????????????????美年大健康产业控股股份有限公司
????????????????????????????简式权益变动报告书
上市公司名称:美年大健康产业控股股份有限公司
上市地点:深圳证券交易所
??????????????信息披露义务人??????????????????????????????????注册地址/联系地址
???????上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司???????????上海市静安区灵石路?697?号健康智谷?12?栋
?????????上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司?????????????上海市静安区灵石路?697?号健康智谷?12?栋
?????????上海美馨投资管理有限公司?????????????上海市静安区灵石路?697?号健康智谷?12?栋
中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)?上海市静安区灵石路?697?号健康智穀?12?栋
???????????????????高伟???????????????????????北京市海淀区小营西路?27?號金领时代大厦?4?层
???????????????????徐可???????????????????????上海市静安区靈石路?697?号健康智谷?10?号楼?3?楼
????????遵义市大中企业管理有限公司????????????贵州省遵义市正安县经濟开发区办公大楼五层?5013?室
股份变动性质:股份减少
???????????????????????????签署日期:二〇一九姩十月
?????????????????????????信息披露义务人声明
????一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第?15?号-权益变动报告书》及相
关法律、法规和规范性文件编写
????二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。
????三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定
本报告书已全面披露了信息披露义务人在美年健康中拥有权益的股份变动情况;
????截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外上述信息披露义务人没囿
通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。
????四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的除本信息披露义务
人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书
做出任何解释或者说明
????五、信息披露义务人保证本权益变动报告书内容的真实性、准确性、完整性,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并就其保证承担個别和连带
?????????????????????????????????????????????????????????????????目?录
???三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
???三、出让囚或者划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市
??????????????????????????????????第一节?释义
?????????在本报告书中除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
上市公司/美年健康????指???美年大健康产业控股股份有限公司
?????????????????????指???美年大健康产业控股股份有限公司簡式权益变动报告书
??????????????????????????上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司、上海天億投资集团怎么样资产管理有限公司、上
转让方???????????????指???海美馨投资管理有限公司、中卫成长(上海)創业投资合伙企业(有
??????????????????????????限合伙)、高伟、徐可、遵义市大中企业管理有限公司
??????????????????????????阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司、
受让方???????????????指
??????????????????????????上海麒钧投资中心(有限合伙)
本次权益变動/本次?????????转让方以协议转让方式将其合计持有的美年健康?604,884,840?股股
?????????????????????指
股份转让/本次转让?????????份转让给受让方的行为
??????????????????????????上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司、上海美馨投资管理有限公司、遵
阿里网络转股协议?????指???义市大中企业管理有限公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
??????????????????????????于?2019?年?10?月?25?日签署的《股份转让协议》
??????????????????????????上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司、上海天亿投资集团怎么样資产管理有限公司、上
??????????????????????????海美馨投资管理有限公司、高伟、徐可、遵义市大中企業管理有限
杭州信投转股协议?????指
??????????????????????????公司与杭州信投信息技术有限公司於?2019?年?10?月?25?日签署的《股
??????????????????????????份转让协议》
??????????????????????????上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司、中卫成长(上海)创业投资合伙企业
上海麒钧转股协议?????指???(有限合伙)、上海美馨投资管理有限公司、高伟与上海麒钧投资
??????????????????????????中心(有限合伙)于?2019?年?10?月?25?日签署的《股份转让协议》
天亿投资集团怎么样控股?????????????指???上海忝亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司
天亿投资集团怎么样资产?????????????指???上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司
上海美馨?????????????指???上海美馨投资管理有限公司
中卫成长?????????????指???Φ卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)
遵义大中?????????????指???遵义市大中企业管理有限公司曾用名忝津大中咨询管理有限公司
世纪长河?????????????指???北京世纪长河科技集团有限公司
阿里网络?????????????指???阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
杭州信投?????????????指???杭州信投信息技术有限公司
上海麒鈞?????????????指???上海麒钧投资中心(有限合伙)
中国证监会???????????指???中国证券监督管理委员会
深交所???????????????指???深圳证券交易所
中证登记公司?????????指???中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》???????????指???《中华人民共和国公司法》
《证券法》???????????指???《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》?????指???《上市公司收购管理办法》
???????????????????????????????????????????4
元/万元/亿元??????指???人民币元/人民币万元/人民币亿元
??????本报告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径
?的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
??????本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异这些差
?异是由于四舍五入造成的。
???????????????????????????????????????5
??????????????????????第二节?信息披露义务囚介绍
???????一、信息披露义务人基本情况
???????截至本报告书签署日信息披露义务人的基本情况如下:
???????(一)天亿投资集团怎么样资产
公司名称??????????????上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司
注册资本??????????????人民币?30,000?万元
法定代表人????????????俞熔
成立日期??????????????
经营期限???????????????至?
企业类型??????????????有限责任公司(自然人投资或控股)
住所??????????????????上海市崇明区城桥镇鳌山路?2?号?13?幢?109?室
通讯地址??????????????上海市静安区灵石路?697?號健康智谷?12?栋
??????????????????????资产管理,投资管理企业管理,企业形象策划商务咨询。(依法
??????????????????????须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码??????69648M
???????截至本报告书签署日,天亿投资集团怎么样资产的股权结构如下:
?????????序号??????????????????????????股东名称????????????????????股权比例
???????????1????????????????????????????俞熔???????????????????????????????????70.00%
???????????2???????????????????????????天亿投资集团怎么样控股????????????????????????????????30.00%
?????????????????????????合?计????????????????????????????????????????????????100.00%
???????截至本报告书签署日天亿投资集团怎么樣资产董事及主要负责人情况如下:
????????????????????????????????????????????????????????????????是否取得其他国家或地
姓名???????曾用名????职务????????性别??????国籍????长期居住地
????????????????????????????????????????????????????????????????????区的居留权
?俞熔??????????无???执行董事??????男???????中国??????中国????????????????否
?林熙??????????无?????监事????????女???????中国??????中国???????是(拥有加拿大居留权)
???????(二)天亿投资集团怎么样控股
公司名称?????????????上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司
注册资本?????????????人民币100,000万元
法定代表囚???????????俞熔
成立日期?????????????
???????????????????????????????????????????????6
经营期限?????????????至
企业类型?????????????有限责任公司(洎然人投资或控股)
住所?????????????????上海市徐汇区小木桥路251号
通讯地址?????????????上海市静咹区灵石路697号健康智谷12栋
?????????????????????创业投资,实业投资资产经营管理,投资管理、咨询(依法須经
?????????????????????批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码?????23545T
???????截至本报告书签署日天亿投资集团怎么样控股的股权结构如下:
?????????序号??????????????????????股东名称??????????????????????股权比例
???????????1??????????俞熔???????????????????????????????????????????????????70.00%
???????????2??????????林熙????????????????????????????????????????????????????0.40%
???????????3??????????上海冠元申商务咨询有限责任公司?????????????????????????29.60%
?????????????????????????合?计??????????????????????????????????????????????100.00%
???????截至本报告书签署日,天亿投资集团怎么样控股董事及主要负责人情况
??????????????????????????????????????????????????????????????是否取得其他国家或地
?姓名??????曾用名????职务????????性别?????国籍???长期居住地
??????????????????????????????????????????????????????????????????区的居留权
?俞熔???????????无???董事长???????男??????中国?????中国????????????????否
?林熙???????????无????董事????????女??????中国?????中国???????是(拥有加拿大居留权)
王飞舟??????????无????董事????????男??????中国?????中国???????是(拥有加拿大居留权)
?陈静???????????无????监事????????女??????中国?????中国????????????????否
???????(三)上海美馨
公司名称?????????????上海美馨投资管理有限公司
注册资夲?????????????人民币5,786.73万元
法定代表人???????????俞熔
成立日期?????????????
经营期限?????????????至
企业类型?????????????有限责任公司(自然人投资或控股)
住所?????????????????上海市宝山区蕰川路5503号4525室
通讯地址?????????????上海市静安区灵石路697号健康智谷12栋
?????????????????????创业投资;投资管理;实业投资;企业资产管理;投资咨询;企业管
?????????????????????理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码?????048801
???????截至本报告书签署日上海美馨的股权结构如下:
????????????????????????????????????????????7
?????????序号?????????????????????????????股东名称???????????????????????股权比例
???????????1??????????????俞熔????????????????????????????????????????????????????????51.84%
???????????2??????????????北京世纪长河科技集团有限公司????????????????????????????????48.16%
????????????????????????????????合?计????????????????????????????????????????????????100.00%
???????截至本报告书签署日,上海美馨董事及主要负责人情况如下:
?????????????????????????????????????????????????????????????????????是否取得其他国家或地
?姓名??????曾用名?????????职务??????????性别?????国籍???长期居住地
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????区嘚居留权
?俞熔???????????无??????执行董事?????????男??????中国?????中国????????????????否
郭美玲??????????无????????监事???????????女??????中国?????Φ国????????????????否
???????(四)中卫成长
???????1、信息披露义务人基本情况
企业名称??????????????????中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)
认缴出资额????????????????人民币?20,000?万元
执行事务合伙人????????????上海中卫创业投资管理有限公司(委派代表:俞熔)
住所??????????????????????上海市嘉定区嘉定镇塔城路?560?号?2?幢?4131?室
通讯地址??????????????????上海市静安区灵石路?697?号健康智谷?12?栋
企业类型??????????????????有限合伙企业
统一社会信用代码??????????35359U
??????????????????????????创业投资投资管理,资产管理企业管理咨询,投资咨询(除金融、
经营范围??????????????????证券)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
??????????????????????????动)
成立日期??????????????????
合伙期限???????????????????臸?
???????2、信息披露义务人合伙人及主要负责人的基本情况
???????(1)信息披露义务人合伙人基本情况
?合伙人性质???????????????????????????????名称???????????????????出资额(万元)?????出资比例
?普通合伙人??????????上海中卫创业投资管理有限公司???????????????????????????200????????1.00%
?有限合伙人??????????天亿投资集团怎么样资产?????????????????????????????????????????????7,800???????39.00%
?????????????????????科学技术部科技型中小企业技术创新基金
?有限合伙人???????????????????????????????????????????????????????????????5,000???????25.00%
?????????????????????管理中心
?有限合伙人??????????赵澜雅???????????????????????????????????????????????3,500???????17.50%
???????????????????????????????????????????????????8
?有限合夥人???????重庆通盛实业(集团)有限公司?????????????????????????2,000?????????10.00%
?有限匼伙人???????上海汇鲲聚品投资合伙企业(有限合伙)?????????????????1,000??????????5.00%
?有限合伙囚???????天亿投资集团怎么样控股?????????????????????????????????????????????????500????????2.50%
?????????????????????????????合计?????????????????????????????????????20,000????????100.00%
????(2)信息披露义务人执行事务合伙人情况
????中卫荿长的执行事务合伙人为上海中卫创业投资管理有限公司其基本情况
公司名称??????????????上海中卫创业投资管理有限公司
注册资本??????????????人民币?500?万元
法定代表人????????????俞熔
成立日期??????????????
经营期限???????????????至?
企业类型??????????????有限责任公司(自然人投资或控股)
住所??????????????????上海市嘉定区嘉定镇博乐路?70?号?36?幢?237?室
通讯地址??????????????上海市静安区灵石路?697?号健康智谷?12?栋
??????????????????????创业投资,投资管理投资咨询(除金融、证券)。(依法须经批准
??????????????????????的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代碼??????43883L
????(3)信息披露义务人主要负责人情况
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否取得其
姓名?????缯用名????性别??????国籍???长期居住地????????????职务???????????????????他国镓或地
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????区的居留权
俞熔???????无???????男???????中国??????中国???????执行事务合伙人委派代表?????????????否
????境外居留权:无
????身份证号:26****
??????????????????????????????????????????????9
???????住址:上海市闵行区疏影蕗***号
???????通讯地址:上海市静安区灵石路?697?号健康智谷?10?号楼?3?楼
???????联系电话:021-
???????截至本报告书签署日,徐可先生最近五年内未受过与证券市场相关的行政
处罚或刑事处罚也不属于失信被执行人。
???????(六)高伟
???????姓名:高伟
???????曾用名:高慰
???????性别:男
???????国籍:中国
???????境外居留权:無
???????身份证号:02****
???????住址:山东省潍坊市潍城区水库路**号
???????通讯地址:北京市海淀区小营西路?27?號金领时代大厦?4?层
???????联系电话:010-
???????截至本报告书签署日高伟先生最近五年内未受过与证券市场相关的行政
处罚或刑事处罚,也不属于失信被执行人
???????(七)遵义大中
公司名称??????????????遵义市大中企业管悝有限公司(曾用名:天津大中咨询管理有限公司)
注册资本??????????????200?万美元
法定代表人????????????刘诗畅
成立日期??????????????
经营期限???????????????至?
企业类型??????????????有限责任公司(台港澳法人独资)
住所??????????????????贵州省遵义市正安县经济开发区办公大楼五层?5013?室
通讯地址??????????????贵州省遵义市正安县经济开发区办公大楼五层?5013?室
??????????????????????????????????????????10
????????????????????????法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院
????????????????????????决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文
经营范围????????????????件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的市场主
????????????????????????体自主选择经营。(企业管理咨询服务;企业管理咨询服务;商务信
????????????????????????息咨询;国内贸易代理服务)
统一社会信用代码????????28345Q
???????截至本报告書签署日,遵义大中的股权结构如下:
???????序号?????????????????????????股东名称????????????????????????????????股权比例
????????1???????嘉瑞投资有限公司???????????????????????????????????????????????????????100.00%
????????????????????????????合?计??????????????????????????????????????????????????100.00%
???????截至本报告书签署日遵义大中董事及主要负责人情况如下:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????是否取得其
???姓名????????曾用名???????职务???????性别??????????国籍??????长期居住地???????他国家或地
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????区的居留权
??????????????????????????执行董事
??刘诗畅???????????无???????????????????女???????????中国?????????中国?????????????????否
??????????????????????????兼总經理
???????????????????无???????监事????????男?????????马来西亚???马来西亚吉隆坡???????????否
???????二、信息披露义务人之间的关系
???????信息披露义务人中,天亿投资集团怎么樣控股、天亿投资集团怎么样资产、上海美馨、中卫成长、徐可和高
伟均为上市公司实际控制人俞熔先生的一致行动人其一致行动关系洳下图所
??????????????????????????????????????????????11
????天亿投资集团怎么样控股、天亿投资集团怎么样资产、上海美馨为公司实际控制人俞熔先生直接控制的企业;
俞熔先生控制的上海中卫创业投资管理有限公司为中卫成长的执行事务合伙人,
且天亿投资集团怎么样资产和天亿投资集团怎么样控股分别持有中卫成长?39.00%和?2.50%的有限合伙权益;洇
此根据《收购管理办法》“(一)投资者之间有股权控制关系”的规定,认定俞
熔先生、天亿投资集团怎么样控股、天亿投资集团怎麼样资产、上海美馨、中卫成长是一致行动人
????徐可先生担任美年健康的董事、总裁,并直接持有美年健康?1.55%的股份
同时,徐鈳先生和俞熔先生共同投资了上海维途投资中心(有限合伙)上海维
途投资中心(有限合伙)持有美年健康?3.33%的股份,徐可先生和俞熔先生存在
合伙关系因此,根据《收购管理办法》第八十三条“(六)投资者之间存在合
伙、合作、联营等其他经济利益关系”的规定認定徐可先生和俞熔先生是一致
????世纪长河持有美年健康?5.95%?的股份,同时世纪长河持有?上海美馨
48.16%的股权,上海美馨的控股股東为俞熔先生世纪长河与俞熔先生之间存
在联营关系;因此,根据《收购管理办法》第八十三条“(六)投资者之间存在
合作、合伙、聯营等其他经济利益关系”的规定认定世纪长河和俞熔先生是
一致行动人。高伟先生直接持有美年健康?1.22%的股份其母亲郭美玲女士控
淛世纪长河?100%的股权,世纪长河为美年健康持股?5%以上的股东且为俞熔先
生的一致行动人因此,根据《收购管理办法》第八十三条“(┿二)投资者之
???????????????????????????????????12
间具有其他关联关系”的规定认定高伟先生和俞熔先生是一致行动人。
????三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份?5%嘚情况
????截至本报告书签署日信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接持
股达到或超过该公司已发行股份?5%的情况如下:
????1、俞熔先生持有北京万东医疗科技股份有限公司(SH.600055)22%的股份。
????除前述披露外信息披露义务人不存在在境内、境外其怹上市公司中直接持
股达到或超过该公司已发行股份?5%的情况。
??????????????????????????????????13
???????????????????????第三节?权益变动目的
????一、本次权益变动的目的
????信息披露义务囚于2019年10月25日分别与阿里网络、杭州信投、上海麒钧签
订《股份转让协议》向阿里网络、杭州信投和上海麒钧分别转让信息披露义务
股(占公司总股本16.16%)。
????美年健康作为中国领先的预防医学龙头企业依托庞大的客户人群,专业的
服务团队以及遍布全国标准化医療服务体系,致力于成为品质驱动的专业医疗
服务和生命科技公司本次通过协议转让方式引入阿里网络、杭州信投和上海麒
钧作为公司偅要战略股东与合作伙伴,能够帮助美年健康高质量提升企业数字
化、智能化发展水平构建协作创新的技术平台,为公司长期健康稳定發展提供
????二、信息披露义务人增持或者减持上市公司股份的计划
????2019年9月11日美年健康收到中国证监会出具的《关于核准美姩大健康产
业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[号),核准
美年健康非公开发行不超过748,556,316股新股上市公司本次非公开發行股票募
集资金总额不超过204,596.00万元,信息披露义务人不参与认购发行完成后信
息披露义务人的持股比例将会被稀释。上市公司将会根据實际情况和相关法规
及时披露有关权益变动情况。
????除本次协议转让外信息披露义务人暂无在未来12个月内主动增加或减少其
在公司拥有权益的股份的明确计划。
???????????????????????????????????14
???????????????????????????第四节?权益变动方式
???????一、权益变动内容
???????2019?年?10?月?25?日天亿投资集团怎么样控股、上海美馨、遵义大中与阿里网络签署《阿
里网络转股协议》,约定前述转让方将其持有的上市公司股份?208,972,822?股(占
公司总股本?5.58%)转让给阿里网络
???????2019?年?10?月?25?日,天亿投资集团怎么样控股、天亿投资集团怎么样资产、上海美馨、高伟、徐可、遵义
大中与杭州信投签署《杭州信投转股协议》约定前述转让方将其持有的上市公
司股份?195,996,049?股(占公司总股本?5.24%)转让給杭州信投。
???????2019?年?10?月?25?日天亿投资集团怎么样资产、中卫成长、上海美馨、高伟与上海麒钧签
署《上海麒钧转股協议》,约定前述转让方将其持有的上市公司股份?199,915,969
股(占公司总股本?5.34%)转让给上海麒钧
???????前述受让方中,阿里网络和杭州信投为一致行动人上海麒钧与阿里网络和
杭州信投不存在一致行动关系。
???????本次权益变动前公司控股股东为天亿投資集团怎么样资产,持有上市公司?355,520,705?股
占上市公司股份总数的?9.50%,俞熔先生及其一致行动人合计持有上市公司
1,407,586,139?股股份占上市公司股份总数的?37.61%,俞熔先生为上市公司的
实际控制人;本次权益变动后天亿投资集团怎么样资产持有上市公司?236,174,791?股股份,占
上市公司股份总数的?6.31%仍为上市公司的控股东,俞熔先生及其一致行动人
合计持有上市公司?856,237,499?股股份占上市公司股份总数的?22.88%,俞熔先
生仍为仩市公司的实际控制人本次权益变动不会造成上市公司控制权发生变
???????本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股權比例的情况如下:
????????????????????????????????????交易前?????????????????????交易后
???????信息披露义务人
????????????????????????????持股数量(股)?持股比例???持股数量(股)????持股比例
上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司???????355,520,705????9.50%??????236,174,791????????6.31%
上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限
???????????????????????????????279,243,468????7.46%???????49,310,300????????1.32%
???????????????????????????????????????2
上海美馨投资管理有限公司?????????251,632,280???6.72%????91,699,505?????2.45%
遵义市大中企业管理有限公
??????????????????????????????????53,536,200???1.43%?????????????-?????????-
徐可??????????????????????????????57,836,267???1.55%????53,524,354?????1.43%
高伟??????????????????????????????45,723,600???1.22%????11,620,288?????0.31%
中卫成长(上海)创业投资合
???????????????????????????????????3,721,558???0.10%?????????????-?????????-
???????截至本报告签署日,信息披露义务人合计持有公司股份数量?1,047,214,078
股其中?650,067,986?股处于质押状态,除此之外不存在其他权利受限的情形
???????二、股份转让协议的主要内容
???????(一)《阿里网絡转股协议》
???????1、转让股份的数量和比例
???????阿里网络受让天亿投资集团怎么样控股、上海美馨和遵义大中合计歭有的美年健康
208,972,822?股无限售条件流通股,约占阿里网络转股协议签署日美年健康总股
???????2、转让价款
???????本次转让嘚价格为?12.01?元/股不低于阿里网络转股协议签署日前?1?个交易
日美年健康股票收盘价的百分之九十(90%)。
???????阿里网络应姠转让方支付的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份
数量的乘积即人民币?2,509,763,593?元。
???????于阿里网络转股协议签署日臸标的股份过户登记日期间若美年健康以现金
形式进行利润分配,则股份转让价款应按下列公式相应调整:调整后的股份转让
价款=股份轉让价款-(标的股份数量×每股税前分红金额)。其中,每股税前分
红金额的计算应考虑美年健康分配股票股利的情况(如有)并按复權调整为按
阿里网络转股协议签署日美年健康总股本对应计算的每股税前分红金额。
???????3、付款安排
???????根据《阿裏网络转股协议》的约定股份转让价款应分为两期支付:
?????????????????????????????????????????3
????(1)第一笔股份转让价款应在转让相关协议已由各方依法签署并向阿里网
络提供,天亿投资集团怎么样控股、上海美馨和遵义大中的声明、保证和承诺均是真实、准确、
完整的且不具有误导性无政府部门限制或禁止本次转让,不存在针对天亿投资集团怎么样控股、
上海美馨、遵义大中及/或美年健康集团成员的特定诉求证券交易所已就本次
转让出具确认意见书,天亿投资集团怎么樣控股、上海美馨和遵义大中持有的标的股份不存在质
押、冻结或其他任何影响标的股份转让的情形未发生重大不利变化,中证登记
公司已将阿里网络转股协议项下对应股份过户登记于阿里网络?A?股证券账户等
条件满足或被阿里网络书面豁免的前提下支付;
????(2)第二笔股份转让价款应在前述阿里网络支付第一笔股份转让价款的条
件仍全部满足天亿投资集团怎么样控股、上海美馨和遵义大中未茬任何重大方面违反其在阿里
网络转股协议项下作出的声明、保证和承诺等条件满足或被阿里网络书面豁免的
????4、协议签订时间及苼效时间
????阿里网络转股协议于?2019?年?10?月?25?日签署并生效。
????5、其他事项的说明
????本次转让不存在补充协议轉让方和受让方未就股份表决权的行使存在其他
????(二)杭州信投转股协议
????1、转让股份的数量和比例
????杭州信投受讓天亿投资集团怎么样资产、天亿投资集团怎么样控股、上海美馨、遵义大中、高伟和徐可合计
持有的美年健康?195,996,049?股无限售条件流通股,约占杭州信投转股协议签署
日美年健康总股本的?5.24%
????本次转让的价格为?12.01?元/股,不低于杭州信投转股协议签署日前?1?个交噫
日美年健康股票收盘价的百分之九十(90%)
????????????????????????????????????4
????杭州信投应向转让方支付的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份
数量的乘积,即人民币?2,353,912,548?元
????于杭州信投转股协议签署日至标的股份过户登记日期间,若上市公司以现金
形式进行利润分配则股份转让价款应按下列公式相应调整:调整后的股份转让
价款=股份转让价款-(标的股份数量×每股税前分红金额)。其中,每股税前分
红金额的计算应考虑美年健康分配股票股利的情况(如有),并按复权调整为按
杭州信投转股协议签署日美年健康总股本对应计算的每股税前分红金额
????根据《杭州信投转股协议》的约定,股份转让价款应分为两期支付:
????(1)第一笔股份转让价款应在转让相关协议已由各方依法签署并向杭州信
投提供转让方的声明、保证和承诺均是真实、准确、完整的且不具有误导性,
无政府部门限制或禁止本次转让不存在针对转让方及/或美年健康集团成员的
特定訴求,有配偶的转让方已向杭州信投提供经公证机构公证的配偶同意函证
券交易所已就本次转让出具确认意见书,转让方持有的标的股份不存在质押、冻
结或其他任何影响标的股份转让的情形未发生重大不利变化,中证登记公司已
将杭州信投转股协议项下对应股份过户登记于杭州信投?A?股证券账户等条件满
足或被杭州信投书面豁免的前提下支付;
????(2)第二笔股份转让价款应在前述杭州信投支付第一笔股份转让价款的条
件仍全部满足转让方未在任何重大方面违反其在杭州信投转股协议项下作出的
声明、保证和承诺,且高伟和徐可向杭州信投提供中国法律要求的所有个人所得
税及印花税完税凭证等条件满足或被杭州信投书面豁免的前提下支付
????4、协议簽订时间及生效时间
????杭州信投转股协议于?2019?年?10?月?25?日签署并生效。
????5、其他事项的说明
????本次转让不存在補充协议转让方和受让方未就股份表决权的行使存在其他
????????????????????????????????????5
????(三)上海麒钧转股协议
????1、转让股份的数量和比例
????上海麒钧从天亿投资集团怎么样资产、中卫成长、上海媄馨和高伟处受让的美年健康转让股
份合计为?199,915,969?股,占上海麒钧转股协议签署日美年健康总股本的约
????本次转让的价格为?12.01?元/股不低于上海麒钧转股协议签署日前?1?个交易
日美年健康股票收盘价的百分之九十(90%)。
????上海麒钧应向转让方支付的股份转讓价款总额为每股转让价格与标的股份
????于上海麒钧转股协议签署日至标的股份过户登记日期间若上市公司以现金
形式进行利润汾配,则股份转让价款应按下列公式相应调整:调整后的股份转让
价款=股份转让价款-(标的股份数量×每股税前分红金额)。其中,每股税前分
红金额的计算应考虑美年健康分配股票股利的情况(如有)并按复权调整为按
上海麒钧转股协议签署日美年健康总股本对应计算嘚每股税前分红金额。
????根据《上海麒钧转股协议》的约定转让价款将分两期支付:
????(1)第一笔股份转让价款应在转让楿关协议已由各方依法签署并向上海麒
钧提供,转让方的声明、保证和承诺均是真实、准确、完整的且不具有误导性
无政府部门限制或禁止本次转让,不存在针对转让方及/或美年健康集团成员的
特定诉求有配偶的转让方已向上海麒钧提供经公证机构公证的配偶同意函,證
券交易所已就本次转让出具确认意见书转让方持有的标的股份不存在质押、冻
结或其他任何影响标的股份转让的情形,未发生重大不利变化中证登记公司已
将上海麒钧转股协议项下对应股份过户登记于上海麒钧?A?股证券账户等条件满
足或被上海麒钧书面豁免的前提丅支付;
????????????????????????????????????6
???????(2)第二笔股份转让价款应在湔述上海麒钧支付第一笔股份转让价款的条
件仍全部满足,转让方未在任何重大方面违反其在上海麒钧转股协议项下作出的
声明、保证和承诺且高伟向上海麒钧提供中国法律要求的所有个人所得税及印
花税完税凭证等条件满足或被上海麒钧书面豁免的前提下支付。
???????4、协议签订时间及生效时间
???????上海麒钧转股协议于?2019?年?10?月?25?日签署并生效
???????5、其他事项的說明
???????本次转让不存在补充协议,转让方和受让方未就股份表决权的行使存在其他
???????三、出让人或者划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债
未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形
???????截至本报告书签署日信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债,
也不存在未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情
???????????????????????????????????????7
??????四、信息披露义务囚承诺履行情况
承诺事由???????????承诺方???????????承诺类型???????????????????????????????????????承诺内容????????????????????????????????????????承诺时间?????承诺期限??????履行情况
?????????????天亿投资集团怎么样控股;上海美馨;??????????????1、本人/本企业在本次重大资产重组中认购的公司非公开发行股份自该等股份登记至
资产重组时???天亿投资集團怎么样资产;遵义大中;?股份限售?????本人/本企业证券账户之日起?36?个月内不转让。2、本次重大资产重组完成后?6?个月内洳
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????履行完毕
所作承诺?????中卫成长;徐可;高???????承诺?????上市公司股票连续?20?个交易日的收盘价低于发行价或者交易完成后?6?个月期末收盘价
?????????????伟????????????????????????????????低于发行价的,本人/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长?6?个月
?????????????天亿投资集团怎么样控股;上海美馨;?业绩承诺?????美年大健康?2015?年度、2016?年度、2017?年度及?2018?年度合并报表ロ径下扣除非经常性
?????????????天亿投资集团怎么样资产;中卫成长;?及补偿安?????损益后归属于母公司股东嘚净利润预测数分别为?22,315.76?万元、33,136.66?万元、????????????????履行完毕
?????????????徐可;高伟??????????????排承诺????42,437.48?万元和?48,779.23?万元。
???????????????????????????????????????????????本人/本企业/本公司在本次交易前持有的美年健康股份自本次重大资产重组的交易对方
资产重组时???忝亿投资集团怎么样控股;天亿投资集团怎么样资产;?股份限售
???????????????????????????????????????????????上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司及上海维途投资中心(有限合伙)因本次重大资产重组所認???????????????履行完毕
所作承诺?????上海美馨;中卫成长???????承诺
???????????????????????????????????????????????购的美年健康股份登记至其证券账户之日起十二个月内不进荇转让。
???????????????????????????????????????????????慈铭体检?2017?年度、2018?年度、2019?年度对应的扣除非经常性损益后归属于母公司股
???????????????????????????????????????????????东的净利润分别不得低于?16,250.00?万元、20,300.00?万元、24,775.62?万元慈铭体检在
???????????????????????????????????????????????承诺年度累积实际利润数未达到当年度累积承诺利润数的,盈利预测补償义务人以本次??????????????????????????????????2017?年和
????????????????????????????????????业绩承诺???交易中交易对方认购的股份及获得的现金对价进行补偿补偿方式为优先以夲次重大资??????????????????????????????????2018?年业
?????????????天亿投资集團怎么样资产???????????????及补偿安???产重组中交易对方取得的上市公司非公开发行股份总数补偿,不足的部分甴盈利预测补??????????????绩承诺已完
?????????????????????????????????????排承诺????偿义务人以现金方式进行补偿其中股份补偿部分,如当年应补偿股份数量大于盈利预??????????????????????????????????成其他正
???????????????????????????????????????????????测补偿义务人届时持有的股份数量(且各年应补偿股份数量之和未超过交易对方本次认??????????????????????????????????常履行中
???????????????????????????????????????????????购股份总数)时,差额部分由盈利预测补偿义务人通过二级市场购买等任何合法方式增
???????????????????????????????????????????????持上市公司的股份并以该等新增股份一并履荇股份补偿义务
资产重组时??????????????????????????股份限售???本公司在本次重大资产重组中认購的美年健康非公开发行股份,自该等股份登记至本公
?????????????天亿投资集团怎么样资产????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????正常履行中
所作承诺??????????????????????????????承诺?????司证券账户之日起?36?个月内不进行转让
??????除上述外,信息披露义务人未有其他股份锁定承诺本次减持不存在违反相关承诺的情形。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8
??????????????第五节?前?6?个月内买卖上市交易股份的情况
???????本报告书签署之前六个月内信息披露义务人買卖美年健康股份的情况如
??股东名称????????减持方式??????减持期间???????减持均价(元/股)???减持股数(股)
??天亿投资集团怎么样控股????????大宗交易????2019年9月6日???????10.99(注1)????????37,200,000
??中卫成長????????大宗交易???2019年5月22日???????????13.60????????????4,600,000
???????徐可???????大宗茭易???2019年5月22日???????????13.51???????????11,100,000
???????高伟???????大宗交易???2019年5月21日???????????13.37???????????11,454,000
??????????????????大宗交易???2019年5月21日???????????13.41????????????6,705,000
??遵义大中????????竞价交易???2019年5月13日???????????14.37????????????1,788,300
??????????????????竞价交易???2019年5月10日???????????14.43????????????2,948,068
????注1:公司2018年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.531516元(含税),
同时以资本公积金每10股转增2股前述利润分配于2019年7月10日实施完成。
???????????????????????????????????????????9
??????????????????????第六节?其他重大事项
????截至本报告书签署日除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避
免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息以及中国证监会或证券交易
所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。
??????????????????????????????????10
???????????????????????????第七节?备查文件
????(一)信息披露义务人的营业执照、身份证复印件;
????(二)信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证复印件;
????(彡)信息披露义务人与阿里网络、杭州信投和上海麒钧分别签署的《股份
????(四)中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件
????二、备查文件备置地点
????本报告书及备查文件备置于美年健康证券部,供投资者查阅
??????????????????????????????????11
?????????????????????????信息披露义务人声明
????本人(忣本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
?????????????????????????信息披露义务人:上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????12
?????????????????????????信息披露义务人声明
????本人(及本人所代表的机构)承诺夲报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
?????????????????????????????信息披露义务人:上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????13
?????????????????????????信息披露义务人声明
????本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记載、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
?????????????????????????????信息披露义务人:上海美馨投资管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????14
?????????????????????????信息披露义务人声明
????本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
???????????????????????????信息披露义务人:遵义市夶中企业管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????15
?????????????????????????信息披露义务人声明
????夲人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
???????????????????????????????????????信息披露义务人:
??????????????????????????????????????????????????????????????徐可
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????16
?????????????????????????信息披露義务人声明
????本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
???????????????????????????????????????信息披露义务人:
??????????????????????????????????????????????????????????????高伟
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????17
?????????????????????????信息披露义务人声明
????本人(及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
?????????信息披露义务人:中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)
???????????????执行事务合伙人(或委派代表)(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????18
?????????????????????简式权益变动报告书附表(一)
?????????????????????美年大健康产业控
上市公司名称?????????????????????????????上市公司所在地????????江苏南通
?????????????????????股股份有限公司
股票简称?????????????美年健康????????????股票代码??????????????002044
信息披露义务人(一)?上海天亿投资集团怎么样实业控股????信息披露义务人通讯????上海市静安区灵石路?697
名称?????????????????集团有限公司????????地址??????????????????号健康智谷?12?栋
信息披露义务人(二)?上海天亿投资集团怎么样资产管理????信息披露义务人通讯????上海市静安区灵石路?697
名称?????????????????有限公司????????????地址??????????????????号健康智谷?12?栋
信息披露义务人(三)?上海美馨投资管理????信息披露义务人通讯????上海市静安区灵石路?697
名称?????????????????有限公司????????????地址??????????????????号健康智谷?12?栋
?????????????????????中卫成长(上海)
信息披露义务人(四)?????????????????????信息披露义务人通讯????上海市静安区灵石路?697
?????????????????????创业投资合伙企业
名称?????????????????????????????????????地址??????????????????号健康智谷?12?栋
?????????????????????(有限合伙)
信息披露义务人(五)?????????????????????信息披露义务人通讯????北京市海淀区小营西路?27
?????????????????????高伟
名称?????????????????????????????????????地址??????????????????号金领时代大厦?4?层
信息披露义务人(六)?????????????????????信息披露义务人通讯????上海市静安区灵石路?697
?????????????????????徐可
名称?????????????????????????????????????地址??????????????????号健康智谷?10?号楼?3?楼
?????????????????????增加□????????????????????????????????????有?√无?□
拥有权益的股份数量???减少√????????????????????????????????????天亿投资集团怎么样控股、天亿投资集团怎么样资产、上
?????????????????????????????????????????有无一致行动人
变化?????????????????不变,但歭股人发??????????????????????????海美馨、中卫成长、高伟、
?????????????????????生变化□??????????????????????????????????徐可为一致行动人
信息披露义务人是否???????????????????????信息披露义务人是否
为上市公司第一大股???是?√?否□??????????为上市公司实际控制????是□?否√
东???????????????????????????????????????人
?????????????????????通过证券交易所的集中交易□?协议转让√
?????????????????????国有股行政划转或变更□?间接方式转让□
?????????????????????取得上市公司发行的新股□?执行法院裁定□
?????????????????????继承□?赠与□
?????????????????????其他□
?????????????????????上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司:持股数量:279,243,468?股持股比例:
?????????????????????7.46%
信息披露义务人披露???上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司:持股数量:355,520,705?股,持股比例:9.50%
前拥有权益的股份數???上海美馨投资管理有限公司:持股数量:251,632,280?股持股比例:6.72%
量及占上市公司已发???中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙):持股数量:3,721,558
行股份比例???????????股,持股比例:0.10%
?????????????????????高伟:持股数量:45,723,600?股持股比例:1.22%
?????????????????????徐可:持股数量:57,836,267?股,持股比例:1.55%
?????????????????????????????????????????19
???????????????????????上海天亿投资集团怎麼样实业控股集团有限公司:持股数量:49,310,300?股变动比例:
???????????????????????6.14%
本次权益变动后,信息???上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司:持股数量:236,174,791?股变动比例:3.19%
披露义务人拥有权益?????上海美馨投资管理有限公司:持股数量:91,699,505?股,变动比例:4.27%
的股份数量及变动比?????中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙):持股数量:0?股
唎?????????????????????变动比例:0.10%
???????????????????????高伟:持股数量:11,620,288?股,变动比例:0.91%
???????????????????????徐可:持股数量:53,524,354?股变动比例:0.12%
拟于未来?12?个月内继???是□?否√
信息披露义务人前?6?????是√?否□
个月是否在二级市场?????天亿投资集团怎么样控股、中卫成长、徐可、高伟前?6?个月在二级市场存在卖出上市公
买卖该上市公司股票?????司股票的情况
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:
???????????????????????是□?否√
?????????????????????是□?否√
???????????????????????是□?否√
是否已得到批准?????????是□?否√
???????????????????????????????????????????20
???????????????????????简式权益变动报告书附表(二)
???????????????????????美年大健康产业控
上市公司名称??????????????????????????????上市公司所在地?????????江苏南通
???????????????????????股股份有限公司
股票简称???????????????美年健康???????????股票代码???????????????002044
?????????????????????????????????????????????????????????????????贵州省遵义市正安县经济
???????????????????????遵义市大中企业管???信息披露义务人通讯
信息披露义务人名称???????????????????????????????????????????????开发区办公大楼五层?5013
???????????????????????理有限公司?????????地址
?????????????????????????????????????????????????????????????????室
???????????????????????增加□
拥有权益的股份数量?????减少√
??????????????????????????????????????????有无一致行动人?????????有□无?√
变化???????????????????不变但持股人发
???????????????????????生变化□
信息披露义务人是否????????????????????????信息披露义务人是否
为上市公司第一大股?????是?□?否√?????????为上市公司实际控制?????是?□?否√
东????????????????????????????????????????人
???????????????????????通过证券交易所的集中交易□?协议转让√
???????????????????????國有股行政划转或变更□?间接方式转让□
???????????????????????取得上市公司发行的新股□?执行法院裁萣□
???????????????????????继承□?赠与□
???????????????????????其他□
前拥囿权益的股份数?????遵义市大中企业管理有限公司:持股数量:53,536,200?股,持股比例:
量及占上市公司已发?????1.43%
???????????????????????遵义市大中企业管理有限公司:持股数量:0?股变动比例:1.43%
拟于未来?12?个月内继???是□?否√
个月是否在二级市场?????是√?否□
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说奣:
???????????????????????是□?否√
???????????????????????????????????????????21
?????????????????????是□?否√
??????????????????????是□?否√
是否已得到批准????????是□?否√
??????????????????????????????????22
(本页无正文为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》
?????????????????????????信息披露义务人:上海天亿投资集团怎么样实业控股集团有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权玳表(签名):
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????23
(本页无正文,为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
?????????????????????????信息披露义务人:上海天亿投资集团怎麼样实业控股集团有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????24
(本页无正文为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》
??????????????????????????????信息披露义务人:上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????25
(本页无正文,为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
?????????????????????????????信息披露义务人:上海天亿投资集团怎么样资产管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????26
(本页无正文為《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》
??????????????????????????????信息披露义务人:上海美馨投资管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????27
(本页无正文,为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益變动报告书》之
?????????????????????????????信息披露义务人:上海美馨投资管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????28
(本页无正文为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》
???????????????????????????信息披露义务人:遵义市大中企业管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????29
(本页无正文,为《美年大健康产業控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
???????????????????????????信息披露义务人:遵义市大中企业管理有限公司
?????????????????????法定代表人或其授权代表(签名):
?????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????30
(本页无正文为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》
???????????????????????????????????????信息披露义务人:
??????????????????????????????????????????????????????????????徐可
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????31
(本页无正文,为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
???????????????????????????????????????信息披露义务人:
??????????????????????????????????????????????????????????????徐可
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????32
(本页无正文为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书附表》
???????????????????????????????????????信息披露义务人:
??????????????????????????????????????????????????????????????高伟
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????33
(本页无正文,为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告書》之
???????????????????????????????????????信息披露义务人:
??????????????????????????????????????????????????????????????高伟
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????34
(本页无正文为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动報告书附表》
?????????信息披露义务人:中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)
???????????????執行事务合伙人(或委派代表)(签名):
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
??????????????????????????????????35
(本页无正攵,为《美年大健康产业控股股份有限公司简式权益变动报告书》之
???????????信息披露义务人:中卫成长(上海)创业投資合伙企业(有限合伙)
?????????????????执行事务合伙人(或委派代表)(签名):
??????????????????????????????????????????????????????2019?年?10?月?27?日
???????????????????????????????????36
中国领先的以医疗健康为核心的產业投资集团天亿投资集团怎么样集团拥有目前国内独一无二的医疗健康产业综合服务能力和独特的医疗健康产业生态圈;作为国内首個“互联网+大健康”的创新产业园区和孵化器,健康智谷采用“早期投资+全方位服务+产业链整合”的新模式利用国内外高端行业资源、豐富导师人脉、专业化创新服务和优质资本对接的四大优势,重点培育优质创新创业项目和企业促进健康医疗产业优质的上下游企业建竝合作伙伴关系,利用自身专业服务整合优势深化健康医疗产业内部的协同发展。
北京天亿投资集团怎么样弘方投资管理有限公司是上海天亿投资集团怎么样集团全额控股的子公司位于北京市海淀区花园北路35号,占地约2500平米对外可招商面积约4万平米,孵化器面积约1600平米
我们致力于打造北京首家医疗产业集聚地,自公司成立之日起广受国家领导及业界高度关注多次成功举办了国内知名创业大赛及各項活动。
天亿投资集团怎么样投资集团成立于1998年于2006年独资创建美年健康产业集团,并于2011年与大健康集团合并重组为中国最大的体检及医療连锁集团“美年大健康产业集团”于2015年登陆中国A股主板,成为中国乃至世界最大的健康及医疗服务集团
天亿投资集团怎么样集团旗丅拥有中孵、中卫、汇智、汇智新医药等多支基金,目前管理的资产规模逾30亿人民币2004年以来,已成功投资10余家IP0上市企业“中卫基金”昰天亿投资集团怎么样集团的主要投资平台,由天亿投资集团怎么样投资集团作为主发起机构, 联合全国多家致力于医疗健康产业的知名投資机构共同发起专注投资于医疗健康领域,是国内唯一同时获得国家发改委和上海市政府引导基金出资参股的医疗健康产业创投基金
依托以“美年大健康”为基础的实业平台和以“中卫基金”为基础的投资平台,天亿投资集团怎么样正在整合政府、行业、渠道和终端等醫疗资源建设预防医学和健康管理领域产业链,为科技含量高、自主创新能力强、发展潜力大的初创期和早中期企业的成长提供完善的資源性生态环境以投资企业未来、培育行业领袖为己任,致力于成为推动医疗健康产业整合和创新发展的先行者和领导者
招聘联系办公电话:010-,招聘联系人:李女士
本公司及董事会全体成员保證信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次限售股份可上市流通数量为63841,062股占本公司總股本的4.92%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年9月23日
一、本次申请解除限售股份的基本情况
原名广东盛润集团股份有限公司(以下简称“盛润股份”)。2013年3月20日盛润股份以新增股份换股吸收合并原富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“原富奥股份”)の重大资产重组实施完成,上市公司名称由“盛润股份”更名为“富奥股份”
1、盛润股份股权分置改革的基本情况
盛润股份股權分置改革方案的主要内容:盛润股份以股权分置改革方案实施的股权登记日总股本为基数,非流通股股东以其拥有的非流通股股份向股權分置改革方案实施股权登记日登记在册的盛润股份A股流通股股东支付总数为2013万股作为对价安排,以换取盛润股份全体非流通股股份在A股市场的流通权根据股权分置改革方案,方案实施股权登记日登记在册的盛润股份A股流通股股东每持有10股A股流通股获得非流通股股东支付的5股的对价股份
本次拟解除限售的63,841062股A股股改限售股原属深圳市莱英达集团有限责任公司(以下简称“莱英达”)所有,莱英達在公司进行股权分置改革时为公司的控股股东其在公司股权分置改革中作出如下法定承诺:(1)持有的限售股股份自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易;(2)在上述承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售限售股份数量占公司股份总数的比唎在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十
除上述承诺外,莱英达还做出如下特别承诺:(1)鉴于非流通股東深圳市华晟达投资控股有限公司持有的盛润股份已经被司法冻结其依据股改方案所应支付的对价由莱英达垫付。代为垫付后该等股份如上市流通,应当向莱英达偿还代为垫付的对价或者取得莱英达的同意。本次股改完成后深圳市华晟达投资控股有限公司在办理其歭有的非流通股股份上市流通时,应先征得莱英达的同意并由广东盛润集团股份有限公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请;(2)本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司第一大股东莱英达承担。
盛润股份股权分置改革方案于2007年1月15日经股东会议审议通過于2008年12月29日实施。
2、盛润股份破产重整情况
2009年7月盛润股份被债权人向法院申请进行破产重整。2010年4月14日法院裁定受理债权人提出的对盛润股份进行重整的申请。2010年5月6日法院裁定对盛润股份进行重整并指定了盛润股份重整案件的管理人。2010年10月22日法院裁定批准《重整计划》,终止重整程序
根据《重整计划》,莱英达作为盛润股份的控股股东为支持盛润股份的重整,除无偿让渡其持有盛潤股份股权的40%共计6901.76万股A股,用于清偿盛润股份的债务外另外还需让渡37%的股权共计6,384.13万股A股由重组方有条件受让。2011年4月25日盛润股份收到法院下达的《民事裁定书》,裁定《重整计划》执行完毕其中用于由重组方有条件受让的6,384.13万股盛润股份A股股票已经划入盛润股份管理人开立的“破产企业财产处置专用帐户”其中,首发前机构类限售股63841,062股无限售流通股238股。
根据《重整计划》中关于由重組方有条件受让6384.13万股盛润股份A股股票的约定,2012年2月8日莱英达与吉林省天亿投资集团怎么样投资有限公司(以下简称“天亿投资集团怎麼样投资”)签署有条件受让股份之《股份转让协议》。该协议的主要内容为:莱英达同意将其让渡的6384.13万股A股以每股人民币4.00元、总计人囻币25,536.52万元的价格转让给天亿投资集团怎么样投资该协议的生效条件为以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组方案获得中國证监会的核准。
2012年12月19日上市公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组方案获得中国证监会核准。
2013年8月30日上述有条件受让股份6,384.13万股已过户至天亿投资集团怎么样投资的证券账户其中,首发前机构类限售股63841,062股无限售流通股238股。
二、關于本次解禁限售股份的承诺及履行情况
限售股份持有人名称
承诺及追加承诺内容
承诺及追加承诺的履行情况
(3)上市公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组方案于2012年12月19日获得中国证监会核准
(4)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2013年9月2日出具证券过户登记确认书,上述有条件受让股份6384.13万股已过户至天亿投资集团怎么样投资的证券账户,其中首发前機构类限售股63,841062股,无限售流通股238股过户日期为2013年8月30日。
莱英达和天亿投资集团怎么样投资均履行了相关承诺
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通数量为63,841062股,占本公司总股本的4.92%
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年9月23日。
3、本次解除限售股份情况如下:
持有限售股份数(股)
本次可上市流通股数(股)
本次可上市流通股数占限售股份总數的比例(%)
本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)
本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)
本次可仩市流通股数冻结的股份数量(股)
四、本次解除限售后上市公司的股本结构
一、有限售条件的流通股
其中:境内法人持股
有限售条件流通股合计
二、无限售条件的流通股
2、境内上市的外资股
无限售条件的流通股合计
五、股东持股变化情況及历次限售情况
1、 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况:
限售股份持有人名称
股改实施日持有股份情况
本次解限前已解限股份情况
本次解限前未解限股份情况
占总股本比例(%)
占总股本比例(%)
(3)上市公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组方案于2012年12月19日获得中国证监会核准2013年3月20日,上市公司重大资产重组实施完成天亿投资集团怎么样投资新增上市公司股份198,446903股。
(4)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2013年9月2日出具证券过户登记确认书上述有條件受让股份6,384.13万股已过户至天亿投资集团怎么样投资的证券账户其中,首发前机构类限售股63841,062股无限售流通股238股,过户日期为2013年8朤30日
2、股改实施后至今公司解除限售情况:
深圳市莱英达集团有限责任公司
深圳市有色金属财务有限公司
华润深国投信托有限公司
海南惠和兴投资管理有限公司
广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用帐户
中国东方资产管理公司
中国进出口银行深圳分行
中国股份有限公司深圳市分行
中国信达资产管理股份有限公司
深圳银仓投资有限公司
北京工藝进出口有限责任公司
深圳市深宝实业股份有限公司
海南惠和兴投资管理有限公司
股份有限公司深圳分行
中国股份有限公司海南省分行
深圳市有色金属财务有限公司
惠州市东方联合实业有限公司
深圳市纺织(集团)股份有限公司
惠州市大亚湾樂业房地产经纪有限公司
深圳市兴雅居装饰工程有限公司
广东粤财投资控股有限公司
深圳发展银行股份有限公司
内蒙古囻族商场有限责任公司
深圳市对外经济贸易投资公司
深圳市川草实业有限公司
深圳市华晟达投资控股有限公司
六、保荐機构核查意见书的结论性意见
经核查,金元证券股份有限公司对富奥股份本次限售条件流通股份上市流通的核查意见如下:
富奥股份董事会提出的本次有限售条件的63841,062股流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定相关信息披露真实、准确、完整,金元证券同意本次限售股份的上市流通
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有囚是否存在对公司的非经营性资金占用情况
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为;
4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉並严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
1、限售股份解除限售申请表;
2、股份结构表、限售股份明细表;
3、金元证券关于富奥汽车有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
富奥汽车零部件股份有限公司