金钱鳘又称黄唇鱼，目前已经接近濒危灭绝的状态。
赴日游客越来越多，国内游客成为黑心商家的肥肉。
声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。
　　专注财富管理圈儿的那些事
　　牟慧玲
以私募基金、上市公司数据和金融圈人脉见长的朝阳永续可谓遍地是金矿，资源独特，唯独缺乏一个良好的商业模式。其承载财富管理业务的朝阳财富，恰恰可以帮助母公司实现所有资源的商业化并提升企业价值。
　　来源：顾问云
“数据”和“人脉”是朝阳财富最受人关注的两大标签。基于母公司朝阳永续围绕资本市场所打造的私募基金和上市公司数据库，以及积攒了十余年的金融人脉圈，朝阳财富不仅能择时择机地独家销售市场影响力很大的阳光私募产品，还能低调地拿下市场炙手可热的单一项目基金，提供独此一家的股权投资产品。
1月上旬，中国财富管理行业第一垂直自媒体顾问云派出“中外独立三方财富管理行业实务分析项目组”，独家对话朝阳财富CEO牟慧玲 Linda Mou，探索这家财富管理机构如何 “用数据说话”选择产品。
　　/ 朝阳剪影/
上海朝阳永续基金销售有限公司(简称“朝阳财富”)是一家专注于资本市场产品研究、评价、发行、咨询等服务的财富管理机构。其控股母公司朝阳永续信息技术股份有限公司（简称“朝阳永续”）成立于2003年，是国内最早从事金融数据研究与评价的机构，目前为众多包括基金、信托、保险、银行、券商在内的主流金融机构提供金融数据与证券投资研究工具。依托朝阳永续强大的金融数据库及卓越的研究能力，朝阳财富致力于为专业机构及高净值投资人提供最有投资价值的资产配置方案。主要业务包括私募研究咨询、私募数据、私募会议论坛、私募产品发行、母基金管理及财富管理等。
财富管理实现母公司数据业务的商业价值提升
顾问云：母公司朝阳永续主要提供数据和信息服务，子公司朝阳财富如何借力发展？
牟慧玲：朝阳财富是朝阳永续的全资子公司，朝阳永续从2003年成立之初就一直致力于对上市公司、私募基金产品的研究和数据挖掘，并且已经形成了在市场上能够独挡一面的数据产品，包括上市公司盈利预测系统、私募数据库等，这些产品的市场占有率都超过了90%。同时，朝阳永续还建立了私募基金管理人评价体系，很多大型金融机构在发行TOT、FOF、MOM产品时，都会采用我们的数据库和评价体系来进行投资顾问筛选。
而朝阳永续旗下主营业务包括基金销售业务、金融数据业务、资产管理业务和金融智能终端及增值服务等，这些业务的基础正是基于我们母公司强大的数据解析能力。比如，在基金销售方面，借助母公司的数据库，我们不仅可以清晰的知道哪家私募机构投研能力强，而且还对这家机构的每一款产品了如指掌。这有利于我们择时、择机去发行符合市场风向的合适产品。2014年11月，根据我们的数据分析判断，资本市场牛市即将到来，那时我们就提前采集大牛级基金公司的产品，当时20多个人一个月募集量就达七八亿元，不出两个月就给客户带去了高额回报。
再比如，在资产管理方面，借助母公司强大的金融人脉圈，我们比较容易拿到市场上的稀缺项目，给高净值客户提供市场影响力很大的优质产品，也树立了我们在行业的口碑，比如滴滴在估值仅为160亿美元时，我们就发行了滴滴股权产品。我加入公司之前，朝阳永续的财富管理业务只是一个约七八人的小部门，能够销售很多好的基金产品，但不成体系。朝阳永续董事长廖冰常说的一句话就是，朝阳永续遍地是金矿，资源独特，唯独缺乏一个良好的商业模式，而财富管理业务可以帮助公司实现所有资源的商业化并提升企业价值。
择时择机，准确识别最靠谱的玩家
顾问云：财富管理行业，很多公司都在回避销售资本市场的私募产品，一来避免净值波动大给客户不好交代，二来避免给理财顾问带去销售困难。朝阳财富为何迎难而上？
牟慧玲：朝阳财富起步时的确是以二级市场产品为主，这既是稳稳站在朝阳永续的优势资源上，也符合全球财富管理市场的发展趋势。目前，海外财富管理的资产配置类别中，80%是互惠基金mutual Fund，我相信中国也会朝这个方向发展。
财富管理市场要向专业市场转型，其最重要的构成就是二级市场产品。像类固收产品，难免遭遇“资产荒”，因为好资产、好项目、好产品都存在数量天花板，而二级市场的私募产品则没有量的上限。很多公司可能会说，二级市场产品难卖，因为好多都是赔钱的。我觉得这是缺少专业储备和经验积累导致的，像朝阳财富所发的产品，除了2015年6月之前发售的股票类产品在股灾中有亏损外，其他产品的赢利比例都是非常高的。
朝阳财富有能力去辨别哪一类投资策略与这个市场吻合，在准确辨别之后，更有能力找到这个策略里面最好的、最靠谱的投顾。当然，这种能力需要积淀，并不能一蹴而就，需要不遗余力的投入资源到研究上。其实，一旦市场给予机会，二级市场产品非常赚钱，比如一波牛市来了，客户赚很多的时候，我们财富公司的carry也会很多。我坚信，只要市场没有系统性下跌风险，我们就能在二级市场中找到有赚钱能力的选手。当然，做二级市场产品，其客户维护难度最大，市场有波动，我们必须承受超强的服务压力。很多财富公司几乎不愿意给客户推荐二级市场产品，但我们不能因此就放弃这方面的追求。这是我的情怀，毕竟，资本市场是资产配置中非常重要的一环，我们不可能视而不见。
顾问云：除二级市场产品，朝阳财富在其他资产类别上如何布局？
牟慧玲：我们不仅为客户提供客观中立的产品筛选和设计，还给客户提供多维度的资产配置。在朝阳财富的产品体系中，包括现金管理工具，如货币基金；固定收益类产品，如可转债、偏债、纯债等；类固定收益产品，如央企供应链金融产品、结构化优先等；股票型产品，如指数型、股票型、混合型等；对冲策略产品，如宏观对冲、管理期货、多空仓、多策略、市场中性、套利型等；股权类基金，如天使、VC、PE、产业基金、并购、新三板等；其他类，如海外基金、定向增发、债券杠杆等。
同时，我们还会有一些独家的产品提供给客户。2015年9月，我们推出第一支CTA，去年为客户带去了22%左右的收益。月，我们开始发行自己的定增基金，朝阳永续在择机择股的优势让我们成功避开去年1月份的熔断。今年，我们又推出了商品日内高频交易等新策略的私募基金。
我们现在坚持的原则是，波动率大的产品上不了我们的产品线，而且我们希望给客户提供持续不断的赚钱效应。我对我们产品开发团队的要求是，如果是1季度发行的产品，那么2季度是否开始给客户赚钱了？如果没有，我们当初上线该产品的逻辑是否正确就需要重新审视。在私募界，新的玩法层出不穷，而我们有这样的能力去开发新的产品。从这个角度，我们就降低了亏钱的可能性。
不希望客户投了三五年不知是否赚钱
顾问云：刚才您也说到，二级市场产品客户服务难度大。如何处理和客户的关系？
牟慧玲：朝阳财富有一个信条，虽然我们不能承诺资产配置的整体收益水平，但我们承诺为每一个客户提供最符合需要的资产配置建议。
我做财富管理公司有一个理想，要为我的客户赚钱，我不希望我的客户跟了我三年、五年之后，还不知道赚没赚钱。因此，我们提供流动性高的二级市场产品。例如2016年我们发的网下打新基金，为了让客户在打新红利消失时能够随时进退，我们对产品不设封闭期且不收取赎回费；对于单项目产品，我们会重点选择有相对明确上市日程表的；和PE合作的，我们一般会选择期限不太长的，或者发Pre-IPO基金，我们目前没有发行过10年期基金产品。
总结来说，我希望为客户带来即时的赚钱效应，短中长期均有匹配，并不愿意只给客户卖长期产品，虽然后者对大多数公司而言是利润最大化的。朝阳财富起步晚，我们并不打算花钱去砸品牌。但是我相信给客户持续不断地提供赚钱效应，是最大的品宣，也是最能沉淀的竞争优势。
以江浙沪辐射全国
顾问云：目前，朝阳财富在北京、上海、江苏等地有布局，2017年有何拓展规划？
牟慧玲：我们的总部在上海，且在江苏、浙江多个城市和北京均有布局。2017年，我们将继续布局江浙沪，将长三角作为稳定后方，同时走进华中、华南、华西，如成都、广东等。团队建设上，我们并不追求人员规模的急剧扩张，希望打造“精品营业部”。原因很简单：朝阳财富的产品都很专业，且基本都是浮动收益产品，这些产品的营销，最为考验理财师的专业以及与客户的粘性。这样的理财师本来就稀缺，所以我们也只能走精英团队路线。
加拿大Simon Fraser University MBA，历任荷兰银行财富管理高管、法国兴业银行（中国）私人银行副总裁、东亚银行（中国）私人银行总经理。在财富管理和高净值客户服务上有超过15年的经验与阅历，是国内最早的财富管理从业高管，对国内财富管理市场的发展与沿革有深刻的认识与解读，正在致力将朝阳财富打造为国内一流的财富管理品牌。
本文仅代表作者观点
　　点击阅读原文，有好货！
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线：86-10-
客服邮箱：您当前的位置:
海银财富获得“年度综合实力财富管理公司”奖
发布： | 分类：
人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内最大的在线教育咨询平台!
专题页面精选
　　海银财富在每日经济新闻主办的2015金鼎奖评选活动中，获得“年度综合实力财富管理公司”奖。　　海银财富于2006年在上海陆家嘴成立。2014年1月，旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售. ...
海银财富获得“年度综合实力财富管理公司”奖
　　海银财富在每日经济新闻主办的2015金鼎奖评选活动中，获得“年度综合实力财富管理公司”奖。
　　海银财富于2006年在上海陆家嘴成立。2014年1月，旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售 ...全文地址：
本文关键词： &&
您可能感兴趣的文章
本站推荐的文章
本文标题：
本文链接网址：
1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。