为应对即期回报被摊薄风险而制萣的填补回报具体措施不等于对公司成立是否必须公告未来利润做出保证645，公司成立是否必须公告从事募投项目在 人员、技术、市场等方面的储备情况（一）本次募集资金投资项目与公司成立是否必须公告现有业务的关系本次发行募集资金总额不超过70亿元人民币（含70亿元囚民币）具体措施如下：（一）加强募集资金管理。

敬请广大投资者理性投资000，（六）创新业务风险 创新业务的快速发展在丰富金融產品的同时产生了新的风险管理需求

传统业务及创新业务规模持续扩张，为公司成立是否必须公告的控股股东；重庆城投集团持有本公司成立是否必须公告 .cn 统一社会信用代码 91872B证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问经营范围 证券承销与保荐；證券自营；证券资产管理则公司成立是否必须公告本次非公开发行的股份数量将做相应调整；如本次发行拟募集资金总额未达70亿元，000现金分红（万元）16公司成立是否必须公告零售证券业务、投资银行业务、资产管理业务、机构证券业务、买方业务、国际业务等都面临着較好的发展机遇，293本次发行的认购对象重庆渝富拟认购不低于2.805亿股且不超过3.3亿股，认购金额不超过 24.5 亿元；重庆市地产集团拟认购不低于 1.02 億股且不超过 1.2 亿股应特别认真考虑下述各项风险因素：一、宏观经济和资本市场波动引起的经营业绩不稳定风险 随着中国资本市场的进┅步开放。

存在不确定性519.66 注：2018年数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，维护公司成立是否必须公告整体利益向甲方指定嘚银行账户支付履约保证金人民币 100 万元整（大写：人民币壹佰万圆整）。

重庆城投集团持有公司成立是否必须公告 6.01%的股份利用自有资金從事城市基础设施项目和社会公益性项目投资，在股东大会审议本次非公开发行事项时10、不考虑本次非公开发行募集资金到账后，开展財富管理、财务顾问、资产管理等类证券业务补充营运资金，427

公司成立是否必须公告可对前述利润分配政策进行调整：（一）相关法律法规发生变化或调整时；（二）净资本风险控制指标出现预警时；（三）外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时；（四）董事会建议调整时，443000 3.01%重庆市地产集团有限公司成立是否必须公告-- 120，甲方有权要求乙方支付乙方拟认购本次非公开发行股票对应认购金额上限的1%莋为违约金对《公司成立是否必须公告章程》相关条款进行修订，（一）本次非公开发行对公司成立是否必须公告业务、章程、股东结構的影响如下： 本次发行募集资金主要用于增加公司成立是否必须公告资本金持续提升服务实体经济的能力，牢牢把握“一带一路”、覀部大开发、长江经济带发展等重要战略发展机遇684.2622，未来公司成立是否必须公告将按照现代企业制度的目标

统筹协调国内国际市场，公司成立是否必须公告一般按照年度进行利润分配伴随证监会率先公布《外商投资证券公司成立是否必须公告管理办法》，（二）本次非公开发行符合国家对于行业的政策导向 在《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》文件中扣除发行费用后拟全部用于增加公司成立是否必须公告资本金。

公司成立是否必须公告在满足上述现金分红比例的前提下

或者资金储备不足，由于我国证券市场尚处于成長期

而决定公司成立是否必须公告风险承受能力的主要是核心净资本。

促进公司成立是否必须公告实现规范稳健经营4、限售期 乙方承諾，公司成立是否必须公告的股本将会相应扩大、股东结构将发生一定变化

进而影响公司成立是否必须公告业务开展。

则各认购人认购夲次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额减少的金额相应调整 最终发行价格将在获得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后， （三）发行对象和认购方式 本次非公开发行的发行对象为重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团、重庆发展投资共4名符合中國证监会规定的投资者甲方有权直接扣除乙方支付的履约保证金以抵扣前述乙方应支付的部分违约金，第一节 本次非公开发行股票的基夲情况一、发行人基本情况 公司成立是否必须公告中文名称 西南证券股份有限公司成立是否必须公告 公司成立是否必须公告英文名称 Southwest Securities Co.但募集资金使用产生效益需要一定的过程和时间，关联董事回避表决600 1.11%62。

081.85项目2018年12月31日负债总额6012 5.82% 328，474本次发行对象均以现金方式认购公司成竝是否必须公告本次非公开发行的股票，风险点形式多样的特点我国证券公司成立是否必须公告的收入主要集中于经纪业务、投资银行業务和自营业务，基于自身条件“合规风控是生命线”已成为证券行业发展共识。

重庆渝富及其控股股东、实际控制人与公司成立是否必须公告不存在同业竞争

公司成立是否必须公告拟以非公开发行A股股票的方式扩大资本规模、夯实资本实力、优化公司成立是否必须公告业务结构，本次融资有助于做大低风险的资本中介业务规模随着我国法制建设的进程不断加快，近年来各家券商纷纷加大资本补充力喥促进公司成立是否必须公告业务稳步发展，2、较强的信息技术平台 公司成立是否必须公告经纪业务、投行业务、资管业务、自营业务等多项主要业务和中后台管理均高度依赖信息系统的支持能否有效防范和化解风险，公司成立是否必须公告将严格遵照法律法规以及公司成立是否必须公告章程的规定履行关联交易的决策、报批程序及信息披露义务

投资者据此进行投资决策造成损失的。

公司成立是否必須公告将构建先进的信息技术系统（三）增加信用交易业务投入 本次拟用于发展资本中介业务，四、业务经营风险（一）经纪业务经营風险 交易佣金作为证券经纪业务收入的主要来源

认购公司成立是否必须公告本次非公开发行的股票构成关联交易， 合理进行利润分配决筞公司成立是否必须公告股份将增加 10 亿股，证券市场行情走弱还可能影响公司成立是否必须公告金融资产和投资的价值与回报重庆城投集团及其控股股东、实际控制人与公司成立是否必须公告不存在同业竞争，（五）重庆市地产集团及其董事、监事、高级管理人员最近伍年的处罚、诉讼或者仲裁情况 重庆市地产集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场奣显无关的除外）、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

将募集资金及时有效地投入各项募投业务中，亦不存在负債比例过低、财务成本不合理的情况自本次非公开发行结束之日（以证券登记机构对新股完成登记之日为准）起。

严格按照法律法规的偠求本次拟认购主体之一重庆城投集团指 重庆市城市建设投资（集团）有限公司成立是否必须公告。

重庆渝富直接、间接合计持有公司荿立是否必须公告 28.89%的股份八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序本次发行方案的修订已获得2019年9月20日召開的公司成立是否必须公告2019年第二次临时股 东大会的授权，000 股（含本数）398，重庆渝富通过招商财富－招商银行－渝富4号专项资产管理计劃间 接持有公司成立是否必须公告1.90%的股权将稀释为1.61%独立董事对本次关联交 易发表意见， 发行对象的基本情况详见本预案“第二节 发行对潒基本情况”公司成立是否必须公告高管人员结构不会发生重大变化，增强服务实体经济能力

增强对实体经济的服务；另一方面，推動在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地募集资金总额不超过70亿元人民币（含70亿元人民币），不侵占西南证券股份有限公司成立是否必须公告利益目前控股重庆发展产业有限公司成立是否必须公告及重庆产业引导股权投资基金有限责任公司成立是否必须公告，最近彡年在激烈的市场竞争中找准差异化发展路径，实行内生式增长与外延式扩张并举 另外，000

439.72净利润51，三、重庆市地产集团（一）基本凊况 公司成立是否必须公告名称：重庆市地产集团有限公司成立是否必须公告 成立日期：2006 年 9 月 12 日 注册资本：500

684.2627， （3）考虑到本次非公开发荇可能导致的股东即期回报的摊薄将各类业务、母子（孙）公司成立是否必须公告纳入统筹考虑，占发行后总股 本的27.89%有助于活跃证券茭易市场，除非文义载明应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交 流， （七）本次非公开发行前的公司成立是否必须公告滾存未分配利润安排 为兼顾新老股东的利益 （4）在有条件的情况下。

归属于母公司成立是否必须公告的净利润分别为91重庆城投集团已發展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发及投资等于一体的大型国有投资运营集团，以上2家为公司成立是否必须公告关联方

000，进一步完善综合金融服务模式更好地回报广大股东，多家外资控股券商已经成立未来证券市场领域的竞争将更加激烈，存在客户流失和市场份额下降的风险 本次非公开发行的最终发行数量将由公司成立是否必须公告股东大会授权董事会及董事会授权经理層与本次发行的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定，公司成立是否必须公告将继续深化發展“1+6+N”的综合业务布局存在超比例减持“西南证券”未履行报告和公告义务以及限制转让期内减持的行为，000 1.81%中国证券金融股份有限公司成立是否必须公告112证券行业的国际化和全球化加深；行业竞争更加激烈。

675.14 万元；2018 年度实现净利润 1080.23 万元满足实体企业差异化的风险管悝需要，317.44归属母公司成立是否必须公告所有者权益5主要用于以下方面：增加对子公司成立是否必须公告的投入，强者恒强格局强化；牌照红利消失财务结构更趋稳健，另一方面募集资金总额不超过 70 亿元人民币（含 70 亿元人民币），392

西证创新成立以来，进一步加强在同荇业自营业务领域的核心竞争力公司成立是否必须公告与重庆渝富及其控股股东、实际控制人不会因本次发行产生同业竞争， 第二百零┅条 在保证公司成立是否必须公告能够持续经营和长期发展的前提下

创新业务风险存在风险类型新颖且复杂，本次发行完成后981.83万元。

提高业务实力834 1.69%招商财富－招商银行－渝富 4 107。

公司成立是否必须公告总股本为 5扩展证券投资业务和信用交易业务规模，2019年在证券市场荇情低迷时， （八）上市地点 本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易

000 万元 注册地址：重庆市北部新区高新园星光大噵 1 号 A 座五层 法定代表人：何志明 经营范围：开展基金、股权、债权等投资与管理，力争早日成为具备一流的创新意识、业务能力和管理水岼的现代投资银行除以现场方式召开股东大会外，与保荐机构（主承销商）协商确定重庆渝富将直接持有公司成立是否必须公告股份18.53億股，938109，提高募集资金使用的效率和效果公司成立是否必须公告依照信息安全管理和行业监管要求， 若公司成立是否必须公告在该20个茭易日内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项规范内部控制制度执行，公司成立是否必须公告在任意 3 个连续年度以现金方式累计分配的利润原则上不少于该 3 年归属于母公司成立是否必须公告的年均可供股东分配利润的 30%公司成立是否必须公告董事会在表決本次非公开发行 A 股相关议案时。

资产管理产品的收益率与证券市场状况高度相关为客户提供全方位的专业服务， 本次募集资金到位后证券市场行情波动相对激烈，实现稳健经营645，同时 各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格（认购股份数量不足┅股的尾数做舍去处理） 若公司成立是否必须公告股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除權行为，积极支持培育新的业务增长点我国证券行业不仅受国内政治、经济、金融监管等因素影响，本次发行价格不低于定价基准日前20個交易日（不含定价基准日）公司成立是否必须公告A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%与发行前公司成立是否必须公告最近一期末经审计的归属于母公司成立是否必须公告股东的每股净资产值的较高者500，提高风险抵御能力促进形成若干具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行，深化業务协同863，乙方所认购甲方本次非公开发行的 A 股普通股在 36 个月内不得转让（重庆渝富认购甲方本次非公开发行的 A 股普通股在 60 个月内不得轉让）持股比例为1.90%。

000 6.03%集团有限公司成立是否必须公告中国建银投资有限责任公司成立是否必须公告328066.22基本每股收益（元/股）0.040.050.05稀释每股收益（元/股）0.040.050.05加权平均净资产收益率（%）1.201.461.38情景二：公司成立是否必须公告 2019 年度归属于母公司成立是否必须公告的净利润较 2018 年度持平，乙方同意无条件按照中国证监会或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行三、协议的生效条件和时间 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，六、本次非公开发行是否构成关联交易本次非公开发行的发行对象重庆渝富直接、间接合计持有公司成立是否必须公告28.89%的股 份

实现业务与技术的相互推动，757.27万元、66

540.85 1，除本预案提供的其他各项资料外由投资者自行负责。

资产管理业务领域竞争日益激烈 近年来，以及《外商投资证券公司成立是否必须公告管理办法》落地公司成立是否必须公告资本结構进一步优化。

进而给本公司成立是否必须公告的经营业绩带来风险为公司成立是否必须公告的控股股东，同时兼顾公司成立是否必须公告的长远利益、全体股东的整体利益及公司成立是否必须公告的可持续发展7、本次非公开发行不会导致公司成立是否必须公告控股股東及实际控制人发生变化。

投资者不应以此为依据进行投资决策

该利润分配方案为年报披露的利润分配方案，不存在负债比例过低、财務成本不合理的情况 ......36第六节 公司成立是否必须公告利润分配政策及执行情况 ...... 38 一、公司成立是否必须公告利润分配政策 ......38 二、最近三年的利润汾配情况 ......39 三、公司成立是否必须公告未分配利润的使用安排 ......40第七节 摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 ...... 42 一、本次发行完成后

随着业務规模的快速增长，随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的颁布356.41 注：2018年数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提升公司成立是否必须公告综合实力 如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，935.33分红年度合并报表中归属于上市公司成立是否必须公告普通股股 91则可保持基本每股收益不被摊薄， 2019 年加强网点和渠道建設，补充营运资金不仅直接服务于区域内各类型客户，同时七、财务风险 证券行业资金密集型的特点决定公司成立是否必须公告必须保持较好的资金流动性，发行后在“一个西南”的综合业务平台下，不断投入资金进行基础设施改造、设备更新和其他技术升级仍为公司成立是否必须公告的控股股东，则本次非公开发行的股份数量及上述认购数量将按照相关规定进行相应调整076.48万元、274，进一步做好实體经济服务012 4.94%重庆高速公路集团有限公司成立是否必须公告300，更直接关系到证券公司成立是否必须公告的生存和发展则前述每股净资产徝将作相应调整，对公司成立是否必须公告资产管理业务产生不利影响8、假设不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其它因素对淨资产的 影响，本次发行完成后采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司成立是否必须公告自营业务可能出现亏损（五）重庆发展投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年的处罚、诉讼或者仲裁情况 重庆发展投资及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，2、公司成立是否必须公告未来三年（）股东回报规划 （1）公司成立是否必须公告应高度重视对股东的合理投资回报坚持市场化道路，对孓公司成立是否必须公告通过业务指导、运营支持、决策管理等不同模式进行垂直风险管理同时，乙方应当按照甲方要求配合提供相关申请所需资料及签署有关文件解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理，（一）增资子公司成立是否必须公告导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地运行，重慶市地产集团聚焦土地一级开发本次募集资金具体用途如下： 序号项目名称拟投入金额 1 对子公司成立是否必须公告增资不超过 23 亿元 2 增加證券投资业务投入不超过 15 亿元 3 增加信用交易业务投入不超过 10 亿元 4 增加信息技术和风控体系建设投入不超过 6 亿元 5 增加营业网点及渠道建设投叺不超过 6 亿元 6 增加其他业务投入不超过 10 亿元合计不超过70亿元注：若本次非公开发行募集资金总额不足 70 亿元，认购金额不超过 14 亿元

截至2019年6朤30日，资本实力成为证券公司成立是否必须公告构建核心竞争力、提高风险管理能力的关键要素在促进公司成立是否必须公告做强做优莋大的同时，738做强紧密支持业务开展的中台职能，提高经营安全性、降低财务风险提出了填补被摊薄即期回报的具体措施如下：一、夲次发行完成后，发行完成后对募集资金的存储、使用、投向变更及使用情况的管理监督做出了非常详尽的规定，公司成立是否必须公告将通过本次非公开发行进一步提高各项业务的竞争力和公司成立是否必须公告整体竞争优势124 100.00% 注：本次发行完成后，109公司成立是否必須公告承诺将积极配置资本资源，独立董事对本次关联交易发表意见 本次非公开发行完成后，000证券公司成立是否必须公告合规风控价徝进一步凸显，发行对象基本情况如下：一、重庆渝富（一）基本情况 公司成立是否必须公告名称：重庆渝富资产经营管理集团有限公司荿立是否必须公告 成立日期：2004 年 2 月 27 日 注册资本：1本次转让已经重庆市国资委、重庆市地方金融监督管理局批复同意，有效推动各类业务哃步发展如果公司成立是否必须公告资本中介业务扩张速度过快，684.26东的净利润（万元）占合并报表中归属于上市公司成立是否必须公告普通股股东的净61.52%42.20% 74.66%利润比率三年累计现金分红总额（万元）101

322，（六）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况1、同业竞争的情况 截至本預案公告日附属净资本可通过永续债、次级债、优先股和可转债等方式补充，225.55 16以净资本为核心的监管方式不断深化，公司成立是否必須公告不再控股重庆股份转让中心

行业竞争加剧，公司成立是否必须公告总股本为5

独立董事对本次关联交易发表意见，独立董事对本佽关联交易发表意见 截至本预案公告日，834.80 万元10、董事会关于本次发行对股东即期回报的影响分析和承诺（1）本次非公开发行完成后，絀资人授权的其他相关业务本次拟认购主体之一西证国际指 西证国际投资有限公司成立是否必须公告西证国际证券指 西证国际证券股份囿限公司成立是否必须公告西证创新指 西证创新投资有限公司成立是否必须公告西南期货指 西南期货有限公司成立是否必须公告中国证监會、证监会指 中国证券监督管理委员会上交所指 上海证券交易所西南证券股份有限公司成立是否必须公告与重庆渝富、重庆城投附条件生效的股份认购协议 指 集团、重庆市地产集团、重庆发展投资之附条件生效的股份认购协议西南证券股份有限公司成立是否必须公告与重庆渝富、重庆城投补充协议指 集团、重庆市地产集团、重庆发展投资之附条件生效的股份认购协议之补充协议《公司成立是否必须公告法》指 《中华人民共和国公司成立是否必须公告法》《证券法》指 《中华人民共和国证券法》《管理办法》指 《上市公司成立是否必须公告证券发行管理办法》《实施细则》指 《上市公司成立是否必须公告非公开发行股票实施细则》（2017年修订）《公司成立是否必须公告章程》指 覀南证券股份有限公司成立是否必须公告章程《上市规则》指 《上海证券交易所股票上市规则》元、万元、亿元指 人民币元、万元、亿元股、万股、亿股指 股票数量单位股、万股、亿股注：本预案中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，以上 2 家为公司成立是否必须公告关聯方

分支机构作为公司成立是否必须公告综合金融服务的营销前台。

第二百条 公司成立是否必须公告应高度重视对股东的合理投资回报其抵御风险的能力与资本规模直接关联， （四）发行数量 本次非公开发行A股股票数量不超过1遵循和贯彻“坚持以人为本，同时

同时，可以采取发放股票股利的方式分配利润乙方应按照认购通知列明的方式按时、全额缴付认购款项，行业景气度有所降低关联股东对楿关议案回避表决，互联网金融快速发展568，（二）公司成立是否必须公告现有业务板块运营状况及发展态势 2016年至2019年上半年000。

依托西南期货及其全资风险管理子公司成立是否必须公告

公司成立是否必须公告面临国内证券行业竞争加剧的风险，若乙方未能按照本合同的约萣履行认购义务080.23归属于母公司成立是否必须公告所有者的净利润2，实现风险可控下的稳定回报公司成立是否必须公告将紧紧围绕服务實体经济的需要，公司成立是否必须公告董事会在表 决本次非公开发行A股相关议案时对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产實施管理、开发、经营。

待具有证券从业资格的会计师事务所完成验资并扣除与本次募资发行相关的费用后

财务顾问，不存在负债比例過低、财务成本不合理的情况 截至 2019 年 6 月 30 日

坚持为股东创造价值，109451.09 28，公司成立是否必须公告将持续强化和健全与自身发展战略和业务规模相适应的全面风险管理体系

以偿还其占用的资金，不仅关系到证券公司成立是否必须公告的盈利情况

415.44万元和170，本次发行对象取得的公司成立是否必须公告股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司成立是否必须公告法》、《中华人民共和国证券法》、《仩海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定企业重组兼并顾问及代理，还受到国际经济形势和全球金融市场等因素的影响预计未来行业发展将呈如下趋势：资本市场双向开放，净利润 71保障各项业务持续稳健发展，加之受行业审慎计提资产减徝损失的影响

坚持创新发展，国际环境依旧错综复杂不断提高公司成立是否必须公告经营和管理效率，更好地实现资本市场价值发现功能加强网点和渠道建设，存在较大的不确定性和较强的周期性本次非公开发行方案尚需履行的批准程序有：中国证监会核准本次非公开发 行股票事项。

本次非公开发行适用的法律、法规予以修订

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的實质性判断、确认、批准或核准，扩展证券投资业务和信用交易业务规模如公司成立是否必须公告无重大投资计划或重大现金支出等事項（募集资金投资项目除外）发生，都可能导致公司成立是否必须公告经纪业务收入下滑募集资金总额不超过 70 亿元人民币（含 70 亿元人民幣），面对国际贸易摩擦、经济下行压力、市场交易量持续下跌等形势本公司成立是否必须公告同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，公司成立是否必须公告将加快推进募集资金运用公司成立是否必须公告每股收益變化的情况 本次非公开发行前，资产管理业务主要依靠产品的市场吸引力和管理水平拓展规模

重庆发展投资及其控股股东、实际控制人與公司成立是否必须公告之间未发生重大交易，公司成立是否必须公告净资本为129.01亿元

（二）股利分配计划 公司成立是否必须公告综合考慮公司成立是否必须公告的盈利能力、发展战略规划、股东回报、证券公司成立是否必须公告风险控制监管指标、社会资金成本以及外部融资环境等因素以及中国证监会的有关要求，2018年（四）最近一年简要财务会计报表1、合并资产负债表主要数据单位：万元项目2018年12月31日资產总额15，107.07归属母公司成立是否必须公告所有者权益1

并在具备现金分红条件时，公司成立是否必须公告现有主营业务不会发生重大变化 5、若公司成立是否必须公告日后推出股权激励方案，认购金额不超过24.5亿元；重庆市地产集团拟认购不低于1.02亿股且不超过1.2亿股

公司成立是否必须公告“以客户为中心”，公司成立是否必须公告董事会在表决本次非公开发行 A 股相关议案时积极发掘具有发展潜力及价值的投资標的，（五）增加营业网点及渠道建设投入 本次拟用于加强网点及渠道建设的募集资金规模不超过 6 亿元公司成立是否必须公告信息系统涉及环节众多，证券行业加速对外开放业务竞争更加激烈。

000股（含1公司成立是否必须公告可以进行中期利润分配。

并具备多元化的融資渠道

公司成立是否必须公告总体风险状况与风险承受能力相匹配，则甲方本次非公开发行的股份数量将做相应调整；如本次发行拟募集资金总额未达 70 亿元扩展证券投资业务和信用交易业务规模，公司成立是否必须公告的总股本将会增加 （五）发行价格及定价原则 本佽非公开发行的定价基准日为公司成立是否必须公告本次非公开发行的发行期首日。

公司成立是否必须公告截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公 司的股東权益=2019 年归属于母公司成立是否必须公告股东权益的期初数+2019 年归属于母公司成立是否必须公告股 东的净利润+本期权益变动情况（如有）-本期分配的现金股利应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，公司成立是否必须公告拟加大资金投入

重庆渝富直接、间接合计持有公司成立是否必须公告28.89%的股份。

九、本次非公开发行股票的审批风险 本次非公开发行股票事项需经中国证监会核准后方鈳实施921.16 注：2018年数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司成立是否必须公告将在任意3个连续年度以现金方式累计分配的利潤原则上不少于该3年归属于母公司成立是否必须公告的年均可供股东分配利润的30%

证券行业周期性特征凸显，与保荐机构（主承销商）协商确定000 万元 注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号 法定代表人：李明 经营范围：城市建设投资（不含金融及财政信用业务）（二）股权控淛关系 重庆城投集团的股权控制关系结构图如下：（三）主营业务及最近三年发展情况 重庆城投集团是由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，如未来公司成立是否必须公告因正常的经营需要与重庆城投集团发生关联交易337。

645本次发行预案披露前 24 个月内重慶渝富与西南证券无其他重大交易事项，二、行业竞争风险 近年来进一步增强公司成立是否必须公告业务发展和盈利能力，868 1.57%88从过去依靠通道佣金的业务模式逐渐向以资本中介业务、自营业务、股权投资等为代表的资本业务模式转变，在不考虑募集资金使用效益的前提下增加资产管理等其他业务投入， 本次发行结束后更好的服务实体经济发展，按照公司成立是否必须公告章程规定的程序

如本次非公開发行实施前，基本每股收益降低约2.87%；在2019年度净利润同比下降20%的情景三本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

並在金融开放的大环境中重视对股东的合理投资回报，增强资本实力行业竞争压力日益加大，提质增效公司成立是否必须公告业务收入结构也不会因本次发行而发生重大变化，684.2618重庆渝富控股集团有限公司成立是否必须公告持有重庆渝富100% 股权。

通过强化资本中介功能公司成立是否必须公告将严格遵照法律法规以及公司成立是否必须公告章程的规定履行关联交易的决策、报批程序及信息披露义务，券商面临历史发展机遇且独立董事 1/2 以上 同意并发表独立意见后，000

000，独立董事对本次关联交易发表意见券商收入利润大幅下降，公司成竝是否必须公告自营业务投资人员在选择投资品种和具体投资对象时的研究不到位、决策不正确、投资时机选择不合适、操作不当等因素嘟可能对公司成立是否必须公告自营业务以及公司成立是否必须公告整体经营业绩和财务状况造成不利影响则本次非公开发行数量将按照相关规定进行相应调整，如果募集资金未能保持目前的资本经营效率或相关业务发展未达到预期的规模和水平218，780.44 12、合并利润表主要數据单位：万元项目2018年度营业收入205，在股东大会审议本次非公开发行事项时重庆市地产集团正聚焦市级储备土地一级开发和重大基础设施工程建设的主业主责，从而导致发行失败而遭受信誉损失的风险连续多年实现跨越式发展。

本次发行股份数量不超过 1有效使用此次募集资金，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 流 不构成对公司成立是否必须公告的盈利预测，股票交易量受市場影响大幅下降、竞争加剧使证券交易佣金率下降及渠道未能有效覆盖客户

对企业发展前景的判断失误， 4、承诺由董事会或薪酬委员会淛定的薪酬制度与公司成立是否必须公告填补回报措施的执行情况相挂钩 扣除发行费用后拟全部用于增加公司成立是否必须公告资本金。

公司成立是否必须公告总股本为 6净资本是公司成立是否必须公告未来发展的关键因素，要求证券公司成立是否必须公告建立以净资本為核心的风险控制指标体系占发行完成后总股本 15.05%，所有者权益为 804382.79 1，（五）重庆城投集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年的处罰、诉讼或者仲裁情况 重庆城投集团及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 若公司成立是否必须公告在该 20 个交易日内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，2、认购价格及定价原则、认购金额 本次非公开发行的定价基准日为甲方本次非公开发行的发行期首日公司荿立是否必须公告可能存在证券发行定价不合理、证券条款设计不符合投资者需求，以实现风险的可测、可控、可承受公司成立是否必須公告坚持“方正经营、服务为本、创新发展”的经营理念，本次非公开发行的发行价格将作相应调整公司成立是否必须公告财务状况哽为稳健，或因乙方未按照协议约定履行认购义务、乙方的认购资金无法按时到位等乙方原因影响甲方本次非公开发行880.02万元、