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通用名称：汤臣倍健R牛初乳加钙咀嚼片30片体验装 儿童钙片 提高免疫 本品有不单独销售字样 效期至2015年5月
商品品牌： 汤臣倍健
生产企业： 汤臣倍健生物科技股份有限公司
商品规格： 30
批准文号： 国食健字G
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汤臣倍健R牛初乳加钙咀嚼片30片体验装 儿童钙片 提高免疫 本品有不单独销售字样 效期至2015年5月-汤臣倍健
汤臣倍健R牛初乳加钙咀嚼片30片体验装 儿童钙片 提高免疫 本品有不单独销售字样 效期至2015年5月
汤臣倍健生物科技股份有限公司
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请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
因所有商品说明均有客服手工录入，可能会产生与实际说明书有误差的情况，最终版本请以实际说明书为准。汤臣倍健2015年一季报点评:业绩超预期 移动医疗战略再进一步 重申买_300146吧_百度贴吧
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汤臣倍健2015年一季报点评:业绩超预期 移动医疗战略再进一步 重申买
发布日期： 09:19:39内容：
2015 年一季度每股收益为0.3 元，业绩超预期。公司公布2015 年一季报，2015 年一季度实现营业收入5.78 亿元，同比增长21.4%，实现营业利润2.27 亿元，同比增长10.2%，实现归属母公司净利2.06 亿元，同比增长15.2%，每股收益为0.3 元，超出业绩预告10%的上限，业绩超预期。同时，公司公告与关联方共同收购上海臻鼎电脑科技有限公司，其中公司投入自有资金2400 万，持有臻鼎扩股后20%的股权。
投资评级与估值： 维持盈利预测与买入评级。预计 年EPS 分别为0.85 元、1.06 元与1.36 元，对应目前股价PE 为56 倍、45 倍与35 倍，维持买入评级。
关键假设点：预计网点扩张持续，健力多等产品保持高增长
有别于大众的认识：1）一季报有力缓解市场对业绩的担忧。经历2014 年的调整，我们了解到市场投资者对汤臣倍健未来业绩增长有所担忧，一季度收入与净利无疑在一定程度上缓解市场的担忧。尽管一季度公司遭遇终端连锁对二维码事件的抵制，但收入仍然实现21.4%的增长，销售商品现金流入达5.41 亿，同比增长28.5%。在药店连锁增速下移的前提下，公司收入端与现金流的表现证明公司终端销售的强大生命力。从2014 年业绩前高后低的节奏下，我们预计下半年业绩增速有望加快。2）移动医疗转型态度坚决、进度迅速。从2014 年底至今，短短半年内公司参股深圳培泰、桃谷以及臻鼎，移动医疗布局进度超市场预期。从切入点来看，公司着力于用户数据、慢病等健康管理领域，与目前业务具有良好的互补性。从合作方来看，倍泰、桃谷、臻鼎三家公司均具有丰富的用户、医院、医生等移动医疗的必备资源，有力弥补公司在此领域的不足。本次参股的臻鼎公司，已具备13 年运营经验，积累大量一线权威真实临床数据，拥有全国上千家三甲医院和二级医院合作资源，具备1000 多名专家资源，在移动医疗领域优势非常明显。从股权结构来看，我们认为汤臣倍健非常具有共赢与激励意识，从合作开始已着力从股权结构上激励管理层。尽管目前移动医疗仍处于布局磨合阶段，但我们认为充足的资源与良好的激励机制已奠定成功的基础。3）并购预期强烈，或将是全年投资亮点。增发完成后，市场对公司外延式并购预期重新点燃。分析汤臣倍健的现状，我们认为一个好的并购标的可以在两方面与公司产生协同效应：a）具有较强的品牌基因与较大产品SKU 的保健品公司；b）由于目前新商业模式不断涌现，在新的商业模式上能够有效弥补目前公司不足的进展也将提速，我们认为并购或将是公司2015 年的投资亮点。
股价表现的催化剂：外延式并购、定期报告
核心假设风险：国外竞品冲击、经济增速进一步下行导致需求继续疲软
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300146汤臣倍健
汤臣倍健(300146) 机构调研 个股评级报告
序号证券代码证券简称研究机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
15年EPS16年EPS17年EPS
1300146汤臣倍健华泰证券买入60.0050.8418.02%1.081.471.89
2300146汤臣倍健华泰证券买入60.0046.3029.59%1.081.471.89
3300146汤臣倍健招商证券买入55.0044.3224.10%0.861.121.45
4300146汤臣倍健广发证券买入62.0040.2554.04%0.891.201.54
5300146汤臣倍健财富证券买入58.4241.1841.86%0.921.271.62
6300146汤臣倍健长城证券增持-47.760.00%0.901.161.46
7300146汤臣倍健申万宏源买入-47.760.00%0.851.061.36
8300146汤臣倍健华泰证券买入-47.760.00%1.081.471.89
9300146汤臣倍健国泰君安证券买入50.2141.4121.25%0.841.011.22
10300146汤臣倍健长城证券增持-41.410.00%0.901.161.46
11300146汤臣倍健华泰证券买入-43.500.00%1.081.471.89
12300146汤臣倍健国泰君安证券买入50.8040.3225.99%0.841.011.22
13300146汤臣倍健长城证券增持-41.090.00%0.901.161.46
14300146汤臣倍健齐鲁证券买入50.8039.6528.12%0.871.131.42
15300146汤臣倍健中投证券买入49.5042.0617.69%0.901.201.51
16300146汤臣倍健齐鲁证券买入44.0039.8510.41%0.871.131.42
17300146汤臣倍健申万宏源增持-39.850.00%0.851.061.36
18300146汤臣倍健东莞证券增持-34.430.00%0.881.161.47
19300146汤臣倍健东方证券买入34.9133.145.34%0.881.101.34
20300146汤臣倍健齐鲁证券买入44.0033.1432.77%0.871.131.42
21300146汤臣倍健兴业证券增持-33.140.00%0.901.191.54
22300146汤臣倍健中投证券买入38.2533.1415.42%0.851.041.26
23300146汤臣倍健申万宏源买入-28.660.00%0.941.13-
24300146汤臣倍健东方证券买入31.3628.798.93%1.071.35-
25300146汤臣倍健申银万国证券买入-26.650.00%0.941.13-
26300146汤臣倍健东方证券买入31.3626.6517.67%1.071.36-
27300146汤臣倍健宏源证券买入-27.610.00%0.981.21-
28300146汤臣倍健申银万国证券买入-25.100.00%0.901.211.61
29300146汤臣倍健安信证券买入36.8026.8337.16%0.901.211.60
30300146汤臣倍健长城证券增持-26.490.00%0.861.101.46
31300146汤臣倍健中投证券买入32.0026.9118.91%0.901.201.56
32300146汤臣倍健东兴证券买入-26.100.00%0.851.211.62
33300146汤臣倍健兴业证券增持-26.100.00%0.861.191.61
34300146汤臣倍健申银万国证券买入-25.820.00%0.901.211.61
35300146汤臣倍健中投证券买入32.0025.8223.93%0.901.201.56
36300146汤臣倍健安信证券买入36.8025.8242.53%0.901.211.60
37300146汤臣倍健东兴证券买入-28.310.00%0.931.271.69
38300146汤臣倍健联讯证券增持-28.030.00%1.001.351.78
39300146汤臣倍健中投证券买入35.0027.8125.85%0.921.301.80
40300146汤臣倍健安信证券买入36.8027.6533.09%0.921.251.70
41300146汤臣倍健华安证券增持30.0027.658.50%0.981.311.62
42300146汤臣倍健中信建投证券买入32.0027.6515.73%0.901.151.45
43300146汤臣倍健申银万国证券买入-27.860.00%0.931.311.74
44300146汤臣倍健中投证券买入35.0027.8625.63%0.921.301.80
45300146汤臣倍健东方证券买入33.9527.8621.86%0.951.261.71
46300146汤臣倍健华鑫证券买入-26.070.00%0.951.331.75
47300146汤臣倍健申银万国证券买入-26.420.00%0.931.311.76
48300146汤臣倍健中投证券买入35.0026.3332.93%0.921.301.80
49300146汤臣倍健中信建投证券买入32.0026.3321.53%0.901.151.45
50300146汤臣倍健广发证券买入-26.330.00%0.951.381.88
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汤臣倍健2015年勾勒“大健康+并购”发展计划
作者：刘兴龙来源：中国证券报?中证网
　　中证网讯 2月27日晚，汤臣倍健(300146)披露了2014年年报，公司2014年营业收入17.05亿元，同比增长15.03%；归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长19.19%；每股收益0.77元。公司拟向全体股东每10股派发现金5元（含税）。　　值得注意的是，汤臣倍健透露，2015年公司将进入到了一个全新的发展平台，整体业务布局将由膳食营养补充剂扩展到大健康产业，打造营养品“联合国”。汤臣倍健未来业务生态：三大业务板块（汤臣药业板块、广东佰嘉板块、线上业务板块）+大健康产业布局。此外，线上业务与线下业务相互补充促进，产品销售业务与大健康产业布局互补，促进战略升级。　　汤臣倍健还透露，2015年将专门设立一家新公司，全面负责线上业务板块，目前处于团队与架构搭建过程中。2015年计划推出两个主打的新品牌：定位为运动营养补充剂领导品牌的“健乐多”，以及定位为电子商务营养补充剂领导品牌的“每日每加”。　　另外，汤臣倍健2014年下半年已推出的移动健康管理领导品牌“十二篮”归入线上业务公司统一运营，将在体重管理项目服务方案基础上结合内部测试的成熟情况择机推出其他健康管理项目。2015年运营策略将进行调整，把“十二篮”App打造为对外开放体验的免费平台，目标是吸引更多的App用户。　　除了产业布局之外，汤臣倍健表示，公司还将加大并购的力度。汤臣倍健新制定的《 年度经营规划纲要》对行业对外投资方面提出了明确目标与实施计划，继续寻求有协同效应的收购兼并对象，目的就是为了打造营养品的“联合国”，实现企业愿景――原料与品牌的联合国，以并购为契机，以机制为保障，以“非辅业”的心态拓展公司新的、强大的利润增长点，成就汤臣倍健的战略目标。
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