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资本的战争中国股市举牌并购风云(高清)PDF
股票书籍说明：
资本的战争中国股市举牌并购风云(高清)PDF
林隽 (作者), 等 (作者)
出版社: 中国发展出版社; 第1版 (日)
平装: 320页
&语种： 简体中文
&《资本的战争:中国股市举牌并购风云》回顾了中国股市二十年来关于举牌的各大事件，分析了其中的成败得失，力图为您展示一幅中国股市举牌案例全景图。上市公司大股东、高管可以从《资本的战争:中国股市举牌并购风云》案例中找到适合自己的防御策略和反收购的方法；中国小股民可以通过《资本的战争:中国股市举牌并购风云》找到股权之争带来的获利机会；有实力、有资金，并且有二级市场收购意愿的和个人可以参考已有的举牌模式，制订自己的举牌方案。举牌的江湖是资本说话、实力说话的江湖。而这些发生在我们身边的故事，也许比那些遥不可及的传说更为精彩。
&林隽，CFA、MBA，深圳笃道投资公司执行董事。毕业于北京大学光华管理学院，香港中文大学工商管理硕士，特许金融分析师协会（CFAInstitute）会员。曾任职于瑞银集团（UBS）、银华、国家开发银行。
&导论股改前举牌事件回顾／1
深圳资本的北伐（1993年）／1
炒股炒成大股东（1996年）／5
反复争夺（年）／8
《上市公司收购管理办法》（2002年后）／12
股改前夕疯狂（2005年）／14
第一篇资本大鳄攻城略地
&第1章银泰系战略投资变心记之鄂武商／19
战略投资协同效应的诱惑／19
两大商业零售巨头的战争／20
战略投资者反戈一击／27
身经百战银泰系，武商战役夺先机／33
银泰系风险控制决胜千里／36
第2章银泰系乘胜追击之百大集团／37
博弈之道贵在把握时机／37
百大集团及控股股东西子联合控股介绍／37
银泰举牌百大集团的四大诱惑／39
银泰一路举牌，穷追猛打／41
资本大鳄与资本新贵的博弈拉锯／42
银泰系战果辉煌的百大阵地战／48
第3章茂业系晶岛寻宝之深国商／50
隐蔽资产&&开启价值投资之门的钥匙／50
变卖资产为生的深国商／50
茂业国际VS皇庭集团：深圳本土两大巨头的战争／52
一篇研究报告引发的血案／62
原股东减持，皇庭入主董事会／64
皇庭集团破局深国商债务危机／65
茂业投资深国商案例综合评价／68
第4章茂业系虚晃一枪之商业城／73
东北老牌百货商业城的国退民进／73
&物业+商业&引茂业出手／74
商业城，一局没有下完的棋／76
第5章茂业制下的重生之渤海物流／79
渤海物流控股&&秦皇岛商业霸主／79
原大股东妥协，茂业夺权／80
茂业重组之路漫漫兮／81
茂业北方资产平台整装待发／82
第6章茂业系的新征程之大商股份／83
大戏才刚刚拉开序幕／83
管理层及大股东的反收购策略猜想／87
茂业举牌目的和选择／88
第7章宝安系重出江湖之深鸿基／90
管理层控制下的深鸿基／90
强势宝安，弱势鸿基／90
宝安投资评价：一切最终都将回到价值原点／91
第8章宝安系的富安战略之海南椰岛／94
中国式杠杆收购的举牌战略／94
富安控股及宝安系介绍／95
富安控股与海口国资委的角逐／103
富安的杠杆运作过程分析／104
富安战略的风险控制布局／106
海南椰岛经营变革路在何方／108
富安控股投资评价／116
第9章海螺水泥逆周期战略举牌之巢东股份、
&青松建化、冀东水泥／118
周期性行业的投资策略研究／118
全方位领跑行业的海螺水泥／119
海螺水泥的逆周期投资战略／121
海螺水泥的投资启示录／128
第二篇产业资本之进可攻退可守
&第10章太太药业多方共赢的市场化并购之丽珠集团／133
两大药业巨头的丽珠集团争夺战／133
朱保国大刀阔斧改造丽珠集团／136
股改后健康元再度举牌／140
第11章雅戈尔的华丽再转身之工大首创／142
产业资本与金融资本一体化的雅戈尔／142
雅戈尔投资模式转型的开山之作／143
雅戈尔三度举牌工大首创目的解析／145
第12章宝能系迷雾重重之深振业／148
宝能系对撼深圳国资委／148
战略投资者宝能系坐二望一／150
第13章齐能化工功亏一篑之ST长信／154
&三无&公司ST长信的抢壳大战／154
进退失据的齐能化工／158
齐能化工举牌ST长信分析评价／158
第14章大洲系生不逢时之ST兴业／161
&ST兴业：中国证券市场股权最分散的公司／161
资本市场如战场，旧同事兵戎相见门62
举牌后三轮较量，大洲系完胜／163
房地产老板大洲系的烦恼／165
第15章上海天纪欲说还&羞&之新嘉联／168
原大股东去意已决的讨价还价式举牌／168
欲盖弥彰的中天系布局／170
第16章应对失策，屡遭举牌之中百集团／172
中百集团的三次被&举牌&，172
中百集团屡被举牌的原因／173
新光控股意欲何为／175
武商联的应对之策&&重组以失败告终／177
新光控股质押，又一例杠杆收购？／179
第17章紧锣密鼓的双举牌之汉商集团／180
汉商的多事之秋：遭遇双举牌／180
汉商集团利润平平却坐拥优质商业资产／181
卓尔控股：实力不可小觑／182
卓尔系举牌目的／183
汉商集团反收购策略，184
会不会有股权大战，举牌方如何全身而退／185
后来的故事／186
第18章套利还是另有隐情之弃湘鄂情取三特索道／187
孟凯减持湘鄂情，举牌三特索道／187
湘鄂情的转型之痛／189
孟凯的资本市场运作之旅／191
独特的景区资源型公司三特索道／192
套利还是另有隐情／193
第三篇原主要股东增持举牌
&第19章大股东持续看好之开元投资／199
创新投离场，大股东大手笔增持／199
从经营中窥看价值真相／200
大股东新一轮增持／203
第20章没落贵族的救赎之津劝业／206
在金山上要饭吃的劝业场／206
第一大股东与第二大股东的对决／208
举牌津劝业的阴谋与阳谋／209
股权争夺战之后，津劝业将何去何从／21O
第21章布局重组路上的举牌之长春经开／214
质疑声中的国资集团举牌／214
长春国资委左手倒右手的巧妙重组／214
重组不是经营困境的包治良药／217
第四篇八仙过海，各显神通
&第22章投资者的大博弈时代／221
第一个吃螃蟹的长城国汇之ST天目／222
玩不转举牌的第一大机构投资者&&保险公司／227
&QFII、社保举牌成功的葵花宝典／232
券商、公募&过家家&式举牌／233
第23章游资举牌在腥风血雨中野蛮生长／236
万力达：股价应声而跌的举牌／237
迪康药业：股价长期盘整后暴涨的举牌／239
天伦置业：股价走出稳步上涨行情的举牌，240
力合股份：产业资本杉杉股份的游资式举牌／241
羚锐制药：大鳄宝安系的游资式举牌／245
美欣达：最经典的游资举牌案例／246
光韵达：首家创业板举牌的炒新之路／248
第五篇中国证券市场举牌解构
&第24章中国证券市场举牌概述／253
什么是证券市场举牌／253
举牌是中国证券市场的稀缺品／254
第25章中国证券市场举牌战略分析／259
证券市场举牌目的剖析／259
证券市场举牌方式剖析／263
证券市场举牌投资战略评估／264
第26章中国上市公司反收购战略分析／266
成熟市场的反收购战略主要保护管理层利益／266
中国上市公司反收购战略侧重大股东博弈／266
中国上市公司反收购的主要策略／267
国际通行经典反收购策略汇编／271
附录一中国证券市场举牌案例全图谱／274
附录二中国证券市场举牌相关法律法规／295
《中国证券法》节选内容／295
《上市公司收购管理办法》
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昵称：&验证码：&引入战投筹划收购 万马电缆控股股东启动战略减持
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&&&&中证网讯万马电缆（月28日晚间公告，公司2月28日分别接到公司控股股东电气电缆集团和硅谷天堂的通知，电气电缆集团于日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份4660万股，占公司总股本的4.96%，其中硅谷天堂受让公司股份660万股，占公司总股本的0.70%。本次减持后电气电缆集团持有公司股份4.61亿股，占公司总股本的49.12%，仍为公司的控股股东。
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&&&&公告称，此次减持公司控股股东希望通过以股权为纽带，引进浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司旗下的产业基金作为公司战略投资者，整合双方资源，积极推动公司战略扩张和并购整合，提升公司产业运作效率，促进公司实现持续快速发展。硅谷天堂承诺将持有的公司股份自愿锁定一年，且承诺未来六个月内没有增持计划。&&&&此外，公司控股股东希望通过减持股份筹集资金，优化资本结构，同时进行对与上市公司非竞争行业进行适当投资和收购，起到公司持续发展“加油站”和孵化器的作用，减少公司直接投资和对外收购带来的风险，促进公司实现持续快速健康发展。&&&&虽然身处产能过剩行业，但是万马电缆近年来业绩可圈可点。同时，公司在资本运作上近来出现提速迹象。早在2013年11月底，万马电缆就与硅谷天堂在杭州签署《浙江万马电缆股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购整合服务协议》，协议金额180万元。根据协议，硅谷天堂向公司提供战略发展规划梳理与修订建议及并购整合服务，同时硅谷天堂将成立以徐刚先生担任项目总指导的独立项目组。&&&&硅谷天堂被誉为财经圈的师爷，此前，长城集团也用股份聘请他们从事品牌战略梳理。万马电缆自成立以来，一直通过自身成长的方式专注于电线电缆产业的发展；随着公司不断壮大，拟通过并购方式参与产业整合。与硅谷天堂进行合作，万马电缆重在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，是公司在并购之路上迈出的第一步。&&&&值得注意的是，公司控股股东的这种减持与一般减持不同，对二级市场反而有明显刺激作用。此前在去年9月13日，长城集团宣布实际控制人吴淡珠减持了公司股份198万股，减持也有固定的接盘方--前海硅谷天堂，后者的普通合伙人恰恰是硅谷天堂。这就被外界解读为公司要搞并购，三个交易日出现两个涨停。
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日，公司公告其控股股东新筑投资及其一致行动人聚英科技减持计划。其中，新筑投资计划减持不超过5390.80万股（占公司总股本的比例为8.35%），聚英科技计划减持不超过1609.20万股（占公司总股本的比例为2.49%）。本次减持目的主要是为了新筑股份引进战略投资者、新筑投资支付其收购公司资产款项等财务安排和新项目投资。
1.减持引进战略投资者，公司将添新生力
公司自2012年布局轨交以来，不断完善轨交产业链，是国内除中国中车外唯一一家掌握有轨电车整车制造技术的企业。并且已经掌握了有轨电车线路的三大核心关键技术——车辆技术、轨道系统技术、“四电”集成控制技术，具备了从规划设计到建设和运营维护的“一体化”服务能力。
业务调整使公司收入结构不断改善，16年上半年轨交收入占总营收的比例达到38%。随着有轨电车行业的快速发展，公司轨交业务将继续高速增长。未来通过战略投资者的引入，公司或将更上一个台阶。
2.下游需求旺盛，有轨电车将迎黄金发展期
中国交通问题改善刚性需求巨大，有轨电车作为中运量交通运输最优工具，非常适用于中小城市的主干交通、大城市郊区与卫星城、地铁轻轨延伸和补充等领域，有效地填补了地铁、轻轨与公共汽车之间的运力空白。
我国现代有轨电车在“十二五”后期增速迅猛，累计通车里程从2012年的10公里增长到2015年末超过200公里。13年开始启动爆发，13-15年增速分别为44%、92%。十三五期间通车与规划里程数更是显著上升，总计2353公里，其中运营里程248.2公里，建设里程455.8公里，规划里程1649公里，投资额超3500亿。
3. 新津县项目打开公司成长空间，将借PPP之力扶摇直上
与新津县签订现代有轨电车示范项目PPP合作模式，打开公司成长空间。参与R1段建设，为后续争取更多项目打下基础。目前已签的还有宜宾市首条示范线有轨电车项目的建设及运营，线长约20公里。此外将大概率进入新津县剩余5条线（约60公里，投资额约70亿）以及成都有轨电车项目（总规划里程约100公里）。借PPP之力，公司未来发展潜力巨大。。
4. 投资建议：
预计 公司实现净利润0亿、2.07亿、4.02亿，对应EPS为0、0.32、0.62元，对应PE（无）、37X、19X，维持强烈推荐评级。
5. 风险提示：
PPP项目推进不及预期，有轨电车投资不及预期。相关股票：研究员： 华创证券 ● 李佳,鲁佩发布时间：数据由
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