:& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&致yy投资者及管理层的一封公开信至从yy在十一月初发布了超过市场预期的季报之后，截止日，yy股价从80跌到了52.69，跌去了三分之一。在接下来的周四，yy会发布第四季度季报及2014年年报，yy管理层预测第四季度营收会在10-11亿之间，我的预测更加乐观，预计第四季度营收在11.5-12.5亿之间。其中，因为年度盛典，娱乐的营收会在7-7.5亿之间。游戏在2.5亿左右，相亲接近1亿，游戏在线直播，会员费，及广告收入加在一起在1-1.5亿之间。预计2014全年的EPS在2.7左右，现金和短期存款之和会超过50亿人民币。如果yy维持现在的股价不变，2014年报出来之后，将有可能出现一个年增长率在100%而PE只有不到20的局面，恐怕这在整个投资史上，都是一个奇观。回顾去年的年度盛典，yy作为活动的策划者，犯了两个错误，一个是5进3，复活2个，没有产生任何的竞争，本意是想五个人争夺最后的冠军会更激烈，结果本该白热化的5进3，结果悄无声息。因为前三可以去广州走红地毯，是对主播一年努力的认可。另一个是冲刺光环，本想每个主播在每个小时都你争我夺，却导致毕加索在一个小时之内拉票到接近一千万，结果去年的冠军老利在比赛最后一天睡大觉。不讨论活动规则产生机制的问题，但想强调一个理念的问题：主播不是yy的摇钱树及监管对象，而是yy需要去服务的对象。yy不是yy的yy，而是一个主播和观众共同拥有的平台，一个欢聚时代的地方。最后，在广州的颁奖晚会也完全丧失了yy娱乐的风格，弄得不知是谁家的晚会，不知道被邀请而来坐在李学凌旁边的政府官员，是怎么熬过这个晚上的。yy在线娱乐yy娱乐有两个优点让人非常欣赏：1.对于观众需求的完美细分柴静自费100万拍了苍穹之下，100万来至出书的稿费，而yy上的阿哲老毕在正常直播的情况下，月收入却可以达到100万，年收入跻身于一线明星之列，阿哲和老毕的每次直播的观众都只有5-6万；yy的受众相对于优酷而言，只能算是一小撮，而yy却可以产生和优酷相当的营收。从月消费百万的神豪，一边在yy上泡妞一边享受各种吹捧和休闲，到分文不花的观众，一边做为free rider，跟着土豪享受着礼物满天飞的疯狂与刺激，一边对着主播输入入戏太深，主播就要一遍又一遍的重复入戏太深。每个观众在yy上都可以享受到属于自己的快乐。传统的娱乐追求点击量，收视率，也就是影响力，所以只能承载类似加多宝，蓝月亮，而yy娱乐的开创之处在于，开始去满足不同观众的独特需求。这一点不是一件容易的事，苹果想进军中低端市场，推出了5c，结果又放不下身段，失败告终；亚马逊想通过firephone进入高端市场，结果更是成了一个笑话。2.主播yy化浙江卫视的主持人天悦，想在yy上做主播，这小伙，长得帅，歌唱得好，主持功底也好，可就是一副哥是浙江卫视主持人的样子，端着，所以预计如果这点不改，是很难在yy获得成功的。yy上面的主播有个很明显的特点，我称之为主播yy化。也就是说，主播必需接地气，需要和观众没有心理距离，就像是兄弟或者情人一样和观众互动，想方设法的去满足不同观众的不同的需求。即使月入百万的主播，阿哲老毕，在大年三十和初一都在为观众直播，而新主播在努力让更多的人喜欢自己，让自己成为千人主播，再成为万人主播。没有比yy上的主播更珍视这个平台给他们带来的机会，更在乎自己的观众，因为他们自己知道自己在yy上和现实中的差别。因为yy有这些优点，而作为行业老大，越多的土豪消费会吸引越多的优质主播，越多的优质主播就会吸引越多的土豪来消费，所以我不担心来至六房间以及9158的竞争。现在优酷网易都开始做在线娱乐，虽然他们现在主播的质量和直播视频的质量都远不及yy，但是以他们受众基础，行业的未来有了更多的不确定性。现在有个很热闹的词，叫O2O，作为yy的投资者，我不得不表达，在这个领域，对yy现在切入点的选择以及节奏的把把握的担忧。yy号称耗资5亿打造1931，可到现在1931发的每条微博的回复都只有3-5条。且不说日趋成熟的SHN48,1931将完败于优酷推出的男神女神，甚至yy硬推1931的成员质量，都不如yy这个自由市场上的一个千人女主播。因为yy作为新的娱乐方式，优势完全不在点击量和影响力上，硬推1931，就是在拿自己缺点和别人的优势去拼。就像在年度盛典上的毕加索和汪涵站在一起主持一样，不伦不类，高下立判。而在现阶段，以yy有限的资源，yy在线娱乐虽然有自己优势，但还远没有安全到不需要去耕耘和维护的阶段。我认为现在yy娱乐的首要任务还是，增加自己的广度和深度，也就是说更加多元的主播，更多优质的主播，这个过程就像从淘宝到天猫，当burberry和costco在天猫上开旗舰店之后，不用担心消费者买不到高品质的商品，同理，当yy娱乐增加广度和深度，如果周杰伦来yy直播，来么O2O就是一件自然而然，水到渠成的事情。为了增加自己的广度深度，我建议yy收购或者入股快手。yy app在IOS的下载量在50-110名之间，而快手的下载量在20-40之间，收购快手会弥补yy在移动端的不足。快手上帅哥美女唱歌跳舞搞笑以及MC和yy娱乐是完美契合的，现在yy最具人气的主播天佑就是成名于快手，所以快手成了yy以及所有其他在线娱乐的上游。另外，如果yy这种主播和观众强互动的娱乐方式是娱乐2.0，那么快手可能成为娱乐3.0，观众不仅是观众，还可以自己分享和制作视频，观众更多的去表达，观众和主播的界限也会更加模糊。快手之于yy，绝不亚于what's up之于Facebook。现在会有一些投资者担心yy的法律风险。现在的yy已经从荷尔蒙经济初步迈向了多元娱乐，现在yy上的周星，也就是每周收入最高的主播，一半以上是男主播。女主播是不可以露沟的，不可以手碰触到身体的敏感部位，男主播不可以在视频里看到烟，否则是要被扣佣金或者永久封杀的。不过其他的法律风险会让人担忧，一个是主播担保的网络兼职，另一个是麦序上有人卖精仿的商品，这些都还处在法律监管的灰色地带。卖精仿是违法的，但现在法律的执行还相对空白。yy游戏yy是游戏行业出身，但在游戏行业的洗牌之中，渐渐的失去了自己的位置，Eric在去年年报出来之后的交流中说过会加强手游的投资，可到现在手游市场还没有推出有质量的产品。需要关注yy在今年年报中的进一步说明。yy教育在线教育是块硬骨头，因为未来市场很大，BAT都会参与进来，所以竞争会很激烈。虽然去年初yy高调进军教育行业，但现在还处于投石问路的阶段，去年做的投资也都是有稳定营收和利润的市场相对成熟的投资。例如雅思培训中，收入最高的封闭训练，还在线下，线上只是报个名而已。yy教育，我还是很有耐心的，这份耐心源自对雷军和李学凌这对组合的信任。yy在线游戏直播在线游戏直播的营收只占总收入的5%，而且很大一部分来至受众相对较少的网游直播。去年亚马逊接近10亿美金收购了twitch之后，让原本热闹的中国VC市场就更加热闹了。yy最主要的竞争对手斗鱼，据说领投人是红杉资本，以一种一统中国游戏直播市场之势，不计成本的砸钱。现阶段的国内游戏在线直播之于twitch，就像当年的校内之于facebook，美国的孩子在超市买个游戏就要花50-60美金，指望现在中国的孩子同样去消费么？从周宝龙pis小乖从斗鱼直播回到yy来看，第一，同样的主播观众数量差别之大显示，斗鱼可能人为地将观众数量乘以10以上，第二，斗鱼已经步子迈的太大扯到蛋了，财力跟不上了。如果拿不到新一轮融资，斗鱼可能活不过今年，而如果投资斗鱼，对投资者而言会是一个不知何时能够收回成本的无底洞。相反，yy通过在游戏直播频道举办相亲交友活动，已经可以将流量变现，也就有了更强的生存能力。虽然现在游戏直播承担着很大的压力，但是其他平台烧钱难以为继之后，同时每年有更多的职业选手退役之后，成本会下来。yy相亲交友yy娱乐所衍生出来的一种新的娱乐方式，和yy娱乐有着相似的受众和消费方式。总之，只要yy坚持真正把欢聚时代这一件事做好，给更多的人带来更多的欢乐，我就愿意伴随yy一起成长，用yy的一句流行语，守护是最长情的告白。同时，我相信只要yy能把这一件事做好，在中国现代化的大背景之下，10年之后，yy是可以成长为一个市值千亿的公司的。在年报出来之后，如果yy股价持续于公司的实际情况不符，作为yy的股东，请求yy管理层回购2亿美金的股票，正好和去年发行的四亿美金的可转债未来所需稀释的数量相当，以维持投资者的信心和维护投资者的利益。也请求yy的投资者参与进来，维护自己的利益。
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YY4807 玄觞连麦活动（天悦）语种：国语
时间：2012年12月
公司：喜欢音乐
历经坎坷，梦想爆发，倾尽全力，挥洒淋漓情歌、摇滚、原创，全面出击深情、热血、幽默，美好真实天悦2012全新EP《过往》聆听一个追梦者的坚持与进化一直以来，天悦在人们眼里都是乐观积极的代名词，就像身边的邻家大男孩。然而人总是会长大，天悦也不例外，这一次，天悦想要告诉大家自己百般滋味的成长历程，和其背后强大的内心世界。一个更多面的天悦将呈现在大家眼前。天悦将用音乐告诉大家：他是一个有故事的人，他有着酸甜苦辣的过去，有着丰富细腻的情感，也有着坚定的信念和热血的梦想……因此，唱片公司在这张EP里，以“用音乐讲故事”为出发点，以天悦的真实生活为线索，为天悦量身打造了三首风格迥异的优质歌曲。而天悦也首次展现了自己的创作才华，为这张EP献出了自己的两首词曲原创佳作。在演唱上，天悦更是将自己的唱功发挥到了极致，在这几首歌里，天悦时而潇洒地呐喊，时而柔情地倾述，完美诠释了新一代“国民歌手”的定义。为了完美呈现天悦丰富的内心世界，唱片公司对这次的服装造型也是极为重视，特意请到了国内一线的时装设计师高杨为天悦定制服装，为时尚芭莎、GQ等一线时尚杂志封面的著名摄影师华远为天悦操刀写真拍摄。在唱片里，天悦时而身着天鹅绒的定制西服，演绎帅气的时尚先生；时而一袭劲酷的大牌皮衣，诠释摇滚精神；时而又以黑色缎纱拂面，表达深沉的情感。跟EP同名的主打歌《过往》，根据天悦的奋斗经历改编而成。唱片公司也是重金打造这首歌的MV，邀请新锐导演沙维琪用微电影的手法重现了天悦当年心酸的一幕幕往事。这支MV的拍摄也是历经艰辛，为了力求真实，整个剧组在深秋寒冷的北京，拍摄地遍及后海的酒吧，东城区的胡同巷子，CBD的地下通道，望京的居民楼，郊外的摄影棚，几乎跑遍了北京的大街小巷。而天悦更是天悦连续拍摄了三天三夜，创下了喜欢音乐的艺人里，MV拍摄时长的记录。MV里的剧情桥段，几乎都是根据天悦的真实往事改编而来，感人至深。为了展现天悦更加真实的自我，唱片公司在EP里还特意收录了两首天悦自己创作词曲的作品。因为不为人知的是，在私底下，天悦早已悄悄开始了创作的尝试，累积到今年做唱片的时候，天悦一下子就交出了几十首原创单曲，令唱片公司惊喜万分。制作人也是根据这张唱片的主题，从中精挑细选出了两首完全不同风格的歌曲，一首以摇滚的编曲、嘶吼的演绎，表达天悦坚持到底的音乐梦想；一首以轻松活泼的弹唱，传递天悦真实幽默的赤子之心。也由此让人们发现一个与荧幕上热闹搞笑所完全不同的天悦。时隔一年，天悦再接再厉呈现的这张全新唱片，无论是精良的音乐制作，大气的造型设计，再到用尽心力的音乐微电影，都传递出天悦音乐之路的全面进化。而天悦更是通过出色的演绎，灵气的创作，向人们证明了自己的音乐实力！过往摇滚态度，直击肺腑，只为执着的信念呐喊！时光褪去，脚步匆忙，青春总有迷茫，而梦想永远发光！《过往》是天悦第二张EP的首播主打，是一首天悦唱给自己的歌。这一次，歌曲鲜明的摇滚基调和质感的人文情怀，在一开始就告诉人们：天悦成熟了。在这首《过往》里，天悦第一次用音乐提问和思考，第一次用音乐真实地表达自我。他奋力唱出了自己从前对生活的无奈，对未来的迷茫，和对梦想的迷失，这是曾经的天悦，也未尝不可以是如今的我们。想念一个人人或许可以爱很多次，但只有一个人能让你笑得很美丽，哭得最痛心。这是天悦首次尝试疗伤情歌，在清淡如水的吉他配乐，和似有若无的小提琴弦乐的映衬下，天悦略带沙哑的嗓音将刻骨的相思演绎得辗转反侧。那些铭心悱恻的情节，都是在结束以后，才匆匆拉开序幕的，所以很多时候，结束并不是结果，而是一个人面对残酷的开始。暗流这次你离开我，是风，是雨，是夜晚；你笑了笑，摆一摆手，一条寂寞的路展向了两头。世界之大，我们朝着相反的方向走去，渐行渐远，身不由己，从今以后，有些路，只能一个人走。这是一首为天悦量身打造的抒情摇滚，从一开始拨人心肺的吉他扫弦，到暗扣情绪的鼓点敲击，再到催人泪下的钢琴音符，无不将天悦挥洒自如的歌喉发挥到淋漓尽致。仙人掌你是否也曾经一个人在暴雨中狂奔，是否在深夜听见自己的心跳？词曲都来自天悦的原创，而大气磅礴的编曲，就像猛然惊醒时的心跳，一声声敲响在胸膛的最深处。迷惘的梦想看似不堪一击，但只要咬牙坚持，就能变成强大的信念，让人热血沸腾。愿望在这张EP里，天悦充分展现了自己的原创才华，这首歌同样是天悦包办词曲的创作。歌词看似戏谑，却在不经意之间唱出了人生的幸福和成长；看似幽默，实则倾情以赴。天悦用这首歌追寻着我们珍贵的赤子之心。用自己的乐观和勇敢激活无数真性情、不甘随波逐流的灵魂。
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