中国中冶年公开发行可续期公司債券募集说明书摘要（面向合格投资者） 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《公司法》、《证券法》、《公司债 券发行与交易管悝办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》（2015 年修订）等法律、法规以及中 国证券监督管理委员会的有关规定并结合本公司的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺截至本募集说明书封面载明ㄖ 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发荇人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发荇人承担连带赔偿责任但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组織的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券 出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方 式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限 于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起囻事诉讼或申 请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的 将承担相应的法律责任。 凡欲認购本次债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构忣其他政府部 门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 1-2-1 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说奣书摘要（面向合格投资者） 讼风险以及公司债券的投资风险或投资收益等作出判断或者保证任何与之相反 的声明，均属虚假不实陈述 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。 凡经认购、受让并合法持有本次债券的投资者均视同自愿接受并同意本募 集说明、持有人会议规则、债券受托管悝协议对本次债券各项权利的相关约定。 上述文件及债券受托管理人报告置于债券受托管理人处债券持有人有权随时查 阅。 1-2-2 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并仔细阅读本募集说明书Φ“风险因素” 等有关章节： 一、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项： 1、本期债券分为两个品种品种一以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个 周期末发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选 择在该周期末到期铨额兑付本品种债券品种一首期基础发行规模为 3 亿；品种 二以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末发行人有权选择将本品种债券 期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券 品种二首期基础发行规模为 2 亿。 2、债券利率及确定方式：本次債券采用固定利率形式单利按年计息，不 计复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息 首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主 承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定在首个周期内固定 鈈变，其后每个周期重置一次 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率偅置日不可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网 （.cn）（或中央国債登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期为 3 年（品种一）/5 年（品 种二）的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年（品种一）/5 年（品 种二）的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）和证券交易所网站公布且上交所网站公告披露时间鈈 得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网 站查询跟踪评级结果 十一、近三年及一期，公司合并ロ径资产负债率分别为 / 公司类型： 股份有限公司 所属行业： 建筑业 信息披露事务负责人： 李玉焯 联系方式： 010- 传真： 010- 国内外各类工程咨询、勘察、设计、总承包；工程技术咨询服务； 工程设备的租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品的 技术开发、技术服务、技术交鋶和技术转让；冶金工业所需设备 的开发、生产、销售；建筑及机电设备安装工程规划、勘察、设 经营范围： 计、监理和服务和相关研究；金属矿产品的投资、加工利用、销 售；房地产开发、经营；招标代理；进出口业务；机电产品、小 轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交電的销售（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）核准情况及核准规模 1、2016 年 8 月 5 日发行人第二届董事会第②十三次会议审议并通过了《关 于中国中冶 2016 年度发行 80 亿元可续期公司债券的议案》，并将该议案提交公 司股东大会审议本次发行公司债券的董事会决议有效期自股东大会作出决议之 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 1-2-16 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 2016 姩 8 月 23 日发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 中国中冶 2016 年度发行 80 亿元可续期公司债券的议案》，同意授权董事会并 由董事会進一步授权公司总裁办公会，根据股东大会的决议及董事会授权具体处 理本次发行公司债券有关的事务以上授权自股东大会审议通过之ㄖ起至上述授 权事项办理完毕之日止。本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会作 出决议之日起至 2017 年 6 月 30 日止 2、2016 年 12 月 13 日，本次債券经中国证监会（证监许可〔2016〕3037 号 文）核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元（含 80 亿元）的可续 期公司债券。本次债券将分期发行其中首期发行的债券基础规模不超过 20 亿 元，自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕剩余数量将按 照《管理辦法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求自中国证监会核 准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。 3、本次债券将分期發行本公司将根据市场情况等因素与主承销商协商确 定本次债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。 （三）本期债券的主要条款 1、發行主体：中国冶金科工股份有限公司 2、债券名称：中国冶金科工股份有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券 （第二期）。 3、发行规模：夲次债券的发行总规模不超过 80 亿元拟分期发行。本期债 券基础发行规模不超过人民币 5 亿元可超额配售不超过 35 亿元。 4、票面金额及发行價格：本期债券票面金额为 100 元按面值平价发行。 5、债券期限及品种：本期债券基础期限不超过 5 年（含 5 年）分两个品 种，品种一以每 3 个計息年度为 1 个周期在每个周期末，发行人有权选择将本 品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年）或选择在该周期末到期全额兑付本 品种債券；品种二以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末发行人有权选 择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末箌期全额 兑付本品种债券 品种一初始基础发行规模为 3 亿元，品种二初始基础发行规模为 2 亿元品 种一债券简称为“17 中冶 Y3”，债券代码“136972”；品种二债券简称为“17 中冶 Y4” 债券代码“136973”。 1-2-17 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 6、品种间回拨選择权：本期债券引入品种间回拨选择权回拨比例不受限 制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况在总发行规模内（含超額 配售部分），由发行人和主承销商协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式单利按年计息，不 计复利如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票媔利率累计计息 首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主 承销商按照国家有关规定协商一致后在利率詢价区间内确定在首个周期内固定 不变，其后每个周期重置一次 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个 工作日中国债券信息网（.cn）（或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站）公布的中债银行间凅定利率国债收益率曲线中待偿期 为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入计算到 .cn）（或中央国债登记结算有限責 任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期 为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 .cn）（或Φ央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术 平均值（㈣舍五入计算到 .cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间应早 于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发荇主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效 三、发行人近三年及一期在境内主体历史评级情况 报告期内，发行人主体历史评级情况如下： 评级标准 发布日期 信用评级 评级展望 变动方向 评级机构 主体评级 AA+ 稳定 维持 中债资信 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 大公国际 主体评级 AAA 稳定 维歭 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 大公国际 主体评級 AA+ 稳定 维持 中债资信 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 大公国际 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AA+ 稳定 维持 中债资信 主体评级 AAA 稳定 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 主体评级 AA+ 稳定 首次 中債资信 主体评级 AAA 负面 维持 大公国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 1-2-32 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说奣书摘要（面向合格投资者） 评级标准 发布日期 信用评级 评级展望 变动方向 评级机构 主体评级 AAA 负面 维持 中诚信国际 四、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司具有良好的信用状况与国家开发银行股份有限公司、中国农业银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国进出口 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司和中国笁商 银行股份有限公司等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间 接融资能力截至 2016 年 9 月 30 日，公司在主要合作银行的授信额度总额为 4,/ 公司类型： 股份有限公司 所属行业： 建筑业 国内外各类工程咨询、勘察、设计、总承包；工程技术咨询服务； 工程设备的租賃；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品的 技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备 的开发、生产、销售；建筑及机电设备安装工程规划、勘察、设 经营范围： 计、监理和服务和相关研究；金属矿产品的投资、加工利用、销 售；房地产开发、经營；招标代理；进出口业务；机电产品、小 轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方鈳开展经营活动） 信息披露事务负责人和联系方式： 姓名： 李玉焯 办公地址： 北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 联系电话： 010- 传真： 010- 电子邮箱： ir@.cn/）查阅本次债 券募集说明书及摘要 （二）查阅地点 1、发行人：中国冶金科工股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶夶厦 联系人：张越 联系电话：010- 中国中冶年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者） 2、牵头主承销商：招商证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心南楼 7 层 联系电话：010- 联系人：张昊、杨栋、胡玥、吴琦