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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-02-23 05:15 标签： ←↘↗↙↖
↖ 上半年开工率不及预期，未来“水十条”政策为公司业绩增长添动08-26
[]&&[][顶楼]: 08:37:22 广东东莞手机网友内容:↖ 上半年开工率不及预期，未来“水十条”政策为公司业绩增长添动08-26 14:37 银河证券　　我们的分析与判断　　（一）反腐影响开工率致业绩下滑，但出口订单大幅增长　　对于节水灌溉行业来说，第一季度属传统施工淡季，工程项目从二季度增长开始发力。上半年新增订单5.8亿，截止6月底，订单总额近9亿元。但由于政府反腐的深入开展，政府招标项目进展缓慢，开工率有所下降，令公司业绩同比有所下滑。另外，随着全国各地招投标项目的展开和子公司的增多，以及新设三个子公司和收购的杭州设计院正常运营尚需一个过程，致使全集团运营费用率有所上升，对业绩也有影响。而且受水利行业前期垫款后期结算的运行模式及顾客群体的特殊性等固有属性，使公司应收账款增加，财务费用增多。综上因素，公司的经营利润与去年同期相比有所下降，不及我们之前预期。　　上半年公司出口订单大幅增长。公司积极实施走出去战略，及时调整公司外贸开拓策略，配备强力推动的专业人才，上半年公司分别同泰国、蒙古等签订销售合同，取得了2000多万元的国际贸易订单，大幅超过去年同期数字，打破了公司多年来外销额度徘徊不前的局面，下半年预计将有巨大突破。国际贸易今后有望成为公司一个重要的利润增长点，同时有效改善公司生产的季节性影响。　　（二）预计下半年开工率大幅回升，业绩将大幅增长　　从行业来看，下半年国务院先后安排部署东北地区加快推进节水供水重大水利工程建设工作，项目涵盖重大农业节水工程、重大引调水工程及重点水源建设工程等多个领域，敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划项目已获国务院批准实施，广西50万亩“双高一优”糖蔗料示范基地建设、500万亩高效节水灌溉工程项目及省内的河西千万亩高效节水灌溉工程都将全面铺开。这将为公司下半年及今后几年的业绩提升提供机会。　　另外：公司将进一步加强工程管理，提升工程利润。重点加强现场管理工作，细化各专业管理工作，认真落实公司工程管理制度及流程管控，提高现场巡查频率，加强对数据报表的实时分析。严格执行成本预算审批流程，切实做好人工、建筑材料、施工机械市场价格的询价工作，对重点项目进行现场核算施工成本，充分发挥工程成本管理委员会的作用，提高预算精准度，加强材料及工程分包管理工作。　　（三）预计“水十条”将发展节水灌溉产业作为重点　　从20世纪末，国家就开始重视对节水灌溉技术的推广和应用。2011年到2013年连续三年的中央一号文件、国家发革委水利部和住房城乡建设部发布的《水利发展规划（ 年）》、国务院办公厅编制的《国家农业节水纲要（年）》等纲领性文件都聚焦农业发展，将水利建设尤其是农田水利建设提高到关系国家发展的战略高度。　　的十八大又创造性地提出建设美丽中国的愿景，指出“给农业留下更多良田，给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园”，再次把加强农田水利建设提上了新高度。的十八届三中全会从加强生态文明制度建设的高度，提出健全能源、水、土地节约集约使用制度，将水资源管理、水环境保护、水生态修复、水价改革、水权交易等纳入生态文明制度建设重要内容。2014年政府工作报告更是将推广高效节水灌溉列为年度重大水利工程建设的重点项目之一。预计总投资超过2万亿元的《水污染防治行动计划》（即“水十条”）即将全面实施，节水产业将迎来快速发展的重大机遇期。　　（四）公司14年将加速推进业务转型　　由于公司所处的内外部环境发生了变化，公司适时做出了业务转型调整的战略规划。一是抓住国家新型城镇化机遇，促进产品结构转型，迈出了向城市管网、供排水、燃气地暖管道、城市园林绿化等市场进军的步伐。二是合作共赢，加速市场升级。先后与北京清流技术发展有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、沙特阿克霍瑞夫、广西崇左江州区政府等签署战略合作协议，范围涉及水利信息自动化、连锁经营渠道建设、喷灌机生产应用、土地流转甘蔗种植等领域。三是优化经营发展模式，推动产业结构转型升级。围绕节水灌溉主业，创建“设计+产品+工程+服务”全方位一体化的大禹经营发展模式，大力发展以节水物资为主的连锁经营模式，控股经营推动水利设计业务，积极开辟水利信息化产业，挖掘提升现有制造业和工程业务，寻求高附加值产品，及时把握土地流转、生态农业等政策契机，探索新农业机遇下的商业模式。　　（五）甘肃将大力推广高效节水农业，预计大禹节水大订单纷至沓来　　我们在5月份参加了甘肃省高效节水建设现场会暨河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目启动仪式。我们认为，甘肃省未来将大力推广高效节水灌溉项目，发展现代农业。甘肃省水资源严重短缺，接近世界深度缺水水平线。全省农业用水占比80%，河西走廊地区占比90%。，而农业用水中的80%是低效漫灌式用水。未来农业节水是关键，粗放式用水将向集约用水过渡，如微灌、喷灌。推广高效节水灌溉项目，目前甘肃省高效节水土地面积仅占18%，比例较低，而且之前建设的低灌项目运营不力，预计发挥效力的不到30%。以后不仅会加强高效节水灌溉项目建设，还会加强项目实施效力及为农民带来的收益。并会选择土地集　　中连片规模经营、效益高的地区， 推进农业向设施化、集约化的现代农业发展方式转变。　　公司中标预测：河西走廊项目总投资91亿元（年），13年投资7亿元（推迟至14年5月招标），预计14年投资12亿（14年10月份招标）。15、16、17年将是招标的大年，预计年均20亿元。资金来源是80%是国家专项资金提供，20%是甘肃省提供，违约风险较小。根据甘肃省的招标规划指导意见及公司以往中标市占率，预计大禹节水将在河西走廊项目中将占有50%-60%占有率，本次项目14年中标额将达10亿元，项目净利预计在10%左右。　　（六） 广西项目打开公司市值成长空间　　为加速推进广西土地流转项目的落实，公司今年年初出资2000万设立全资子公司广西大禹甘田有限公司。　　公司2014年与崇左市江州区人民政府签署《农村土地承包经营权转包（租赁）框架协议书》，公司在广西崇左市江州区流转承包共计20万亩土地，分5年转包（租赁）给公司，在新型高效糖蔗种植生产经营等领域开展全面合作。该模式意在要求公司5年内整合20万亩甘蔗用地，全部配套滴灌设施，然后交给公司经营。　　当前广西地区甘蔗亩产量在3-4吨，使用滴灌系统并实施水肥一体化后，预计每亩能产甘蔗8-10吨，增产100%！甘蔗生产周 快速回复：&
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