中南重工收购大唐辉煌唐国强等分羹十亿
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
3月19日，停牌三月有余的中南重工发布重大资产重组预案称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司(大唐辉煌)100%的股权。公告显示，此次大唐辉煌100%股东权益预估值约为10亿元，预估增值率105.50%。
原标题：中南重工收购大唐辉煌唐国强等分羹十亿
3月19日，停牌三月有余的中南重工发布重大资产重组预案称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司(大唐辉煌)100%的股权。公告显示，此次大唐辉煌100%股东权益预估值约为10亿元，预估增值率105.50%。对中南重工而言，此次交易无疑是一桩跨界大买卖。此前，公司主营业务为工业金属管件的研发、生产和销售，而大唐辉煌则是一家电视剧制作公司。值得一提的是，在大唐辉煌40名自然人股东中，众多明星大腕纷纷“潜伏”，欲分羹这个十亿元巨资的并购“蛋糕”。如唐国强、冯远征、陈建斌、王姬、陈小艺等大牌明星均赫然在列。据公司重组预案披露，唐国强、陈建斌、王姬3位明星均持有大唐辉煌0.3%的股权，而冯远征、陈小艺两人的持股比例均为0.15%。其中，冯远征、陈小艺两人的入股时间为2011年3月左右，其股权转让价格均为1.79元/出资额，两人均认购了10万元出资额。而唐国强、陈建斌、王姬等3位明星的入股时间稍晚，为2011年9月。彼时，上述3位明星的认购价也提高到了3.46元/出资额，每人出资69.20万元各认购了20万份出资额。安信证券一位分析师表示，中南重工10亿收购大唐辉煌100%股权，按照年实现净利润6632万元、10500万元计算，对应估值分别为15倍和9.5倍。该分析师称，目前，工作室模式已经成为电视剧公司持续扩大产能的常用模式。该公司已组建了包括王姬、李和伟在内的5个电视剧工作室，并会和业内其他制作公司和电视台合作开发项目。截至目前，该公司旗下拥有60多名签约艺人，公司获得发行许可的电视剧规模从2010年的1部29集，迅速扩张到2012年的8部251集，2014年投拍并取得发行许可证的电视剧有望达到10部以上。“在大唐辉煌年产10部的当前阶段，依靠这种模式结合艺人经纪业务，未来两年还能保持一定的成长性。公司估值料还有一定的上升空间。”该分析师认为。“目前，国内影视娱乐产业迫切希望通过与资本联手从而发展壮大，而一些传统业务萎靡的中小公司也有转型的强烈欲望。因此，借壳或并购案例将不断涌现。”该人士称。据《21世纪经济报道》
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:28
12/03 09:23
12/03 09:07
12/03 08:12
12/03 08:12
12/03 09:26
09/07 09:38
09/07 09:38
09/07 09:39
09/07 09:39
09/07 09:39
04/26 09:49
04/23 08:47
04/23 08:57
04/23 09:14
04/23 09:22
凤凰新闻官方微信
播放数：124531
播放数：211435
播放数：104787
播放数：229996
48小时点击排行大唐辉煌并购前遭稽查 唐国强冯远征财富难卜|大唐|唐国强_凤凰财经
大唐辉煌并购前遭稽查 唐国强冯远征财富难卜
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
中南重工今日公告，10月17日，公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。该消息人士称，本次稽查并未涉及中南重工和大唐辉煌的高管，与上市公司也并无直接关联。
今日公告，10月17日，公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。公司目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。 因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，中南重工并购重组&停摆&。值得一提的是，本次重组购买的资产大唐辉煌并非首次冲刺A股市场，此前其曾出现在2012年5月的创业板IPO申报名单上。 再次撞墙，大唐辉煌还能曲线上市吗？ 这一消息，让中南重工股价瞬间跌停，大唐辉煌的上市还有戏吗？ 20日晚间，娱乐资本论从某券商获悉，并购重组有望在一个月左右恢复。 该消息人士称，本次稽查并未涉及中南重工和大唐辉煌的高管，与上市公司也并无直接关联。 由于和上市公司无直接关联，公司只需例行提交董监高的自查情况上报证监会，并购重组即可恢复审核。该券商预测，并购重组预计在一个月左右可以恢复。 大唐辉煌成立于2004年6月，是一家集影视投资、策划、制作、、艺人经纪为一体的大型专业影视制作公司。 公司先后投资制作及发行了《鲜花朵朵》、《咱家那些事》、《男人底线》、《女人心事》、《密使》、《搜神记》、《大家庭》、《兄弟英雄》、《我的糟糠之妻》、《要过好日子》、《我的极品老妈》、《幸福向前走》、《我们的快乐人生》、《致命名单》、《火线三兄弟》、《乱世书香》、《零下三十八度》、《不曾逝去的岁月》、《猎魔》、《战火连天》、《爱的多米诺》、《兄弟兄弟》、《下一站婚姻》、《麻雀春天》、《想明白了再结婚》等多部热播电视剧。 日，中南重工披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购电视剧制作商大唐辉煌100%股权。具体来看，公司拟发行股份和支付现金的方式，向特定对象王辉等40名自然人以及佳禾金辉、安泰、杭州文广、博大环球购买其持有的大唐辉煌69.53%股权，其中以约17382.79万元的现金支付交易对价的25%，以发行股份约6092.09万股支付交易对价的75%。另外，公司拟发行3559.45万股向特定对象中植资本、嘉诚资本购买其持有的大唐辉煌30.47%股权，发行价格均为每股8.56元。在配套募资方面，公司拟向常州京控发行股份募集配套资金不超过17382.79万元，用于现金支付。 本次交易完成后，大唐辉煌将成为公司全资子公司。大唐辉煌100%股东权益预估值约为10亿元，预估增值率达105.50%。 中南重工的重组因明星大腕&潜伏&而备受资本市场关注。根据方案，上述40名自然人股东中可谓明星云集，包括唐国强、冯远征、陈建斌、王姬等，其中唐国强、陈建斌、王姬的持股比例均为0.3%，冯远征的持股比例为0.15%。 事实上，大唐辉煌起初的打算并非&栖身&中南重工，其曾欲创业板IPO。在中国证监会2012年5月公布的创业板IPO申报名单上，大唐辉煌曾与杭州金海岸、时代华语图书两家传媒企业一起亮相其中。 好事多磨？其他撞墙后恢复的影视上市公司 近年来，影视并购屡屡遭遇不测，但并非所有&黑天鹅&事件都会让并购终止。 对于唐国强、冯远征等明星们来说，应该祈祷以下几个事例再发生在他们的身上。 1、曾在日暂停审核，12月7日恢复； 2、今年6月16日暂停审核，7月19日恢复； 3、长城影视日暂停审核，12月30日恢复。 如果你炒股，今天中南重工跌停了，是低点买进，还是继续观望，考验智慧的时候到了。&
[责任编辑：hexk]
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
预期年化利率
凤凰点评：凤凰集团旗下公司，轻松理财。
近一年收益
凤凰点评：市场分化明显，未来持续看好民生消费领域。
近一年收益
凤凰点评：仓位合理，业绩稳定，抗跌性能尤佳。
同系近一年收益
凤凰点评：震荡市场首选，防御性能极佳且收益喜人，老总私人追加百万。
04/13 08:36
04/13 08:36
04/13 08:38
04/13 08:37
04/13 08:37
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:27
04/13 09:28
12/03 09:23
12/03 09:07
12/03 08:12
12/03 08:12
12/03 09:26
04/13 09:04
04/13 09:04
04/13 09:04
04/13 09:04
04/13 09:04
04/13 00:38
04/13 00:38
04/13 00:38
04/13 00:38
04/13 00:38
凤凰财经官方微信
播放数：3868317
播放数：853710
播放数：694065
播放数：5808920
48小时点击排行江阴股份有限公司
关于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次解除的限售股份总数为113,292,570股，占公司总股本的15.34%；
2、本次解除的限售股份上市流通日期为日。
一、公司首次定向发行前已发行股份概况
江阴股份有限公司（以下简称“公司”或“”）于2015
年1月23日以8.53元/股的价格定向发行新增股份117,233,298股，定向发行
股份的性质为有限售条件流通股。发行对象为王辉等大唐辉煌传媒有限公司（以
下简称“大唐辉煌”）全部46名股东以及常州京控资本管理有限公司（以下简称
“常州京控”）。王辉等大唐辉煌46名股东持股96,854,886股，常州京控持股
20,378,412股。发行完成后，公司总股本由252,150,000股增至369,383,298
股。公司于日实施2014年度权益分派，对原有资本进行了资本
公积转增股本，以公司原有总股本369,383,298股为基数，向全体股东每10股
转增10股，实施完毕后公司总股本变为738,766,596股。王辉等大唐辉煌46
名股东持有公司股份总数增加至193,709,772股，常州京控持有公司股份数增加
至40,756,824股。
以上股东均对所持公司股份进行了股份锁定承诺，王辉、周莹、王金认购的
股份，自股份上市之日起12个月内（即法定限售期内）不得转让，且
在满足解禁条件后方可分三次解禁，在锁定期内，未解禁的股份不得转让，本次
限售股份上市流通，王辉、周莹、王金所持公司股份未达到上市流通的日期。常
州京控所持公司股份自上市之日起36个月内不得转让，本次限售股份上市流通，
其仍处于锁定期内。除王辉、周莹、王金以外的大唐辉煌43名股东认购的中南
重工股份，自股份上市之日起12个月内不得转让。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）发行上市时有关股东所作的股份锁定承诺
本次申请解除股份限售的股东中植资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管
理有限公司、北京佳禾金辉创业投资有限公司、杭州安泰创业投资合伙企业（有
限合伙）、杭州文广创业投资有限公司、北京博大环球创业投资有限公司、刘大
文、袁春雨、曹大宽、张志宏、王锦刚、徐丰翼、邹庆东、李梅庆、赵礼颖、唐
勇、付敏、方黎、沈小萌、唐国强、陈建斌、袁立章、王姬、战宁、唐曼华、刘
正湘、李玉晶、张陈、陈爱萍、刘季、李琼、张辉、刘淑英、冯远征、陈小艺、
周雪梅、于丽、周耀杰、柳彬、房书林、张云涛、尚桂强、潘欣43名股东在上
市公告书中对所持股份的限制流通及自愿锁定做出如下承诺：
其以大唐辉煌股份认购的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不得
（二）有关股东所作的减少和避免关联交易的承诺
中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）、北京嘉诚资本投资管理有
限公司承诺：
（1）将采取措施尽量减少并避免与大唐辉煌、发生关联交易；对
于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与大唐辉煌、
签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；
（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守
批准关联交易的法定程序和信息披露义务；
（3）保证不通过关联交易损害大唐辉煌、其他股东的合法权益。
（4）本公司确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何
一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
（5）承诺人愿意承担由于违反上述承诺给大唐辉煌、造成的直接、
间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
（三）有关股东所作的其他承诺
1、股份锁定承诺
日，中植资本出具承诺：在公告中南文化基金（指
“江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）”，下同）所投资产注入本公
司方案公告前后三十个交易日内，本企业及本企业关联方不减持或增持
2、回避表决承诺
日，中植资本出具承诺：董事会审议收购中南文
化基金所投资产的相关议案时，本公司及本公司关联方的关联董事不行使表决
权；在股东大会审议收购中南文化基金所投资项目的相关议案时，本公
司及本公司关联方回避表决。
（四）上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用
上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为日。
2、本次解除限售股份总数为113,292,570股，占公司总股本的15.34%。
3、本次申请解除股份限售的股东为公司的43名股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
所持限售股份总数
本次解除限售数量
中植资本管理有限
59,403,748
59,403,748
北京嘉诚资本投资
管理有限公司
12,035,544
12,035,544
质押股数12,035,544
质押股数4,000,000
质押股数3,814,000
杭州安泰创业投资
合伙企业（有限合
杭州文广创业投资
质押股数1,702,168
北京佳禾金辉创业
投资有限公司
北京博大环球创业
投资有限公司
113,292,570
113,292,570
其他事项：
1、本次可上市流通的限售股份持有人为我公司发行股份及支付现金购买大
唐辉煌传媒有限公司100%股权交易之盈利补偿期间第二顺位补偿义务人，因目
前盈利补偿期间尚未结束，如出现大唐辉煌未达业绩承诺，且第一顺位补偿义务
人根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿时，由第二顺位补偿义务人以本次交
易取得的对价为限按照交易前持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任，
补偿方式以股份补偿为优先，不足部分以现金补偿。若需第二顺位补偿义务人履
行相应补偿义务情形时，如果前述人员在限售股份上市流通后发生减持行为，可
能产生因所持股份数不足够而需部分或全部以现金进行补偿的补偿方式变化风
险，提请广大投资者注意投资风险。（具体情况请查看我公司于
日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及
相关文件。）为保护中小股东利益，我公司就该问题积极与前述持有人进行持续
沟通，商议解决方案。
2、中植资本为公司持股5%以上的股东，中植资本及其一致行动人北京嘉诚
资本投资管理有限公司在限售股份解禁后如有减持行为应遵守《公司法》、《证券
法》、《关于上市公司大股东及董监高减持公司股份的若干规定》等有关法律、法
规及规范性文件的规定。
公司将及时督促承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董
事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，公司独立财务顾问认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售
股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规
则和股东承诺；截至核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。财务顾问对公司此次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
江阴股份有限公司董事会