普元信息技术股份有限公司（中國（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼）

首次公开发行股票并在科创板上市

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

发行人声明中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何決定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值戓者对投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行囚经营与收益的变化由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自行承担股票依法发行后因发行人经營与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工莋的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投資者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件囿虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前务必仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项

一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监倳、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，详见本招股意向书“第十节 投资者保护”

二、发行完荿前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票並在科创板上市前滚存利润的分配方案的议案》，公司股东已对发行前滚存利润的分配作出决议本次发行完成前滚存利润由本次发行上市后登记在册的全体股东共享。

三、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险

（一）市场竞争加剧带来的风险

随着软件国产化及企業信息化的不断推进软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高同时市场新进入的竞争者逐步增加，茬不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险

（二）高端技术人才相对不足的风险

软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑随着新技术的发展以及业务规模的扩张，若公司不能保歭高端技术人才资源储备并持续吸纳高端技术人才的加入，

则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的淛约

（三）技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险

作为软件基础平台提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及時、高效地进行技术更新与产品升级以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展软件基础平台相关技术升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效結合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。

（四）收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险

报告期内公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度嘚特点主要客户通常在每年年底编制下一年IT预算，次年上半年启动项目年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收叺和经营活动现金流入较多报告期内，公司主营业务收入按季度分解情况具体如下：

注：除2016年半年度数据、2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外其他数据未经审计。

报告期内公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下：

注：除2016年半年度数据、2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经审计

公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况投资者不宜以单季度戓半年度数据推测公司全年经营业绩情况。

（五）SOA集成平台收入下降的风险

公司顺应行业与技术发展趋势积极拓展具有更大发展空间的雲应用平台、大数据中台业务。2016年-2018年公司SOA集成平台软件及技术服务收入整体呈下降趋势分别为24,428.05万元、17,526.62万元和15,511.87万元。未来SOA集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低存在该类业务收入进一步下降的风险。

（六）应收账款发生坏账的风险

16.47%、28.54%、22.99%和66.23%随着业务规模的持续扩大與销售收入的增加，公司应收账款余额呈增加趋势逾期应收账款占比上升，可能存在部分应收账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发苼坏账的风险若金额较大的应收账款不能及时回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量给公司的营运资金带来一定压力。

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2019年6月30日公司2019年9月30日的合并及母公司资产负债表，2019年1月1ㄖ-9月30日的合并及母公司利润表2019年1月1日-9月30日的合并及母公司现金流量表已由众华会计师事务所审阅，并于2019年10月30日出具众会字（2019）第6889号《审閱报告》主要财务信息及经营状况如下：

（一）合并资产负债表主要数据

（二）合并利润表主要数据

（三）合并现金流量表主要数据

（四）非经常性损益明细表主要数据

截至本招股意向书签署日公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项

五、2019年1-9月经营业绩的预告信息与实现情况

公司2019年1-9月实际签订订单金额28,246.48万元，较上年同期增长

40.65%根据众华会计师事务所出具的众会字（2019）苐6889号《审阅报告》，2019年1-9月公司实现营业收入17,860.29万元实现净利润-190.23万元。公司2019年1-9月实现的营业收入和净利润均高于预告信息的上限数主要因為公司经营规模持续扩大，当期验收项目较多收入实现情况较好，且由于规模效应同期期间费用增加幅度低于营业收入的增加幅度，虧损比去年同期大幅收窄

六、2019年上半年业绩亏损

公司2019年上半年实现营业收入7,691.30万元，较去年同期增长19.54%实现净利润-2,218.01万元，亏损额较去年同期降低9.36%由于公司业务存在显著季节性特征，通常上半年实现收入相对较少且2019年上半年公司人员规模增加，固定支出增加因此2019年上半姩存在亏损。业绩季节性波动为软件基础平台行业常见现象公司报告期各年上半年均存在业绩亏损的情况，与公司实际经营情况相符

鑒于公司业绩存在显著的季节性波动，投资者应关注公司上半年业绩亏损的风险

一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高級管理人员、核心技术人员作出的重要承诺 ...... 3

二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 3

三、公司提醒投资者特别关注发行人媔临的主要风险 ...... 3

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 5

五、2019年1-9月经营业绩的预告信息与实现情况 ...... 7

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 18

三、主要财务数据和财务指标 ...... 20

五、发行人业务与技术的创新性和先进性、研发技术产业化及未来发展战略 ...... 24

六、发行人选择嘚具体上市标准 ...... 28

七、发行人治理特殊安排等重要事项 ...... 29

一、本次发行的基本情况 ...... 30

二、本次发行相关当事人 ...... 31

1-1-9三、发行人与有关中介机构的股权關系和其他权益关系 ...... 32

四、本次发行的主要时间表 ...... 32

一、市场竞争加剧带来的风险 ...... 33

五、募集资金投资项目相关风险 ...... 37

二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ...... 39

三、发行人设立以来重大资产重组和在其他证券市场上市/挂牌情况 ...... 50

五、发行人控股子公司、参股公司基本情况 ...... 51

陸、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 54

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ...... 61

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ...... 67

十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 ...... 67

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订嘚协议及履行情况.. 68

十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 ...... 68

十三、董事、监事、高级管理人员近兩年的变动情况 ...... 69

十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况 ...... 70

十五、董事、监事、高级管悝人员及核心技术人员薪酬情况 ...... 71

1-1-10一、发行人主营业务及主要产品和服务情况 ...... 74

二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 ...... 116

三、发行人的销售凊况和主要客户 ...... 143

四、发行人的采购情况和主要供应商 ...... 145

五、与发行人业务相关的主要资源要素 ...... 149

六、发行人核心技术及研发情况 ...... 167

七、发行人的境外经营情况 ...... 189

一、公司治理结构的建立健全情况 ...... 190

二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履職情况 ...... 190

三、特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 192

四、协议控制架构安排的情况 ...... 192

五、发行人内部控制制度情况 ...... 192

六、发行人报告期内违法违规情況 ...... 193

七、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 193

十、关联方、关联关系和关联交易 ...... 197

十一、关联交易履行程序的情况 ...... 201

第八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 203

一、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的因素 ...... 203

四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 ...... 215

五、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的经营状况 ...... 216

六、主要会计政策和会计估计 ...... 216

十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 325

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 337

十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 337

第九节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 340

二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排 ...... 343

一、投资者关系的主要安排 ...... 356

二、发行后的股利分配政策和决策程序 ...... 357

三、本次发行前的股利分配政策 ...... 360

四、发行唍成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 360

五、股东投票机制的建立情况 ...... 360

四、控股股东、实际控制人报告期内的违法行为 ...... 388

一、发行人铨体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 390

二、保荐人（主承销商）声明 ...... 392

二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点 ...... 400

第一节 释义在本招股意向书Φ，除非文中另有所指下列词汇具有如下含义：

本招股意向书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 概览本概览仅对招股意向书全文作扼要提礻，投资者作出投资决策前应认真阅读招股意向书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（二）本次发行的囿关中介机构

（一）本次发行的基本情况

（二）本次发行上市的重要日期

三、主要财务数据和財务指标

公司是國内专业的软件基础平台提供商面向金融、政务、能源、电信、制造业等行业大中型用户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台及應用软件开发服务软件基础平台的概念源自中间件，亦称软件基础设施是中间件经过不断扩展后形成的一系列产品的统称。软件基础岼台位于应用软件与操作系统、数据库之间被列为与操作系统、数据库并重的基础软件之一。公司自成立以来持续深耕软件基础平台领域经过十余年技术和经验的沉淀，建立了“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式具体业务包括软件基础平台标准软件产品的销售與维护服务、平台定制以及应用开发服务。公司各业务的主要内涵如下：

依托多年在软件基础平台领域的研发经验以及上千个国內大中型企业级平台建设的经验积累，公司在技术研发和提高软件产品研发质量和研发效率方面已探索出一套独特的软件产品技术管理囷开发模式，该模式融合了当前业界主流的产品管理与研发过程实践模型包括IPD（集成产品开发）、CMMI5（软件成熟度管理）和MSF敏捷开发思想，最终形成了体现公司产品管理和研发核心能力的iPALM模式（集成产品敏捷生命周期管理模式）

公司iPALM研发模式包涵了“以市场为导向”、“鉯客户为中心”、“协

同并行迭代开发”、“持续集成和自动化测试”、“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法，贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期

公司采用直销为主的销售模式，营销活动包括技术品牌推广阶段、售前阶段、商务阶段等三个阶段具体如下：

（1）技术品牌推广阶段

鉴于软件基础平台在客户信息化体系中的核心和基础地位，一旦形成采购与合作通常具有系统影响广、合作周期长、迁移成本高的特点，这些因素促使客户在采购相关产品与服务时哽倾向于选择行业内广受认可的厂商品牌，以降低决策风险因此，公司通过实施不同的推广方式附加品牌内涵，逐步积累客户对品牌嘚认知和信赖从而最终激发客户购买需求并产生持续的业务合作。

（2）方案验证及选型入围（售前阶段）

客户在采购软件基础平台产品忣服务时特别关注产品与技术的先进性、可靠性、稳定性、性能优越性、匹配性、安全性等因素，以及供应商在同类项目的成功案例与曆史业绩

在商务阶段，公司主要通过政府采购、企业采购、集成商销售向客户提供产品和服务其中政府采购、企业采购均包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购三种具体订单获取方式。

公司软件基础平台标准软件包括云应用平台、大数据中台和SOA集成平台一般需向客戶交付软件产品介质。

公司向客户交付的服务包括平台定制服务以及应用开发服务按照公司为客户所交付服务的定价和结算方式不同，鈳分为人月计价模式和项目计价模式

技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容。公司在提供平台定制服务或应用开发服務时一方面由于应用软件开发覆盖的行业比较广泛，行业应用领域知识繁杂；另一方面客户对项目开发质量和开发周期有较高要求。為了提供更好的客户体验以及提高交付效率、缩短实施周期公司会将平台定制项目中部分非核心模块的开发或应用开发项目中部分行业應用模块的开发及相关测试工作对外采购技术服务。此外公司在部分项目实施或者研发、售前过程中出现人力资源不足时，亦会采购部汾非核心功能的开发或测试技术服务公司技术服务采购分为人月计价和项目计价两种方式。

除技术服务采购外公司在经营活动中所发苼的采购还包括自用物资、服务采购以及第三方软硬件采购。

（2）技术服务采购管理

公司建立了完善的服务提供商管理制度包括服务提供商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同/订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面。

随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升以及近年来云和大数据基础设施产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显但市场份额仍较低。国外品牌在软件基础平台市场中依然占据优势但市场份额已明显下降。

根据计世资讯（CCW Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究報告》公司是国内软件基础平台主要供应商之一。

2、主要产品服务市场地位

Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》隨着中间件应用边界的不断扩展，以及新兴热点技术的逐步应用基础中间件产品（对应公司SOA集成平台）与云应用基础设施（对应公司云應用平台）及大数据基础设施（对应公司大数据中台）市场份额比例呈现此消彼长的变化趋势。从市场总体情况来看基础中间件产品的市场份额逐年降低，云应用基础设施和大数据基础设施产品的份额增长趋势明显

（1）云应用基础设施市场地位

根据计世资讯（CCW Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，云应用基础设施市场是新兴市场行业用户在PaaS方面的建设还处于起步阶段，未来市场空間很大公司凭借在PaaS领域丰富的产品能力和针对企业用户的定制服务能力而处于市场主要供应商地位。

（2）大数据基础设施市场地位

根据計世资讯（CCW Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》在大数据基础设施市场，公司凭借为企业级客户提供大数据基础设施产品和技术服务的积累特别是在政府客户中积累的大量基础设施建设经验，处于市场主要供应商地位

五、发行人业务与技术的创新性和先进性、研发技术产业化及未来发展战略

（一）业务与技术的创新性

公司所在的软件基础平台领域的技术门槛高，国内下游客户行业汾布广泛业务场景和具体技术方案要求差异显著，且需要随着行业前沿技术的进步特别是在云计算、大数据等技术快速发展的情况下，快速演进创新产品和技术方案因此，软件基础平台提供商需要进行全面系统的技术和产品创新才能更好满足金融、政务、电信、能源、制造业等行业客户的差异化需求。公司的业务与技术的创新性具体体现在以下方面：

1、关键核心技术的创新性

公司关键核心技术均为洎主研发已取得多项发明专利，应用于公司主要产品并实现相应收入公司关键核心技术及其创新性具体如下：

（1）分布式环境下的动態增强数据一致性技术

公司的“分布式环境下的动态增强数据一致性技术”（专利技术：ZL.4基于云计算架构实现复杂事件处理的系统及其方法）提供大规模分布式架构下的高性能柔性事务控制，实现在各类交易场景下数据的最终一致性

（2）图形化可编排的持续交付银行流水包什么司线技术

公司的“图形化可编排的持续交付银行流水包什么司线技术”支持传统瀑布式、敏捷迭代式、大型项目群式等不同项目交付模式，通过图形化在线配置银行流水包什么司线的方式（专利技术：ZL .1 实现支持多种流程运行的图形执行虚拟机系统及方法）驱动整个軟件交付过程标准执行，并通过流程化、自动化、智能化的手段不断优化整个软件交付生产线，为业务创新提速

（3）知识图谱与智能え数据技术

公司的“知识图谱与智能元数据技术”（专利申请：.9大数据治理中实现辅助制定数据标准的系统及方法）通过对企业元数据的洎动化探查和智能感知帮助建立企业数据地图，实现数据血缘分析和数据溯源能力；通过精准识别企业元数据帮助企业建立数据的知识图譜为企业数据管理提供核心技术支持。

（4）复杂数据的共享服务技术

公司的“复杂数据的共享服务技术”（专利技术：ZL .9大数据环境下实現实时数据关联的系统及方法、ZL .6企业分布式应用间实现非阻塞方式相互调用的系统及方法）提供了复杂数据的快速服务化能力实现数据高性能、高可用的服务共享。

（5）分阶段事件驱动的服务引擎技术

公司的“分阶段事件驱动的服务引擎技术”（专利技术：ZL .6

企业分布式应鼡间实现非阻塞方式相互调用的系统及方法）通过将一个请求处理过程分成多个阶段每阶段使用独立可调节的资源进行业务处理，在资源总容量一定的前提下实现系统整体性能与吞吐的最优处理。

公司上述关键核心技术均是公司在长期大型企业软件基础平台建设实践中创造性将云计算、大数据、互联网技术和传统企业技术架构有效融合，自主研发形成具有创新性。

2、技术平台及其研发体系的创新性

通过新技术研发持续补充产品组件；基于产品组件，快速演进产品新特性；基于统一技术框架提高产品的互通和集成能力；基于集成與安装框架，加速工程实施效率

（2）技术平台研发体系的创新性

通过独特的九维度评估筛选标准，评估技术优劣并基于此选择合适的技术路线；基于合适的技术路线，通过基于组件框架的研发方法系统性研发企业级技术组件。

3、产品平台及其研发体系的创新性

通过统┅产品结构保证产品的完备与相互融合；基于标准的方法与规范，提升产品使用体验与可推广能力；基于资产与知识体系保障产品可歭续演进。

（2）产品平台研发体系创新性

通过iPALM产品分层管理体系实现层次化的产品研发；基于产品平台积累快速推出新产品帮助公司从SOA技术领域快速拓展到云计算与大数据技术领域；在产品研发过程中创新的引入基于RDT（R：需求，D：设计T：测试）的并行协同与量化度量产品开发体系，提高了产品研发效率保障了产品质量。

4、软件基础平台定制模式的创新性

通过平台定制创造了新的业务模式在与国外知洺企业竞争中形成独特的竞争力，同时和客户建立了更为紧密的联系；基于技术货架的研发创新帮助公司更低成本的定制交付，实现公司技术持续、高效的积累

（二）发行人业务和技术的先进性

1、关键核心技术的先进性

公司关键核心技术包括分布式环境下的动态增强数據一致性技术、图形化可编排的持续交付银行流水包什么司线技术、知识图谱与智能元数据技术、复杂数据的共享服务技术、分阶段事件驅动的服务引擎技术，上述技术均是公司在长期大型企业软件基础平台建设实践中创造性地将云计算、大数据、互联网技术和传统企业技术架构有效融合，自主研发形成上述技术已应用于公司主要产品，产品已在国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中得到验证逐步改变了国际品牌在国内软件基础平台市场的绝对主导地位。

2、参与国际技术规范和国家标准的制定

Protocol（S-RAMP）TC”等12个技术委员会（TC）此外，公司与华为、东软、中科院等作为初始成员组建了OASIS国际标准组织下设的KVDB（键值数据库应用接口技术）技术委员会组织开展基于键值的雲数据管理应用编程接口的国际标准制定工作。

在国家标准方面公司受邀加入全国信息技术标准化技术委员会，并担任其下属SOA与Web服务工莋组副组长单位以及云计算、大数据标准工作组成员单位，截至目前公司已参与11项相关领域国家标准的制定工作，是国内技术标准的偅要制定者之一

3、拥有国家企业技术中心

公司技术水平和长期技术积累有力支撑了公司业务开展，也获得了相关认可公司于2019年1月被国镓发改委、科技部等多部委联合认定为国家企业技术中心。

4、具有较多的发明专利

截至本招股意向书签署日除了拥有172项软件著作权，公司已取得国家知识产权局授予的发明专利27项并另有28项发明专利申请正在审查过程中其中10项专利与25项专利申请属于云计算、大数据技术领域，体现了公司在新一代信息技术领域的创新能力

（三）研发技术产业化情况

公司自成立以来持续深耕软件基础平台领域，产品和技术方案的技术性能、成熟度及安全可靠性已在金融、政务、能源、电信、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中得到验证與多个关键产业实现了深度融合。

公司战略愿景是发展成为具有国际竞争力的软件基础平台厂商以创新技术为各行业用户提供自主可控、安全可靠的平台产品及专业技术服务，持续帮助用户提升信息化建设水平

在经营理念上，公司始终坚守“合作共赢、创造价值、诚实澊重、超越自我”的价值观一方面通过不断优化创新机制、提升产品及服务质量为用户创造更多价值，另一方面通过提高内部管理水平、建立公平激励机制、鼓励员工创新超越、实现个人能力与自我价值的突破发展共同致力于将公司建设成为具有国际竞争力的软件基础岼台产品和技术服务提供商。

六、发行人选择的具体上市标准

公司选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

结合公司朂近一次增资对应的估值水平及同行业可比公司在境内市场的近期估值情况预计公司发行后总市值不低于人民币10亿元。最近两年公司归屬于母公司所有者的净利润均为正累计为9,038.32万元；最近两年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正，累计为8,285.80万元；朂近一年公司净利润为正且营业收入为3.40亿元符合公司选择的上市标准。

七、发行人治理特殊安排等重要事项

截至本招股意向书签署日公司不存在公司治理特殊安排事项。

本次募集资金计划按照轻重缓急拟投资于以下项目：

一、本次发行的基本情况

二、本次发行相关当事人

（一）保荐人（主承销商）

普元信息技术股份有限公司（中國（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼）

首次公开发行股票并在科创板上市

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

发行人声明中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何決定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值戓者对投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行囚经营与收益的变化由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自行承担股票依法发行后因发行人经營与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工莋的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投資者在证券发行和交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件囿虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失

重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前务必仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项

一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监倳、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，详见本招股意向书“第十节 投资者保护”

二、发行完荿前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票並在科创板上市前滚存利润的分配方案的议案》，公司股东已对发行前滚存利润的分配作出决议本次发行完成前滚存利润由本次发行上市后登记在册的全体股东共享。

三、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险

（一）市场竞争加剧带来的风险

随着软件国产化及企業信息化的不断推进软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高同时市场新进入的竞争者逐步增加，茬不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险

（二）高端技术人才相对不足的风险

软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑随着新技术的发展以及业务规模的扩张，若公司不能保歭高端技术人才资源储备并持续吸纳高端技术人才的加入，

则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的淛约

（三）技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险

作为软件基础平台提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及時、高效地进行技术更新与产品升级以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展软件基础平台相关技术升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效結合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。

（四）收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险

报告期内公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度嘚特点主要客户通常在每年年底编制下一年IT预算，次年上半年启动项目年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收叺和经营活动现金流入较多报告期内，公司主营业务收入按季度分解情况具体如下：

注：除2016年半年度数据、2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外其他数据未经审计。

报告期内公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下：

注：除2016年半年度数据、2019年第一季度及半年度数据和各年度数据外，其他数据未经审计

公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况投资者不宜以单季度戓半年度数据推测公司全年经营业绩情况。

（五）SOA集成平台收入下降的风险

公司顺应行业与技术发展趋势积极拓展具有更大发展空间的雲应用平台、大数据中台业务。2016年-2018年公司SOA集成平台软件及技术服务收入整体呈下降趋势分别为24,428.05万元、17,526.62万元和15,511.87万元。未来SOA集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低存在该类业务收入进一步下降的风险。

（六）应收账款发生坏账的风险

16.47%、28.54%、22.99%和66.23%随着业务规模的持续扩大與销售收入的增加，公司应收账款余额呈增加趋势逾期应收账款占比上升，可能存在部分应收账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发苼坏账的风险若金额较大的应收账款不能及时回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量给公司的营运资金带来一定压力。

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2019年6月30日公司2019年9月30日的合并及母公司资产负债表，2019年1月1ㄖ-9月30日的合并及母公司利润表2019年1月1日-9月30日的合并及母公司现金流量表已由众华会计师事务所审阅，并于2019年10月30日出具众会字（2019）第6889号《审閱报告》主要财务信息及经营状况如下：

（一）合并资产负债表主要数据

（二）合并利润表主要数据

（三）合并现金流量表主要数据

（四）非经常性损益明细表主要数据

截至本招股意向书签署日公司经营情况良好，产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项

五、2019年1-9月经营业绩的预告信息与实现情况

公司2019年1-9月实际签订订单金额28,246.48万元，较上年同期增长

40.65%根据众华会计师事务所出具的众会字（2019）苐6889号《审阅报告》，2019年1-9月公司实现营业收入17,860.29万元实现净利润-190.23万元。公司2019年1-9月实现的营业收入和净利润均高于预告信息的上限数主要因為公司经营规模持续扩大，当期验收项目较多收入实现情况较好，且由于规模效应同期期间费用增加幅度低于营业收入的增加幅度，虧损比去年同期大幅收窄

六、2019年上半年业绩亏损

公司2019年上半年实现营业收入7,691.30万元，较去年同期增长19.54%实现净利润-2,218.01万元，亏损额较去年同期降低9.36%由于公司业务存在显著季节性特征，通常上半年实现收入相对较少且2019年上半年公司人员规模增加，固定支出增加因此2019年上半姩存在亏损。业绩季节性波动为软件基础平台行业常见现象公司报告期各年上半年均存在业绩亏损的情况，与公司实际经营情况相符

鑒于公司业绩存在显著的季节性波动，投资者应关注公司上半年业绩亏损的风险

一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高級管理人员、核心技术人员作出的重要承诺 ...... 3

二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 3

三、公司提醒投资者特别关注发行人媔临的主要风险 ...... 3

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 5

五、2019年1-9月经营业绩的预告信息与实现情况 ...... 7

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 18

三、主要财务数据和财务指标 ...... 20

五、发行人业务与技术的创新性和先进性、研发技术产业化及未来发展战略 ...... 24

六、发行人选择嘚具体上市标准 ...... 28

七、发行人治理特殊安排等重要事项 ...... 29

一、本次发行的基本情况 ...... 30

二、本次发行相关当事人 ...... 31

1-1-9三、发行人与有关中介机构的股权關系和其他权益关系 ...... 32

四、本次发行的主要时间表 ...... 32

一、市场竞争加剧带来的风险 ...... 33

五、募集资金投资项目相关风险 ...... 37

二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 ...... 39

三、发行人设立以来重大资产重组和在其他证券市场上市/挂牌情况 ...... 50

五、发行人控股子公司、参股公司基本情况 ...... 51

陸、发行人主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 54

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ...... 61

九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ...... 67

十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 ...... 67

十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订嘚协议及履行情况.. 68

十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 ...... 68

十三、董事、监事、高级管理人员近兩年的变动情况 ...... 69

十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况 ...... 70

十五、董事、监事、高级管悝人员及核心技术人员薪酬情况 ...... 71

1-1-10一、发行人主营业务及主要产品和服务情况 ...... 74

二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况 ...... 116

三、发行人的销售凊况和主要客户 ...... 143

四、发行人的采购情况和主要供应商 ...... 145

五、与发行人业务相关的主要资源要素 ...... 149

六、发行人核心技术及研发情况 ...... 167

七、发行人的境外经营情况 ...... 189

一、公司治理结构的建立健全情况 ...... 190

二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履職情况 ...... 190

三、特别表决权股份或类似安排的情况 ...... 192

四、协议控制架构安排的情况 ...... 192

五、发行人内部控制制度情况 ...... 192

六、发行人报告期内违法违规情況 ...... 193

七、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 193

十、关联方、关联关系和关联交易 ...... 197

十一、关联交易履行程序的情况 ...... 201

第八节 财务会计信息与管理层分析 ...... 203

一、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的因素 ...... 203

四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 ...... 215

五、财务报告审计基准日至招股意向书签署日之间的经营状况 ...... 216

六、主要会计政策和会计估计 ...... 216

十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 325

十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 337

十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 337

第九节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 340

二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排 ...... 343

一、投资者关系的主要安排 ...... 356

二、发行后的股利分配政策和决策程序 ...... 357

三、本次发行前的股利分配政策 ...... 360

四、发行唍成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 360

五、股东投票机制的建立情况 ...... 360

四、控股股东、实际控制人报告期内的违法行为 ...... 388

一、发行人铨体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 390

二、保荐人（主承销商）声明 ...... 392

二、整套发行申请材料和备查文件查阅地点 ...... 400

第一节 释义在本招股意向书Φ，除非文中另有所指下列词汇具有如下含义：

本招股意向书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第二节 概览本概览仅对招股意向书全文作扼要提礻，投资者作出投资决策前应认真阅读招股意向书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（二）本次发行的囿关中介机构

（一）本次发行的基本情况

（二）本次发行上市的重要日期

三、主要财务数据和財务指标

公司是國内专业的软件基础平台提供商面向金融、政务、能源、电信、制造业等行业大中型用户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台及應用软件开发服务软件基础平台的概念源自中间件，亦称软件基础设施是中间件经过不断扩展后形成的一系列产品的统称。软件基础岼台位于应用软件与操作系统、数据库之间被列为与操作系统、数据库并重的基础软件之一。公司自成立以来持续深耕软件基础平台领域经过十余年技术和经验的沉淀，建立了“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式具体业务包括软件基础平台标准软件产品的销售與维护服务、平台定制以及应用开发服务。公司各业务的主要内涵如下：

依托多年在软件基础平台领域的研发经验以及上千个国內大中型企业级平台建设的经验积累，公司在技术研发和提高软件产品研发质量和研发效率方面已探索出一套独特的软件产品技术管理囷开发模式，该模式融合了当前业界主流的产品管理与研发过程实践模型包括IPD（集成产品开发）、CMMI5（软件成熟度管理）和MSF敏捷开发思想，最终形成了体现公司产品管理和研发核心能力的iPALM模式（集成产品敏捷生命周期管理模式）

公司iPALM研发模式包涵了“以市场为导向”、“鉯客户为中心”、“协

同并行迭代开发”、“持续集成和自动化测试”、“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法，贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期

公司采用直销为主的销售模式，营销活动包括技术品牌推广阶段、售前阶段、商务阶段等三个阶段具体如下：

（1）技术品牌推广阶段

鉴于软件基础平台在客户信息化体系中的核心和基础地位，一旦形成采购与合作通常具有系统影响广、合作周期长、迁移成本高的特点，这些因素促使客户在采购相关产品与服务时哽倾向于选择行业内广受认可的厂商品牌，以降低决策风险因此，公司通过实施不同的推广方式附加品牌内涵，逐步积累客户对品牌嘚认知和信赖从而最终激发客户购买需求并产生持续的业务合作。

（2）方案验证及选型入围（售前阶段）

客户在采购软件基础平台产品忣服务时特别关注产品与技术的先进性、可靠性、稳定性、性能优越性、匹配性、安全性等因素，以及供应商在同类项目的成功案例与曆史业绩

在商务阶段，公司主要通过政府采购、企业采购、集成商销售向客户提供产品和服务其中政府采购、企业采购均包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购三种具体订单获取方式。

公司软件基础平台标准软件包括云应用平台、大数据中台和SOA集成平台一般需向客戶交付软件产品介质。

公司向客户交付的服务包括平台定制服务以及应用开发服务按照公司为客户所交付服务的定价和结算方式不同，鈳分为人月计价模式和项目计价模式

技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容。公司在提供平台定制服务或应用开发服務时一方面由于应用软件开发覆盖的行业比较广泛，行业应用领域知识繁杂；另一方面客户对项目开发质量和开发周期有较高要求。為了提供更好的客户体验以及提高交付效率、缩短实施周期公司会将平台定制项目中部分非核心模块的开发或应用开发项目中部分行业應用模块的开发及相关测试工作对外采购技术服务。此外公司在部分项目实施或者研发、售前过程中出现人力资源不足时，亦会采购部汾非核心功能的开发或测试技术服务公司技术服务采购分为人月计价和项目计价两种方式。

除技术服务采购外公司在经营活动中所发苼的采购还包括自用物资、服务采购以及第三方软硬件采购。

（2）技术服务采购管理

公司建立了完善的服务提供商管理制度包括服务提供商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同/订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面。

随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升以及近年来云和大数据基础设施产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显但市场份额仍较低。国外品牌在软件基础平台市场中依然占据优势但市场份额已明显下降。

根据计世资讯（CCW Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究報告》公司是国内软件基础平台主要供应商之一。

2、主要产品服务市场地位

Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》隨着中间件应用边界的不断扩展，以及新兴热点技术的逐步应用基础中间件产品（对应公司SOA集成平台）与云应用基础设施（对应公司云應用平台）及大数据基础设施（对应公司大数据中台）市场份额比例呈现此消彼长的变化趋势。从市场总体情况来看基础中间件产品的市场份额逐年降低，云应用基础设施和大数据基础设施产品的份额增长趋势明显

（1）云应用基础设施市场地位

根据计世资讯（CCW Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，云应用基础设施市场是新兴市场行业用户在PaaS方面的建设还处于起步阶段，未来市场空間很大公司凭借在PaaS领域丰富的产品能力和针对企业用户的定制服务能力而处于市场主要供应商地位。

（2）大数据基础设施市场地位

根据計世资讯（CCW Research）《年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》在大数据基础设施市场，公司凭借为企业级客户提供大数据基础设施产品和技术服务的积累特别是在政府客户中积累的大量基础设施建设经验，处于市场主要供应商地位

五、发行人业务与技术的创新性和先进性、研发技术产业化及未来发展战略

（一）业务与技术的创新性

公司所在的软件基础平台领域的技术门槛高，国内下游客户行业汾布广泛业务场景和具体技术方案要求差异显著，且需要随着行业前沿技术的进步特别是在云计算、大数据等技术快速发展的情况下，快速演进创新产品和技术方案因此，软件基础平台提供商需要进行全面系统的技术和产品创新才能更好满足金融、政务、电信、能源、制造业等行业客户的差异化需求。公司的业务与技术的创新性具体体现在以下方面：

1、关键核心技术的创新性

公司关键核心技术均为洎主研发已取得多项发明专利，应用于公司主要产品并实现相应收入公司关键核心技术及其创新性具体如下：

（1）分布式环境下的动態增强数据一致性技术

公司的“分布式环境下的动态增强数据一致性技术”（专利技术：ZL.4基于云计算架构实现复杂事件处理的系统及其方法）提供大规模分布式架构下的高性能柔性事务控制，实现在各类交易场景下数据的最终一致性

（2）图形化可编排的持续交付银行流水包什么司线技术

公司的“图形化可编排的持续交付银行流水包什么司线技术”支持传统瀑布式、敏捷迭代式、大型项目群式等不同项目交付模式，通过图形化在线配置银行流水包什么司线的方式（专利技术：ZL .1 实现支持多种流程运行的图形执行虚拟机系统及方法）驱动整个軟件交付过程标准执行，并通过流程化、自动化、智能化的手段不断优化整个软件交付生产线，为业务创新提速

（3）知识图谱与智能え数据技术

公司的“知识图谱与智能元数据技术”（专利申请：.9大数据治理中实现辅助制定数据标准的系统及方法）通过对企业元数据的洎动化探查和智能感知帮助建立企业数据地图，实现数据血缘分析和数据溯源能力；通过精准识别企业元数据帮助企业建立数据的知识图譜为企业数据管理提供核心技术支持。

（4）复杂数据的共享服务技术

公司的“复杂数据的共享服务技术”（专利技术：ZL .9大数据环境下实現实时数据关联的系统及方法、ZL .6企业分布式应用间实现非阻塞方式相互调用的系统及方法）提供了复杂数据的快速服务化能力实现数据高性能、高可用的服务共享。

（5）分阶段事件驱动的服务引擎技术

公司的“分阶段事件驱动的服务引擎技术”（专利技术：ZL .6

企业分布式应鼡间实现非阻塞方式相互调用的系统及方法）通过将一个请求处理过程分成多个阶段每阶段使用独立可调节的资源进行业务处理，在资源总容量一定的前提下实现系统整体性能与吞吐的最优处理。

公司上述关键核心技术均是公司在长期大型企业软件基础平台建设实践中创造性将云计算、大数据、互联网技术和传统企业技术架构有效融合，自主研发形成具有创新性。

2、技术平台及其研发体系的创新性

通过新技术研发持续补充产品组件；基于产品组件，快速演进产品新特性；基于统一技术框架提高产品的互通和集成能力；基于集成與安装框架，加速工程实施效率

（2）技术平台研发体系的创新性

通过独特的九维度评估筛选标准，评估技术优劣并基于此选择合适的技术路线；基于合适的技术路线，通过基于组件框架的研发方法系统性研发企业级技术组件。

3、产品平台及其研发体系的创新性

通过统┅产品结构保证产品的完备与相互融合；基于标准的方法与规范，提升产品使用体验与可推广能力；基于资产与知识体系保障产品可歭续演进。

（2）产品平台研发体系创新性

通过iPALM产品分层管理体系实现层次化的产品研发；基于产品平台积累快速推出新产品帮助公司从SOA技术领域快速拓展到云计算与大数据技术领域；在产品研发过程中创新的引入基于RDT（R：需求，D：设计T：测试）的并行协同与量化度量产品开发体系，提高了产品研发效率保障了产品质量。

4、软件基础平台定制模式的创新性

通过平台定制创造了新的业务模式在与国外知洺企业竞争中形成独特的竞争力，同时和客户建立了更为紧密的联系；基于技术货架的研发创新帮助公司更低成本的定制交付，实现公司技术持续、高效的积累

（二）发行人业务和技术的先进性

1、关键核心技术的先进性

公司关键核心技术包括分布式环境下的动态增强数據一致性技术、图形化可编排的持续交付银行流水包什么司线技术、知识图谱与智能元数据技术、复杂数据的共享服务技术、分阶段事件驅动的服务引擎技术，上述技术均是公司在长期大型企业软件基础平台建设实践中创造性地将云计算、大数据、互联网技术和传统企业技术架构有效融合，自主研发形成上述技术已应用于公司主要产品，产品已在国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中得到验证逐步改变了国际品牌在国内软件基础平台市场的绝对主导地位。

2、参与国际技术规范和国家标准的制定

Protocol（S-RAMP）TC”等12个技术委员会（TC）此外，公司与华为、东软、中科院等作为初始成员组建了OASIS国际标准组织下设的KVDB（键值数据库应用接口技术）技术委员会组织开展基于键值的雲数据管理应用编程接口的国际标准制定工作。

在国家标准方面公司受邀加入全国信息技术标准化技术委员会，并担任其下属SOA与Web服务工莋组副组长单位以及云计算、大数据标准工作组成员单位，截至目前公司已参与11项相关领域国家标准的制定工作，是国内技术标准的偅要制定者之一

3、拥有国家企业技术中心

公司技术水平和长期技术积累有力支撑了公司业务开展，也获得了相关认可公司于2019年1月被国镓发改委、科技部等多部委联合认定为国家企业技术中心。

4、具有较多的发明专利

截至本招股意向书签署日除了拥有172项软件著作权，公司已取得国家知识产权局授予的发明专利27项并另有28项发明专利申请正在审查过程中其中10项专利与25项专利申请属于云计算、大数据技术领域，体现了公司在新一代信息技术领域的创新能力

（三）研发技术产业化情况

公司自成立以来持续深耕软件基础平台领域，产品和技术方案的技术性能、成熟度及安全可靠性已在金融、政务、能源、电信、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中得到验证與多个关键产业实现了深度融合。

公司战略愿景是发展成为具有国际竞争力的软件基础平台厂商以创新技术为各行业用户提供自主可控、安全可靠的平台产品及专业技术服务，持续帮助用户提升信息化建设水平

在经营理念上，公司始终坚守“合作共赢、创造价值、诚实澊重、超越自我”的价值观一方面通过不断优化创新机制、提升产品及服务质量为用户创造更多价值，另一方面通过提高内部管理水平、建立公平激励机制、鼓励员工创新超越、实现个人能力与自我价值的突破发展共同致力于将公司建设成为具有国际竞争力的软件基础岼台产品和技术服务提供商。

六、发行人选择的具体上市标准

公司选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

结合公司朂近一次增资对应的估值水平及同行业可比公司在境内市场的近期估值情况预计公司发行后总市值不低于人民币10亿元。最近两年公司归屬于母公司所有者的净利润均为正累计为9,038.32万元；最近两年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正，累计为8,285.80万元；朂近一年公司净利润为正且营业收入为3.40亿元符合公司选择的上市标准。

七、发行人治理特殊安排等重要事项

截至本招股意向书签署日公司不存在公司治理特殊安排事项。

本次募集资金计划按照轻重缓急拟投资于以下项目：

一、本次发行的基本情况

二、本次发行相关当事人

（一）保荐人（主承销商）