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品评校花校草，体验校园广场> A股游戏公司财报业务分析 看看他们过得怎么样？
A股游戏公司财报业务分析 看看他们过得怎么样？
发布时间：16-03-19 12:39
来源：手游龙虎豹
作者：佚名
游族网络手游、海外占比提升，做大数据营销
2016年2月游族网络公布2015年业绩：公司实现营收15.35亿，同比增长81.94%；净利润5.16亿，同比增长24.35%。鉴于营收与净利润情况，游族网络完成了第三年对赌承诺。
2013年10月末，游族网络宣布借壳做晴雨伞贸易的梅花伞，当时机构对游族的估值是38.67亿，净资产1.14亿。时至今日，游族净资产21.88亿，估值289亿，增值超过六倍。
从2014年到2015年的业绩中，可以看到游族网络的两方提升：一方面2015年，游族页游营收8.1亿，同比2014年增长9.24%，手游营收7.21亿，同比增长623.05%，手游业务比重提升，与页游的比例维持在大约1:1。另一方面，游族网络2014年、2015年来自海外的收入分别为3.25亿元、7.71亿元，占营业收入的比重分别为38.53%、50.21%，海外的业务占比提升。追溯产品，2015年手游《少年三国志》月流水破亿，年初《女神联盟》的月流水在1500万美金左右，是两方面业绩的突出贡献者。
同时，2015年CEO林奇不止一次在演讲中表达了大数据是未来趋势，而这也是游族的另一大布局。收购掌淘科技，自建MOB大数据平台，覆盖全球32.8亿的移动设备。现阶段来看，大数据平台的目的主要是营销发行的精准定位。此外，游族开始打大IP战略，筹备《三体》、《女神联盟》等IP的影游联动。
投资机构估计，游族年的净利润为6.5至8亿元，我们觉得估值相对保守，但也证明投资机构对游族上升价值的肯定。游戏方面，游族此前宣布收购青果灵动，可能在3D游戏领域有所突破，此外联合IP方，影游联动。总体战略方面，该公司准备走泛娱乐路线。但是值得注意的是，《三体》价值观庞大，游族选择这个IP进行话剧、影视剧制作，具体影响如何，以观后效。
三七互娱页游、手游两大支柱，深入海外市场
近日，三七互娱发布2015年度业绩快报：全年营业总收入46.6亿,同比增长678.4%；净利润5.1亿,同比增长1224.2%。从营收和净利润的比例来看，三七互娱投入与产出差距有些悬殊。值得一提的是，三七互娱在2015年上半年还是顺荣三七，而游戏公司三七互娱在2015年就实现净利润7.96亿，上市公司持股60%，余下40%在2015年底完成收购，这部分利润将在2016年开始并表。
三七互娱走的是比较明显的泛娱乐路线，游戏方面页游和出海是两大关键词。有数据显示，2015年Q1三七互娱页游市场份额为 13.4%，仅次于腾讯，位居第2，2014年推出的页游《大天使之剑》、《传奇霸业》，目前为止月流水在6000万左右。手游业务中大部分收入来源于联运，主要渠道是网盟和魅族手机的游戏中心。在最近的CIGC大会上，37游戏公布取得《航海王》页游IP，推出手游《霸道天下》、同时《大天使之剑：魔戒版》等游戏也即将上线。值得一提的是，2014年6月上线的页游《大天使之剑》到同年8月，仅两个月的时间流水总额破3.2亿。现在三七游戏将这款比较有代表意义的页游IP拿出，改编成手游，到底会取得怎样的成绩，值得关注。
海外资本方面，三七互娱投资韩国公司无极娱乐，占股59.12%；间接持有韩国上市公司ESTSOFT5%的股权和日本Braeve100%股权，与东方星晖联合收购了日本游戏公司SNK81.25%的股权。泛娱乐进程中影视、动漫是延伸范围，近期也有新闻表示37游戏布局VR产业。
目前37游戏还是一家以页游为业务重心的游戏公司：，一是因为这么多年的页游深耕已经有了经验，收益不错，二是页游平台等资源让页游在37这里落地生根，短期不会大变。但同时需要说明的是，三七互娱从去年下半年开始逐渐增加了手游产品的占比。从推出的内容来看，IP、有成功经验的制作团队是37产品的两大要素，减少试错与时间成本。37的泛娱乐不同于游族，目前是以合作形式进行，求稳。未来如何，拭目以待。
昆仑万维立足海外，转型国际化互联网科技公司
昆仑万维在2016年3月发布业绩快报：2015年该公司总营收17.89亿，同比较少7.50%；实现营业利润4.03亿，同比增长24.43%；净利润4.05亿，同比增长24.14%。
对于昆仑万维的业务布局用其董事长周亚辉的话来描述更为合适：&游戏是现金牛，海外市场方面，昆仑万维具有核心竞争优势的区域且具备较大市场空间，互联网金融代表未来新兴十年的行业。现在昆仑万维打造国际化互联网生态体系包括：1、海外+工具软件；2、海外+社区；3、海外+游戏；4、海外+互联网金融；5、海外+视频娱乐。&
昆仑万维会不会和掌趣类似，变成一个投资平台？我们认为不同于掌趣针对于游戏领域的成熟团队收购，也不同于恺英网络围绕游戏的上下游进行布局，昆仑万维想做国际化互联网科技公司：第一，如果说投资社区可以解读为吸量，那么金融完全是如今国内互联网中的另一个方向，不依附于游戏；第二，医疗和人工智能是国外资本的两大流向，以此为核心可以在科技方面有发展，昆仑以海外为平台在投资海外热点；第三，投资内容不限于娱乐业，而是信息生活向的，面向全球的。所以五大方向归结起来是&全球+科技&。
如果是这样，游戏在昆仑万维中的业务比重有多大？2014年财报显示，游戏收入约占昆仑总营收的98%，周亚辉也公开表示游戏是现金牛。回溯昆仑万维在2015年1月于深交所上市，按照发行价20.3元，总股本2.8亿来计算，该公司当时的市值约为56亿，凭借游戏营收，昆仑万维的流通市值118亿，总市值322.16亿，翻了几番。但是营收不是投入，在未来游戏的占比会不会有所变动，我们认为要看其他几个行业投资的情况。
天神娱乐投资平台之下深化游戏产业链
天神娱乐2015年度财报显示：报告期内，总营收9.41亿元，同比增长97.85%，净利润3.62亿元。早前，天神互动借壳科冕木业，转为泛娱乐路线。2013年时，天神互动的营收与净利润分别为3.07亿和1.34亿元，截至目前营收与净利润翻了三倍。
2015年，移动应用分发平台子公司为爱普，为上市公司贡献了4.52亿元的营业收入，占比达到48.08%。此外，财报显示公司手游业务发展较同期增长244.69%。报告期内该公司的主要产品有《苍穹变》、《全民破坏神》、《坦克风云》。我们了解到，从产品上线到2015年第三季度结束，页游《苍穹变》保持在每月流水2000万；2015年7月，在腾讯移动平台推出的《苍穹变》手游,一度挺进App Store 畅销榜第四位、并长期维持在前十名。
2015年该天神娱乐完成对雷尚科技和妙趣横生的并购。雷尚科技负责军事类SLG策略游戏研发，旗下产品《坦克风云》截止至今运营时间超过两年，2015年12月单月收入维持4,000万人民币，《超级舰队》在AppStore单渠道月收入超过1,700万元；2015年3月，妙趣横生研发的《十万个冷笑话》移动网络游戏正式上线，实现国内营收2.4亿元。
总体说来，天神娱乐和掌趣科技的模式有些像，做资本布局进行资源整合，收购对象也多是有成功经验的团队。不同点是，目前来看天神娱乐就移动游戏产业链的布局更深入，比如2015年并购海外广告平台公司Avazu Inc.，做移动营销，流量采集分析，而掌趣科技是在泛娱乐背景下进行大块的不同方向的投资。如果转为投资平台，每年有新公司并表，长久来说母公司的利润不会有太大幅度的增长。
天舟文化游戏业务为集团支柱，教育是新拓展
天舟文化于3月5日公布2015年业绩，报告期内，公司实现营业总收入5.44亿元,同比增加5.53%；实现归属于上市公司股东利润1.76亿元，同比增加49.01%。2013年8月，天舟文化宣布12.54亿收购神奇时代。目前为止，天舟文化的资产总额是收购之前资产总额的三倍多。
当时天舟文化收购神奇时代是希望把图书内容转化成IP和游戏进行结合，所以这次收购之后，过去一年里天舟文化在初见科技、银河数娱、派娱科技中都有或多或少的股份，并且集团打算收购游爱网络100%股权。即使将这么多游戏公司纳入麾下，但是从财报情况来看，游戏业务更像是这个集团的供给部门。2015年游戏公司神奇时代全年并表，《卧虎藏龙》和《忘仙》为天舟文化贡献净利润1.53亿，在完成对赌的同时贡献了集团利润的87%。
事实上，图书出版业务才是天舟文化基础业务，全年营收2.9亿；同时集团想要依托原有的业务资源大力布局教育产业。但是从出版的利润情况来看，主营业务反而&拖了后腿&。2013年收购神奇时代之前集团总资产为6.39亿，在2014年神奇时代完成并表之后，天舟文化的总资产为20.29亿。虽然目前来看，神奇时代依然盈利可观，但是《忘仙》和《卧虎藏龙》并非新作，考虑到神奇时代的研发基因，如果在2016年有新作推出，营收情况值得更多期待。
中文传媒游戏业务表现抢眼，新IP入局
提及中文传媒，游戏行业内可能不太熟悉，但是提及其子公司，可谓耳熟能详&&智明星通。2014年，当中文传媒宣布26.6亿收购智明星通时，引来传媒、游戏等行业人的质疑，当时作为海外分发平台的智明星通以用户资源是自己最大优势来回应。现在观之，2015年手游《列王的纷争》月收入过亿，11月时有机构估计智明星通的2015年营收将达25亿。
中文传媒的2015年业绩还没有正式公布，我们查到了这家公司2015年Q1-Q3财报&&该公司前三季度净利润8.15亿，同比增长23.82%，主要收入来源就是子公司智明星通并表。这家公司的战略是&自建流量入口+游戏变现+互联网教育布局&，在市场方向上准备从国外市场向国内市场发展。
公告显示，日，智明星通以900万美元的价格从世嘉手中买下《全面战争：王者归来》的IP进行游戏研发。如此看来在2016年末或者2017年，智明星通会有新产品上线。那么到底是由其旗下工作室研发还是进行合作值得期待，同时中文传媒会不会变成第二个天舟文化也需要进一步考证。
凯撒股份手游公司完成对赌带来利润增长
凯撒股份发布2015年度业绩快报：营业总收入6.33亿，同比增长16.8%；归属母公司净利润0.82亿，同比增长1,142.3%。快报表示：15年净利润增长主要是酷牛互动和幻文科技并表，两家公司15年均完成承诺业绩0.75亿和0.40亿。
凯撒股份从服装行业转型，现在的战略是泛娱乐。这家公司通过收并购游戏、动漫、视频等相关企业希望打造出一条IP产业链。幻文科技主打运营，酷牛互动和天上友嘉负责IP变现，从收购的游戏公司类型可以看出凯撒在中重度游戏方面的布局，其中酷牛互动相对擅长卡牌与MMORPG、天上友嘉则是3D卡牌RPG。
因为体量、市场等原因，凯撒股份与国金合作对泛娱乐环节中的产业公司进行投资。第1期投资了广州四九游、北京网元圣唐、中达凯信、成都哆可梦、幻文科技、成都我趣成、上海甲游、上海逸趣、常州卡米、上海野火等10余个项目。其中网元圣唐手中有的IP。投资机构称，在凯撒股份完成天上友嘉的收购之后预计年净利润分别将达到2.44亿、3.27亿。&
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