金贝塔的投资组合类型的类型多吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-11-07 07:00 标签： 投资组合的贝塔系数
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申银万国-大类资产配置专题研究之一：因归何类，由债券基金看机构投资组合绩效评价-130411.pdf
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场 市 券 债
债券策略 2013 年 4 月 11 日 因归何类，由债券基金看机构投资组 合绩效评价 略 策 券 债 ――大类资产配置专题研究之一 相关研究 主要内容： 投资组合绩效评价理论：投资组合的绩效评价包括绩效度量、业绩归因和
告 报 究 研 券 证 绩效评估三部分。权益类投资组合业绩归因方法中，BHB 模型将投资组合对 比基准组合的超额收益归因于资产配置效应、证券选择效应和交互效应。 而债券投资组合相对于股票在收益结构、风险因素、投资行为上的差异决 定了业绩归因方法的区别。 债券基金业绩归因模型：遵循“由上而下”的分解逻辑，将债券基金收益 归因为大类资产配置、券种配置、票息收益、杠杆、久期等维度，构建债 券基金多维分析体系。在 09Q1 至 12Q4 最近一轮经济周期中，大类资产配 置和券种配置是决定当期债券基金业绩优劣最重要的因素（R2分别为 28%和 32%），其中券种配置影响趋于上升。持有债券基金的收益和风险均高于持 有信用债或国债，风险收益比基本落在有效投资边界上，并且风险收益低 于市场组合。 分析模型各单项指标的驱动因素、周期特征、对业绩预测的有效性：1）大 类资产配置受股、债、资金面涨跌驱动，基本遵循投资时钟规律；2）券种 配置为资本利得与流动性的二重博弈；3）债基票息收益在经济周期上的轮 动受资本利得、市场发行利率和基金策略共同影响；4）债市向好+资金成 本降低推动债基加杠杆；5）债市向好+期限结构平坦化推动债基加久期。 揭示 08 年后债基盈利模式的变化：随着信用债市场大规模扩张和股债跷跷 证券分析师 板现象弱化，债基盈利模式由权益类资产收益主导、债券资产收益主要依 屈庆 A0座机电话号码0079 quqing@swsresea
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　　金贝塔是由嘉实旗下的金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司开发的证券投资App，有iOS和Android两个版本，在各大应用市场均已上线。这个平台上，汇聚了证券业的专业投研人士，他们把明确、有效的投资思想打包成一篮子证券组合，称为金贝塔组合。金贝塔组合能够覆盖各类资产的投资机会，并有效分散投资风险。收藏金贝塔组合的用户，能够实时获得组合内证券的调仓通知;运用金贝塔的“一键交易”功能，一键完成组合内所有股票的买入与卖出操作，及时把握买卖时机。
　　作为新一代的证券投资工具，金贝塔能够有效帮助广大投资者解决“不知道买什么股票”、“不知道为什么买股票”、“不知道什么时候买卖股票”的三大难题，从而在一定程度上提高投资胜率，引导广大投资者学会专业的投资方法，运用聪明的投资理念捕捉市场各阶段的赚钱机会，用思想创造财富。
　　金贝塔产品简介
　　全天候证券组合投资工具
　　作为新一代的证券组合投资工具，金贝塔就像一个展示架，陈列着近百个由证券分析师、投资达人、民间高手亲自操刀的证券组合。每个组合都源于一个明确的投资理念，如“高管增持”、“分级A精选”、“杠杆债基”等。3到20只精选证券构成一个组合，即可完成特定投资机会的布局。证券组合周期性波动能够代表该类主题、板块的整体走势，持续跟踪组合变化，能更好地把握市场规律。
　　专家团队提供权威投资建议
　　金贝塔的王牌制造团队“王者”成员来自嘉实财富量化研究中心，是一支实力雄厚的团队。“王者”团队的领军人物为上海“千人计划”特聘专家，获得新财富最佳分析师、水晶球最佳分析师以及中国证券报金牛最佳分析师等殊荣。曾在美国最大资产管理公司黑岩集团(Blackrock Inc)纽约总部担任基金经理。嘉实财富管理有限公司成立于2012年3月,由嘉实基金管理有限公司投资组建,是国内首家基金公司设立的财富管理机构。
　　除了引入嘉实财富量化研究团队，金贝塔还邀请各界投资达人加入，他们的专业背景、真实身份经过严格的后台筛选并核实信息。在金贝塔中这类已经通过身份验证的达人们都有加“V”标识。这些以前仅为机构客户服务的行业专家，在金贝塔里都变成了小散们的信息替读人，投资达人们每天在海量的财经资讯、研究报告、企业财报和业内消息中提炼最具投资价值的干货，凝结成多元的投资组合。每一支股票组合的创建理念都十分清晰易懂，投资收益可持续跟踪。
　　透明公开的组合调仓记录
　　每个组合创建者的建仓、持仓、收益、调仓换股等信息均由系统记录，任何变更在第一时间推送给关注该组合的粉丝们。对于选到心仪的股票，但却无从把握最佳买卖点的小散们，依据牛人们调仓换股的操作路径来做决策，轻松跑赢大盘。
　　一键交易与股票圈互动
　　新版本金贝塔还新增了一键交易、股票圈等功能，一键交易能够实现证券组合内多只股票的同时买卖操作，简单便捷完成组合持仓调整;股票圈可以与专业投资人士实时交流投资心得，获取最新的证券投资资讯。
　　公司背景
　　金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司(以下简称“金贝塔公司”)是嘉实财富旗下公司在深圳投资设立的网络科技公司，核心产品为社交组合投资平台“金贝塔”。
　　依托嘉实量化研究团队的雄厚实力，联合新财富上榜分析师、行业投资顾问及民间高手，充分利用移动互联优势，随时随地为互联网投资者提供权威、专业、全面的投资信息，解决传统金融行业信息不对称的问题，持续提升服务体验，实践普惠金融。
　　核心团队
　　金贝塔核心团队来自嘉实基金、黑岩集团等国内外领先的金融公司和腾讯、百度、阿里等国内互联网领军企业，致力于打造中国版motif――专注服务于国内投资者的证券组合投资平台。
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