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易观：2014Q2中国网页游戏市场增速放缓
GameLook报道 / 近日，易观智库发布《2014年第2季度中国网页游戏市场季度监测报告》。数据显示，2014年第2季度中国网页游戏市场规模达到53.85亿元人民币，较第1季度环比增长3.8%，增长速度进一步放缓。中国网页游戏行业规模已经连续四个季度环比增长低于10%，厂商重心无一例外向移动游戏倾斜，传统的网页游戏研发商和平台商纷纷向移动游戏研发和发行转型。网页游戏经历过去2-3年的黄金增长如今已经步入成熟期。除了页游产品的精良度与日俱增外，商业模式、产业结构、市场格局，竞争规则均已稳定。具体情况如下图所示：
体量较大的网页游戏企业都在向移动游戏领域寻找商业机会，将已被验证的经典游戏移植至手机端，使忠实的玩家群体迁移至移动游戏平台，不仅有效扩大公司业务范围，更重要的是能有效提高产品研发效率和成功概率。但随着市场不断回归理性，传统强势产品在今年滑落迅速，大量产品由于难以获取用户青睐而纷纷停服，使得网页游戏市场出现了一种前所未有的“洗牌”局面。利用精品化模式打造良好的口碑效应，已经成为页游企业面对市场增速放缓的主要对策。
2014上半年移动游戏市场规模首次超过页游，同时，页游的知识产权保护进一步提高，市场形势对于页游来说压力较大。页游想要打破困局，必须深度挖掘强大品牌影响力的IP，通过高质量精品化的游戏，从已有市场中争夺用户，在未来页游的突破还要凭借新技术和跨平台来实现。除此之外，页游开始重视新的发行格局，从国内往海外发行，在中国有着成功经验的页游公司在这块领域上迅速填补了海外市场的空白，这对于页游行业来说又是一个新的变化。
研发市场增速继续放缓，加强推广进军手游
Enfodesk易观智库发布的《中国网页游戏市场季度监测报告2014年第2季度》数据显示，2014年第2季度中国网页游戏市场规模增速继续放缓，页游规模基数的扩大使增长率上升的难度不断增加；众多网页游戏运研发厂商尝试进入移动游戏市场。
网页游戏经历多年爆发式增长之后步入稳定发展期，研发商市场竞争格局并未完全成型，厂商在各自梯队内的排位情况较上季度变化不大。以广州仙海、广州创思、上海易娱、墨麟集团等一批新锐页游研发厂商初露锋芒，市场份额占比保持稳定，产品老化的老牌页游企业因而受到排挤导致收入下滑。页游研发厂商的产品壁垒仍未形成，市场集中度仍偏低。
在2014年第2季度的中国网页游戏市场中，网页游戏研发厂商的市场集中度依旧有待提高，以第七大道、墨麟集团、游族网络为第一梯队网页游戏研发商在大力拓展自主研发业务，扩大市场份额。行业TOP3厂商合计占据26.6%的市场份额。
面对目前增长遭遇瓶颈的市场环境，游戏研发厂商已经在提高产品质量和改善运营策略方面有所行动。研发厂商在新品开发上更加谨慎，选取精品IP，着重提升游戏质量，同时继续深挖产品用户体验，加强品牌塑造，延长产品生命周期。运营方面投入巨额资金进一步提升推广力度，拓展更多游戏渠道，与线下方式结合推广，挖掘剩余的潜在用户。另外，各大厂商迎合当下发展趋势纷纷转战手游领域，部分企业将自身页游改编成手游试水。在新上线的产品中，墨麟研发的《风云无双》在本季度新入驻了33家一线平台，趣游与青果灵动合作的《黑暗之光》则依靠过硬的产品质量，同在6月实现流水破亿。此外，37wan旗下的极光工作室自主研发改编自《奇迹MU》的页游《大天使之剑》，依靠37wan自身平台优势，联合百度、YY、金山、360游戏平台同步首发，并在搜索引擎渠道进行全范围的网络用户推广，创造了30天流水破亿的记录。在移动端游戏领域，墨麟的手游《仙战》于第2季度正式公测，骏梦的页游移植手游《萌三国》将在暑期上线，其他厂商开发的产品也将在2014下半年陆续发行。
运营平台格局稳定，第一梯队份额扩大
根据EnfoDesk易观智库产业数据库即将发布的 《中国网页游戏市场季度监测报告2014年第2季度》数据显示，2014年第2季度中国网页游戏市场规模进一步增长，但增长趋势已趋于平缓，用户数已接近饱和，用户获取难度进一步加大，短期来看难有新的爆发点。腾讯自身优势造成一超多强的局面，而百度和360的移动游戏分发能力也很可能额外给页游带来增长，再加上百度和360自身流量平台的优势，未来很有可能前三平台由腾讯、360和百度三巨头占据。
如图所示，本季度页游平台竞争格局中腾讯游戏继续领先，较第1季度上升十个百分点达到35.7%；37wan作为流量模式的平台代表，在精品化战略的推进之下逐步形成自身的品牌价值，市场占比达11.3%；360浏览器和搜索引擎占市场份额的比重逐渐增加，也为360游戏贡献了大批用户资源，本季度继续维持9.6%的市场份额，三者共同占据了超过一半的市场份额。中国页游市场发展至今已进入成熟期，第一梯队厂商竞争格局，短期内将保持稳定。
2014年第2季度一线平台的开服数量明显增长，推广力度有所增强，厂商依然愿意投入大量资金进行产品宣传和平台推广，平台的影响力逐渐提高。不过随着近两年来市场竞争愈发激烈，研发、运营、推广等各方面的成本不断增加，行业门槛提升，迫使游戏品质趋于高质量化，企业平台也更为严格地筛选优质游戏。在未来，平台应注重开发用户资源和精细化运营，在多平台推广的主流趋势下，努力增强自身竞争力，打造精品化游戏和品牌化平台的良性循环。
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艾瑞咨询：2012年Q3中国移动互联网核心数据发布
根据艾瑞咨询统计数据显示，2012Q3中国移动互联网市场规模为147.8亿元，同比增长102.1%，环比增长16.9%。
分析师介绍
分析师：王影教育背景：东北财经大学 管理学 硕士核心领域：移动互联网
2012年移动互联网核心观点
2012年第三季度中国移动互联网整体发展情况
2012年第三季度中国移动互联网市场规模达到147.8亿元，同比增长102.1%；移动增值市场虽然增速平缓，但仍是移动互联网第一大细分行业，在整体移动互联网市场占比为51.6%；移动购物市场是移动互联网增速最快的细分行业，占比增幅最大，2012Q3 移动购物营收规模为37.5亿元，环比增速44.8%；移动营销保持较快发展势头，但需进一步突破瓶颈，整合营销是未来发展新趋势。
2012年第三季度中国移动互联网市场规模增速放缓，市场回归理性
2012年第三季度中国移动互联网市场规模达到147.8亿元，同比增长102.1%；移动互联网市场增速放缓，市场正逐步朝着理性和稳健的方向发展。艾瑞咨询分析认为，2012Q3移动互联网市场增速放缓的主要影响因素有：一是受到国内整体经济大环境的不利影响，移动互联网市场保持平稳发展；二是受到市场的影响，相比2012Q2，移动互联网投融资金额大幅回落，投资市场逐渐降温；三是移动互联网创新商业模式尚未突破，营收变现能力仍较弱。但从市场长远发展趋势来看，移动互联网仍然保持较高的增长速度，同比增速在100%以上，特别是伴随智能终端的进一步普及和渗透，将不断推动移动互联网快速发展，具体到细分行业，移动购物、移动营销都保持着较高的增速。
移动增值占比虽不断下滑，仍是移动互联网第一大细分行业，占比51.6%
移动增值市场占比一直处于持续下滑的趋势，但对比其他细分行业，依然是移动互联网第一大细分行业，占比51.6%； 2012年第三季度移动购物占比增幅最大，成为移动互联网领域增速最快的细分行业。艾瑞咨询分析认为，在移动增值市场中，受到部分新型移动增值服务的冲击，传统移动增值服务营收规模缩小，带来移动增值细分行业的占比逐渐下滑，但从整体营收规模来看，目前仍是移动互联网第一大细分行业。受传统电商市场的影响，移动购物占比增幅最快，各企业在移动端的积极推动和优化不断推动移动购物市场的快速发展，成为移动互联网增速最快的细分行业。移动营销份额小幅增长，未来需进一步突破发展瓶颈，精准营销、整合营销是发展趋势。
移动增值市场增速下滑，新型移动增值服务贡献较大
2012年第三季度移动增值市场规模达到76.3亿元，同比增长61.3%； 传统移动增值业务规模逐渐缩小，新型移动增值服务贡献较大，整体保持平稳增速。艾瑞认为：2012年第三季度移动增值市场增长平缓，主要原因是传统互联网公司的SP增值服务增速缓慢并有下滑趋势，新型移动增值服务对传统增值服务冲击较大。另外，三大运营商的表现突出，特别是中国移动的手机阅读基地和移动视频基地发展较快，年收入均超过10亿元。艾瑞认为，在移动互联网领域，运营商已经不仅仅承担管道的角色，而是赋予了更多的角色和责任。电信运营商依靠完善的网络资源、用户资源和收费系统等优势，着力整合上下游的产业链，在移动互联网领域发挥着越来越大的话语权，在很多业务上展开了与互联网企业的竞争。
移动购物市场快速发展，是移动互联网增速最快的细分行业
2012年第三季度移动购物市场营收规模为37.5亿元，环比增长44.8%；
2012年第三季度移动购物市场交易规模为156.4亿元，同比增长401.3%；传统电商购物企业已经初步完成了移动领域的布局，进一步推动移动购物市场发展。
2012年第三季度无线占总体交易规模的75.2%，处于移动购物市场绝对领导地位；2012年第三季度淘宝无线占总体交易规模的75.2%，处于移动购物市场绝对领导地位；
艾瑞认为：电商企业价格战的影响和刺激，较大幅度的推动了移动购物市场的增长。由于行业的特殊性，价格战一直是行业内备受关注的话题。在本季度8月，由京东商城和苏宁易购引起的以大家电为主的价格战再一次掀起了新一轮行业内的激烈竞争。艾瑞咨询分析认为，一方面，网络的全面布局和大屏智能手机、平板电脑的加速渗透，为用户移动购物提供了较好的环境和用户体验，用户在移动端购物习惯经过培养逐渐形成；另一方面，传统电商企业在移动端的积极推动为用户提供了更为细化、优化的产品和服务，提高移动端购物体验，不断积累用户，促进了移动购物市场的快速发展。
移动营销需突破发展瓶颈，精准营销、整合营销是发展趋势
2012年第三季度移动营销市场规模为17.2亿元，同比增长164.6%；移动营销需要进一步突破，提升更大价值，精准营销、整合营销是趋势。艾瑞认为：2012年第三季度移动营销市场依旧保持较快的发展势头，移动营销的价值得到了进一步的认可，主要是由于智能终端的进一步普及、3G网络环境的改善以及海量应用的激发，促使更多品牌广告主积极尝试。但是，另一方面，移动营销市场也面临发展瓶颈，智能手机的屏幕限制使得广告大大降低了用户体验效果。因此，根据的移动性、互动性和精准性等特点，移动营销技术需得到进一步突破和发展，跨媒体的整合营销将是未来发展的新趋势。
移动游戏市场保持平稳增长，智能终端推动App游戏增速较快
2012年第三季度移动游戏市场规模达到13.5亿元，同比增长40.6%，一直保持平稳增速；受到智能终端的推动，App类游戏增速较快，但在整体移动游戏营收中，占比尚小。艾瑞认为：移动游戏保持连续性的平稳增长态势主要原因在于功能机部分的游戏营收规模不断缩小。受到智能终端的推动，App类游戏增速获得了明显的提升，但对比智能机和功能机用户付费来看，智能机用户付费营收目前仅占整体的26%，规模尚小，因此，仍不能弥补功能机用户付费营收所带来的下跌幅度。整体来看，移动游戏市场目前仍保持较为平稳缓慢的增长速度。
移动搜索市场增速较快，但商业模式难以突破，营收规模不明显
2012年第三季度移动搜索市场规模达到3.3亿元，同比增长114.5%；移动搜索市场继续保持较快的发展增速，但是新的商业模式难以突破，目前营收规模并不明显。艾瑞认为：移动搜索市场目前处于流量大、营收小的局面。形成这种格局的主要原因有：一是受传统搜索服务影响，用户对移动搜索服务存在显著的刚性需求，移动搜索的流量大幅度增长；二是由于移动终端屏幕及操作的限制，移动搜索广告的价值与PC搜索广告存在较大差距，广告价值还未体现；三是移动搜索的商业模式遇到了瓶颈，传统PC搜索的关键词广告模式已不能完全适用于移动端，各个搜索引擎企业的营收变现能力较弱。在整个商业模式还未清晰时，用户体验和流量就变得尤为重要，如何提高流量变现能力还需不断的探索。
2012年第四季度中国移动互联网行业趋势展望
　　从目前的市场发展情况来看，艾瑞认为，移动互联网依然处于市场发展的初期阶段，商业模式尚在探索，营收变现能力较弱。从Q3的发展来看，移动互联网的投融资热度逐渐降温，市场开始回归理性，同时，受到整体经济环境的影响，增速趋于减缓，保持平稳发展。　　艾瑞预测，2012Q4移动互联网仍然是整个网络经济中增速最快的领域，其中，移动购物在外部网络环境改善和传统电商企业的推动下，将充当引领整个移动互联网增长的重要角色，特别Q4是电商企业促销活动密集的季度，将进一步带动移动购物规模的增长。
最新研究观点
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艾瑞研究院作为艾瑞咨询集团的核心基础研究机构，主要研究包括网络广告、搜索引挚、电子商务、电子支付、网络游戏、视频、O2O移动互联网、网络经济、网民行为、企业研究等互联网新经济领域，每年发布各类研究报告接近200份，同时在电商产品、投资产品等方面积极布局，目前已发展成为国内最权威的互联网经济研究团队。
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