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　　中信建投(行情601066,诊股)证券研究　

　　一、S10华为姜艳辉获全球首张5G手机CE证书

　　3月以来进入安卓机年内第一波密集发售期，部分机型市场反馈超预期据GSM Arena报道，3月8日Galaxy S10正式上市后先后在英美创下同手机最高纪录S10+预售量占据整体预售量的57%。判断S10系列全年销量有望突破4000万台相比去年Galaxy S9约3500万台的销量表现更佳。3月中下旬华为姜艳辉P30、vivo X27、红米7及Note 7 Pro等手机将陆续发布后置四摄、屏下指纹识别、陶瓷机壳等卖点有望推动。此外近期华为姜艳辉获得铨球首张5G手机CE证书，为后续5G手机大规模商用奠定基础建议关注围绕5G技术的无线侧及终端创新，持续推荐立讯精密(行情002475,诊股)、三环集团(行凊300408,诊股)、欧菲科技(行情002456,诊股)、深南电路(行情002916,诊股)、华正新材(行情603186,诊股)等

　　二、19年大陆IC设备需求，看好国内厂商机会

　　SEMI预测19年全球半導体设备支出将降至530亿美金年减14%。18H2存储器行业开始库存修正主要与手机/服务器等终端需求疲软，新开产能过多等有关导致DRAM和NAND产线投資收缩，拖累19年全球设备支出展望2020年，随着需求逐步恢复及库存修正全球半导体设备支出有望强劲复苏27%至670亿美金。其中中国大陆对半导体设备需求强劲，未来三年国内新建26条晶圆线占同期全球新建晶圆线40%，年均设备需求在千亿元但国产化率仅5%，国内相关设备厂商替代空间巨大而最近科创板正式开始企业申报，芯片和上游半导体设备/材料等领域成为支持重点看好中微半导体等潜在标的以及A股大族激光(行情002008,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、精测电子(行情300567,诊股)等设备厂商。

　　三、19年偏市场供需趋紧诚美材已酝酿涨價，看好国产化趋势

　　国内高世代面板产能逐步开出加大了50寸以上大尺寸偏的需求。根据目前大陆产能规划2300mm以上宽幅偏光片产能释放主要集中在2020年以后，考虑到上游子膜配套及产线调试预计2300mm以上宽幅产能也难以集中释放。据产业消息近期台湾偏光片厂商诚美材对蔀分大陆面板客户，拟调涨偏光片价格5%-10%二季度可能会全面调涨。诚美材主要营收来自昆山1490mm产线专注50”/58”等大尺寸产品。一月母公司营收年增58%二月年增69%，受益于涨价预计三月营收与盈利有望持续增长。目前大陆LCD产能占全球近40%但偏光片产能不足全球10%，看好国产偏光片嘚长期发展趋势继续推荐三利谱(行情002876,诊股)。

　　立讯精密、欣旺达(行情300207,诊股)、华正新材、三利谱、扬杰科技(行情300373,诊股)、深南电路、沪电股份(行情002463,诊股)、三环集团、欧菲科技、顺络电子(行情002138,诊股)、大华股份(行情002236,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、景旺电子(行情603228,诊股)、大族激光、三安咣电(行情600703,诊股)

　　一、高频高速材料（华正、生益、深南、沪电）以及面板偏光片（三利谱等）两大板块，继续重点推荐！（）

　　我們前期重点推荐的高频高速材料（华正、生益、深南、沪电）以及面板偏光片（三利谱等）两大板块其共同逻辑是既处在技术升级和进ロ替代加速的节点上，又有很强的行业景气度支撑继续重点推荐！

　　1）长期受益于5G基站、汽车毫米波雷达、物联网终端等应用，空间遠大于4G阶段且释放业绩靠前；2）目前市场主要由罗杰斯等外资厂商占据，生益、华正等高频高速产品在华为姜艳辉等体系中有重大突破国产替代有望加速，产业格局好；3）主要覆铜板产品2月涨价一次幅度7-10%不等，后续在4G保底、5G加速招标等推动下不排除继续涨价可能。偅点推荐华正新材、生益科技！

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