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这16只支付宝售货机支付概念股或借利好一飞冲天
　　9月4日，支付宝在第10届中国国际自动售货机展览会上宣布，已与国内11家售货机运营商达成全面合作，售货机行业将利用支付宝当面付实现交易电子化，用户可以使用支付宝钱包(即支付宝客户端)购买售货机内商品，无需现金。
　　覆盖50%的地铁
　　今年是支付宝第一次参加自动售货机展览会，也是第三方支付厂商首次参与到售货机行业。会上，支付宝表示，已经与友宝、米源、友礼汇、银海之星、顶顶等11家售货机运营商达成合作，同时也与上游的冰山、易触等售货机制造厂商达成合作。
　　据了解，这11家运营商的市场份额占到售货机零售市场90%以上。
　　目前，全国已经有100多台售货机可以用支付宝当面付交易。今后，上游厂商新出厂售货机都按照合作协议接入支付宝当面付系统。市面上已有的售货机也将逐步支持当面付交易。作为支付宝战略合作伙伴，友宝总裁李明浩表示，旗下12000多台售货机都将在最快时间内支持当面付。
　　要实现当面付需要声波售货机这一载体。据厂家介绍，通过嵌入支付宝特有的声波模块，可以听懂用户手机发出的一段超声波，从而让这台机器可以像人一样智能化处理交易。
　　只要是支持支付宝当面付的售货机，用户可先选择商品，然后使用支付宝钱包内的当面付进行支付，支付后就能拿到商品。整个过程无需现金，也不用找零。
　　“预计到2013年底，支付宝当面付可以在50%的地铁售货机上使用。”阿里小微国内事业群总裁樊治铭表示，还将在下一版本钱包中进一步升级当面付技术。
　　促传统售货机升级
　　支付宝还是售货机升级的幕后推手。出于成本、运营、收益等方面考虑，接入支付宝当面付，正成为售货机行业升级的契机。
　　“购机成本降低，销售额提高，运营综合效益提升。”友宝总裁李明浩表示，“支付一直是售货机行业发展的瓶颈之一。纸硬币器成本在4000元左右，尽管如此，还是存在纸币识别率不高、零钞不足以找零等问题。”
　　据了解，市面上的售货机主要分单片机和智能机两大类型，前者升级的整体成本约1000元(包含单片机升至智能机的成本)，后者只需嵌入市价50元左右的支付宝声波模块。从消费者购物开始，到总公司到账，传统售货机的账期普遍在15天左右，而支付宝当面付则做到了全自动实时到账。
　　另据售货机运营商友宝负责人透露，支付宝即将推出离线支付服务，用户可以在网络信号不好的地方使用该服务，友宝作为合作伙伴将率先支持该服务，可大幅提高售货机支付成功率。
　　用户在售货机前选择商品，然后按下支付宝钱包上的“离线支付”按钮，售货机就吐出商品，整个过程类似于刷NFC。但与NFC支付不同的是，离线支付完全不用改造手机，不必换SIM卡，只要免费安装一个支付宝钱包客户端即可。(中证网)
　　富春通信：业绩是其次，预期是关键
　　公司公布2013年中报业绩预告，报告期内，归属于上市公司净利润同比下降15%-40%，其中Q2净利润同比下滑18%-46%，低于我们之前预期。
　　成本上升和LTE收入确认延迟是业绩低于预期主因
　　公司业绩低于预期一方面公司上半年加大了市场开拓力度和人员投入，成本较去年同期有较大幅度上升；另一方面中国移动集团关于TD-LTE设计取费标准尚未确定，公司去年已完成设计的约3500个TD-LTE基站还不能在今年上半年确认收入。
　　公司业绩有望四季度爆发7月12日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议要求，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。此前我们早有论述2013年内发放4G牌照没有任何悬念，我们依然判断9、10月份发放4G牌照可能性较大，如果经济下滑超预期，不排除提早发放的可能性。
　　至于LTE收入何时能确认，我们经过多方产业链调研，只要4G牌照发放，中移动LTE取费标准就能确定，则公司相关LTE收入能确认，因此第四季度确认相关收入概率较大，届时业绩将爆发。
　　密切关注下半年并购整合机会
　　通信设计行业参与者多达100多家，行业集中度低，近年来资金门槛和上市门槛不断提升，这给了富春通信等有实力的上市公司并购整合的机会。公司在2012年年报中提到将通过外延式扩张，快速进行行业整合，扩大公司的市场份额，建议投资者密切关注公司下半年并购整合机会。
　　“买入”评级，目标价14.4元
　　收入确认的滞后导致了2013年中报业绩不及预期，但这并不能真正反映公司实际的经营状况，公司目前工作量非常饱满，一旦股价回调，这恰好给了投资者积极买入的机会。我们维持年EPS0.34元、0.48元和0.61元，给予“买入”评级，目标价14.4元，相当于2014年30倍PE。 (光大证券)
　　金信诺：6月开始复苏，迎接"金秋"时节
　　6月营收环比大幅改善，源于中移动、华为等客户的需求较快上量公司半年报预告，净利润同比上年下降25%-45%(1226.32万元C1672.26万元)，低于我们与市场预期。主要由于行业招标顺延大约2个月，致使上半年公司营业收入较上年同期相比同向下降(而我们对全年的通信行业预期为20%的增长)；此外，由于公司在2013年上半年应军工客户的需求，对新产品研发测试投入及第三方检测费用的增加，直接导致研发费用大幅上涨；
　　喜人的是，6月份中国移动、华为的订单开始出现环比较大幅度的改善，行业的复苏趋势开始显现。我们预计7月份环比将好于6月，而8、9月份伴随LTE招标的落实，公司将出现供不应求的局面，即三季度公司将进入繁荣期。
　　下半年通信、军工、新品、保理业务均将迎来全面景气
　　由于公司的产能充足，而华为对下半年需求史无前例的乐观，因此我们认为通信领域在全年完成20%以上的增长并没有太大的困难；伴随两台新产能的7月落实，军工的产能掣肘将被打破，军工收入也将获得较大幅度的增长；光电复合缆等产品将在下半年实现较快的销售收入增长；保理业务随着融资问题的解决，旺盛的市场需求将为公司带来数百万盈利的“开门红”。
　　投资建议：我们预计公司2013年-2014年的收入增速分别为25.3%、26%，净利润增速分别为121%、66%，成长性突出；我们维持增持-A的投资评级，6个月目标价28.00元，相当于2014年28倍的动态市盈率。(安信证券)
　　大富科技：复苏进行中但二季度可能疲软
　　我们对大富科技的看法：1)受中移动TD-LTE采购推迟等行业不利因素影响，二季度无线设备需求疲软。且我们认为大富科技当前更专注于毛利率，因而缩减了与康普公司的部分低利润射频器件业务；我们相应地将2013年上半年收入预测从8.33亿元下调至7.43亿元，将同期净利润预测从2，100万元下调至零。2)公司仍有望实现收入复苏，得益于公司射频业务改善；TD-LTE进展(我们预计于下半年启动)以及可能进入爱立信的射频器件业务(我们认为这应有助于抵消大部分因转让意德交易完成造成的收入减少)。3)毛利率短期内仍面临一定压力，因为康普(占公司总射频器件收入的50%+以上)和RFID业务的利润率仍相对较低。4)成本控制好于预期；基于公司近几个季度营业费用控制良好，我们将2013-16年资本开支预测下调2%-12%。
　　我们将2013年每股盈利预测下调35%以反映无线设备需求的疲软，但基于强劲的行业需求和业务转型预期将2015年每股盈利上调13%；我们微调了2014/16年每股盈利预测以计入利润率压力。高盛高华
　　邦讯技术：LTE网优首选标的，四季度或迎来行业拐点
　　投资建议：整体业绩上，我们预计13/14/15年EPS为0.53/0.66/0.84元，由于7月12日国务院会议中重点提到了“加快网络、通信基础设施建设和升级……提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照”，这些对通信板块及邦讯技术均是重大利好，因此我们认为公司股票依然有较大投资价值，13年Q4或者14年Q1将迎来行业及公司经营拐点，维持“强烈推荐-A”评级。目标价13.3-15.9元，对应13年PE25-30倍。(招商证券)
　　宜通世纪：LTE启动在即，平安城市存看点
　　公司2013年上半年净利润同比下降16%-40%，扣非之后同比降幅大概为3%-32%。受行业原因，中报下滑符合此前预期，下半年随LTE规模建设启动，公司工程业务弹性很大，且国务院常务会推动4G年内发牌及宽带中国建设，对公司业务形成利好，维持“强烈推荐-A”。
　　公司上半年业绩下滑16-40%，LTE工程业务延迟和毛利率下降是主要因素。公司1季度中标大量工程业务，但LTE主设备招标于6月底才启动，目前尚处报价阶段，LTE对无线工程的业务拉动将于设备到货之后(9月份)才能真正体现，预计4季度在LTE的带动下无线工程业务会迎来大幅增长，而上半年主要以执行去年结转项目为主。
　　LTE建设初期，移动控制OPEX，导致代维价格有所下降。运营商为保障LTECAPEX投入会对代维等OPEX投入有所控制，根据公司年初中标情况看，代维业务在总量增长的背景下招标价格普遍出现下滑，而代维质量在惯性思路下使得人力成本难以下降，导致毛利率出现下滑。我们认为，随着运营商LTE投资常态化及网络逐步投入商用后，OPEX会伴随增长，代维等业务的价格变化也会相对趋稳。
　　外省拓展与核心网收入占比下降也对毛利率造成负面影响。除代维之外，影响公司毛利率的因素还包括：1)外省拓展对收入贡献为正，但毛利率一般会低于广东省内业务；2)高毛利的核心网占收比下滑，主要因爱立信、诺西等国外厂商在中国市场的萎缩导致公司外包业务下降明显，后续若爱立信、诺西等国外厂商在移动TD-LTE中标份额有所突破将会给公司业务带来一定增长，但在棱镜门事件影响下，我们认为外资商在国内核心网的业务会被国内厂商所取代，而公司在策略上也正在加强与华为、中兴等国内厂商的合作。
　　政策层推进LTE建设成长期利好，广州平安城市项目或成短期催化。7月12日，国务院推进LTE年内发牌以及强调基础网络建设对拉动经济增长和产业升级的重要性均对整个LTE产业链形成政策性利好。且广州移动平安城市启动，公司有望通过运营商分包的方式承接业务，公司在传输和安防业务上会双向受益，成为股价催化。预计公司13-15年EPS为0.52、0.65、0.85元，维持强烈推荐-A评级。(招商证券)
　　硕贝德(300322)业绩符合预期，期待三季度反转
　　预计二季度收入同比增长30%，毛利率维持低位。(1)预计公司二季度单季收入1.1亿元，YoY30%，QoQ增长38%。收入增长得益于联想、TCL等客户订单上升，但中兴通讯订单不佳也对收入有一定拖累。(2)预计二季度单季毛利率22%，与一季度接近，仍维持在低位，原因是公司上半年与韩国大客户高端机型配套的产能投放增加成本，但认证周期较长导致批量出货时点延后。
　　销售、管理费用率稳定，募集资金贡献利息。(1)预计二季度销售、管理费用率与上年同期接近，分别为2.6%和13%。(2)财务费用率受募集资金利息贡献影响，预计为-1.0%。
　　预计韩国大客户高端机型放量将带动三季度业绩反转。(1)由于产能投放和订单的错配，公司上半年业绩不佳，新增产品的设备折旧和人员成本拉低整体毛利率水平。(2)预计三季度公司双色注塑、LDS等高端机型天线将开始对韩国客户大批量出货，拉动收入快速增长以及毛利率水平提升。
　　关注国内移动支付、无线充电市场发展。(1)公司作为中兴通讯重要天线供应商，较早的参与了移动支付NFC天线的研发与生产，进而进入无线充电领域。
　　(2)中国移动、中国电信等运营商在2013年初均表示了对移动支付业务发展的支持。国内主流终端厂商也在准备搭载无线充电功能的手机机型。(3)一旦国内移动支付或无线充电市场爆发，将极大的促进公司业绩增长并打开成长空间。
　　维持盈利预测，重申“买入”评级。我们维持公司2013-15年EPS预测为0.44、0.61和0.80，考虑到公司三季度业绩预计将迎来拐点，以及移动支付、无线充电等市场的潜在空间，重申“买入”评级。 (申银万国)
　　江粉磁材:募投项目将在2013年全部达产
　　预计公司 年每股收益0.36 元(包括转让土地使用权的利润约3500 万元)、0.35 元和0.43 元，对应动态PE 分别为46 倍、47 倍和39 倍，估值较高，但考虑到公司募投项目的逐步达产以及铁氧体在家电、消费电子领域的拓展，首次给予公司“推荐”评级。 (东兴证券)
　　拓维信息：潜在的移动互联“黑马”
　　拓维信息、彩铃DIY平台业务等移动增值服务业务收入占比已超过70%，转型基本实现。一只潜在的移动互联“黑马”有望产生。
　　在手机动漫业务上，连续5年承办中国原创手机动漫游戏大赛，为公司提供了丰富的原始素材。而手机动漫客户端――动漫主题、动漫电子书等手机软件不断推出，让公司处于领跑地位。目前公司正在竞标中国移动福建动漫基地的招标工作，若竞标成功，公司则有望获得平台运营商资格。
　　在移动支付业务上，目前已在湖南、云南两省运作移动支付运营平台，未来也能以平台运营商、后台服务商的资格参与经营。同时，公司还获得了湖南移动RF-POS机的采购合同。此外，近期推出的面向高管、核心技术人才与业务骨干的股权激励方案，行权价格高达28.19元。
　　天音控股：携3G终端再成伟业
　　作为国内最大的手机分销商，在前期国内2G手机市场已进入到一个相当成熟期的大背景下，天音控股一度成为了市场的弃儿。
　　自2009年一季度后，大量中高端智能手机上市和支持3G业务手机逐步放量，手机行业出现了“量价齐升”的格局。
　　行业的景气度的好转，给这家国内最大的手机分销商业带来了新的发展机会。支持3G功能的智能手机销量的增长，不仅支撑了公司营业收入的快速增长，而且因为需要满足3G各项应用，智能手机不菲价格也显著提升了手机分销商的销售毛利率。
　　公司财报显示，今年上半年，随着运营商加大对3G业务的推广力度，公司手机分销业务显著回升。公司营业收入因此同比增长50.49%，而同期的净利润更是同比大增337.54%。
　　中信证券的研究报告预计公司年的主业EPS有望达到0.65元、0.77元和0.91元。而估值上较同行业的爱施德有一定的安全边际，维持公司买入评级。
　　国民技术：2.4G标准的受益龙头
　　国民技术是国内为数不多的具有自主创新能力的IC设计企业，公司在安全芯片市场占有率有明显的优势。目前公司的安全芯片USBKEY国内市场占有率已达72.9%。但从中国目前约2亿网银用户中，只有一半使用USBKEY来测算，市场仍存在一倍的成长空间。另外，除银行之外，USBKEY在其他行业(如证券交易系统)的大量推广使用，也给公司现有业务的成长打开了空间。
　　在移动支付领域，由公司和直通电讯开发的2.4G移动支付标准RF-SIM方案已被中国移动排他性采用。由于2.4G移动支付标准RF-SIM方案能在移动终端上实现RFID标签与SIM卡合二为一，在运营服务层面将手机卡号和支付账户融合，实现了手机现场支付的创新功能，较目前移动支付市场国际通行的13.56M非接触智库卡标准有更好的技术优势。
　　虽然目前国内进军移动支付产业的中国银联、中国移动、中国联通和中国电信四大巨头使用的移动支付标准不一。但经过多年的产业链实验和培养，移动支付业务标准方案现已上升至国家层面。根据国金证券陈云红的研究报告，虽然目前国际通行的是13.56M非接触智库卡标准，但无论是出于国家信息安全角度考虑，还是从鼓励创新角度考虑，拥有核心专利技术的2.4G移动支付标准有望升级为国家标准。
　　作为2.4G移动支付标准RF-SIM芯片的主要提供商。一旦2.4G标准成为移动支付的国家标准，这个蕴含500亿元产值的新市场，将给国民技术带来爆发式的成长空间。
　　国金证券的研究报告认为，考虑2.4G移动支付标准可能成为国标所带来的广阔市场空间，和公司作为行业内龙头，以及极具自主创新能力IC设计公司的地位溢价，强调对公司的买入评级。在移动支付获得推广的情景下，预计公司年的业绩为1.92元、3.26元和4.32元。
　　亿阳信通：新业务仍需等待
　　公司是国内电信运营支撑系统和智能交通领域的软件开发和系统集成商。受到奥运会与电信重组的影响，公司08年业务与净利润增速大幅放缓。09年受益于处置科大讯飞股权形成的投资收益，净利润增长11.74%，超出营业收入增速。总的来看，目前公司业绩表现不佳，预期中的3G建设对公司业绩的拉动作用并未体现。
　　网管业务平稳增长，三网融合带来新增市场
　　内容应用是OSS市场最主要的增长驱动力。由于3G内容应用市场拓展受阻，运营商现有的OSS系统已经能够维持日常业务需求，因而对系统的升级换代需求降低。如果不考虑未来3G应用的爆发，预计公司未来OSS类产品业务收入将维持在7%左右。但如果考虑到三网融合，预计2012年公司此类业务收入将有爆发式增长。
　　智能交通机电工程的领导者
　　公司主要从事高速公路机电系统集成项目，毛利率较低。未来公司将逐步深入城市轨道交通领域的通信、监控、指挥调度、收费系统，智能交通业务毛利率有望得到提高。
　　增值业务增添亮点，但利润贡献尚需时日
　　公司进入移动互联网、物联网和手机支付等领域，这些领域目前都是市场热点，但未来利润贡献尚需时日。
　　给予“谨慎推荐”评级
　　预计公司年净利润分别增长27.22%、28.57%、13.8%，按最新股本摊薄EPS分别为0.18、0.23、0.26元。(民生证券 卢婷)
　　三维通信： 明确未来方向 增持
　　第一，公司将网优服务与支撑系统作为未来发展的新型增长点，从而对冲传统网优覆盖设备毛利率逐渐走低的趋势。我们认为公司在选择发展方向上考虑了上下游的整合，进入市场前景良好的网优服务和网优软件行业，如能成功增发有助于公司长期发展，并与原有网优设备业务产生协同效应。
　　第二，由于网优服务行业市场份额集中度较低，全国有上百家的电信网络设计服务供应商，2千多家的网络运维服务公司，市场规模达千亿元的级别。市场份额较分散，且规模对于三维而言足够大。公司规模扩张确定性较大。增发盈利有保障。
　　第三，本次增发公司除了进一步推进向网络优化外包服务进军以外，还计划布局网优相关软件产品开发和销售。目前网优软件系统产品毛利较高，属于公司有待开拓的蓝海行业。
　　第四，公司预期增发项目吸纳高新技术人才2，500人。其中从事无线网络优化技术服务外包业务人员1，800人，产值34，000万元/年；从事软件产品开发、生产、销售及管理人员700人，配套软件、硬件销售收入为5，862万元/年，达产后实现净利润6850万。内部收益率17.12%。我们认为，参照同类公司ROE指标，这个预测是相对稳妥的，如果实施顺利，后续存在超预期可能。
　　根据我们调整后的估值模型，按增发2500万股计算，重新测算三维通信年的eps为0.47，0.55，0.66元。按19.18元计算，动态市盈率为40.7，34.9和28.9倍。长期看目前的估值水平处在合理区间。短期虽将摊薄明年的eps，但市场受利好激励影响，存在一定交易性机会。维持“增持”评级。(湘财证券 周明巍 李莹)
　　高鸿股份：在传统业务基础上拓展多元发展空间
　　我们预计年公司EPS分别为0.14元、0.25元和0.36元。由于新型业务体系建立和募集资金项目建设需要周期，我们预计2012年公司业绩才得到全面释放。我们维持对公司“中性”的投资评级。但低集中度的IT零售市场正处于由传统模式向连锁模式的嬗变中，公司作为行业整合者值得投资者长期关注。(银河证券 陈雷)
　　紫光股份：业绩增长仍未恢复
　　公司收入同比增加10%，不过成本增速达到了12%，故毛利率和去年同期比有所下滑。费用控制方面公司做的仍然不错，同比均有较大幅度的降低。不过EPS增加不多，仅1分钱不到。
　　硬件产品业务毛利率进一步降低，未来出现大幅反弹可能性不大
　　随着上半年伴随着企业换机潮以及windows7推出对PC行业的刺激，公司代理的HP产品销量上有所增加，但由于代理商在整个PC产业链中份额受到严重挤压。HP通过降价策略扩大销量，但公司的毛利率空间受到进一步的压缩。我们认为这种格局在未来的数年内仍将持续，由于像公司这样成规模的代理商资源也相对较为匮乏，所以毛利率水平应当维持在一定的区间内波动。但由于自己不掌握核心技术，所以要想在代理业务的收入和毛利水平上取得突破可能性不大。
　　期待图文连锁业务模式能有效推广
　　我们认为，公司能够借助在扫描领域的优势地位及较高的市场份额和品牌知名度，推广自己的图文连锁业的发展。公司已经在北京进行了试点，目前主要走写字楼这种高端路线。从上海的图文连锁市场情况来看，像联邦金考、荣大快印已经有数家分店。不过前者走的标准化路线，后者走的专业化路线。我们认为如果紫光能够在驻场打印服务领域深耕的话也许能够打开一片天空。(湘财证券 李莹)
　　世纪鼎利(300050)：公司是国内领先的移动通信网络优化方案综合供应商，为电信运营商和电信设备供应商提供高技术含量的移动通信网络优化测试分析系统，并为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务。公司此前募资投入6482.6万元于“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目”，预计计算期内(1-7年)将累计实现净利润17445.6万元。与此同时，公司还投入3561.47万元于“移动通信无线网络运维服务项目”，并投入3466.6万元于“新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目”。
　　盛路通信(002446)：公司拥有通过国家认证的天线产品测试实验室，是省级企业技术中心和省级工程技术研究中心资质的企业。目前公司已经掌握了无源射频、微波射频等关键技术，2011年再度被科技部认定为国家高新技术企业，公司的天线研发能力处于国内先进水平。截至2012年末，公司共获得各类专利授权63项，其中发明专利4项，实用新型专利50项及9项外观专利。
　　三元达(002417)：公司是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商，并向客户提供系统集成服务以及与之相关的专业外包维护服务，产品覆盖GSM和国内现阶段所有3G制式，并应用于移动通信网络、宽带无线网和数字电视无线网络。公司曾参与了北京奥体中心水立方、中国人民银行总行大楼、上海光大会展中心等大型建筑的无线网络优化工程，还在西藏完成了米高海拔地区的室外网络覆盖施工。
　　超声电子：市场需求旺盛 推荐
　　一、CTP技改实现“Sensor+模组”，定位于国内客户。与今年试产的触摸屏有所不同，明年公司将实现自主研发的Film技术和市场主流Glass两种工艺的制程，并积极跟进电容屏技术的演变，如In-Cell等；生产工艺方面，公司采用的是2.5代线，主要设备采购于日本，明年3月设备入厂安装，ITOFilm和ITOGlass均来自南玻，玻璃基板来自康宁和彩虹；客户定位方面，公司将继续保持与联想lephoen二代的合作，明年将集中于中兴、天语等国内厂商，如果明年市场需求打开，触屏毛利和业绩贡献将会更高。HDI板明年将提价，铜价上涨影响不大。高阶HDI市场需求2010年上半年一直未打开，但下半年已经开始明显回升，加上iPhone4开始采用4阶HDI，导致市场不断升温；公司在HDI产品上技术居于国内领先，国际一流的水平，品质已经受到摩托罗拉、诺基亚、苹果等客户的认可，国内主要竞争对手是台资厂商，如昆山沪士电子等。
　　二、预计公司明年HDI价格和毛利都将提高，一改当前PCB产品毛利倒挂的情况；此外虽然铜占覆铜板CCL的成本为30%-40%，但是占PCB的成本仅为3%，故在HDI提价预期下，铜价对公司业绩的冲击影响有限。
　　三、高端CCL技改。生益科技是公司高端CCL的提供商，公司目前CCL已经实现部分自给，但是高端CCL，尤其是环保板方面，依然依赖于生益科技。明年公司将在这一领域取得突破，能有效的降低高端PCB产品的成本。
　　四、PCB环保政策影响并不显著。十二五期间国家和地方政府对PCB环保的限制将会更加严格，公司从2003年就已经开始了污水处理等技改，目前在环保水平上居于同行领先地位，总体上环保政策趋紧对于公司影响不大，当然未来随着产能的提升，环保设施处理容量和处理效果都需要进一步提高。
　　五、盈利评级和投资预测:多年来公司在技术和客户方面建立了较强的领先优势，明年HDI提价、高端CCL突破、触屏量产将带动公司业绩有较大幅度的改观，我们给予“推荐”评级。预计2010年、2011年、2012年三年EPS分别为0.39、0.59、0.78元，当前股价对应的PE分别为54、35、27倍。(华创证券 高利)
　　中兴通讯(000063)：2012年将是中兴从量变到质变的转折点
　　投资逻辑
　　国内收入看点:10年增长4.5%、11年增长17%。我们预计，2011年国内电信资本开支将增长3%，将好于我们之前的预期，其中，宽带网投资预计增长30%，3G投资略有下滑，但考虑TD四期的延迟效应，实际设备投资略高于10年，3G终端更是明年的主要亮点。海外市场未来3年复合增长预计30%。从业务分类看，主要增长亮点来自于WCDMA、光通信、宽带接入、数据通信和3G终端等产品的增长；从区域分布特征看，重点拓展区域是西欧、独联体、北美市场，以及亚太的发达市场；
　　三项费用率将出现持续下降:12年将较10年预计下降3.6%。10-13年三项费用率分别预计为24.78%、22.92%、21.18%和19.70%，下降主要驱动因素来自于研发成本占比下降1.7%、分销成本占比下降1.1%和管理成本占比下降近0.8个百分点；
　　未来三年收入增速约20%，EPS增速超30%:10-13年，我们预期中兴实现收入分别为689亿元(增速14.3%)、857亿元(增速24.4%)、1032亿元(增速20.4%)和1227亿元(增速18.8%)；10-13年，EPS分别预计为1.05元(增速22.5%)、1.43元(增速33.6%)、1.83元(增速32.1%)和2.45元(增速32.0%)。
　　投资建议
　　我们认为十二期间中兴通讯将实施从单纯追求规模增长的方式向同时强调规模和质量并行增长方式的转变，转型的内在动力在于新兴市场需求增速趋于平稳、发达市场论持久战，研发效率改善、销售成本控制以及管理效率提升是当前公司当务之急，为了保证转型顺利推进，我们预计明年公司推出激励计划和再融资的可能性大。另外，我们看好公司在十三五的战略新兴产业的行业性机会，我们认为当前价格是很安全的买点，长期上涨空间大。
　　我们给予公司未来6-12个月45.06元目标价位，相当于32x11PE和24.3x12PE，较昨天收盘价具有55%上涨空间。(国金证券陈运红)
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