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国泰君安-医药重点公司2014年中报业绩前瞻：聚焦业绩...
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【研究报告内容摘要】
业绩增速逐步 分化:我们重点覆盖的医药公司都保持了增长趋势，但增速区间严重分化。高增长公司主要集中在：①高景气细分领域带来的快速成长，如红日药业，和佳股份，太安堂、爱尔眼科等。②并购整合带来的新增量，如誉衡药业，益佰制药等。天士力，云南白药等中药大市值公司体量渐大，保持平稳增长但较前几年增速有所放缓。
预计2014 年中期业绩增速30%以上公司有7 家：誉衡药业（+122%），阳普医疗（+55%），太安堂（+48%），和佳股份（+44%），爱尔眼科（+40%），红日药业（+32%），益佰制药（+31%）。
预计20%~30%增速公司9 家：华东医药（+28%），康恩贝（+28%），康缘药业（+25%），天士力（+25%），国药一致（+25%），国药股份（+23%），双鹭药业（+22%），众生药业（+20%），云南白药（+20%）。
预计0%~20%增速公司5 家：恒瑞医药（+17%），东阿阿胶（+12%），人福医药（+14%），乐普医疗（+10%），丽珠集团（+6%）。
预计超预期比例减少，关注增速环比提升的公司。7 月中旬起，逐步进入中报业绩披露期，考虑到2014 年行业整体增速已较前五年大幅放缓，我们预计超预期的情况仍较少，但和一季报大面积低于预期的情况相比，目前市场的业绩预期已经过一轮向下修正，向下的预期差缺口会小于一季报。建议关注国药一致等Q2/Q1 业绩环比有明显改善的个股。
主题投资之后仍需回归具有实际业绩成长的公司。从医院投资，到基因测序，到近期的细胞治疗，市场不断追逐新兴技术和模式。虽然新技术，新模式都是代表着产业的发展方向，但其技术和产业化还需要较长的路程，真正业绩体现尚需较长时间。短期主题投资缺少业绩的实质支撑，一拥而上的行情之后有待研究甄别和趋势验证。
业绩驱动因素不变，主题性个股关注基本面支撑度，维持7 月推荐组合：1）主业业绩高增长较为确定的公司：红日药业、和佳股份、太安堂、阳普医疗。2）公司内在or 外延正在发生积极变化的公司：恒瑞医药、华东医药、誉衡药业，国药一致、康恩贝。3）短期主题性投资机会，相对有一定基本面支撑的公司。
风险提示：药品降价风险；短期主题投资相关个股估值偏高。
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