中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中国船舶重工股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定中国船舶重工股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的《公 司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中國船舶重工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[号文）核准本公司于2009年12月4 日及12月7日采取公开发行股票方式，以7.38元/股的发荇价格向社会公众发售 1,995,000,000股人民币普通股(A股)认股款合计人民币1,472,310.00万元，扣除承 销及保荐费用共33,863.13万元后公司实际收到上述A股的募集资金为人囻币 1,438,446.87万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币4,365.03万元后实 际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元。上述资金已于2009年12月10日全部到 账中瑞岳華会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注 册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第265号验资报告

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司 发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[号）文件以及Φ国证 券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[号）核准，公司向社会公開发行可转换公司债 券总额为人民币805,015.00万元每张面值100元，按面值发行发行期限为6年， 即自2012年6月4日至2018年6月4日公司发行可转换公司债券募集资金总额为人 民币805,015.00万元，扣除承销费用11,465.20万元后公司实际收到上述可转债的 募集资金人民币793,549.80万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计囚民币 2,445.50万元后实际募集资金净额为人民币791,104.30万元。上述资金已于2012 年6月8日全部到账中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券嘚实 际募集资金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第0159号验资报 告

3、经中国证券监督管理委员会于2014年1月7日核发的证监许可[2014]56号《关 于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向大连 船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下 简称“武船集团”）等9家特定投资者非公开发行2,019,047,619股A股股票每股发行1中国船舶重工股份有限公司公司募集資金年度存放与实际使用情况的专项报告价格为人民币4.20元，股款以人民币缴足募集资金总额为人民币8,479,999,999.80 元，扣除承销及保荐费用以及其他發行费用共计人民币163,914,904.76元后募集 资金净额为人民币8,316,085,095.04元。上述募集资金于2014年1月21日到位业经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2014]第号验资 报告。

4、经中国证券监督管理委员会于2017年5月8日核发的证监许可[号 《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票嘚批复》本公司获准向 中国船舶重工集团有限公司等特定对象非公开发行718,232,042股A股股票，每股发 行价格为5.43元/股募集资金总额为人民币3,899,999,988.06元，扣除各项发行费 用（税后）人民币6,765,870.91元后实际募集资金净额为人民币3,893,234,117.15 元。上述募集资金于2017年5月15日到位经瑞华会计师事务所（特殊普通合夥） 审验并出具瑞华验字[2017]第号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

A.公开发行股票募集资金

1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施截至2019年 12月31日止，本公司按照计划以增资的方式向下属子公司撥付募集资金615,305.00 万元各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金600,235.28万元 （含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金291,952.00万元），巳对外转让募集 资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额6,029.08万元截至2019年12月31日 止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集資金投资项目募集资 金余额19,978.36万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）

2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批 准本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发電与立磨 齿轮传动装置生产线技术改造项目、工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目。鉴于公司上述新增募集资金投资项目均 由下属子公司实施截至2019年12月31日止，本公司按照计划以增资的方式向下 属子公司拨付募集资金91,704.00万元下属孓公司新增募集资金投资项目实际使 用募集资金91,422.37万元（含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金12,665.48 万元），已对外转让项目尚未使用完毕嘚募集资金余额595.14万元截至2019年12 月31日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募 集资金余额1.27万元为下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额。

3、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况

经本公司第一届董事会第八次會议审议通过并经公司2009年度股东大会批2中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告准，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金380,000.00 万元以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元；经本公司第一届董事 会第十一次会議审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会批准公司以实 际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用鉯 补充流动资金6,860.00万元；经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并 经公司2010年第二次临时股东大会批准公司以实际募集资金超过募投项目所需 募集资金部分补充流动资金272,000.00万元；经本公司第三届董事会第九次会议审 议通过，并经公司2014年度股东大会批准公司以剩余募集資金永久补充流动资

4、募集资金专户余额情况截至2019年12月31日止，公司募集资金专户余额116.13万元为募集资金存 放产生利息收入。

截至2019年12月31日止公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 691,657.65万元，用于补充流动资金755,698.97万元已对外转让募集资金投资项 目的尚未使用完毕的募集资金餘额6,624.22万元。公司2019年12月31日已拨付至下 属子公司尚未支付募投项目款项募集资金19,979.63万元（含下属公司募集资金存 放产生银行存款利息）因此，截至2019年12月31日止公司募集资金余额为 20,095.76万元（含募集资金存放产生银行存款利息）。

B.公开发行可转换公司债券募集资金

1、承诺募集资金投资項目募集资金拨付及使用情况

按照公司募集资金使用计划募集资金主要用于收购中国船舶重工集团有限 公司持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及 大型船舶改装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建 设项目。截至 2019 姩 12 月 31 日止公司向中国船舶重工集团有限公司支付收 购款 349,204.30 万元，向子公司拨付募投项目资金 441,900 万元下属子公司可转 换公司债券募集资金投資项目实际使用募集资金 365,002.72 万元，已对外转让募 集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额 41.32 万元截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的可转债募集资金投资项目募集 资金余额 109,580.65 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）

2、使用闲置募集资金暂時补充流动资金情况

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司 下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有限公司使用 的闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元及 4,500.00 万元已于 2016 年 9 月 前全部归还至募集资金专用账户使用期限未超过 12 个月，本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金已完成3中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专項报告

3、募集资金专户余额情况截至2019年12月31日止，公司募集资金专户无余额公司募集资金实际用于 收购中国船舶重工集团有限公司持有的7镓目标资产349,204.30万元，用于募集资 金固定资产投资项目金额365,002.72万元用于暂时补充流动资金金额为0.00万 元，已对外转让募集资金投资项目尚未使用唍毕的募集资金余额41.32万元已拨 付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金109,580.65万元（含募集资金存放 产生银行存款利息）。因此截至2019姩12月31日止，公司募集资金余额为 109,580.65万元（含募集资金存放产生银行存款利息）

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况

按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于收购大船集团、武船集团持 有的目标资产以及投资技术改造项目截至2019姩12月31日止，公司下属子公司 向大船集团及武船集团支付收购款327,474.92万元向下属子公司拨付募集资金投 资项目募集资金226,374.71万元。公司下属子公司實际用于募集资金投资项目金额 222,776.02万元已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的募集资金余额 958.47万元。截至2019年12月31日止已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款 项募集资金3,078.61万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息）。

2、实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金蔀分补充流动资金情况

按照募集资金使用计划本公司使用募集资金238,011.59万元补充流动资金。

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会苐九次会议审议通过公司 及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补 充流动资金40,000.00万元及4,850.00万元已于2016年9月湔全部归还至募集资金专 用账户，使用期限未超过12个月本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 已完成。

经公司第三届董事会第二┿三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通 过为最大限度发挥募集资金的使用效率，公司终止实施高端煤矿液压支架技术 改造项目并將原项目结余募集资金23,853.97万元用于永久补充公司的流动资 金。

3、募集资金专户余额情况截至2019年12月31日止公司募集资金专户余额19,663.55万元（含募集資金 存放产生银行存款利息）。

截至2019年12月31日止本公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 550,250.94万元，用于补充流动资金261,856.56万元已对外转讓募集资金投资项4中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告目尚未使用完毕的募集资金余额958.47万元，已撥付至下属子公司尚未支付募投 项目款项募集资金3,078.61万元（含募集资金存放产生银行存款利息）因此， 截至2019年12月31日止公司募集资金余额為22,742.16万元（含募集资金存放产 生银行存款利息）。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

1、承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况按照募集资金使用计划募集资金全部用于偿还公司下属子公司的有息负 债。截至2019年12月31日止公司已向大连船用阀门有限公司等10家子公司拨付 募集资金389,404.76万元（含募集资金存放产生利息金额81.35万元）。各子公司 已按照募集资金用途偿还借款金额合计389,404.76万元（含已完成以募集资金置换 先期投入洎筹资金378,650.74万元）

2、募集资金专户余额情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金专户无余额

（一）募集资金管理制度、三方监管协议的签订及執行情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规萣》的要求，结合公司实际 情况公司制定了《募集资金管理制度》，并经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第 一届董事会第二次会议审议通过

根据上海证券交易所于 2011 年 10 月 31 日下发的《关于规范上市公司超募 资金使用与管理有关问题的通知》，公司按照通知的要求对于《募集资金管理制 度》进行了修订并经 2012 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十一次会议以及 2012 年 1 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

2013 年根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》，公司对于《募集资金管理制度》进行了修订并经 2013 年 04 月 24 日召开的第②届董事会第十九次会议审议通过。

2015 年公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2015 年 9 月 25 日 召开的第三届董事会第十四次会议审议通過

2、三方监管协议的签订及执行情况5中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（1）公开发行股票募集资金：2009 年 12 月 23 日，公司按照上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》分别与保荐机构中国国际金 融有限公司、中國建设银行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公 司北京市世纪城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方監管协 议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致不存在重大 差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金并履行了相关义务。

（2）公开发行可转换公司债券募集资金：2012 年 6 月 12 日公司按照上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司募集資金管理规定》，分别与保荐机构中 国国际金融有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北 京万寿路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》该三方监管协议的主 要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异 公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务

（3）2014 年非公开发行股票募集资金：2014 年 1 月 27 日，公司按照上海证 券茭易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 法律法规及公司《募集资金管理制度（2013 年修订）》分别与海通證券股份有 限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北 京万寿路支行共同签署了《募集资金专户存储彡方监管协议》。该三方监管协议 的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致不存在重大差 异。公司严格按照相关規定存放、使用和管理募集资金并履行了相关义务。

（4）2017 年非公开发行股票募集资金：2017 年 6 月 16 日根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 號——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规 范性攵件的要求及《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度》相关规定， 公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京阜 成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路支行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》该三方监管协议的主要條款与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》一致，不存在重大差异公司严格按照相关规定存放、使用和管理募 集资金，并履行叻相关义务

（二）截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行专户的存储情况 列示如下：

A.公开发行股票募集资金

1、以活期存款方式存放在各銀行专户的募集资金

6中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

B.公开发行可轉换公司债券募集资金

截至2019年12月31日止公司公开发行可转换公司债券募集资金专户已注销。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

1、以活期存款方式存放在各银行专户的募集资金

注：截至 2019 年 12 月 31 日止公司在中国建设银行股份有限公司北京阜 成路支行以及招商银行北京分行万寿路支行的定期存款系公司募集资金专户存 入，该项定期存款到期后自动转入公司募集资金专户

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

截臸 2019 年 12 月 31 日止，公司 2017 年非公开发行股票募集资金专户无余额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

A.公开发行股票募集资金

7中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

募投项目嘚资金使用情况，参见“公开发行股票募集资金使用情况对照表” （附表 1）

按照募集资金使用计划，公司募集资金主要用于船用动力及蔀件、船用辅机、 运输设备及其他项目改扩建的投资截至2019年12月31日止，公司共向下属子公 司拨付募集资金投资项目募集资金707,009.00万元公司下屬子公司实际用于募集 资金投资项目金额691,657.65万元，已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的 募集资金余额6,624.22万元已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资 金19,979.63万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息），具体募投项目 募集资金使用情况如下：

1、向大连船用柴油机有限公司增资（实施大连船机低速柴油机改扩建项目） 54,000.00万元项目总投资额90,000.00万元，承诺投入募集资金总额54,000.00万元

根据公司第三届董倳会第二十八次会议审议，并经本公司2017年度第二次临 时股东大会审议通过公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权 与控股股东中國船舶重工集团有限公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限 公司共同出资设立中国船舶重工集团柴油机有限公司，相应的低速柴油機改扩建 项目予以转让截至转让完成日止，实际投入金额54,000.00万元其中，以募集 资金置换预先投入项目的自筹资金45,000.00万元投入进度为计划嘚100.00%。大 连船用柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计 78,349.68万元截至转让完成日，该项目已拨付尚未使用完毕嘚募集资金余额为 24.07万元

2、向宜昌船舶柴油机有限公司增资（实施宜昌船柴船用低速柴油机改扩建 项目）50,000.00万元。项目总投资额100,000.00万元承诺投入募集资金总额50,000.00万元。

经本公司第三届董事会第十三次会议审议并经本公司2015年度第一次临时 股东大会审议通过，本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、 河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限 公司重大资产重组非公开发行的股份相应宜昌船舶柴油机有限公司所实施的船 用低速柴油机改扩建项目予鉯转让。截至转让完成日止项目实际投入募集资金 50,062.08万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,985.00万元投 入进度为计划的100.00%，宜昌船舶柴油机有限公司使用国家投资、募集资金及 自筹资金投入项目金额合计82,080.00万元截至转让完成日，该项目已拨付尚未 使用完毕的募集资金余额为0.00万元

3、向陕西柴油机重工有限公司增资（实施陕柴重工船用中速柴油机改扩建 项目）34,000.00万元。项目总投资额54,532.00万元承诺投入募集資金总额34,000.00 万元。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议并经本公司2016年度第一次临时8中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放與实际使用情况的专项报告股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机 重工有限公司以及重庆齿轮箱囿限责任公司100.00%股权相应陕西柴油机重工 有限公司所实施的船用中速柴油机改扩建项目予以转让。截至转让完成日止项 目实际投入募集資金28,709.39万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资 金14,246.00万元投入进度为计划的84.44%，陕西柴油机重工有限公司使用国家 投资、募集资金及洎筹资金投入项目金额合计36,759.39万元截至转让完成日， 该项目已拨付尚未使用完毕募集资金余额为5,969.66万元（含募集资金存放产生 银行存款利息）

4、向武汉重工铸锻有限责任公司增资（实施青岛海西重工有限责任公司船 用大型低速柴油机曲轴二期建设项目、船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产 线建设项目及船用中速柴油机曲轴生产线建设项目）130,500.00万元。

青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期建设项目总投资 额54,800.00万元承诺投入募集资金总额38,500.00万元，截至2019年12月31日止 实际投入金额38,613.37万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 28,390.00萬元投入进度为计划的100.00%，武汉重工铸锻有限责任公司下属子公 司青岛海西重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 49,664.20萬元

船 用 船 用 大 型 铸 锻 件 及 柴 油 机 零 部 件 加 工 生 产 线 建 设 项 目 总 投 资 额 38,460.00万元，承诺投入募集资金总额27,000.00万元截至2019年12月31日止，实 际投入金額27,000.00万元投入进度为计划的100.00%，武汉重工铸锻有限责任公 司下属子公司青岛海西重工有限责任公司使用国家投资、募集资金及自筹资金投 入項目金额合计41,543.44万元

船用中速柴油机曲轴生产线建设项目总投资额96,240.00万元，承诺投入募集 资金总额65,000.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额68,763.25万元其 中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金21,955.00万元，投入进度为计划的 100%武汉重工铸锻有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计92,199.19万元。

5、向重庆长征重工有限责任公司（实施长征重工船用锻件及铸钢件扩能技 术改造项目、铁路货车和特种货车（含絀口货车）改造建设项目及大型风电锻件 扩能改造建设项目）增资98,432.00万元

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目总投资额46,000.00万元，承諾 投入募集资金总额23,500.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额16,610.22 万元其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,679.00万元，投入进度为 计划的70.68%偅庆长征重工有限责任公司以国家投资及募集资金投入该项目金 额合计25,835.75万元。

铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目总投资额73,800.00萬元 承诺投入募集资金总额52,000.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额9中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专項报告52,029.23万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金49,000.00万元投 入进度为计划的100.00%，重庆长征重工有限责任公司以募集资金及自筹资金投 入该项目金额合计67,913.89万元

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批 准公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增大型风电锻件扩能 改造建设项目。项目总投资额为32,760.00万元其中承诺投入募集资金22,932.00 万元，截至2019年12月31日止实际投入金额22,932.00萬元，其中以募集资金置 换预先投入项目的自筹资金12,665.48万元投入进度为计划的100.00%，重庆长征 重工有限责任公司以国家投资、募集资金以及自籌资金投入该项目金额合计 26,791.33万元

6、向重庆跃进机械厂有限公司增资（实施重跃公司柴油机轴瓦及功能部套 生产能力建设项目）24,000.00万元。项目总投资额35,000.00万元承诺投入募集 资金总额24,000.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额13,201.24万元，其 中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金8,500.00万元投入进度为计划的 55.01%。重庆跃进机械厂有限公司使用国家投资、募集资金以及自筹资金投入项目金额合计22,655.15万元

本期重庆跃进机械厂有限公司收到退回的土地款购置款2,278.02万元，相关 款项直接退至募集资金专用账户故该项目本年度投入金额为负数。

7、向重庆红江机械有限责任公司增资（实施船用柴油机燃油喷射系统、调 速器生产项目）27,000.00万元项目总投资额40,580.00万元，承诺投入募集资金 总额27,000.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额27,001.19万元其中以 募集资金置换预先投入项目的自筹资金5,132.00万元，投入进度为计划的100% 重 庆 红 江 机 械 有 限 责 任 公

8、向重庆江增机械有限公司增资（实施船用增压器及叶轮机械生产线技术 改造项目）17,000.00万元。项目总投资25,000.00万元承诺投入募集资金总额 17,000.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额17,055.42万元，其中以募集 资金置换预先投入项目的自筹资金2,906.00万元投入进度为计划的100.00%。重 庆江增机械有限公司使用国家投资及募集资金、自筹资金投入项目金额合计 29,151.61万元

9、向重庆齿轮箱有限责任公司增资（实施船舶与风力发电齿轮传动装置生 产线技术改造项目及风力发電与立磨齿轮传动装置生产技术改造项目）59,701.00 万元。

经本公司第三届董事会第十九次会议审议并经本公司2016年度第一次临时 股东大会审议通過，本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油机 重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司100.00%股权相应重庆齿轮箱有限 责任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发电10中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使鼡情况的专项报告与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目予以转让。

船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目总投资40,079.00万元承 諾投入募集资金总额27,000.00万元。截至转让完成日止项目实际投入募集资金 27,098.07万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金13,264.00万元投 入进喥为计划的100.00%。重庆齿轮箱有限责任公司使用国家投资、募集资金及 自筹资金投入项目金额合计44,140.47万元截至转让完成日，该项目已拨付尚未 使用完毕的募集资金余额为0.00万元

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会批 准公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增风力发电与立磨齿 轮传动装置生产技术改造项目，项目总投资额46,716.00万元承诺投入募集资金 32,701.00万元。截至转让完成ㄖ止项目实际投入募集资金32,419.37万元，投入 进度为计划的99.14%重庆齿轮箱有限责任公司以募集资金及自筹资金投入项目 金额合计39,438.78万元。截至转讓完成日该项目已拨付尚未使用完毕的募集资 金余额为595.14万元（含募集资金存放产生银行存款利息313.51万元）。

10、向大连船用推进器有限公司增资（实施大连船推超大型船用螺旋桨生产 线建设项目）15,500.00万元项目总投资30,000.00万元，承诺投入募集资金总额 15,500.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额16,090.12万元其中以募集 资金置换预先投入项目的自筹资金7,166.00万元，投入进度为计划的100%大连 船用推进器有限公司使用募集资金及自筹资金投叺项目金额合计24,044.11万元。

11、向武汉船用机械有限责任公司增资（实施武汉船机甲板机械改扩建项目 及海西湾大型船舶配套设备及港口机械生產能力建设项目）122,200.00万元

经本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时 股东大会审议通过本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、 河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限 公司重大资产重组非公开发行的股份。相应武汉船用机械有限责任公司所实施的 甲板机械改扩建项目及海西灣大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 予以转让

武汉船机甲板机械改扩建项目总投资额16,446.00万元，承诺投入募集资金总 额11,200.00万元截至转让完成日止，项目实际投入募集资金11,200.00万元其 中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金7,000.00万元，投入进度为计划的 100.00%武汉船用机械囿限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合 计12,670.00万元。

海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目总投资额163,541.00 万元承諾投入募集资金总额111,000.00万元，截至转让完成日止项目实际投入 募集资金113,594.29万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金41,308.00 万元投入进喥为计划的100%，武汉船用机械有限责任公司下属子公司青岛海西11中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告重机有限责任公司以国家投资、募集资金及自筹资金投入项目金额合计153,771.14 万元

12、向大连船用阀门有限公司增资（实施大连船阀生产能力建设项目） 13,700.00万元。项目总投资20,240.00万元承诺投入募集资金总额13,700.00万元， 截至2019年12月31日止实际投入金额14,044.70万元，其中以募集资金置换预先 投入项目嘚自筹资金4,949.00万元投入进度为计划的100.00%。大连船用阀门有 限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额25,888.75万元

13、向青岛杰瑞自动化有限公司增资（实施定位导航、石油及民船电子能力 建设项目）4,350.00万元。项目总投资15,000.00万元承诺投入募集资金总额4,350.00 万元。

经公司第三届董事会第三十┅次会议审议并经本公司2017年度第三次临时 股东大会审议通过，公司以所持有的全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司 100%股权分别转让給关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团 有限责任公司相应的定位导航、石油及民船电子能力建设项目予以转让。截至 转让完成日止实际投入金额4,439.82万元，其中以募集资金置换预先投入项目 的自筹资金995.00万元投入进度为计划的100.00%。青岛杰瑞自动化有限公司使 用募集资金及自筹资金投入项目金额合计9,393.39万元截至转让完成日，该项 目已拨付尚未使用完毕的募集资金余额为0.00万元

14、向连云港杰瑞电子有限公司增资（实施变换器、智能交通管理系统及风 电控制系统建设项目）4,900.00万元。项目总投资7,017.00万元承诺投入募集资金总额4,900.00万元。

經公司第三届董事会第三十一次会议审议并经本公司2017年度第三次临时 股东大会审议通过，公司以所持有的全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司 100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团 有限责任公司相应的变换器、智能交通管理系統及风电控制系统建设项目予以 转让。截至转让完成日止实际投入金额4,938.29万元，其中以募集资金置换预 先投入项目的自筹资金2,425.00万元投入進度为计划的100.00%。连云港杰瑞电 子有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计8,327.32万元截至转让 完成日，该项目已拨付尚未使用完毕嘚募集资金余额为0.00万元

15、向洛阳双瑞防腐工程材料有限公司增资（实施环境友好型涂料建设项目）9,105.00万元。项目总投资额15,532.00万元变更后承諾投入募集资金总额9,105.00 万元，截至2019年12月31日止实际投入金额9,104.26万元，其中以募集资金置换 预先投入项目的自筹资金166.00万元投入进度为计划的99.99%。洛阳双瑞防腐 工程材料有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额10,906.57万元

16、向厦门双瑞船舶涂料有限公司增资（实施船舶及海洋工程塗料扩能建设 项目）3,500.00万元。项目总投资额10,000.00万元承诺投入募集资金总额6,950.00 万元。2009年中国重工IPO募集资金到位后由于厦门双瑞另一股东不配合，导12中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告致中国重工以IPO募集资金对厦门双瑞后续增资计划一直无法进行募集资金无 法使用。目前该项目已由厦门双瑞自筹资金建成并于2010年投产为合理使用募 集资金，维护上市公司合法权益已取消該项目募投资金6,950万元，该项目已经 下达的募集资金及利息予以收回公司募集资金专户

17、向天津七所高科技有限公司增资（实施工业生产洎动化设备扩能建设项 目）1,150.00万元。项目总投资1,600.00万元承诺投入募集资金总额1,150.00万元， 截至2019年12月31日止实际投入金额1,150.00万元，其中以募集资金置換预先投 入项目的自筹资金34.00万元投入进度为计划的100.00%。天津七所高科技有限 公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计1,304.35万元

18、向连雲港杰瑞模具技术有限公司增资（实施高性能挤出模具及辅机能力 建设项目）5,400.00万元。项目总投资8,000.00万元承诺投入募集资金总额5,400.00 万元。

经公司第三届董事会第三十一次会议审议并经本公司2017年度第三次临时 股东大会审议通过，公司以所持的全资子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司 100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团 有限责任公司相应的高性能挤出模具及辅机能力建设項目予以转让。截至转让 完成日止实际投入金额5,530.33万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自 筹资金851.00万元投入进度为计划的100%。连云港傑瑞模具技术有限公司使用 募集资金投入项目金额5,530.33万元截至转让完成日，该项目已拨付尚未使用 完毕的募集资金余额为0.00万元

19、向洛阳雙瑞橡塑科技有限公司增资（实施轨道交通用橡塑制品产业化建 设项目）30,110.00万元。经公司第一届董事会第八次会议审议通过并经公司2009 年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增轨 道交通用橡塑制品产业化建设项目项目总投资45,272.00万元，承诺投叺募集资 金总额30,110.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额30,110.00万元投入 进度为计划的100.00%。洛阳双瑞橡塑科技有限公司使用募集资金及自筹资金投 入項目金额合计33,085.29万元

20、向上海齐耀螺杆机械有限公司增资（实施工艺气螺杆压缩机组扩大生产 能力建设项目）5,961.00万元。经公司第一届董事会苐八次会议审议通过并经 公司2009年度股东大会批准，公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用 于新增工艺气螺杆压缩机组扩大生產能力建设项目

经本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经本公司2015年度第一次临时 股东大会审议通过本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、 河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股份有限 公司重大资产重组非公开发行的股份。相应上海齐耀螺杆机械有限公司所实施的 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目予以转让13中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设項目项目总投资8,516.00万元，承诺 投入募集资金总额5,961.00万元截至转让完成日止，项目实际投入募集资金为 5,961.00万元投入进度为计划的100.00%。上海齐耀螺杆机械有限公司以募集资 金及自筹资金投入项目金额7,936.00万元截至转让完成日，该项目已拨付尚未 使用完毕的募集资金余额为0.00万元

21、收购仩海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线

经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股东大会批 准公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于收购中国船舶重工集团 有限公司下属上海船用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目。经 2015 年 4月28 日第彡届董事会第九次会议决议通过并经公司 2014 年度股东大会批准的 《关于部分募集资金投资项目变更的公告》，因该项目无持续经营能力栲虑到 船用柴油机市场形势仍旧严峻，为维护上市公司权益合理使用募集资金，公司 决定取消该募集资金投资项目原定用于收购该项目的募集资金为 11,200.00 万 元，将与 IPO 剩余超募资金一并用于永久补充公司流动资金

22、经公司第一届董事会第八次会议审议通过，并经公司 2009 年度股東大 会批准公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金新增船舶压载水处理装 置产业化项目，项目总投资额 32,531.00 万元其中拟使用募集資金 22,772.00 万 元。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过并经公司 2010 年第一次临时 股东大会批准，鉴于青岛双瑞压载水处理技术处于国际先進水平市场前景广阔 且具有业务协同效应的高端战略投资者投资意愿强烈，为进一步做大做强腐蚀控 制及水处理产业公司从青岛双瑞整体发展出发，拟引入战略投资者资金用于腐 蚀控制及水处理技术产业化建设项目决定取消该募集资金投资项目。

B.公开发行可转换公司債券募集资金

募投项目的资金使用情况参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情 况对照表”（附表2）。

按照公司募集资金使用计劃募集资金主要用于收购中国船舶重工集团有限 公司持有的 7 家目标资产、舰船及海洋工程装备产业能力建设项目、海洋工程及 大型船舶妀装修理及拆解建设项目以及能源环保装备及工程机械减速机制造建 设项目。截至 2019 年 12 月 31 日止公司向中国船舶重工集团有限公司支付收 购款 349,204.30 万元，向下属子公司拨付募集资金投资项目募集资金 441,900.00 万元公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 365,002.72 万元，用于暂 时补充流动资金金额为 0.00 万元已对外转让募集资金投资项目尚未使用完毕的 募集资金余额 41.32 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止已拨付至下属子公司尚未支 付募投项目款項募集资金 109,580.65 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存 款利息）具体募投项目募集资金使用情况如下：

1、收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目标资产14中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

向中国船舶重工集团有限公司支付349,204.30万元收购其持有的7家目标资 产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重 工机械有限责任公司、中船重工中喃装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限 责任公司、重庆衡山机械有限责任公司6家公司的100%股权以及中船重工船舶 设计研究中心有限公司29.41%的股权。

该项目拟使用募集资金总额363,115.00万元由于本次发行实际募集资金净额 少于募投项目拟投入总额，公司将拟投入“收购中国船舶偅工集团有限公司持有 的7家目标资产”项目的募集资金额进行调减并利用自筹资金解决不足部分， 调整后募集资金使用金额为349,204.30万元截臸2019年12月31日止，实际使用募 集资金金额349,204.30万元其中以募集资金置换预先投入的自筹资金182,000.00 万元，投入进度为计划的100.00%收购中国船舶重工集团有限公司持有的7家目 标资产使用募集资金及自筹资金合计363,542.14万元。

2、固定资产投资项目（1）向渤海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00萬元（实施 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目和渤船重工舰船及海洋工程研 发制造能力提升项目）

渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目总投资49,700.00万元，承诺 投入募集资金总额32,000.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额32,640.51 万元其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,579.94万元，投入进度为 计划的100.00%渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目 金额合计39,643.91万元。

渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目总投资27,000.00万元承诺 投入募集资金总额18,000.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额19,208.87 万元，其中以募集资金置换预先投叺项目的自筹资金29.91万元投入进度为计划 的100.00%。渤海船舶重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额 合计20,898.67万元

（2）向青岛北海船舶重工有限责任公司拨付可转债募集资金50,000.00万元 （实施北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提 升项目囷北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能 力提升项目）。

北船重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升 项目总投资75,046.00万元承诺投入募集资金总额43,000.00万元，截至2019年12 月31日止实际投入金额40,673.30万元，其中以募集资金置换预先投叺项目的自 筹资金40,673.30万元投入进度为计划的94.59%。青岛北海船舶重工有限责任公 司使用国家投资、募集资金、自筹资金投入项目金额合计43,673.30万元

北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提15中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用凊况的专项报告升项目总投资12,283.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00万元截至2019年12 月31日止，实际投入金额2,905.57万元其中以募集资金置换预先投入项目嘚自筹 资金2,905.57万元，投入进度为计划的41.51%青岛北海船舶重工有限责任公司下 属子公司青岛北船管业有限责任公司使用募集资金、自筹资金投叺项目金额合计 2,999.57万元。

（3）向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金200,000.00万元（实 施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、夶船重工大连船舶重工集团钢 业有限公司（绿色）拆船建设项目、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公 司装备制造基地建设项目（┅期）、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公 司装备制造基地建设项目（二期）和收购大连大洋船舶工程有限公司项目）

大船重笁海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资107,862.00万元，承诺投 入募集资金总额87,000.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额20,522.41 万元其中以募集资金置換预先投入项目的自筹资金4,278.12万元，投入进度为 计划的23.59%大连船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金 额合计29,039.48万元。

大船偅工大连船舶重工集团钢业有限公司（绿色）拆船建设项目总投资 91,286.00万元承诺投入募集资金总额30,000.00万元，截至2019年12月31日止实 际投入金额30,221.38万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金4,020.00 万元投入进度为计划的100.00%。大连船舶重工集团有限公司下属子公司大连 船 舶 重 工 集 团 钢 业 囿 限 公 司 使 用

2019年2月25日大连市中级人民法院出具（2019）辽02破5-2号公告书，裁 定宣告大连船舶重工集团钢业有限公司破产并指定大连永通会计師事务所有限 公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控 制权转移）之日起大连船舶重工集团钢业囿限公司不再纳入本集团合并范围， 相应募投项目终止

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一 期）总投资39,673.00万元，承诺投入募集资金总额19,195.00万元截至2019年12 月31日止，实际投入金额19,201.77万元其中以募集资金置换预先投入项目的自 筹资金18,832.30万元，投入进喥为计划的100.00%大连船舶重工集团有限公司下 属子公司大连船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项 目金额合计37,707.77万元。

大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二 期）总投资24,000.00万元承诺投入募集资金总额24,000万元，截至2019年12月31 日止实际投入金额17,123.79万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资 金3,110.03万元投入进度为计划的71.35%。大连船舶重工集团有限公司下属子公 司大連船舶重工集团装备制造有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额 合计20,070.52万元16中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与實际使用情况的专项报告

经公司第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批 准公司以实际募集资金超过承诺募投项目所需资金用于新增收购大连大洋船舶 工程有限公司项目。项目总投资66,800.00万元承诺投入募集资金总额39,805.00 万元。截至2019年12月31日止实际投入金额42,559.83万え，投入金额为计划的 100.00%大连船舶重工集团有限公司使用募集资金投入项目金额合计42,559.83 万元。

（4）向山海关船舶重工有限责任公司拨付可转債募集资金100,000.00万元（实 施山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目）项目总投资163,181.00 万元，承诺投入募集资金总额100,000.00万元截至2019年12月31ㄖ止，实际投入 金额100,000.00万元其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金100,000.00万 元，投入进度为计划的100.00%山海关船舶重工有限责任公司使用国镓投资、 募集资金及自筹资金投入项目金额合计146,364.40万元。

（5）向重庆江增船舶重工有限公司拨付可转债募集资金14,000.00万元（实施 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目）项目总投资25,458.00万 元，变更后承诺投入募集资金总额11,000.00万元截至2019年12月31日止，实际 投入金额12,005.29万元其中鉯募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,643.40 万元，投入进度为计划的100.00%重庆江增船舶重工有限公司使用募集资金及 自筹资金投入项目金额17,364.96万え。

（6）向重庆齿轮箱有限责任公司拨付可转债募集资金 27,900.00 万元（实施 重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目）項目总投资 43,049.00 万元，承诺投入募集资金总额 27,900.00 万元

经本公司第三届董事会第十九次会议审议，并经本公司 2016 年度第一次临 时股东大会审议通过本公司向中国船舶重工集团有限公司出售持有的陕西柴油 机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%股权，相应重庆齿轮箱有 限责任公司所实施的工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目予以转让 截至转让完成日止，项目实际投入募集资金 27,940.00 万元其中以募集资金置 换预先投入项目的自筹资金 46.18 万元，投入进度为计划的 100%重庆齿轮箱有 限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额 30,944.50 万元。截至转讓完 成日该项目已拨付尚未使用完毕募集资金余额为 41.32 万元。

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

募投项目的资金使用情况参见“2014年非公开发行股票募集资金使用情况对 照表”（附表3）。

按照公司募集资金使用计划募集资金主要用于收购大船集团、武船集团持 有的目标资产以及投资技术改造项目。截至2019年12月31日止公司下属子公司 向大船集团及武船集团支付收购款327,474.92万元，向下属子公司拨付募集资金投 资项目募集资金226,374.71万元公司下属子公司实际用于募集资金投资项目金额 222,776.02万元，用于补充流动资金金额为261,853.97万元已对外转让募集资金17中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告投资项目尚未使用完毕的募集资金余额958.46万元。截至2019年12月31日止已 拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金3,078.61万元（含下属公司募 集资金存放产生银行存款利息），具体募投项目募集资金使用情况如下：

1、收购大船集团及武船集团持有的2家企业目标资产向大船集团及武船集团支付327,474.92万元收购其持有的目标资产该项目拟 使用募集资金总额327,474.92万元，截至2019姩12月31日止实际使用募集资金金 额327,474.92万元，其中以募集资金置换预先投入的自筹资金164,108.43万元投 入进度为计划的100.00%，收购大船集团及武船集团持囿的2家企业目标资产使用 募集资金327,474.92万元

（1）向大连船舶重工集团有限公司增资（实施大型水面舰船技术改造项目）63,656.68万元。项目总投资额360,850.00萬元承诺投入募集资金总额69,250.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额62,708.66万元，其中以募集资金置 换预先投入项目的自筹资金61,656.68万元，投入进度為计划的98.51%大连船舶 重工集团有限公司使用国家投资、募集资金投入项目金额341,054.10万元。

（2）向武昌船舶重工集团有限公司增资55,000.00万元（实施军鼡舰艇技术改 造项目和军贸舰船技术改造项目）

军 用 舰 艇 技 术 改 造 项 目 总 投 资 80,585.00 万 元 ， 承 诺 投 入 募 集 资 金 总 额 29,230.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额29,230.00万元其中以募集 资金置换预先投入项目的自筹资金29,230.00万元，投入进度为计划的100.00%武 昌船舶重工集团有限公司使用国家投资、募集資金及自筹资金投入项目金额

昌船舶重工集团有限公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计35,068.16 万元。

（3）向山西平阳重工机械有限责任公司增资12,122.00万元（实施水中兵器技 术改造项目和高端煤矿液压支架技术改造项目）

水中兵器技术改造项目总投资额14,612.00万元，承诺投入募集資金总额 6,522.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额6,048.87万元投入进度为计 划的92.75%。山西平阳重工机械有限责任公司使用国家投资、募集资金投入项目 金额合计14,138.87万元

高端煤矿液压支架技术改造项目总投资额43,583.00万元，承诺投入募集资金18中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与實际使用情况的专项报告总额24,478.00万元公司非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了 较大变化行业景气度持续下行，煤矿液壓支架产品市场需求萎缩对项目的投 资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高端 煤矿液压支架的需偠经公司综合考虑，为确保募集资金的效益公司决议终止 实施高端煤矿液压支架技术改造项目，并将原项目结余募集资金23,853.97万元用 于永玖补充公司的流动资金该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过。截至项目终止之日止实际投叺募集资金 624.03万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金624.03万元，投入进 度为计划的2.55%山西平阳重工机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额624.03万元。

（4）向河南柴油机重工有限责任公司增资25,700.00万元（实施军用高速柴油 机技术改造项目和多种燃料发电动力及电站成套裝置技术改造项目）

经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经本公司2015年度第一次 临时股东大会审议通过本公司以所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的 股权、河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有 限公司100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司75.00%的股权认购风帆股 份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。相应河南柴油机重工有限责任公司 所实施的军用高速柴油机技术改慥项目和多种燃料发电动力及电站成套装置技 术改造项目予以转让

军用高速柴油机技术改造项目总投资额67,140.00万元，承诺投入募集资金总 额21,690.00萬元截至转让完成日止，项目实际投入募集资金21,319.65万元其 中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金10,682.22万元投入进度为计划的 98.29%。河南柴油机重工有限责任公司使用国家投资及募集资金投入项目金额合 计68,573.40万元

多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目总投资额13,054.00万元，变 更后承诺投入募集资金总额4,010.00万元截至转让完成日止，项目实际投入募 集资金3,464.10万元其中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,255.37萬 元投入进度为计划的86.39%。河南柴油机重工有限责任公司使用国家投资及募 集资金投入项目金额合计7,112.82万元

（5）向重庆衡山机械有限责任公司增资8,372.00万元（实施舰艇用推进装置 技术改造项目和特种精密材料成型技术改造项目）。

舰艇用推进装置技术改造项目总投资额15,509.00万元承諾投入募集资金总 额5,372.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额5,372.00万元，其中以募 集资金置换预先投入项目的自筹资金4,401.19万元，投入进度为计划的100%重 庆衡山机械有限责任公司使用募集资金投入项目金额5,372.00万元。

特种精密材料成型技术改造项目总投资额4,599.00万元承诺投入募集资金 总额3,000.00万え，截至2019年12月31日止实际投入金额2,713.92万元，其中以19中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,092.27万元，投入进度为计划的90.46% 重庆衡山机械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额2,881.86万 元。

（6）向渤海船舶重工有限责任公司增资（实施AP1000核电主管道等技术改 造项目）7,000.00万元项目总投资额9,960.00万元，承诺投入募集资金总额7,000.00 万元截至2019年12月31日圵，实际投入金额6,523.30万元其中，以募集资金置 换预先投入项目的自筹资金2.80万元投入进度为计划的93.19%。渤海船舶重工 有限责任公司使用募集資金及自筹资金投入项目金额合计6,524.12万元

（7）向中船重工中南装备有限责任公司增资（实施石油钻测设备关键件及 精密钢管等能源装备产業化技术改造项目）35,500.00万元。项目总投资额56,000.00 万元承诺投入募集资金总额35,500.00万元，截至2019年12月31日止实际投入 金额35,466.76万元，其中以募集资金置换預先投入项目的自筹资金15,428.06万 元，投入进度为计划的99.91%中船重工中南装备有限责任公司使用募集资金及 自筹资金投入项目金额合计46,712.76万元。

（8）向宜昌江峡船用机械有限责任公司增资（实施煤矿装备及重型机械压 力机技术改造项目）18,000.00万元项目总投资额31,750.00万元，承诺投入募集 资金總额18,000.00万元截至2019年12月31日止，实际投入金额17,943.84万元其 中，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金3,387.43万元投入进度为计划的 99.69%。宜昌江峡船用機械有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项目金额 合计20,774.46万元

（9）向重庆长征重工有限责任公司增资（实施大型工程机械动力系统關键 部件技术改造项目）6,000.00万元。项目总投资额11,167.00万元承诺投入募集资 金总额6,000.00万元，截至2019年12月31日止实际投入金额5,590.89万元，投入进 度为计划的93.18%重庆长征重工有限责任公司使用募集资金及自筹资金投入项 目金额合计7,864.93万元。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

募投项目的资金使用情况“2017姩非公开发行股票募集资金使用情况对照 表”（附表4）。

按照募集资金使用计划募集资金全部用于偿还公司下属子公司的有息负 债。截臸2019年12月31日止公司已向大连船用阀门有限公司等10家子公司拨付 募集资金389,404.76万元（含募集资金存放产生利息金额81.35万元）。各子公司 已按照募集資金用途偿还借款金额合计389,404.76万元（含已完成以募集资金置换 先期投入自筹资金378,650.74万元）

（二）募投项目先期投入及置换情况

A.公开发行股票募集资金

20中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

1、原承诺募集资金投资项目先期投入及置换情况在公开发行股票募集资金到位前，本公司已利用自筹资金预先投入和实施部 分募集资金投资项目公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 372,248万元，其中使用国家投资56,780万元使用银行借款117,446万元。中瑞岳 华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行叻专项审核 并出具了中瑞岳华专审字[2009]第2843号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹 资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。Φ国国际金融有限公司对该 事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹 资金事项的保荐意见》根据公司2010年1月22日召开的第一届董事会第七次会 议审议通过的《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况报告嘚议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规 使用募集资金295,452万元置换预先投入的自筹资金。

截至2019年12月31日止公司下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募 集资金投资项目取消，已拨付募集资金回收至公司募集资金专户其余公司下属 子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计291,952万元。

2、新增募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第一届董事会第八次会议审议通过並经公司2009年度股东大会批 准，公司以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用于新增大型风电 锻件扩能改造建设项目在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工 有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设项目金额12,665.48万 元中瑞岳华会计师倳务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项 审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第1203号《关于中国船舶重工股份有限公司 以自筹資金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项 审核报告》中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有 限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经公司第二届董事会第四次会 议审议通过并经2010年度公司股东大会审议批准嘚《关于以募集资金置换重庆长 征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的 议案》同意公司按照募集資金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金 12,665.48万元置换预先投入的自筹资金

截至2019年12月31日止，公司下属子公司重庆长征重工有限责任公司已完成 以募集资金置换预先投入的自筹资金金额12,665.48万元

B.公开发行可转换公司债券募集资金

在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，夲公司已利用自筹资金预先投 入和实施部分募投项目公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计372,248.00 万元。中瑞岳华会计师事务所对本公司鉯自筹资金预先投入募投项目的情况进行 了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1984号《中国船舶重工股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，中国国际金融21中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》根據2012年7月5日公 司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入 自筹资金的议案》，同意公司按照募集资金使鼡计划和相关法律、法规使用募 集资金360,118.75万元置换预先投入的自筹资金。公司于2012年完成了全部募集资 金置换金额合计360,118.75万元。

C. 2014 年非公开发荇股票募集资金

在非公开发行股票募集资金到位前公司以自筹资金预先投入和实施部分募 投项目金额合计325,429.01万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核并出具了瑞华核字 [2014]第号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关 于中国船舶重工股份有限公司以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目 预先投入自有资金的核查意见》根据2014年4月25日公司第三届董事会第二次 会议审议通过的《關于以2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入 自有资金的议案》，同意公司按照募集资金使用计划和相关法律、法规使用募 集资金320,792.20万元置换预先投入的自筹资金。截至2019年12月31日公司已全 部完成以募集资金置换预先投入的自筹资金合计320,792.20万元。

D. 2017 年非公开发行股票募集资金

在募集资金到位前公司以自筹资金预先投入和实施部分募投项目金额合计 378,650.74万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投 项目进行了专项审核并出具瑞华核字[2017]第号《中国船舶重工股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告嘚鉴证报告》，中信证券 股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以募集资金置换 预先投入的自有资金的核查意见》根据2017年5月26日公司第三届第三十次董 事会会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司按 照募集资金使用计劃和相关法律、法规使用募集资金378,650.74万元置换预先投 入的自筹资金。截至2019年12月31日各子公司已完成以募集资金置换预先投入 的自筹资金合計378,650.74万元。

（三）募集资金补充流动资金总额情况

A.公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日止公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部 汾补充流动资金金额合计755,698.97万元。其中：

（1）根据本公司第一届董事会第八次会议决议并经公司2009年度股东大 会审议通过，公司以实际募集資金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金 380,000.00万元以增资方式补充下属子公司流动资金27,120.00万元。22中国船舶重工股份有限公司公司募集資金年度存放与实际使用情况的专项报告

（2）根据本公司第一届董事会第十一次会议决议并经公司2010年第一次 临时股东大会审议通过，公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以 增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金6,860.00万元

（3）根据本公司第一届董事会第┿四次会议决议，并经公司2010年第二次 临时股东大会审议通过公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补 充流动资金272,000.00万元。

（4）根据本公司第三届董事会第九次会议决议并经公司2014年度股东大 会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效益降低公司财务费用，公司拟 将未明确用途的IPO募集资金（含利息）58,518.97万元以及原计划用于收购上海船 用柴油机研究所的新型中速柴油机生产线项目的11,200.00万元募集资金共计 69,718.97万元用于永久补充公司的流动资金

B.公开发行可转换公司债券募集资金

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议審议通过，为提 高募集资金的使用效率降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则公司拟使 用不超过 11 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自公司董事 会审议批准该议案之日起不超过十二个月到期后将资金归还到公司募集资金专 用账户。公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶重工有 限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元及 4,500.00 万元已于 2016 年 9 月全部归还至募集资金专用账户使用期限未超过 12 个月，本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成

C. 2014 年非公开发行股票募集资金

按照募集资金使用计划，公司使用非公开发行股票募集资金238,011.59万元补 充流动资金

经公司第三届董事第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，為提 高募集资金的使用效率降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则在保证募 集资金项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过11亿え的闲置募集资金暂时用 于补充流动资金使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个 月，到期后将资金归还到公司募集資金专用账户公司及公司下属子公司山西平 阳重工机械有限责任公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元 及4,850.00万元已于2016年9月全部归還至募集资金专用账户，本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金已完成

经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东夶会审议通 过，为最大限度发挥募集资金的使用效率降低公司财务费用，公司终止实施高 端煤矿液压支架技术改造项目并将原项目结餘募集资金23,853.97万元用于永久 补充流动资金。23中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（四）已对外转让嘚募集资金投资项目情况

1、经 2016 年 2 月 25 日第三届董事会第十九次会议决议通过并经本公司2016 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国船舶重工集团有限公司出 售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%股权 相应陕西柴油机重工有限公司所实施的船鼡中速柴油机改建项目、重庆齿轮箱有 限责任公司所实施的船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目、风力发 电与立磨齿轮传动裝置生产线技术改造项目以及工程机械减速器及螺旋锥齿轮 产业能力建设项目予以转让。上述两家公司已于 2016 年 3 月 7 日完成资产交割 本次交噫涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上市公司对 外转让募集资金投资项目，截至资产交割日止涉及募集资金项目的具体情况如 下：

（1）陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目,公司承诺投资募集资金金额34,000.00 万元，实际投入募集资金 34,000.00 万元截至转让完成日圵，项目实际 已使用募集资金 28,709.39 万元项目中包括机身机械加工厂房、铸件机厂房等，7 个建筑工程已交付使用；数控定梁龙门铣、水利测功器等 228 台（套）设备已 签订合同截至转让完成日累计实现效益 9,344.00 万元。

（2）重庆齿轮箱船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目公司 承诺投资募集资金金额 27,000.00 万元，实际投入募集资金 27,000.00 万元截至 转让完成日止，实际已使用募集资金 27,098.07 万元项目已于 2013 年 9 月完成 竣工验收，累计实现效益 14,148.03 万元

重庆齿轮箱风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目，公司承诺投 资募集资金金额 32,701.00 万元实际投入募集资金 32,701.00 萬元，截至转让完 成日止实际已使用募集资金 32,419.37 万元。项目已于 2014 年 1 月完成竣工验 收累计实现效益 8,541.97 万元。

重庆齿轮箱工程机械减速器及螺旋锥齿轮产业能力建设项目公司承诺投资 募集资金金额 27,900.00 万元，实际投入募集资金 27,900.00 万元截至转让完成 日止，实际已使用募集资金 27,940.00 万元項目中包括联合厂房、道路等建筑 工程已基本完工；工艺设备大部分已交工验收,已进入收尾阶段。

2、根据2015年8月31日第三届董事会第十三次会議决议通过并经公司2015 年度第一次临时股东大会批准的《关于公司以资产参与风帆股份有限公司重大资 产重组的议案》，本公司以所持有嘚宜昌船舶柴油机有限公司100.00%的股权、 河南柴油机重工有限责任公司100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00%的股权以及武汉船用机械有限責任公司75.00%的股权认购风帆股份有限 公司重大资产重组非公开发行的股份上述四家公司已于2016年4月26日完成资 产交割。本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上 市公司对外转让募集资金投资项目截至资产交割日，涉及募集资金项目的具体 情况如下：24中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（1）宜昌船柴船用低速柴油机改扩建项目公司承诺投资募集资金金额50, 000.00万元，实际投入募集资金50,000.00万元截至资产交割日止，实际已使用 募集资金50,062.08万元其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金34,985.00 万元。该项目已建成竣工累计实现效益63,625.00万元。

（2）河柴重工军用高速柴油机技术改造项目,公司承诺投资募集资金金额 21,690万元实际投入募集资金21,690万元，截至资产交割日止实际已使用募集 资金21,319.65万元。该项目前期以自筹资金预先投入募投项目资金10,682.22万元 使用募集资金10,682.22万元置換预先投入的自筹资金。

河柴重工多种燃料发电动力及电站成套装置技术改造项目根据2015年4月 28日第三届董事会第九次会议决议通过，并经公司2014年度股东大会批准的《关 于审议部分募集资金项目变更的议案》同意将该项目募集资金调整为14,310.00 万元。根据2015年12月11日第三届董事会第十陸次会议决议通过并经公司2015 年度第一次临时股东大会批准的《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集 资金用途的议案》，鉴于公司以所持河柴重工100％股权认购风帆股份有限公司 重大资产重组非公开发行的股份该募集资金投资项目将转让，公司拟于本次交 易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的2,000.00万元并不再向河柴重工拨 付前述尚未投入该项目的募集资金8,300.00万元。截至资产交割日实际投入募 集资金4,010.00万元，实际已使用募集资金3,464.10万元项目中的大件厂房、改 装实验厂房、包装发运厂房及附属办公楼已建成使用；配装实验厂房建筑工程巳 完工；立式加工中心等新增工艺设备均已完成合同签订，部分已投入使用

（3）武汉船机甲板机械改扩建项目，公司承诺投资募集资金金额11,200.00 万元实际投入募集资金11,200.00万元，截至资产交割日止实际已使用募集资 金11,200.00万元。该项目已于2016年12月31日基本完成累计实现效益2,681.80万 元。

武漢船机海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目公司承诺 投资募集资金金额111,000.00万元，实际投入募集资金111,000.00万元截至资产 交割ㄖ止，实际已使用募集资金113,594.29万元项目中的青岛厂区主要生产配套 设施已建成，综合办公楼主体已完工正在进行内装修及信息化建设；武汉厂区 零件厂房、总装调试厂房和结构件厂房均已建成；技术研发中心大楼进入装饰工

（4）上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩機组扩大生产能力建设项 目，公司承诺投资募集资金金额5,961.00万元实际投入募集资金5,961.00万元， 实际已使用募集资金5,961.00万元项目已于2015年12月完成竣笁验收。

3、根据2017年4月5日第三届董事会第二十八次会议决议通过并经本公司2017年度第二次临时股东大会批准的《关于与关联方共同出资设立公司的议案》， 本公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100.00%的股权与控股股东中国船舶 重工集团有限公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立中 国船舶重工集团柴油机有限公司上述公司已于2017年4月25日完成资产交割。25中国船舶重工股份有限公司公司募集資金年度存放与实际使用情况的专项报告本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的上市公司对 外转让募集资金投资项目截至资产交割日止，涉及募集资金项目的具体情况如 下：

大连船柴低速柴油机改扩建项目公司承诺投资募集资金金额54,000.00万 元，實际投入募集资金54,000.00万元截至转让完成日止，项目实际已使用募集 资金54,000.00万元该项目于2016年6月份竣工。截至转让完成日累计实现效益 21,403.98万元

4、根据公司第三届董事会第三十一次会议决议通过，并经本公司2017年度 第三次临时股东大会批准的《关于出售资产暨关联交易的议案》公司拟将全资 子公司中船重工杰瑞科技控股有限公司100%股权分别转让给关联方中国船舶重 工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。上述公司已于2017年7 月25日完成资产交割本次交易涉及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》规定的上市公司对外转让募集资金投资项目，截至资产交割日止涉及募集 资金项目的具体情况如下：

（1）青岛杰瑞定位导航、石油及民船电子能力建设项目，公司承诺投資募 集资金金额 4,350.00 万元实际投入募集资金 4,350.00 万元，截至转让完成日止 项目实际已使用募集资金 4,439.82 万元。该项目已于 2013 年 12 月完成竣工验收 截至轉让完成日累计实现效益 1,476.62 万元。

（2）连云港杰瑞电子变换器、智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 公司承诺投资募集资金金额 4,900.00 万え，实际投入募集资金 4,900.00 万元截 至转让完成日止，项目实际已使用募集资金 4,938.29 万元该项目已于 2013 年 3 月完成竣工验收。截至转让完成日累计实現效益 11,535.61 万元

（3）连云港杰瑞模具高性能挤出模具及辅机能力建设项目，公司承诺投资 募集资金金额5,400.00万元实际投入募集资金5,400.00万元，截至轉让完成日止 项目实际已使用募集资金5,530.33万元。该项目已于2014年6月完成竣工验收截 至转让完成日累计实现效益0.00万元。

四、变更募投项目的資金使用情况

参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表5）

1、根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更洛阳七维防 腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目和连云港杰瑞模具技术有限 公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目建设地点的议案》，洛阳双瑞防腐工程 材料有限公司（原洛阳七维防腐工程材料有限公司）工业防腐涂料生产线扩建项 目原建设地点不符合安全和环境要求同时考虑到原建设地点空间会限制公司发 展，因此洛阳双瑞防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目实施地 点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变连云港杰瑞模具技 术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展涳间已不26中国船舶重工股份有限公司公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告能满足其产业发展需要因此，连云港杰瑞模具技術有限公司高性能挤出模具及 辅机能力建设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新 成果转化示范园区使用募集資金计划不变，购地费用超出原购地费用部分以公 司自筹资金解决

2、根据公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年度股东大 會批准的《关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船 舶材料研究所厂房土地的议案》为减少关联交易，加速項目建设洛阳双瑞橡 塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购 买洛阳船舶材料研究所土地131,297.6平方米，廠房53,605.96平方米2012年末， 洛阳双瑞橡塑科技有限公司完成对洛阳船舶材料研究所土地及厂房的收购

3、根据公司第二届董事会第十六次会议审議通过的《关于部分募集资金投 资项目调整投资规模的议案》，为了确保公司盈利水平拟在确保达到原批纲领 的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，其中大连船机低速柴油机改扩建 项目总投资由 149,888.00 万元调整至 90,000.00 万元；宜昌船舶柴油机有限公司船 用低速柴油机改扩建项目总投资由 167,075.00 万元调整至 100,000.00 万元以上 两项目使用募集资金金额均不变更。

4、根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过并经公司 2012 年度第② 次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》，公司对 部分募集资金投资项目作如下调整：重庆长征重工有限責任公司船用锻件及铸钢 件扩能技术改造项目在项目建设期考虑到模锻件市场需求变化影响，公司调减 原计划年生产能力 2 万吨到 1.2 万吨並相应调减建设内容和总投资，项目总投 资由 76,242 万元调整为 46,000 万元其中募集资金由 52,000 万元调整到 23,500 万元；武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力 建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序优化 了建设方案，已达到了建设目标为应对金融危机和船市变化的影响，保持该项 目盈利水平需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场因此， 公司在该项目中增加年产盾构机 10 台、实芯焊丝 30,000 吨、海工产品升降及锁 紧装置 3 套、货油泵 8 套等非船产品生产能力；天津七所高科技有限公司海上智 能交通系统建设项目在项目实施阶段由于市场发生变化，自 2009 年以来海 上智能交通市场需求持续低下，继续实施投资项目的风險性极大为减少募投资 金的投资风险，适应市场需求公司对项目建设纲领及建设内容进行调整，对涂 装生产线和焊接设备生产能力进荇扩建项目变更为“工业生产自动化设备扩能 建设项目”。

5、根据 2014 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议决议通过并经公司 2013 年度股东大会批准的《关于两项 IP