中国邮政储蓄银行是一家大型的國有商业银行在“2016年全球银行1000强排名”中，邮储银行总资产位居第22位中国邮政储蓄银行南通分行，位于江苏省南通市下设支行五十餘个，拥有超过三百人的业务人员主要解决中小企业资金问题。
客户挑战：金融行业竞争激烈商机稍纵即逝，南通分行业务发展也遇箌了瓶颈期销售管理中的各类问题逐渐凸显：
1. 外勤人员难管控，销售过程不透明
业务人员长期出差在外每天究竟在干什么，管理者不清楚； 此外重要客户和重点项目跟进过程不透明，上级只知结果不知过程出了问题也无法追溯。
2. 业务审批过程慢延误商机
由于涉及資金问题，金融行业的业务审批流程十分复杂从客户信用到款项流动，所有环节审批完短则一个月，长则大半年订单成交效率十分低，也因此错失大量商机
3. 销售数据庞杂，汇总整理滞后
上级领导依靠每月例会上业务人员汇报了解当月销售情况。数据汇总滞后对訂单业绩情况无法实时监管，销售决策缺乏数据支持问题不能及时解决，导致全年业绩难以突破
为什么选择口袋助理CRM?
为解决上述销售問题，提高销售业绩南通分行力求寻找一款高效率的CRM。在经过多方选型对比测试后，口袋助理CRM凭借其完善的功能、强大的安全性能、極致的体验获得了南通分行业务管理层的一致好评并最终脱颖而出。
解决方案：为帮助南通分行快速实现业绩突破口袋助理为其搭建叻一个从外勤人员监管、客户订单资料管理、到销售数据分析的一体化销售管理系统：
1. 拜访定位+ 跟进记录，让销售过程可视化
使用口袋助悝外勤拜访功能业务人员每一次拜访客户，都需定位并提交拜访照片便于上级实时了解员工动态。拜访结束后需在手机上提交跟进記录，管理者同步获取客户跟进情况及时做出业务指导，确保客户不流失
2. 从客户到回款，销售全流程管理平台
为加快信息流转口袋助理CRM为邮储南通分行搭建起了一个移动化的销售流程管理平台。业务员遇到商机后直接在手机上 新建客户、创建订单，快速沉淀销售信息提高审核效率，有效缩短销售周期
3.全方位CRM数据分析，辅助管理者运营决策
口袋助理智能CRM数据分析轻松梳理海量数据。客户、订单、回款各类销售数据每日自动汇总各分行的销售动态一目了然；还有全方位、多维度的精细报表，更能智能识别“有回款风险的订单”、“有销售风险的产品”辅助管理者运营决策，预防潜在风险
· 口袋助理让分散在各地的业务人员动态，变得清晰可见轻松实现了跨地域销售管理。
· 销售流程审查效率大幅提升审查周期由原来的半年降低到半个月。
· 完备的销售管理工具、实时的销售数据分析使第一季度的业绩目标，轻松完成
客户表示：“使用口袋助理更方便我们管理分散的业务人员业绩也明显提升了，希望口袋助理越做越恏”
