国际货运代理服务行业涉及到的政府主管部门为商务部，涉及到的部门有海关总署、民航总局、交通运输部等部门。

1995年6月，为维护货运代理市场秩序，加强对货运代理业的监督管理，促进我国货运代理业的健康发展，经国务院批准、由对外贸易经济合作部（现商务部）发布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》。该《规定》中明确了国际货物运输代理的定义、监督管理机构及企业设立运行条件。

商务部，主管国内对外贸易和国际经济合作等工作，行业内主要负责货物运输代理行业的管理政策的制定及落实。

交通运输部，主管交通运输相关的行业、政策、管理和安全等方面工作，行业内负责政策的制定和监管以及物流运输方式准入制度。

工商行政管理总局、海关总署、民航总局、国家质量监督检验检疫总局等部门依据相关法律法规以及部门规章在其权限范围内对国际货运代理业务行使监管职权。

国际货运代理服务行业涉及到的行业协会组织主要包括中国国际货运代理协会、北京市国际货运代理行业协会等。

Association，简称中国货代协会，英文缩写CIFA）是我国国际货运代理行业的全国性社会组织，2000年9月6日在北京成立，其业务指导部门是商务部，主要负责协助政府部门加强对我国国际货运代理物流行业的管理，维护国际货运代理物流业的经营秩序，推动行业健康发展。

北京市国际货运代理行业协会是北京地区国际货运代理企业的行业性组织，是在北京市商务局领导下的具有法人资格的社会团体。协会宗旨是推动各会员企业发展横向联系，交流信息，协调关系，平等竞争，增进相互间协作，促进北京地区国际货运代理、物流业务健康发展，为北京经济发展服务。目前公司为该协会会员。

二、行业的相关政策及法律法规

（一）行业涉及的主要法律、法规、规章

国际货运代理行业涉及的主要法律、法规、规章包括：

2009年3月，国务院发布的国发〔2009〕8号《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》指出：制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是服务和支撑其他产业的调整和发展、扩大消费和吸收就业的需要，对于促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。该《振兴规划》提出：积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化；加快物流企业的兼并重组，鼓励中小物流企业加强信息沟通，创新物流服务模式，加强资源整合，满足多样性的物流需要；加强物流基础设施建设，提高物流标准化和信息化水平。

2011年3月，《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出要大力发展现代物流业，包括：要加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。

2011年8月，国务院下发国办发〔2011〕38号《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，提出切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、鼓励整合物流设施资源等九项举措。

2012年12月，国务院以国发〔2012〕62号印发《服务业发展“十二五”规划》，该文中提出大力发展第三方物流，优先整合利用现有物流资源，拓展服务功能，完善服务网络，加强进出口口岸、国际商品交易中心物流基础设施和国际通道建设。

2013年1月，商务部提出《商务部关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》指出国际货代物流业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分，国际货代业在服务对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展现代物流业等方面发挥了积极作用。同时提出“十二五”期间，国际货运代理物流业要在转变方式、提高质量的同时，实现规模以上企业营业额年均增长 12%左右。通过并购重组、扶优选强，打造若干个主营业务突出、经营模式先进、海外网络健全、具有较强竞争力的大型国际物流企业。培育一批功能完善、设施完备、资源整合能力强的大中型物流商。推动形成一支品牌效应突出、业务优势明显的中小型专业货运代理商队伍。基本形成结构合理、业态多样、服务优质、竞争有序的国际货运代理物流市场。

2014年9月，国务院下发国发〔2014〕42号《国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》，在《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》中指出，“十一五”以来我国物流业保持较快增长，服务能力显著提升，基础设施条件和政策环境明显改善，现代产业体系初步形成，物流业已成为国民经济的重要组成部分；提出物流行业的发展目标为：到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。同时物流业发展的任务中明确“着力发展第三方物流，引导传统仓储、运输、国际货代、快递等企业采用现代物流管理理念和技术装备，提高服务能力”。

2016年3月，十二届全国人民代表大会第四次会议通过了《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。该《纲要》中提出，要提高物流组织管理水平，降低企业物流成本；深化流通体制改革，促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级；组织实施“互联网+”重大工程，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新。

国际货代物流业作为我国现代物流产业的重要组成部分，对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展现代物流业等方面发挥了积极作用。国家出台多项政策，为物流行业的健康发展创造了良好环境。近两年，货代物流行业的主要特征如下：

1、货物代理物流市场规模稳步扩张

2015年物流业总收入7.6万亿元 ，比上年增长4.5%。2016年物流业总收入7.9万亿元 ，比上年增长4.6%。2017年1-5月，物流业总收入为3.4万亿元，同比增长12.1%，比上年同期提高8.2个百分点。 最近两年，物流市场规模稳步扩张。

根据《2015年全国重点企业物流统计调查报告》显示，2014年货代行业收入占物流行业总收入的比约为13.90%。结合《2016年全国重点物流企业统计调查报告》推算，2015年货代行业收入占物流行业总收入的比与2014年货代行业收入占物流行业总收入的比基本持平，约为13.90%。根据前述数据预测，未来货代行业的市场规模也将随着物流行业的扩张而扩展。

2、物流企业盈利能力有所提高

从中国物流业景气指数表现来看，物流市场较为活跃，整体呈现稳中向好的基本态势。从2016年全年来看，业务总量指数稳步回升，一季度52.1%，二三季度回升至54%以上，四季度回升加快，至58.2%以上，全年平均水平55.2%，高于2015年0.2个百分点。2016年物流企业需求较为活跃的同时，油价等相关成本比上年同期有所趋缓，物流企业盈利能力有所好转。数据显示，2016年中国物流业景气指数中的主营业务利润指数比上年回升1.1个百分点；重点调查数据也显示，1-11月份，物流业务利润同比增长7.9%。收入利润率为9.6%，比上年同期提高1.2个百分点。随着我国物流业运行环境改善，物流企业整体经营有所好转的影响，货代行业的盈利能力必将有所提升。

四、物流行业的未来发展趋势

随着物流运行的宏观经济环境总体向好，政策环境不断改善。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，面临诸多发展机遇与挑战，产业转型升级、降本增效举措也将稳步推进。

从宏观看，根据中央经济工作会议精神，一方面要进一步巩固经济趋稳基础，另一方面要加快推进供给侧结构性改革，着重提高微观经济活力，改善经济发展质量和效益。2017年1月份PMI指数延续了去年四季度以来的向好发展态势，2017年经济开局良好，全年有望延续缓中趋稳、稳中向好基本态势。

从物流需求看，投资、消费及出口对物流需求增长的拉动有望保持平稳，结构性调整将稳步推进。首先，随着消费结构升级和消费模式创新，消费潜力会进一步释放，消费总体上仍有望保持平稳增长，与之相关的电商、冷链、快递、配送等物流需求继续保持中高速增长。其次，投资增速总体可能缓中趋稳。其中受调控政策及去产能、去库存等因素影响，钢铁、煤炭、房地产、建筑业等的大宗商品物流需求增长可能进一步放缓。第三，2017年外贸环境依然复杂严峻，不确定、不稳定因素增多。随着“一带一路”、“走出去”等国家战略的深入实施，我国与世界其它国家贸易广度和深度不断增强，国际物流需求有望止跌回升。

综合预计，国际货运代理行业作为我国物流业中的一支，未来仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。

五、行业的竞争状况及行业壁垒

由于中国的地区经济发展程度与货运代理业发展程度关联度较高，因从事国际货运代理业务的企业大多分布在我国制造业和国际贸易活跃的地区，如长三角经济圈、环渤海经济圈、珠三角经济圈等地区。目前国际货运代理行业产能总体上处于供大于求的局面，行业内部竞争较为激烈。

总体而言，我国货运代理企业主要以中小企业为主，大多规模较小，服务水平参差不齐。随着货运代理行业开放度不断提高，与国际货运代理企业的竞争也愈发激烈。虽有少数同行企业已形成了较强的综合竞争力和良好的口碑，但多数国内货运代理企业与国际先进水平相差较大，在规模、设施、技术上短时间内难以与外资大公司竞争。在出口市场，大多是由收货人指定国外货运代理公司，再由国外货运代理公司委托其在中国的合作伙伴或分支机构订舱，因此国内货运代理公司优势较小，利润较低。

国际货运代理行业中的大多数企业为轻资产公司，对固定资产的投资较少，但其在各地需进行网络布局、仓储建设以及预付资金给航空公司等承运人，需要投入大量资金。同时在国际货运市场，大型优质客户对于物流供应商的选择往往采用招标方式，对货运代理企业的规模、知名度和专业服务水平要求较高，因此规模大、服务质量优良的货运代理企业更受客户青睐。

在物流行业，客户对于物流企业在行业的知名度、信誉度和综合实力十分看重，客户的积累和良好声誉的形成需要通过长时间的积累和成功的运作案例，对于新入行的企业而言，短期内建立良好声誉并打开市场有一定困难，因此形成行业进入的壁垒。

国际货运代理行业对相关企业的从业人员的专业技能和素质的要求较高，具有国际物流背景的物流业经验丰富的人员仍然比较少。主要原因有：首先是从业人员需要有专业的知识背景，从业人员的专业及经验背景包括国际物流专业教育、报关报检经验、电子商务经验等，同时还得熟悉商务英文；其次是从业人员需要的培养时间长，以国际贸易与报关、国际物流专业毕业的大学生入门到成为熟练操作骨干通常需要具备至少3-5年的技术积累，才能掌握国际货运经营操作中的诸多技术要点；再次是对员工的能力要求较高，员工特别需要形成独立解决突发问题和复杂问题的能力，才能向客户提供高品质的服务质量保障。最后是新事物的出现导致从业人员需要不断学习，现代物流发展十分迅猛，物流与互联网、金融行业的结合越来越密切，新的物流模式、物流理念不断出现，能够很好的适应这些形势并且充分发挥作用的专业人才奇缺。

行业的新进入者建立单线的、普通的业务渠道比较容易，但是如果要建立网络化、综合化且具有竞争能力、服务能力的渠道则有较高的壁垒条件。网络化、综合化的渠道的建立需要巨大的资金支持、业务人员或业务团队的业务能力支持、公司以往业务经验的深厚积累沉淀才能达到。

物流企业的综合服务能力，包括供应商资源、海外代理渠道资源、仓储服务资源、供应链金融资源、人力资源、应对特殊情况的能力等，对客户选择物流企业具有重要的决定作用，而能够提供综合服务的企业在行业内需积累至少5年以上经验，因此拥有物流一体化综合服务能力的企业在行业内具有较强的竞争优势。

六、行业的周期性、季节性、区域性特点

（一）行业的周期性特征

宏观经济的运行环境与货物运输代理行业的发展情况息息相关，宏观经济不景气时货物运输代理行业的运行也会受到影响，货运运输代理行业受到宏观经济发展的周期性的影响。在国际物流行业中，经济不景气导致进出口贸易受损，国际物流行业会受到极大的影响。

（二）行业的季节性特征

货物运输代理行业受季节的影响表现为：一般来说1-5月为小旺季，主要受春节和新产品协议的影响，进出口业务会出现小幅增长，货代行业业务量小幅上扬；6-8月为淡季，这个时间段为欧美传统假期，欧美国家很多企业人员休假停止办公，对进出口业务的影响较大，货代行业业务量降低；9-12月为旺季，受圣诞节和学生放假的影响，市场购买力增加，欧美市场进出口货物频繁，货代行业业务量增加。

（三）行业的地域性特征

在地域方面，货物运输代理行业受地区经济发展环境的影响，地区经济发达的地方货运代理行业也较为发达。货物运输代理行业发展较好的区域集中在经济相对发达的东部沿海地区，中部地区次之，西部地区物流业发展较差。国际物流更是主要集中在东部沿海地区。

本公司所处行业为货物运输代理行业，国际货运政策和进出口政策与本行业的发展紧密联系，国家宏观政策和周期变化对本行业的影响较大，如国家调整进出口贸易政策或重新部署本行业的发展战略，必将引起本行业的波动，进而对本行业的业务发展和经营业绩造成一定影响。

（二）市场竞争加剧的风险

我国货物运输代理行业自完全放开以来，国外竞争对手由于拥有雄厚的资金实力和丰富的行业经验，与国际客户具有长期合作关系，在进出口贸易中占据强势地位，其进入国内会对本土市场产生较大冲击；国有物流企业有着得天独厚的资源优势和政策优势；民营物流企业具有较大的灵活性，在某些特定行业和细分领域具有较强的竞争力。随着我国对外开放扩大，对国外货运代理准入门槛降低，国际货运代理市场竞争加剧。

（三）人力成本上升风险

未来随着经济的发展，城市生活成本的上升，竞争行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，货物运输代理行业的人力成本可能存在大幅增加的风险，如果平均人力成本的上升速度快于行业人均产值的增长速度，则行业的毛利率水平将会有下降的风险。

（四）业务转型带来的经营风险

目前，货物运输代理企业都在紧跟潮流，积极转变类型，大力发展互联网物流服务平台和扩展供应链等高附加值的产业，从行业的发展前景来看，这种业务发展方向符合行规律，有着良好的市场前景。但由于本行业中企业主要是轻资产型企业，企业融资渠道较窄，难以获得充足资金支持其扩大经营网络、实现商业规划，而且现阶段对于新的业务模式仍处探索阶段，经营管理能否适应还未可知，业务转型会给企业带来经营风险。

八、影响行业发展的有利和不利因素

（1）、国家积极制定相关政策，鼓励国际货代行业发展

2011年8月，国务院下发国办发〔2011〕38号《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，提出切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、鼓励整合物流设施资源等九项举措。2013年1月，商务部提出《商务部关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》指出国际货代物流业是我国现代物流产业的重要组成部分，也是生产性服务业和服务贸易的重要组成部分，并提出包括明确部门职能、实施人才战略、健全工作机制等共计六项措施。

（2）、宏观经济环境趋好的有力推动

全球宏观经济环境已经度过了国际金融危机的寒冬开始回暖，我国的经济也在稳步增长。根据国家统计局数据显示，2007年-2015年我国进出口总值从166,863.7亿元增至245,502.93亿元。2014年，我国进出口总值264,241.77亿元，其中出口143,883.75亿元，进口120,358.03亿元，进出口差额23,525.72亿元。2015年，我国进出口总值245,502.93亿元，其中出口141,166.83亿元，进口104,336.10亿元，进出口差额36,830.73亿元。由此可见，虽然存在短期波动，但国际贸易总体上仍在朝着有利的方向发展。国际贸易的稳步增长将推动国际货运代理行业的发展。

（1）、行业集中度低，竞争十分激烈

近年来，我国物流企业数量快速增长，物流行业市场集中度稳步提升，截至2017年5月，全国境内经商务部批准备案的货物运输代理企业的数量不少于4.8万家，绝大部分都是中小型物流企业。但是总体来看，行业集中度仍然较低，企业间通过价格战恶性竞争导致很多小企业生存状况堪忧。

（2）、缺乏融资渠道，企业融资难

货物运输代理企业多是轻资产企业，想要从银行等金融机构获得贷款很难。缺乏融资渠道使得很多企业资金压力比较大。

国际货运代理行业对相关企业的从业人员的专业技能和素质的要求较高，但是现阶段我国物流专业教育能力还很薄弱，物流业的从业人员大多数还是从事简单重复的劳动，具有国际物流背景的物流业经验丰富的人员仍然比较少，人才匮乏影响行业的发展。

enterprise)是指至少从事运输(含运输代理、货物快递)或仓储一种经营业务，并能够按照客户物流需求对运输、储存、装卸、包装、流通加工、配送等基本功能进行组织和管理，具有与自身业务相适应的信息管理系统，实行独立核算、独立承担的经济组织，非法人物流经济组织可比照适用。

　　根据物流企业以某项服务功能为主要特征，并向物流服务功能延伸的不同状况，划分物流企业类型。

　　运输型物流企业应同时符合以下要求：a) 以从事货物运输业务为主，包括货物快递服务或运输代理服务，具备一定规模;

　　b) 可以提供门到门运输、门到站运输、站到门运输、站到站运输服务和其他物流服务;

　　c) 企业自有一定数量的运输设备;

　　d) 具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对运输货场进行状态查询、监控。

　　仓储型物流企业应同时符合以下要求：

　　a) 以从事仓储业务为主，为客户提供货物储存、保管、中转等仓储服务，具备一定规模;

　　b) 企业能为客户提供配送服务以及商品经销、流通加工等其他服务;

　　c) 企业自有一定规模的仓储设施、设备，自有或租用必要的货运车辆;

　　d) 具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对货物进行状态查询、监控。

　　综合服务型物流企业

　　综合服务型物流企业应同时符合以下要求：

　　a) 从事多种物流服务业务，可以为客户提供运输、、仓储、配送等多种物流服务，具备一定规模;

　　b) 根据客户的需求，为客户制定整合物流资源的运作方案，为客户提供契约性的综合物流服务;

　　c) 按照业务要求，企业自有或租用必要的运输设备、仓储设施及设备;

　　d) 企业具有一定运营范围的货物集散、分拨网络;

　　e) 企业配置专门的机构和人员，建立完备的客户服务体系，能及时、有效地提供客户服务;

　　f) 具备网络化信息服务功能，应用信息系统可对物流服务全过程进行状态查询和监控。