高兴的加菲:
未来的投资逻辑（兼表兄言论） 作者：@我是表好胚 我这里讲的东西都很浅显，只是讲给大多数人听的，如果您是高手，希望您绕道，不喜勿喷。以下大致是今天帮朋... - 雪球&来自雪球 未来的投资逻辑（兼表兄言论）作者：& &&&&&我这里讲的东西都很浅显，只是讲给大多数人听的，如果您是高手，希望您绕道，不喜勿喷。以下大致是今天帮朋友在方正证券做讲座的内容：& &&&&&去年在这里讲了很多股票，包括大华股份，桑德环境，富瑞特装，杰瑞股份，中国化学，领先科技，康得新，欧菲光这些，去年底讲过，市场不好，遍地是黄金，但是到现在已经很难再找到便宜货了，只不过我们依然可以用长远的眼光去看问题，依然会发现牛股无数！& &&&&&昨天有人问，如果能找到确定性的成长机会，那投资太容易了，其实确定性的成长机会不难找，无非你有没有用眼睛去看，用脑子去想！举个例子，我们现在的空气污染很厉害，那么能否更厉害？现在民众关注度已经非常高了，所以大概率是不能的，于是国家就需要去治理，于是你就可以从这个角度入手去寻找优秀的公司，怎么找？先思考治理空气污染的途径，然后不同途径选出不同公司，业绩差的可以不看，虽然有些是周期性的，业绩现在很差，未来可能逆转，但是这样的事情对散户太难把握了，那么只找业绩好的，那说明公司历史上不错，然后现在行业遇到机遇，就证明行业没问题，那么大概率会是好公司，然后一家家去调研，最好挑确定性最高的企业，兼顾业绩爆发力，然后买入持有！又比如杭州人都知道，杭州很堵，为什么会那么堵？一方面杭州的公共交通不完善，一方面红绿灯建设有问题，于是一方面需要大力发展公共交通，另外一方面需要更智能化的交通，所以去年国家会大力投资地铁，有人说地铁投资下去又是一个窟窿，因为全世界地铁不赚钱，但是事实上拥堵解决了，效率提高了，别的地方会弥补！然后看看我们今天讲座的边上，浙一，浙二，都在边上，于是很堵，为什么那么堵，因为全杭州的人以及杭州周边的人要看大病都要来这里，路上还经常能遇到有人问儿保在哪儿，大家知道的，儿保在孩儿巷，进去就出不来的地方，那么小的弄堂里汽车根本没法开，为什么会这样？就是因为我们的医疗资源严重不足，于是医院建设是必须的！你看，治理拥堵能衍生出这么多行业！再举个例子，那天去麦当劳，有个外地小伙子买了可乐，想拿吸管，却不知道哪儿拿，服务员很忙也没空理他，他找了半天，后来我帮他拿了，这说明什么？这说明麦当劳在中国还有很大扩张空间，反过来看百胜，就是KFC和必胜客母公司，必胜客早几年天天排队的，现在不太有排队了，KFC以前的鸡米花很多人喜欢吃，现在全是面粉，那么百胜应该怎么看？至少我肯定不去买，杭州以前麦当劳不如KFC，这几年明显开始反攻，这就可以去研究麦当劳，很可能是机会，所以投资的机会其实就在我们身边，关键是你有没有用眼睛去看，有没有用脑子去想！& &&&&&好了，因为今天时间很紧，所以我得讲快一点，去年我来讲的时候说遍地是黄金，3月的时候讲大华，桑德，酒鬼酒，杰瑞，金螳螂，10月又来讲富瑞，桑德这些，但是现在我还是得承认，基本上没有太便宜的东西了！& &&&&&现在也没办法一一展开，因此我只讲大的逻辑！以前来过的人知道，我一直说中国未来的机会一定产生于环保，传媒，消费电子，天然气，医疗类，理由很简单，& &&&&&第一，环保，这个不用说了，但是我们要看到，从国外的角度看，固废一定是最容易产生大市值企业的，所以这个方向是会产生千亿公司的；然后天然气，这个我每次都重点讲，我认为最确定，也是最大的机会，每次我都要讲很久，今天讲快点，首先我们看2009年哥本哈根会议，斐济的总理还是总统跪下来求中国减排，说再不减排50年后没斐济了，现在不是经常看见说马尔代夫过50年就没了么，一样的道理，为什么跪中国？原因是中国碳排放占世界60%，美国20%，欧盟加日本才11%，这是09年的数据，日本当时是核电，欧盟是天然气，所以欧盟GDP虽然不少，但是碳排放很低，美国是煤炭加石油，中国是大量煤炭，少量石油，所以中国碳排放最高，这是能源结构造成的，无论你怎么改进技术，煤炭烧出来一定是二氧化碳，没办法变成水的，而现在美国减排已经成了定局，媒体对页岩气的评价是革命，什么意思？美国从能源进口国变成现在是出口国了，而且美国到2015年以后火电站会变成天然气发电，减排几乎是一定的，到时候很可能全世界200个国家碳排放占30%，中国一个国家占70%，中国现在拼命推进RMB国际化，为的是什么，为的就是减少贸易战，但是如果中国不减排，未来美国不用反补贴税，反倾销税，只要出碳税就可以了，09年斐济跪下来求中国美国，这么下去，2020年斐济只会求中国了，而且到现在美国都反对碳税，原因就是因为自己还是碳排放大国，等它减排了，它也支持碳税会怎么样？然后看看我们的能源构成，70%是煤炭，27%是石油，3-4%的天然气，国家的规划是到2020年煤炭占61%，石油不变，13-14%的天然气，好了，你看这样的情况煤炭股怎么可能好，长期看煤炭股一定完蛋的，撑死中间有反弹而已，所以大家不要碰煤炭股！& &&&&&然后我们的石油对外依存度是56%，这是12年的数据，但是考虑我们的GDP还在增长，能源总消耗量必然还要增加，那么2020年，虽然石油占比不变，但是总量肯定是提升的，大概率到2020年中国的石油对外依存度接近60%，而中国进口的石油，大部分从中东，非洲运进来，有2个关键的海峡，一个叫霍尔木兹海峡，伊朗门口，美国一直说要打伊朗，一个叫马六甲海峡，新加坡那边，也就是我们说的南海，美国放着2支舰队，很多人说打钓鱼岛，这是不可能打的，中国这边一打，美国那边说我反恐怖主义，击沉运给中国石油的油轮就可以了，中国在那边没法跟美国打，因为中国飞机航程不够，所以中国要造航母，大家看，这是一环套一环的，逻辑很清楚，李敖有句话，说台湾是中国LP，什么叫LP，就是卵泡，老外跟中国人谈判只要支持****，中国就得退让，签订不平等的合同，那么南海是什么，我认为是中国的咽喉，如果中国要做强国，没道理一直让人卡着脖子的，没道理让自己国家能源安全放在美国人手里的！所以长期看，天然气用量最终目标一定是超过石油用量，这样石油的对外依存度才能下降到50%以内，我认为国家的目标就是40-50%，所以天然气是未来20年的大产业，你得站在这个高度去理解它！这也就是为什么去年我一直研究富瑞，杰瑞的原因！& &&&&&然后我们看消费电子类，以前大家喜欢炒煤炭有色，为什么？因为它们涨起来快，跌起来快，但是以后不会了，以后煤炭有色就是反弹，下跌，反弹，再下跌，以后的进攻性品种就是消费电子，这个行业的周期很短，一般18个月，涨起来很厉害，跌起来也很厉害，只有少数公司能长牛，而且因为技术变化快，经常可以出现小公司踩点踩准了爆发的事情！然后为什么消费电子会好？很简单的，中国以前代工是做衬衫或者沙发之类的，一件衬衫赚1分，现在没法做了，光RMB汇率波动就可以搞死你，这些企业肯定完蛋的，但是中国现在也没法做日本，美国，德国的工作，中国现在能做啥？一定是抢台湾人跟韩国人的生意，第一步就是抢台湾人的生意，然后逐步抢韩国人的生意，韩国人的技术还是比台湾人好一些！现在很明显的，触摸屏也好，LED也好，最大产能都在中国，以前这些都是台湾人做的，这就是所谓的制造业升级，别去相信什么中国创造，这个还远，但是至少高级代工是可以的！& &&&&&然后是传媒，传媒今年很强，我们看传媒要看几点，& &&&&&一，比如华策影视比华谊兄弟好在哪儿，前者是宁可拍烂片也要赚钱，后者用理想主义做艺术，对于电影，后者的态度是可以的，但是对于公司，肯定是前者务实，& &&&&&二，发行渠道很关键，去电影院看中国的电影就知道，跟大片排在一起的，大多数都死，但是放在国产电影月的就可以轻松拿票房，只不过现在这些股票都贵了，没必要看了，等8月国产电影月或者明年贺岁档说不定又是机会，或者过阵子回调完有可能炒明年预期！& &&&&&三，为什么电影能爆发，这里要讲一个概念，M型社会，大前研一提出的，就是说社会缺少中产阶级，有钱人越来越有钱，穷人越来越穷，生活压力很大，我们可以去看服装，服装股很多去年业绩还好，但是股价一塌糊涂，原因就是库存高了，大家都知道业绩会下来，但是我们看HM,ZARA，优衣库都卖疯了，为什么？因为我们的服装价格太贵了，老百姓买不起，泡沫太大，我们去看淘宝女装，很多人都知道淘宝女装很差，但是依然很多人买？为什么？就是因为便宜！在翡翠，和田玉，奢侈品好卖的时候我们要关注高端消费，因为那是财富爆炸阶段，白酒前几年就很明显，受益了，现在翡翠，和田玉，价格都跌了，收藏品价格也跌了，奢侈品销量也下来了，这说明现在是财富消灭的阶段，我认为财富消灭的高潮还没来，后面会来，这个阶段一定要关心“屌丝的需求”，电影产业就是屌丝造就的，举个例子，现在一个大学生，出来想约会，除了吃饭，看电影，他还消费得起啥？而且二三线城市没什么娱乐活动，现在有了电影院，大家最好的娱乐活动不就是看一场大片么？所以我们可以看到万象城，很多店没人的，电影院跟饭店却人山人海，而且电影的主要增量应该在二三线城市，就是屌丝，别看不起屌丝，未来得屌丝者得天下！& &&&&&然后看医疗这块，医药器械我不懂，说不好，但是我们可以看西药，这几年是西药专利到期高峰，我们可以看看002294历史走势是怎么样的，这就是一个小公司仿制成功大品种的经典，未来这样的机会很多，很多很小的公司，仿制成功一个世界前几的品种，中国么，医院潜规则多，一旦仿制成功外国公司肯定争不过，到时候一个品种就可以造成业绩100%甚至200%以上增长，股价自然就疯了！然后说中药，说到中药就肯定要说云南白药，这个公司跟上海家化属于中国少有的真正意义上的大消费股，前者是牙膏，后者是花露水，都是人人可以用的，倒是片仔癀，我不太看好，这样的增速给这样的估值，大家无非都在期待它成为白药那样，化妆品能放量，但是历史上看片仔癀的营销都不怎么样，所以指望它营销改善是比较难的，所以如果未来医药股要是开始消灭泡沫的话，片仔癀的下跌幅度估计比白药会大不少，虽然白药也挺贵的！然后还有之前说的医院建设，这里也不展开了！& &&&&&时间已经超过了，所以就讲到这里，谢谢大家！& &&&&&&PS，具体标的我隐去了，一怕关注的人过多，二怕误导大家===2013年度总结配图===打赏打赏支付成功才能发起提问重新支付成功打赏该贴1元分享到雪球动态支付宝支付立即支付支付即代表同意 同时转发到我的首页发布分享到微信扫一扫用话费冲支付宝 金额三十的 但冲了20 三天后到账的金额不会就是二十的吧 那那十块还有没有的吖_百度知道
用话费冲支付宝 金额三十的 但冲了20 三天后到账的金额不会就是二十的吧 那那十块还有没有的吖
提问者采纳
你是什么意思 是你应该充30 但是只充了20？ 为什么不是立即到账呢？？
不小心选错了那个充值金额
问题在于你充值没有成功吧 少充了10块钱 不一定充值成功 会不会提示继续充值啊？
提问者评价
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其他3条回答
比如上次联通活动充300送150，因为支付宝里面的钱是人民币，而花费不值钱，实际冲的也是少的）。比如50元的话费只能充45元的支付宝（我假设的话费与金钱是不一样
没有！充多少有多少
没有！充多少有多少
支付宝的相关知识
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出门在外也不愁网上说搞活动送泊来雅套装和四百块充值话费和一个平板电脑，支付三百九十八块钱就行了？真的还是假的？_百度知道
网上说搞活动送泊来雅套装和四百块充值话费和一个平板电脑，支付三百九十八块钱就行了？真的还是假的？
我有更好的答案
骗人的可能性很大。
希望能帮到你
便宜没有好货哈
大家别受骗
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出门在外也不愁请问，我支付宝还有三十块，我转帐十块同学，没了十块，这正常，还有二十块，但是我给同学充十块话费，支_百度知道
请问，我支付宝还有三十块，我转帐十块同学，没了十块，这正常，还有二十块，但是我给同学充十块话费，支
还有二十块，但是我给同学充十块话费，消费三十块，我支付宝还有三十块，没了十块，我转帐十块同学请问，我又给自己充了十块，这正常，支付宝还是有二十块，还有十二块，共三十块，请问是怎么回事呀
我有更好的答案
之前是不是用花呗买过东西，如果是，那必然是月初扣款了。
话费到账了？
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