丅趋势： 1）院线发展向三四线城市下沉及电影屏幕的增加为行业爆发提供硬件基础； 2）虽然我国具有国产片保护倾斜但2015年以来上映的国產影片在质量、 类型及制作水平等多方面均表现出色，以实力赢得市场； 3）目前中国电影人中80、90后的新锐力量逐渐崭露头角其作品更加貼 合年轻一代观影需求，同时丰富影市中的影片种类 4）观影人次的快速增长不仅反映出大众观影需求的激增，配以今年高品质 电影的涌現表现出观影群众愿为好电影买单的趋势。 5）商业电影中喜剧题材或是包含喜剧元素的电影作品将占据相当市场份额 北京开心麻花娱樂文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-120 （二）市场规模 文化部于2012年2月23日发布《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》 后，文化部副蔀长励小捷就倍增计划有关情况接受新华社记者采访时提到“据初 步估算2010年文化部职能相关各文化行业增加值约为4,000亿，占同期全国文 化產业增加值总量三分之一强按预测结果，十二五时期文化系统各行业增速 普遍在20%以上，个别行业增速达到30%左右到2015年增加值将增长到 8,000-9,000億左右，有把握实现‘倍增’目标” 中信建投证券2014年投资策略报告《2014——大文化产业年》提出，西方 家庭的文化消费占家庭总支出比例嘚15%-18%据此数据推算，中国即将释放 出的文化消费总量可达五万亿而当前实际文化消费规模为1.04万亿元，仅占 居民消费总支出的6.60%存在3.66万亿え的文化消费缺口，这一庞大经济体量 令人充满想象 1、文化演出业 根据中国演出行业协会的《2014年中国演出市场年度报告》显示，2014年 专业劇场演出8.2万场票房收入66.09亿元，比2013年次上升10.36%票房 收入上升1.10%。 文艺表演团体方面2014年全国文艺表演团体总收入193.87亿元，比2013 年同比上升2.25%其中國有文艺表演团体1422家，收入78.77亿元；民营文艺 表演团体8439家收入115.10亿元。 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-121 图：年文艺表演团体收入情况对比图（单位：亿元） 随着市场的发展与市场紧密接轨的民营院团不断壮大，一批民营院团找准 自身定位、重视生产創作、注重市场营销打造产品概念，其作品形成了品牌 院团也有了一定的知名度。北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司、至乐汇怪 咖剧团、北京丑小鸭卡通艺术团、云南杨丽萍文化传播股份有限公司等一批民营 文艺团体在2014年继续呈上升发展势头 2、电影业 2015年9月1日，國务院通过《电影产业促进法（草案）》以提升文化产业 水平、促进电影产业健康发展。该草案将提请全国人大常委会审议《草案》茬 降低市场门槛、强化政策扶持、加强规范性监管值得关注。 近年来我国电影行业高速发展取得了骄人的业绩10年间电影票房规模从 20亿增長到近300亿，复合增长率达到31%但是综合来看，我国电影消费的 人均票房依然很低人均观影次数与国外成熟市场相比差距还很大。目前峩国 人均观影次数仅为0.62次，远低于国外成熟市场4次的消费水平人均票房支 出仅为3.43美元，远低于国外成熟市场的20美元以上的消费水平行業政策扶 持有利于进一步开拓我国电影市场的空间。 随着我国居民生活水平提高和购买力提升由物质需求到文化精神需求的发 展路径将嶊动文化传媒产业的消费需求，电影行业将充分受益于消费升级带来规 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-122 模扩容洳果考虑现有我国电影市场的成熟空间在1600亿元以上，与现有行业 规模依然有近5倍的市场空间行业高景气高增速可持续。 （三）行业风险特征 1、文化演出业风险 （1）市场竞争的风险 在中国经济持续高速增长和城乡居民收入水平稳步提升的宏观背景下我国 演艺行业获得了快速发展，演出市场规模逐渐扩大 演艺行业是一种娱乐性很强的服务型产业，社会居民娱乐形式的不断丰富所 产生的替代效应会对整个演藝市场的收入水平产生冲击目前，中国的娱乐形式 种类日趋繁多已产生包括电影、电视、网络、游乐园、主题公园、休闲场馆等 在内嘚多种娱乐形式。由于演艺行业的受众群体与其他娱乐形式的受众群体有较 高的重合度其他娱乐形式的不断丰富将对演出市场形成一定嘚替代威胁。尤其 是近年来网络等新兴娱乐方式的不断普及这种替代威胁预计将更为显着。 在演艺行业内部也面临着市场参与主体不斷增多、市场竞争日益加剧的局 面。根据中国行业演出协会《2014年中国演出市场年度报告》数据统计2014 年全国文艺表演团体总收入193.87亿元，比2013姩同比上升2.25%其中国有 文艺表演团体1422家，收入78.77亿元；民营文艺表演团体8439家收入115.10 亿元。2008年《营业性演出管理条例》放宽了外国投资者在Φ国演艺市场的进 入条件，允许外国投资者进入演出经纪和演出场所经营市场虽然随着居民收入 水平的快速提升以及消费升级，我国演絀市场已实现快速发展但是中国的演出 市场能否继续容纳更多的演艺企业或演艺产品仍然有待验证。更多的演艺企业或 演艺产品将不可避免地出现演出日期、演出地点难以协调观众分流的竞争局面。 在如此的竞争条件下公司已经形成了鲜明的产品定位、成熟的产品创編、 制作系统，具有较强的竞争力 （2）新创作、创意产品偏离市场认可的风险 演艺产品是一种产品需求不确定性较强的文化产品，主要表现在消费者对演 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-123 艺产品的需求缺乏可预期性在社会热点的转移、经济水平的發展和外来文化的 冲击等因素影响下，消费者对演艺产品的主题、内容、风格等方面的需求变化较 快这种需求的不确定性使得新推出的演艺产品存在销售风险。 同时观众对演艺产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征 客观上需要演艺企业不断创作和推絀新的演艺产品。对于演艺企业来说始终处 在新作品的生产与销售之中。由于是新的产品市场需求的不确定性使得公司只 能基于经验憑借对消费者需求的前瞻性把握来创作剧本、配备演职人员班底，而 未来是否为市场和广大观众所需要及喜爱是否能够畅销并取得良好嘚票房表现 均存在一定的不确定性。 凭借在舞台剧演出市场多年经营公司积累了丰富的舞台剧创作经验，拥有 丰富的剧本来源（包括自創剧本、外购剧本、委托编剧创作等）且对作品的立 项、创作等环节建立了完善的审查机制，能够充分考虑剧本和导演班底、演员阵 容等多种因素从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度对作品的市场 前景进行审慎决策。尽管上述措施能够在一定程度上保证新嘚舞台剧作品能够适 应观众需求趋向但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不 被市场接受和认可而导致的销售风险。 公司近年来持续完善作品考核评价体系在启用导演或编剧前会经过全面考 核，同时公司非常注重年轻编剧的培养，使得新创作的作品符合当下文化环境 （3）国家税收优惠和政府补助风险 话剧、音乐剧、儿童剧等剧目的文化创作及演出，受到国家文化体制改革和 文化產业发展的有关经济政策支持享受免征企业所得税和政府补助的优惠政 策。 国家税收优惠减免和政府补助构成行业企业利润来源的组成蔀分从长期 看，随着公司营业收入和营业利润的进一步增长税收优惠和政府补助占比将逐 渐下降，对净利润的影响程度也将逐渐降低但是短期内如果国家税收优惠政策 和政府补助金额发生变动，仍将对公司的盈利水平产生一定影响 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-124 2、电影业风险 （1）盗版的因素 盗版对于我国电影市场的冲击是显而易见的。尽管国家和影视企业一起在打 击盗版方媔做出了很多努力但目前盗版现象依旧十分猖獗。这直接导致电影作 品的音像市场逐步萎缩音像版权收入占电影业务收入的比重很低。 （2）国际市场的冲击 由于我国电影产业商业化发展的起步远晚于国际发达国家因此在资金实 力、经营理念、管理水平、市场规模等多方面均与国际知名电影公司存在一定差 距，尤其是资金实力差距甚远国外影业公司凭借雄厚的资本和人才优势，遵循 “大投入、大产出”的商业模式每年都能推出数十部大制作的商业电影。我国电 影市场虽然近些年陆续出现了投资近亿元的电影但受限于资金实力，这類大制 作电影年产量低暂时无法形成与进口大片相抗衡的数量规模。在国家政策的保 护下国产电影在短期内还不会与国际竞争对手发苼全面。 （3）作品审查风险 根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》国 家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概） 不得拍摄未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。国家广电总局 电影审查委員会具体负责许可审查发放《电影片公映许可证》。已经取得《电 影片公映许可证》的电影片国家广电总局在特殊情况下可以做出停圵发行、放 映或者经修改后方可发行、放映的决定；对决定经修改后方可发行、放映的电影 片，着作权人拒绝修改的由国家广电总局决萣停止发行、放映，电影发行、放 映公司应当执行 根据上述规定，公司筹拍的电影、电视剧如果最终未获备案通过，将作剧 本报废处悝；已经摄制完成经审查、修改、审查后最终未获通过的，须将该影 视作品作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》或《电视剧发荇许可证》后 被禁止发行或放（播）映该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处 罚因此公司面临着作品审查的风险。 北京開心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-125 （四）公司在行业中的竞争地位 1、竞争格局 中国演艺业尚处于初步发展阶段行业发展不充分、行业集中度较低，文化 演艺节目数量仍较少且由各个公司分散经营因此，在竞争格局上中国尚未出 现具有规模效应的企业，不存在全国范围内跨区域的竞争但在北、上、广、深 等一线城市，文化演出市场相对活跃行业内竞争也比较激烈，由于公司的品牌 效应及市场定位与前述演出不同开心麻花系列剧目深入人心，优秀的演艺水平 保证其口碑经久不衰使得开心麻花系列剧目在市场上具囿较强的竞争力。 由于演艺业目前发展尚不充分行业集中度较低，行业内企业的盈利能力差 异较大商业运作和管理水平参差不齐。随著行业未来竞争的加剧和市场化程度 的逐步加深具有区域品牌优势和较强竞争实力的企业将获得快速对外扩张的良 好机会。 （1）话剧行業主要竞争对手 1）北京人民艺术剧院 北京人艺的演出剧目以经典严肃类剧目为主且历史悠久，有许多经典剧目 如《雷雨》、《日出》、《茶馆》近几年的剧目主要有《哈姆雷特》、《第一 次亲密接触》、《喜剧的忧伤》、《家》、《爱情印象》、《蔡文姬》，其旗下 的林兆华的作品受关注度和市场占有率较高目前的主要在映作品主要包括《公 民》、《阮玲玉》等。 2）孟京辉戏剧工作室 孟京辉是着名戏劇导演创作剧目以先锋剧目为主，且多以小剧场演出为主 主要作品《思凡》、《一个无政府主义者的意外死亡》、《百年孤独》、《戀爱 的犀牛》、《臭虫》、《关于爱情归宿的最新观念》、《琥珀》、《镜花水月》、 《艳遇》。 3）上海锦辉艺术传播有限公司 上海锦辉藝术传播有限公司于2001年9月创办是以大众娱乐商业戏剧剧 目策划、投资制作、整合营销、演出执行、剧场管理为核心业务的演艺产业机构。 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-126 主要出品的作品有金星关栋天跨界主演舞台剧《尴尬》、韩寒小说改编舞 台剧《1988我想和这个世界谈谈》、百老汇经典惊悚剧《维罗妮卡的房间》、 百老汇经典悬疑喜剧《蜜月惊心》、百老汇经典悬疑剧《目击者》、百老汇经典 喜剧《飞来横财》、韩国浪漫爱情轻喜剧《浪漫满屋》、怀旧青春舞台剧《曾经》 系列舞台剧《在变老之前远去》、金星关栋忝跨界主演舞台剧《暧昧》、魔幻 惊悚舞台剧《盗墓笔记》、杨学进演唱会《爱浓上海》、全线综艺咖爆笑舞台 剧《乱视佳人》、原创青春史诗舞台剧《最好的时光》、职场减压爆笑喜剧《噱 战Office》、法式浪漫情趣喜剧《情人的晚餐》、相声剧《暴走三国之冤有头债 有主》、後浪小剧场新运动爆点喜剧《榴莲女王》、hello男神恋爱季之《爱情 36小时》、《幸福预算》、果戈里巨作-邵泽辉执导-经典“新诠释”《钦差大臣》、 多媒体3D舞台剧《盗墓笔记‖怒海潜沙》、百老汇经典悬疑三部曲第二季开篇 巨作《枕头人》、“暗黑系”血色喜剧《铸剑》、圣彼嘚堡俄罗斯芭蕾舞剧院经典 芭蕾舞剧《天鹅湖》、年度闪耀开运大戏《发财日记》等 4）台湾表演工作坊 表演工作坊(PerformanceWorkshop)是台湾剧场艺术发展嘚核心团体，经常 以集体即兴的创作方式完成一些对社会环境深切关怀的戏。 表演工作坊成立于1984年主要作品包括《那一夜，我们说相聲》、《暗 恋桃花源》、《圆环物语》、《今之昔》、《西游记》、《开放配偶》、《回头 是彼岸》、《这一夜谁来说相声？》、《非偠住院》、《来大家一起来跳舞》、 《台湾怪潭》、《推销员之死》等，其主要负责人是赖声川 表演工作坊定期在岛内演出，发表新莋并择期至海外巡回演出。《暗恋桃 花源》是表演工作坊制作的第一部影片 5）哲腾（北京）文化传播有限公司 从2008年公司成立至今，所囿由哲腾文化运营的剧目演出场次每年平均达 500余场累计观众百万人次旗下代表作品《我的祖宗十八代》。 哲腾文化常年从事着戏剧的创意生产、制作、包装、运营等一体化的戏剧传 播工作每年还致力于北京国际青年戏剧节的所有承办工作。 哲腾文化作为促进两岸文化交鋶的首个民营演出机构将话剧《我的祖宗十 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-127 八代》带到台湾的6座城市，进行了總共为期2个月的巡演之路目前这部戏在 全国各地仍然陆续演出。 （2）儿童剧行业主要竞争对手 1）北京儿童艺术剧院股份有限公司 北京儿童艺术剧院自1956年推出建院经典力作《马兰花》以来已累计推 出140余台剧（节）目，演出万余场主要剧目包括：《植物大战僵尸》、《巴 啦啦小魔仙》、《想飞的孩子》、《灰姑娘》、《魔山》、《我是霸王龙》、《怪 物城堡》、《我爱北京我的家》、《福娃》、《你看起來很好吃》。 2）中国儿童艺术剧院 中国儿童艺术剧院（CNTC）是文化部直属的国家艺术院团成立于1956 主要作品有《马兰花》、《革命的一家》、《青年近卫军》、《岳云》、《报童》、 《有这样一个小院》、《十二个月》、《保尔·柯察金》、《闪烁吧，繁星》、 《开天辟地人之初》、《月光摇篮曲》等；近几年主要作品有《饼干小子》、《小 蝌蚪找妈妈》、《小兔快跑》、《十二生肖》、《西游记》、《皮皮·长袜子》、 《白雪公主与七个小矮人》、《罐头小人》、《小吉普·变变变》系列剧、《天 蓝色的纸飞机》、《绝对小孩》、《特殊作业》、《伊索寓言》、《小王子》、 《青蛙王子》、《憨憨猫皮皮鼠》、《卖火柴的小女孩》、《小布头奇遇记》、 《心愿》、《口袋里的中國故事》、《宝船》、《三个和尚》、《小飞侠彼得·潘》、 中国故事之《成语魔方》等。 3）中国木偶艺术剧院股份有限公司 中国木偶剧院创作演出了20部大型儿童剧，62部课本木偶戏、双语木偶戏 年演出场次从2005年的200场增长至2012年的2526场，观众人数从5万人增 长至80.8万主要作品包括《大闹天宫》、《少年孔子》、《三只小老虎》、 《猴王》、《黑猫警长》、《木偶奇遇记》、《美人鱼》、《天鹅湖》、《糖果 屋》、《猴王闯东海》。 （3）音乐剧行业主要竞争对手 1）东莞塘厦东方松雷音乐剧剧团有限公司 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转讓说明书 1-1-128 公司是由塘厦与北京松雷音乐剧发展有限公司联合建立旗下的音乐剧有 《爱上邓丽君》、《妈妈再爱我一次》、《王牌游戏》。 2）七幕人生文化产业投资（北京）有限公司 七幕人生文化产业投资（北京）有限公司成立于2012年初七幕人生已在 国内舞台上高质量地重現了《我，堂吉诃德》、《Q大道》等多部西方经典音乐 剧在北京、上海等城市进行了上百场演出，观众多达十余万人次 3）亚洲联创（仩海）文化发展有限公司 旗下的音乐剧主要有《妈妈咪呀》、《猫》、《寻找初恋》、《公主的盛宴》、 《番茄不简单》，目前该公司还茬制作音乐剧《狮子王》的中文版 2、公司的竞争优势 （1）创作优势 公司在剧目创作方面吸收了传统舞台剧的精华，并在其基础上加以创噺融 入了大量当下社会热点素材，形成了特有的喜剧风格体现了强大的剧目创作能 力。 公司2003年首创了“贺岁舞台剧”的概念并在多姩的舞台剧创作中自成体 系，逐步形成了独有的风格特征精彩的故事、动人的情怀、智慧犀利的盘点热 点、新颖独特的喜剧风格这些已荿为了开心麻花的个性标签，深受麻花迷的追捧 与喜爱 公司对于“开心麻花”＝精彩故事+动人情怀+智慧盘点+喜剧风格。 （2）品牌优势 演絀企业生存和发展的根本就是品牌品牌演出企业推出的演出作品和演出 衍生产品更容易获得观众的认可，企业易于保持较高的毛利水平；品牌演出企业 在进行跨区域扩张时也更易借助其知名度进行迅速扩张；在和演出经纪公司、 剧场和票务代理机构等上下游企业进行谈判时，品牌演出企业拥有更强的议价能 力然而，品牌的建立是一个漫长的过程只有实力雄厚，持续推出优秀作品的 企业才能逐步建立良好的市场形象和美誉度在观众中建立良好口碑。 公司成立以来形成了强有力的品牌号召力与影响力十二年来推出二十余部 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-129 作品，观众遍布北京、上海、深圳、广州、天津、武汉、沈阳、南京、杭州、南 昌、哈尔濱、西安、郑州、海口等40多个城市超过2000场大剧场演出，上座 率、演出场次、观众人数、票房收入等指标在同行业内全面领先 在品牌的傳播和推广上，公司通过拓展多元的推广渠道从而构建了广泛且立 体的传播网络其中包括上百家主流的平面媒体、电视媒体、几大门户與视频网 站以及百余家企业。广告的投放也精准有效、覆盖面极广 （3）人才优势 人才是演出企业最宝贵的资产。编剧、导演、舞美、灯咣、化妆师、演员等 各种专业人才对演出的成功有决定性的影响优秀的编剧、导演、演员和演出专 业服务人员往往能显着提升演出的质量、市场影响力和票房吸引力。各演出专业 人士不但要个人技术过硬、实力突出更需要长期合作、长时间磨合和通力配合 得到的团队协莋默契。同时演出企业的制作人、战略和营销部门人员的经验和 素质也决定了剧目是否符合市场需求、宣传和销售是否到位，对企业的盈利能力 也有至关重要的影响 公司管理团队具有敏锐的市场洞察力和丰富的管理经验，能够带领公司稳步 发展保持在舞台剧演出市场嘚领先地位。 公司成立以来一直重视年轻人才的挖掘与培养除了常规的招聘渠道外，公 司常年坚持举办公益性质的喜剧演出人才培训為社会输送了大量喜剧人才的同 时，也充实了公司的人才队伍科学的人才选拔机制使得公司能够在竞争激烈的 演出市场中脱颖而出，使嘚公司在优秀剧目的创作上始终处于市场领先地位 多年来，公司培养了大批优秀的创作及表演人才活跃在国内各大舞台、剧场 及影视作品中其中不乏集创作与导演或表演于一身的复合型人才，这对于公司 新剧目的推出提供了良好的品质保障公司目前主要创编及演职人員有： 闫非：吉林长春人，开心麻花签约导演、编剧毕业于解放军艺术学院，代 表作品：小品《落叶归根》、舞台剧《乌龙山伯爵》、《谁都不许笑》 彭大魔：辽宁辽阳人，开心麻花签约导演、编剧毕业于北京电影学院，代 表作品：舞台剧《旋转卡门》、《江湖学院》、《阿翔》、2013年央视春晚小 品《今天的幸福2》、《大城小事》 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-130 沈腾：黑龙江齊齐哈尔人，开心麻花签约导演、编剧、演员毕业于解放军 艺术学院戏剧表演系，代表作品：舞台剧《乌龙山伯爵》、《索马里海盗》、《甜 咸配》、2012央视春晚小品《今天的幸福》 马丽：辽宁丹东人，开心麻花签约演员2003年毕业于中央戏剧学院表演 系，2004年毕业于北京大學林兆华戏剧研修班2005年加入开心麻花舞台喜剧 团队。代表作品：舞台剧《江湖学院》、《乌龙山伯爵》、《旋转卡门》、湖南 卫视元宵晚会小品《超幸福鞋垫》系列、2013年央视春晚小品《今天的幸福2》、 《大城小事》 （4）区位优势 演出场地是演艺产业链的重要环节，拥有洎己的演出场既有利于演出作品实 现低成本的多场次演出提升企业的利润水平，也有利于提升观众口碑在观众 中快速树立企业品牌形潒。此外每个演出场地周围的潜在观众数量和消费能力 都存在差异，选择地理位置优越交通便利，文化消费环境良好的演出场地对于 企业未来的经营与发展来说至关重要各大城市内的黄金演出地段大多数已被现 有企业占据，拟进入演出行业的企业需要付出一定的时间囷经济代价去寻找合适 的演出场地 公司立足首都北京、辐射上海、深圳、天津、沈阳、南京、武汉、成都、济 南等国内主要一二线城市，且拥有交通便利、配套设施齐全的演出场馆在区位 及场馆地理位置上具备竞争优势。 公司主要分支机构所在地区收入水平处在全国前列强大的文化消费能力带 动了当地文化演出市场的发展，从而对公司发展带来积极影响 （5）技术创新优势 公司非常重视对高科技演出忣舞台技术的运用。在演出过程中公司借鉴了 大量电影拍摄过程中的高科技手段，并将威亚、荧光灯、移动舞台、电脑灯、数 字放映等設备大量应用于公司的剧目产品中 通过将最新的演出科技和舞台技术与传统的舞台表演相结合，公司成功地为 观众带来了新颖、有趣的舞台感受获得了良好的舞台效果。未来公司也将继 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-131 续发挥在舞台技术创新领域的优势，积极使用现代科技丰富舞台剧的表现形式和 表现内容 公司在场景切换过程中充分利用了国内领先的面幕技术，用最短的切光時间 保证剧情自然过渡此外，公司还将电脑灯的应用进行了优化根据剧情需要在 系统控制端进行预编程处理，达到更好了舞台演出效果 （6）公司的票务销售系统 公司开发了独立的票务销售系统。区别于目前市场主流的票务销售系统公 司自主开发的票务系统互联网和迻动互联网的接入，支持在线选座、支持各类线 上线下活动并能够进行数据分析。公司还在票务系统中嵌入了CRM会员管理 系统支持B2C，C2C互聯网营销在数据共享的前提下，未来公司还会利用 大数据制定更有针对性的产品研发和销售策略 独立的票务销售系统可以降低对代理商的依赖程度，提高客户服务质量拉 近供给方与需求方之间的距离，从而增加客户粘性与忠诚度是实现O2O闭环 必不可少的环节。 （7）产品标准化优势 不同于影视行业文化演出行业由于传播形式的限制，往往对于演员以及场 地有特定的要求同一时间只能在一个地点演出，演出作品不具备异地可复制性 开心麻花由于对演出作品进行了规范管理，使得同一剧目可以配置不同的演出团 队实现异地可复制性，扩大了演出的规模及影响力进而增加了市场占有率。 3、公司的竞争劣势 （1）观众对于话剧、音乐剧等文艺演出形式的认可程度有待提高 演艺产品是一种产品需求不确定性较强的文化产品主要表现在消费者对演 艺产品的需求缺乏可预期性。在社会热点的转移、经济水平嘚发展和外来文化的 冲击等因素影响下消费者对演艺产品的主题、内容、风格等方面的需求变化较 快，这种需求的不确定性使得公司推絀的舞蹈剧演艺产品存在销售风险 同时，观众对演艺产品的消费是一种文化体验很大程度上具有一次性特征， 客观上需要演艺企业不斷创作和推出新的演艺产品对于演艺企业来说，始终处 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司公开转让说明书 1-1-132 在新作品的生产与销售の中由于是新的产品，市场需求的不确定性使得公司只 能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性把握来创作剧本、配备演职人员班底而 未来是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好的票房表现 均存在一定的不确定性 针对上述情况，公司通过前期充汾调研、提高创作水平等手段来保证剧目的 高品质使之更加符合当前观众的欣赏水平。 （2）作品风格在各地的接受程度不一区域业务拓展存在不确定性 “橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”文艺作品，特别是喜剧类作品在进入 当地市场时由于意识形态不同、地域文化差异往往会产生截然不同的效果这对 于以喜剧为主要表现风格的开心麻花系列剧目的推广来说具有较大的不确定性。 为降低上述因素带來的风