ABC电视台的新剧《童话镇》(Once Upon a Time)，本剧由Edward Kitsis和Adam Horowitz开发，于日播出。
故事聚焦在一位有着困扰过去的女性Emma来到缅因州的一个小镇上。她逐渐发现在这里，一切并非看起来那样普通，因为这里是一片拥有魔法和神秘力量的土地，那些童话故事在这里都是真实的。魔法或许已被遗忘，但它就在人们的身旁；童话角色或许已不记得自己曾经是谁，但他们还活着。决定世界命运的战争已经开始，但要赢得胜利，Emma必须坦然接受自己的身世，并且像个真正的斗士那样去战斗。
2013年《童话镇》的衍生剧《奇境传说》将于10月10日重磅上映。故事以爱丽丝的视角讲述了一个精彩绝伦的冒险故事。
剧名：Once Upon a Time
译名：童话镇
首播：日 （已获第三季续订）
类型：剧情/奇幻
导演：马克·米罗
编剧：亚当·霍洛维茨 爱德华·基迪斯
演员：詹妮弗·莫里森（jennifer morrison）金妮弗·古德温（Ginnifer Michelle Goodwin）拉娜·帕瑞拉（Lana Parrilla）乔舒华·达拉斯（Joshua Dallas）罗伯特·卡莱尔（Robert Carlyle）杰德瑞·吉尔默（Jared . Gilmore）
地区：美国
发行：ABC电视台
主题作曲家：Mark Isham
集数：44(不含第三季)
执行制作：Edward Kitsis、Adam Horowitz、Steve Pearlman、Mark Mylod
制作人：Kathy Gilroy、Damon Lindelof
剪辑：Julie Monroe、Henk Van Eeghen、ACE
拍摄地点：加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市
摄影：Steven Fierberg
制作公司：ABC Studios、Kitsis/Horowitz
该剧的故事情节由《迷失》制片人Adam Horowitz和Edward Kitsis构思，描述了一个发生在现代社会里的"黑色童话故事"。
童话故事总是以"很久很久以前"开始，而以"他们从此幸福地生活在一起"结尾－－至少字面上是这样。28岁的Emma Swan（Jennifer Morrison扮演）从不相信那些童话，她还是孩子时就被父母抛弃了，一生都在靠自己的努力奋斗而生活。Emma一直靠替人收保释金维持生计，饿不死但是也发不了财，她自称有特殊能力，能看出一个人是否在撒谎。（但是基本上此能力非常不靠谱）
Emma的生活一直波澜不惊，直到她多年前送给别人收养的儿子Henry（Jared Gilmore扮演）突然找上门来，向她紧急求援。Henry声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界－－她就是白雪公主和白马王子失踪的女儿！根据Henry的童话书的描述，王子和公主故意将Emma送到遥远的地方，以躲避邪恶女王的致命诅咒。这个诅咒将童话世界永远冻结，并且将其抛弃在现代社会里。
Emma当然不会相信这些连小孩子都不会信的鬼话！她将Henry送回了千里之外的小镇Storybrook，嘱咐他这次不要再乱跑了。奇怪的是，这个非同一般的孩子和这座非同一般的小镇对Emma来说有一种强烈的"吸引力"。Emma担心Henry的安危，于是决定留下来住一段时间。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？
魔法或许已被遗忘，但它就在人们的身旁；童话角色或许已不记得自己曾经是谁，但他们还活着。决定世界命运的战争已经开始，但要赢得胜利，Emma必须坦然接受自己的身世，并且像个真正的斗士那样去战斗。
Ginnifer Goodwin扮演Henry的老师Mary Margaret，也就是「白雪公主」；Josh Dallas扮演「白马王子」；Lana Parrilla扮演邪恶女王（Regina）；Jamie Dornan扮演斯托里布鲁克镇的警长；Raphael Sbarge扮演Archie（Jiminy Cricket），也就是《木偶奇遇记》中的「小蟋蟀」Jiminy Cricket，当Emma初次来到斯托里布鲁克镇时，他牵着一条斑点狗，拿着一把雨伞迎接她；刚刚走出《星际之门：宇宙》的Robert Carlyle扮演Rumplestiltskin（Gold先生），也就是擅长使用黑魔法的侏儒精灵，他同意帮助白雪公主和白马王子对抗邪恶女王的魔咒，但却提出了苛刻的条件。
　　原始森林中白马王子一个吻拯救了去世的白雪公主，两人幸福地结婚了。但是不速之客的到来让一切变得糟糕，白雪公主为了救女儿艾玛只能选择让她一个人活下去。转眼间艾玛已经28岁，但当10年前她放弃的儿子亨利找到她的时候，一切都将改变。艾玛莫名地来到了童话镇。
　　艾玛在童话镇住下了，而亨利感觉自己的养母是书里面的巫后，于是他整天找艾玛陪他玩，并且给她继续讲自己的身世。瑞金娜为了赶走艾玛设计陷害她，但在亨利的帮助下艾玛被布兰切特保释出去，并且在布兰切特的劝说下决定留下来保护亨利。另一个世界的巫后为了施黑魔法，她掏取了自己父亲的心脏。
　　亨利告诉艾玛他找到她的父亲白马王子，艾玛决定相信这一切，于是让布兰切特给王子读故事来唤醒他。在读故事过程中，王子有了反应，布兰切特把这些情况告诉了艾玛和亨利，但是当他们赶到的时候王子已经消失了。于是布兰切特和艾玛通过线索去森林找王子，最后在亨利的帮助下，她们终于找到了王子，此时王子的妻子却出现了。
　　艾玛被聘为副警长，同时也因为陪亨利散步而被瑞金娜指责并且威胁。艾玛受戈登委托去找阿什莉，艾玛隐约感觉到阿什莉处在危险之中，当艾玛和亨利找到阿什莉的时候，她已经快临盆了，他们匆忙将阿什莉送到了医院。此时戈登先生来索要孩子，为了保护孩子，艾玛和戈登做了笔交易。
　　艾玛被授予副警长的职务时刻，突然一阵巨响，旧隧道塌陷了。亨利告诉艾玛这是因为她的到来而导致的。阿奇因为自己是亨利口中小蟋蟀的角色而陷入了深深的沉思，并且数落了亨利一顿。与此同时，王子在和布兰切特的交往中，渐升情愫。亨利为了弄明白一切，决定亲自去隧道里面。此时阿奇出现了，但是也无法阻止亨利的决心。两人被困其中，之后被救，出来后的阿奇决定做个自己想做的人。
　　王子喜欢上了布兰切特，但是布兰切特选择了放弃，因为王子已经有妻子了。突然间王子想起了一些事情，他告诉布兰切特自己对她的强烈感受，但他最终还是选择了离开。原来王子不是国王亲生的，在一场搏战中所谓的真王子死去了，为了挽救整个王国的命运，他取代了哥哥的地位，此时在迈达斯逼迫下他不得不接受一段没有爱情的婚姻。
　　兰格姆去亲艾玛时候突然有种预感出现在在他大脑中，但艾玛拒绝了他，生气的兰格姆找到瑞金娜发泄，此时画面回到了另一个世界，原来瑞金娜是布兰切特的继母，而兰格姆就是瑞金娜找的用来杀害白雪公主的猎人。现实世界的兰格姆总是感觉到有只狼在盯着自己，而陷入惶恐中，最终从亨利那知道了自己的真实身份，兰格姆却突然晕了过去。
　　艾玛代替已故警长完成了两周的工作后，本该升任为警长，瑞金娜却突然任命自己的亲信《童话镇报》的主编西德尼为警长。此时戈登先生表示愿意帮助艾玛，艾玛最终用她的善良和城实赢得了市民们的选票。而另一个世界中的戈登先生，同样用了一场大火得到了黑暗者的力量。
　　艾玛在巡逻时，在商店遇见了因被两姐弟陷害而被留在店内的，正被瑞金娜带走的亨利。经过询问，将他们送回家里，却发现他们无父无母，住在废屋里。原来姐姐艾娃和弟弟尼古拉斯在几年前母亲去世后一直过着难以果腹的颠沛生活。为了寻找他们的父亲，艾娃拿着仅有的一块怀表出发。而在童话世界里，两姐弟在森林里被遗弃并且被巫后带往糖果屋偷取盲女巫的红苹果。最终在现实生活中姐弟的父亲迈克.提尔曼最终接受了他们。艾玛同时告诉了玛格丽特自己的身世——以亨利的版本。以此同时，一个神秘的机车男在无外人可以进入的童话镇出现......
　　玛格丽特为了自己对戴维依然强烈的感觉而痛苦不已，一只受伤鸽子的营救与寻群让两人有了相处坦诚的机会。童话世界里，白雪用谎言掩藏了自己的爱并拒绝了詹姆斯。神秘的机车男其实是一个作家，他的出现让瑞金娜担忧不已。
　　henry在海边的小城堡阁楼被暴风雨摧毁，但是那本童话书却还被埋在阁楼下面。因为他认为这儿是女巫不知道的地方。第二天当小henry再次来到阁楼却发现阁楼已经被女巫拆除，而那本童话书也失踪了......。艾玛在情绪激动时接受了西德尼的邀请，和他一起将女巫对童话镇人民做的种种非法行为曝光。他们硬闯到女镇长家中偷到证据，然后在一次全镇会议上展示并揭露女镇长的行为时，又一次被女镇长化解。原来西德尼仍然为女镇长做事，而艾玛却毫不知情。
　　贝尔为了拯救自己家人而选择当侏儒怪的仆人，随着时间推移两人渐升情愫。侏儒怪让贝尔去镇上给他带些干草，贝尔在取干草的路上与巫后相遇，巫后告诉她真爱之吻可以解开任何咒语。贝尔回来之后的吻了侏儒怪，他瞬间变回了原样，但是他生气了，将贝尔送回家。与此同时，戈登疯狂地打着弗莱斯，此时艾玛赶过来将他带到了警察局，瑞金娜去监狱看戈登，继而去了一个秘密的地方。
　　戴维和凯思琳吃晚餐时，凯思琳告诉他一起去波斯顿。另一个世界里艾比盖尔欲和詹姆斯王子结婚，但她却帮助王子逃跑。王子为报答艾比盖尔的解救之恩决定帮她救活她的情人，王子取回湖水救活了她的情人，王子继续踏上寻白雪的征程。神秘男奥古斯特约见艾玛，他带她来到一口井的旁边，告诉她这口井的水具有魔力。艾玛意外找到了亨利的书，将书归还给亨利。
　　小矮人爱做梦在加工仙尘过程中与仙女诺娃相遇并产生恋情，爱做梦准备去找诺娃，但被诺娃老师告知私奔不会有好结果，爱做梦经过思考决定放弃爱情。艾玛发现了凯瑟琳丢失的车子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴维上了警车。在现实世界阿斯特丽德在街上安装灯泡与勒罗伊相识，勒罗伊被阿斯特丽德美貌吸引，他和布兰切特一起努力将蜡烛买完，而得到阿斯特丽德的爱。
　　鲁比在另一世界是被外婆严格管教的小红帽，和彼得相恋，偶然机会与白雪结识。小红帽为了爱情去杀狼而发现狼可能是彼得。白雪为了让小红帽约会而假装她骗外婆，被外婆发现，白雪将实情都告诉外婆。小红帽变成狼将彼得吃掉。与此同时，外婆告诉白雪小红帽是狼，用银箭将小红帽制服，白雪告诉小红帽事实。现实中鲁比和外婆吵架而辞职，她找到装有凯瑟琳心脏的木盒子，艾玛发现盒子上有布兰切特手印。
　　爱生气告诉白雪因喝了魔药使她性情变的暴躁，白雪说出内心情感而踏上杀巫后的复仇之路。爱生气带白雪来到了侏儒怪的住处，白雪说明来意侏儒怪给她一把箭。王子为找白雪而找到侏儒怪，侏儒怪告诉他真爱之吻可以挽救白雪，最终白雪被救下，此时乔治国王军队带走王子。布兰切特被诬陷，她百口莫辩，亨利告诉艾玛是瑞金娜陷害布兰切特并找到有力证据。艾玛告诉布兰切特自己知道幕后黑手是瑞金娜。
　　布兰切特越狱，艾玛开车寻找，路途撞到杰弗森，艾玛受伤的杰弗森回家。此时画面回到另一个世界杰弗森为了女儿格蕾丝生活无忧答应帮瑞金娜进入仙境，但是瑞金娜带着的父亲离开仙境而将杰弗森留在了仙境。艾玛在杰弗森的住处找到布兰切特，此时杰弗森出现让艾玛用魔法使帽子显灵送自己回去见女儿，但艾玛不相信这一切带布兰切特离开。艾玛从亨利的书中了解到有关杰弗森的那一段故事。
　　另一个世界瑞金娜喜欢马夫丹尼尔。偶然间瑞金娜救了白雪，国王亲自登门拜访感谢并向她求婚，瑞金娜母亲答应。瑞金娜决定和丹尼尔私奔，但被白雪看到，瑞金娜告诉白雪自己的事并让她帮自己保守秘密，白雪答应，然而白雪在瑞金娜母的诱导下说出了她的秘密。瑞金娜母亲将丹尼尔杀死，由此瑞金娜对白雪憎恨。奥古斯特和艾玛发现是瑞金娜栽赃，但最终证据被毁。鲁比在巷子里发现凯思林。
　　布兰切特无罪释放，西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登那寻找东西，被戈登发现。画面切换到另一个世界，戈登通过自己残忍的手段保护着自己的儿子比尔菲，但比尔菲对他的行为十分讨厌，比尔菲为从仙子那得到帮助欲带黑暗者逃离魔法世界，但是黑暗者不愿放弃所拥有的一切而留下，从此两人分开。在现实世界戈登与儿子相识，但两人之间也充斥了各种矛盾。
　　亨利的故事书里又被增加了新的故事，此时画面切换到故事中。木头人匹诺曹救了自己的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹，并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺曹的父亲巫后下道咒语将会剥夺所爱的一切。并让他帮助救白雪的孩子，最终匹诺曹抱着艾玛来到了现实世界。艾玛为了争亨利的抚养权而辛苦奔波。现实世界的匹诺曹名叫奥古斯特，他将一切告诉艾玛，但是艾玛不相信。
　　瑞金娜晚上被恶梦吓醒。艾玛带亨利欲离开童话镇，被亨利阻止。另一世界王子被巫后及时救下，利用他解决掉白雪公主。白雪为了救王子吃了毒苹果而中睡眠咒。奥古斯特证实给亨利自己是匹诺曹，告诉亨利艾玛不相信一切。杰佛森被瑞金娜唤回帮助自己从另一世界取回毒苹果，将毒苹果加工成馅饼送给艾玛。瑞金那将自己的好消息告诉戈登，并告诉他咒语永远解不开。艾玛决定离开，和亨利告别。亨利发现有毒馅饼并吃掉证明一切给艾玛。
　　亨利中毒被送往医院抢救，艾玛拿起童话书，以前的一幕幕在她眼前重现。瑞金娜赶来，艾玛让她救亨利，但是她也没有办法，只能求助戈登。在戈登的帮助下，艾玛将恐龙杀死，取得肚中之物救亨利，但戈登骗走艾玛取得的东西。此时医院打来电话告诉艾玛亨利已经死了。两人赶到医院伤心突然咒语被打破，亨利复活。王子终于与白雪相拥，戈登也与贝尔再次相爱，但戈登再次给新的世界带来魔法(本季完）
第1集(第二季）
　　童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活。另一边，白雪和王子回到小镇，两人见到了艾玛、亨利还有七个小矮人。小镇上出现魔法，艾玛觉得与戈登有关。小镇居民找瑞金娜算账，艾玛等人急忙前去阻止。戈登暗中使用黑魔法，他召唤出了怪物。贝尔发现戈登欺骗自己，她伤心的离开了。菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂，与此同时艾玛母女掉入黑洞之中。
第2集（第二季）
　　小矮人们通过鼻涕虫跨出童话镇的边界的结果判断出只要跨出童话镇就会再次失去记忆，童话镇中的人们处于慌乱中。瑞金娜想到了母亲的魔法书能帮助自己恢复魔法，在瑞金娜的威胁下戈登将魔法书交给了她。王子告诉童话镇的的人们只要自己活着就会保护大家的。王子从瑞金娜那得知魔法森林依旧存在，另一个世界里木兰和奥萝拉公主带着白雪母女来到她们的居住地。
第3集（第二季）
　　艾玛与白雪在洞中与瑞金娜母亲科拉结识，继而白雪与老朋友拉斯洛特相遇，白雪让他将自己送回，但是他提出让木兰保护自己。奥罗拉公主也跟着几人一起在魔法森林寻找通往童话镇的门，食人巨妖突袭，白雪射死巨妖救下艾玛。就在白雪找到门时拉斯洛特变回科拉真身，艾玛为阻止她去童话镇而毁门。
第4集（第二季）
　　另一个世界米拉厌倦了和朗姆在一起的生活，米拉跟着情人威廉船长离开，朗姆拥有了巫术后找威廉寻仇，结果米拉的语言激怒朗姆，朗姆气愤而将米拉杀死，但朗姆没有杀威廉，威廉决定为米拉报仇。童话镇中戈登耐心照顾着贝拉，贝拉被父亲欲送离镇边界，幸亏戈登及时发现用魔法将她带回。戈登告诉贝拉自己不能失去她，贝拉被打动。继而戈登在地下通道发现了一件曾经见过的东西。
第5集（第二季）
　　白雪等人返回驻地，却发现士兵被科拉杀死。白雪等人却发现了唯一幸存的胡克船长，艾玛看穿胡克的阴谋，逼着他交代了一切。胡克告诉几人科拉要回童话镇的阴谋。瑞金娜晚驱车回家，曾经的爱人丹尼尔出现在自己面前，瑞金娜异常激动。现实世界中丹尼尔发疯似要杀亨利，幸亏瑞金娜和白马王子赶来将亨利救下。
第6集（第二季）
　　白雪、艾玛、穆兰、奥罗拉公主和虎克船长找到巨人所看守的豆茎，为了寻找罗盘，艾玛和虎克爬上豆茎，与巨人打斗，然后艾玛将巨人陷在了巨人所设的铁框陷阱里面，并且免他一死。为了安全起见，艾玛将虎克露在了豆茎顶上。艾玛曾经为了生计偷车，遇见了亨瑞的父亲，亨瑞的父亲被通缉了，奥格斯格（匹诺曹）为了兑现她的承诺逼亨瑞的父亲离开了艾玛，然后艾玛代替她的亲爱的坐牢，并且发现自己怀孕了。
第7集（第二季）
　　诅咒被解除后，露比要面对她二十八年后的第一次变身，斯宾塞（乔治王）为了从charming手中夺取storybook的权利，嫁祸露比变身后杀人，最终charming找到了证据，并帮露比发现了真正的自己。小红帽在和白雪公主逃亡中，为了保护白雪公主，俩人分开走，约定第二天在小溪旁会面。露比被她的妈妈找到了，并为了白雪公主误杀了她的妈妈。
第8集（第二季）
　　在发现亨瑞每次进入梦境世界会受伤的情况后，charming毅然决然地准备代替亨瑞而接受睡眠咒进入梦境世界。而另一方面，艾玛一行人遭遇到科拉派出的僵尸军团。在混乱的战斗中，奥罗拉公主被抓走。于是白雪决定进入梦境世界。当charming与白雪在梦境世界相遇后，却发现无法碰到对方。而虎克船长放了被科拉抓走的奥罗拉公主。
第9集（第二季）
　　眼见戴维昏迷不醒，戈登开始怂恿瑞金娜毁掉传送门，以防cora来袭。借着傀儡内应奥萝拉的帮助，科拉顺利夺走罗盘，并将艾玛一行人囚禁牢中。参破卷轴玄机的白雪找到乌贼墨水，成功解开地牢大门。就在虎克与科拉准备穿越传送门之际，白雪母女终于赶到湖边。激战中，艾玛凭借爱的力量战胜科拉。面对亨利的奋力阻止，瑞金娜没能毁掉传送门。终于，艾玛母女穿越归来。白雪深情拥吻挚爱，戴维奇迹般苏醒……
第10集（第二季）
　　戴维为艾玛以及白雪的归来开派对庆祝，瑞金娜出现，原来是Emma邀请她参加的。科拉来到童话镇，她变成瑞金娜将阿奇杀死。另一个世界里白雪阻止了王子要处死巫后的计划，无论王子如何规劝白雪也不改变主意。戴维等人认为是瑞金娜杀了阿奇，但是他们却找不到证据。戈登将小狗的记忆提取出来让艾玛看到瑞金娜杀死阿奇的全过程，艾玛等人将矛头指向瑞金娜。
第11集（第二季）
　　戈登离开童话镇的试验药剂获得成功。阿奇的死给众人带来悲痛，众人在坟前为他念诵悼词。戈登因为离开童话镇的药剂研制成功而叫来贝拉一同分享幸福，戈登准备带着儿子的围巾去寻找儿子。贝拉被海盗虎克追杀。另一个世界里朗普斯金（Mr.Gold）欲将和自己妻子私奔的海盗船长虎克打死，贝拉阻止朗普斯金再次杀人。戈登带着围巾去寻找儿子，就在和贝拉分别时不幸发生了。
童话镇 第二季 12
　　虎克将贝拉过童话镇边界而导致贝拉失忆，戈登生气将虎克打伤，Emma等人及时赶到，却发现一辆开车闯入童话镇的男人晕倒。贝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。医生威尔为虎克和陌生男人治疗，但镇上的人害怕陌生人将自己的真实身份暴露而陷入两难。戈登想要唤醒贝拉的记忆，给他展示了凝结两人会议的杯子，但是贝拉失忆后十分害怕，愤怒中打破了杯子，戈登黯然离去。Cora来到了童话镇找到了女儿瑞金娜，但是瑞金娜却对她怀恨在心。Cora找到戈登要求停战，与其做了一个交易，她交给戈登一个魔法工具找到他的儿子，戈登为尽快找回儿子而要带Emma离开童话镇，要求她帮助自己找到儿子，以偿还Emma拖欠戈登很久的一个人情。
童话镇 第二季 13
　　戈登为了寻找儿子，带着Emma和亨利离开了童话镇。蓝仙子唤醒被施咒的巨人安东，谁知醒来的安东怒打戴维，原来安东错把戴维当成了他的孪生哥哥詹姆斯。当年因安东轻信詹姆斯，结果导致家破人亡。受瑞金娜的挑唆，暂时恢复巨人身材的安东在小镇上肆意发泄。由于魔法突然失效，再次变回小矮人的安东被困在了洞中。看到戴维奋不顾身的伸手援救，释怀的安东终于拿出来豆茎。
童话镇 第二季 14
　　魔法世界（过去），朗普斯金参军中遇到了一个有预知未来能力的女孩，朗普得知自己的未来，朗普为了抚养自己的即将出生的儿子而打瘸自己的腿，成为逃兵，幸免一死却被妻子米拉和村民耻笑为懦夫。朗普成为The dark one后，找到那个女孩获得了预知未来的能力，并获得了找回儿子的方法。女孩临终告诉朗普将来一个男孩将带他找到他的儿子但这个男孩却会成为他的威胁。现实世界Emma等人追踪到戈登的儿子，但他却提前逃跑，Emma在街头奋力追赶，结果抓到的人竟是Neal，原来他就是戈登的儿子。Neal坦白当年真相，因为身份遭识破，他才被迫陷害Emma入狱。与此同时，为了打败戈登夺回亨利，瑞金娜与母亲联手寻找控制戈登的匕首的下落。戈登察觉Emma有所隐瞒，忿然向其逼问真相。看到日思夜想的儿子终于现身，戈登欣喜若狂。就在众人争执不休之际，亨利无意中得知了自己的身世。
童话镇 第二季 15
　　白雪生日到了，以前的仆人乔哈娜送来一顶漂亮的皇冠，白雪欣喜异常。白雪意外发现瑞金娜一直联合Cora寻找戈登的匕首。魔法世界（过去），白雪幼年得到母亲的生日礼物——一顶漂亮的皇冠。但是白雪母亲突然病倒，医生无法医好白雪母亲，白雪经乔哈娜指点向蓝仙子求助，蓝仙子教给白雪一个黑魔法，可以用别人的生命救活白雪母亲，但是白雪拒绝了，最后只能看到母亲死去。戈登遭到虎克的袭击，只有Neal乘着海盗船回到童话镇才能找到救戈登的解药。戴维和白雪找到戈登的匕首，Cora出现用乔哈娜的性命作为交换，白雪得知当初的蓝仙子是Cora假扮，而母亲并不是病死，而是被Cora诅咒而死。白雪为救乔哈娜交出短剑，但是乔哈娜依旧未能免于遇难。白雪内心动摇，怀疑自己的善良才是导致一切悲剧的原因。
童话镇 第二季 16
　　魔法世界（过去），Cora年轻时是磨坊主的女儿，一次Cora受到国王的羞辱，Cora傲然回敬国王，两人打赌，而国王威胁Cora打赌失败则会将其杀死。Cora与朗普斯金做交易才让自己死里逃生，Cora向戈登学习黑魔法，两人相爱。但Cora未获得力量，挖出了自己的心，以让自己不被感情左右。最终Cora与王子结婚。现实世界，Cora决定用短剑将戈登杀死获得他的黑魔法，临终前，戈登打电话和贝拉告别，贝拉虽然没有恢复记忆，但仍旧伤心不已。瑞金娜与Cora打开房间之门，与此同时，白雪从后门溜走取到Cora的心脏，并给心脏施咒。Cora发现有人盗取心脏，派瑞金娜科取回自己心脏。瑞金娜找到白雪，要回心脏。白雪欺骗瑞金娜，隐藏了给心脏施咒的事实，告诉瑞金娜只有Cora得到心脏后，才能真正变回自己的母亲。Cora最终见到了戈登，就在Cora要杀戈登时，瑞金娜将Cora的心脏送回，诅咒应验，继而Cora死去，戈登得到Cora的生命。白雪发觉自己被戈登利用，迷失本质，赶来阻止瑞金娜送回心脏，杀死自己母亲。然而为时已晚，瑞金娜杀死母亲，痛苦不已。
童话镇 第二季 17
　　现实世界（过去），诅咒开始，童话镇初现人间，暴风雨袭来后，欧文与父亲意外的来到了童话镇，瑞金娜在餐厅见到了欧文父子，她对突然到来的父子感觉吃惊。现实世界，（现在）瑞金娜因为Cora的死而异常伤心，她一心想着为母报仇，并在Cora的遗物中找到一条咒语再加上自己最恨的人的心即可让他人爱上自己。而瑞金娜决定将这条咒语用在亨利心上。现实世界（过去），瑞金娜想得到欧文的陪伴，陷害欧文父亲因醉酒开车被抓捕，他让儿子欧文离开童话镇投奔其叔叔。亨利劝服瑞金娜放弃用魔法复仇的想法。白雪因为用咒语杀了Cora而整天陷入自责中，她亲自登门让瑞金娜杀了自己，瑞金娜取出了白雪的心脏，却发现它已经开始变黑，瑞金娜放回了心脏，并告诉白雪一旦心脏变黑，没有办法恢复，而白雪则会在悔恨与自责中痛苦不已。瑞金娜认为这是对白雪欺骗自己杀死母亲最好的惩罚。
童话镇 第二季 18
　　白雪在树林里练习射箭来发泄杀死Cora自责，却意外发现已经变成木头人的匹诺曹，白雪告诉匹诺曹，童话镇的人们都在等着他回去，而匹诺曹请求白雪不要告诉他人。Neal女友来到童话镇，Neal选择告诉女友有关童话镇和魔法的真相，但是Neal女友以为他是想要分手的荒唐理由忿然离开。现实世界（过去），匹诺曹发现自己开始变成木头，经人指点后，向the dragon求助，遇到了Neal女友，匹诺曹费尽心思，但是最后仍旧没能得救。Neal女友杀死了thedragon，并追踪匹诺曹，找到了Neal。原来Neal女友来到童话镇另有目的。瑞金娜认出了回童话镇寻找父亲的欧文，欧文告诉她自己找不到父亲是不会回去的。马可得知儿子的病情后立马寻找蓝仙子帮助，马可等人赶到树林时却发现匹诺曹消失。原来Neal女友找到匹诺曹让他去纽约找到自己留给他的恢复身体的药，匹诺曹决定去纽约来恢复身体。但在去纽约的途中匹诺曹在Neal女友汽车上发现了她的秘密，决定回童话镇，警告众人“她将……”但最终未能成功反而被Neal女友杀死。众人发现匹诺曹死去伤心不已，经亨利提示匹诺曹因诚实、勇敢、无私的行为而牺牲，仍旧有机会复活，蓝仙子赶来，使用魔法救活匹诺曹，但是变回童年时期并失去记忆。Neal女友看到一切，假意相信魔法并与Neal和好。然而Neal的女友塔玛拉竟然与欧文相识，并有着不可告人的关系。
童话镇 第二季 19
　　戈登告诉瑞金娜亨利是自己的孙子，瑞金娜得知后异常吃惊。贝拉失忆后一直在医院居住，戈登探望她时却发现她突然消失，戈登在病床上发现了一个印有“兔子酒吧”字样的火柴盒。戈登在兔子酒吧找到了贝拉，但是此时的贝拉被瑞金娜移植错误的记忆。戈登试图找回贝拉的记忆，但是贝拉对他的行为不屑一顾。戈登拜托戴维帮助自己和失忆后的贝拉约会，贝拉却和另外的男人在一起。戈登愤怒不已，认为既然唯一相信自己的贝拉已经忘记自己，那么他也没必要保持善良的一面，爆发了阴暗的一面。然而，失忆后的贝拉却喜欢上了戈登阴暗的一面。瑞金娜利用魔法找到了种植魔豆的地方，她脸上露出诡异的笑容。与此同时，塔玛拉与欧文却从童话镇外开来了一辆巨型卡车，而卡车内的人竟然是失踪已久的虎克。
童话镇 第二季 20
　　瑞金娜将魔豆带回，告诉亨利自己要带他去魔法森林。瑞金娜准备用魔豆带亨利一个人回到魔法森林，而让其他人伴随童话镇一起消失，因为她手中有一个可以毁掉童话镇的触发器，亨利因与瑞金娜意见不一致发生争执。瑞金娜只好消除了亨利的记忆。虎克找到了瑞金娜，并告知瑞金娜自己与塔拉玛和欧文合作企图消灭童话镇与魔法，而虎克愿意和瑞金娜合作。Emma认为匹诺曹所说的“她”很可能是，Neal的女友塔玛拉，她要调查塔玛拉，但是Neal却不认为塔玛拉有其它动机，Emma没有找到塔玛拉的证据尴尬离开。瑞金娜带虎克去地下室取触发器，瑞金娜从虎克那里得到了母亲的遗物——一只魔法手链，却还是把虎克留在了地下室吸引关在地下室的怪兽，瑞金娜拿到了触发器，回到地面，却发现虎克在那里等着自己，同时还有欧文和塔玛拉，而瑞金娜发现自己的魔法已经无法使用了，原来虎克给瑞金娜的手链是加了一种抑制魔法力量。瑞金娜最终被欧文三人绑走了。
童话镇 第二季 21
　　魔法世界（过去），朗普斯金的儿子Bealfire即Neal通过魔豆穿越到现实世界，遇到了善良的Wendy Darling，两人成为好友。后来并被Darling一家收养。Bealfire为救Wendy被带往梦幻岛，Bealfire挣脱后掉入大海，并被虎克船长所救。现实世界，戴伟等人怀疑是瑞金娜毁坏了魔豆，众人追查到瑞金娜办公室，并猜测瑞金娜遭遇不测。艾玛怀疑是塔玛拉干的，戴维和白雪向戈登求助。戈登收集瑞金娜与白雪的眼泪，将眼泪滴入白雪的眼中，因此她能感受到瑞金娜的遭遇。塔玛拉与格雷格（欧文）将瑞金娜绑架，格雷格（欧文）欲搞清楚自己父亲的去向，但是瑞金娜告诉他自己已经将他父亲杀死，格雷格被激怒开动机器欲弄死瑞金娜，幸戴维，白雪及时赶来。瑞金娜获救。塔玛拉用魔豆打开传送门，Neal被送到魔法世界。塔玛拉拿走了瑞金娜的触发器，只要触发器被摁动童话镇就会随之消失。
童话镇 第二季 22
　　魔法世界（过去），虎克船长得知Bealfire的真实身份并企图利用他向朗普斯金复仇，虎克船长想要保护米拉的儿子即Bealfire，Bealfire得知真相与虎克发生争执，虎克最终将Bealfire交出送往梦幻岛。戈登得知Neal掉入传送门，而陷入悲痛中，无意求生，拒绝帮助戴维等人阻止塔玛拉与格雷格。塔玛拉与格雷格激活钻石欲摧毁童话镇，虎克为了保命寻找Emma等人帮忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毁掉童话镇的装置，这样众人就能通过唯一的一颗魔豆逃走。蓝仙子做出了恢复记忆的药剂，爱生气为报答贝拉将药剂给了戈登，贝拉终于恢复记忆，戈登贝拉含泪相拥。亨利的一番话让众人感觉不可以抛下瑞金娜，Emma等来到瑞金娜身边，却发现虎克偷走了魔豆。最终Emma和瑞金娜合力将自毁装置停止。亨利却突然消失，原来是他被塔玛拉和格雷格带走，并用魔豆前往未知世界。虎克送回魔豆，Emma等人坐上虎克的船踏上寻找亨利，戈登利用Cora给他的魔法装置得知亨利被带到了梦幻岛，众人前往梦幻岛。梦幻岛上，两个神秘人相互对话，其中一个人拿着亨利的画像，神秘的说了一句“彼得·潘从来不会失败……”
　　艾玛众人乘船前往梦幻岛营救亨利，他们途遇美人鱼袭击，众人联手将美人鱼击退。格雷格和塔玛拉将亨利带入了梦幻岛，结果两人惨遭潘手下的毒手，亨利看情况不妙而逃跑，他逃跑途中遇到一男孩。尼尔苏醒后发现自己来到了魔法森林，他通过魔法球得知艾玛在梦幻岛。戈登率先来到了梦幻岛，他的到来隐藏着一个更大的阴谋。
　　艾玛众人在梦幻岛寻找亨利，他们来到潘的老巢黑暗森林。潘给艾玛了一张可以帮助她找到亨利的地图，但条件是艾玛必需“承认自我”路线才能显现。艾玛对地图屡试未果，瑞金娜决定用魔法定位找到亨利，但因为作弊未能找到亨利。当艾玛真情阐述自己是孤儿时地图上显现出寻找亨利的路线，然而一个关于亨利的可怕事实似乎在等待着艾玛......
　　众人沿着地图寻找亨利，但却发现陷入了潘的圈套。另一边，潘想着各种办法拉拢亨利。尼尔为了救回艾玛与亨利，他找罗宾共商到梦幻岛的办法。与此同时，木兰也加入了罗宾的队伍。故事回到过去，绿仙子因用魔尘帮助瑞金娜寻找真爱，却被蓝仙子教训。梦幻岛上，绿仙子为潘效力，她用毒药将瑞金娜迷晕，目的是报昔日之仇。瑞金娜的一番话将绿仙子打动，她最终答应艾玛等人混入潘的管辖区域。
　　尼尔来到了梦幻岛，却被潘的手下绑架，他趁机逃走。与此同时，戈登决定去救亨利，即使牺牲自己的生命。绿仙子带着众人积极的部署着营救计划，但她却提出让众人想好逃跑计划后才愿意帮助众人的要求。戈登与尼尔在梦幻岛相遇，父子二人联手将亨利救走，潘再次挑拨尼尔与戈登的关系，让父子二人产生隔阂。
　　虎克喜欢上了艾玛，戴维竭力阻止虎克喜欢艾玛。梦影已经快到达戴维的心脏，这意味着戴维不久将会死去。戴维将一个写有琼斯的徽章交给虎克，虎克道出琼斯是自己的哥哥，继而虎克讲述了自己的遭遇并说出“六分仪”能助众人逃离梦幻岛，虎克与戴维踏上寻找“六分仪”的征途。瑞金娜挖取一个迷失男孩的心脏，众人通过迷失男孩的心脏将营救消息传递给了亨利。
　　虎克告诉众人尼尔还存活着，众人倍感错愕，继而联手去营救尼尔。另一个世界里，白雪跳崖后邂逅美人鱼艾莉尔，艾莉尔将自己内心的秘密告诉了白雪。白雪带艾莉尔去寻找艾莉尔所暗恋的埃里克王子，派对上，艾莉尔见到了朝思暮想的埃里克。与此同时，白雪与艾莉尔在派对上的一举一动被瑞金娜监控着。白雪的双腿突然变成鱼尾，原来这一切都是瑞金娜在暗中捣鬼。白雪鼓励艾莉尔将爱道出，就在艾莉尔准备诉爱时......
　　梦幻岛上，尼尔、艾玛和虎克的三角关系仍然存在，这让三人互感尴尬。为了救出亨利，三人共同努力抓到潘的影子。戈登与瑞金娜派艾莉尔回童话镇，目的是让她寻找打败潘的物件。艾莉尔来到童话镇，但她不知道童话镇上潜伏着潘的手下。当贝尔和艾莉尔找到对付潘的潘多拉魔盒时，两个陌生人出现。亨利在梦幻岛上遇到生病女孩，这个女孩到底是谁呢？
　　在过去，魔法大陆上，年幼的戈登和当骗子被所有人嫌弃的父亲生活在一起。戈登得到一颗能去任何想去的地方的魔法豌豆，父亲用它和戈登一起来到了梦幻岛。在现在，潘欺骗亨利，让亨利相信只有自己可以挽救魔法和梦幻岛。而众人联合戈登踏上拯救亨利的最后征途，从被囚禁的温迪那里，了解了潘的阴谋，最后对决即将开始；而潘的身世也即将揭秘........
　　亨利被皮特潘骗走心脏垂死，瑞金娜却回忆起了当初刚领养亨利时的手忙脚乱，以及为了忘却烦恼喝下了遗忘药水。众人去理想树寻找皮特潘却中圈套被树藤捆住，巫后突然发威挣脱捆绑夺回亨利的心脏，救活亨利并施加了保护魔法。皮特潘潜入船上欲再次强抢亨利之心，被戈登关入魔盒。众人将皮特潘的影子囚禁在帆上，扬帆离开梦幻岛，谁知皮特潘仍阴魂不散......
　　在过去的魔法大陆上，白雪公主决定猎杀美杜莎来对付巫后，但白雪公主不敌美杜莎，王子还惨遭石化。危急时刻白雪公主想到用光洁如镜的盾牌映出美杜莎头像，将美杜莎石化，救出了王子。在现在，众人驾船回到童话镇，受到热烈欢迎，但影子逃脱并袭杀了蓝仙子。艾玛提醒小心亨利，却被瑞金娜认为是嫉妒，众人到童话镇外放出皮特潘，艾玛验证皮特潘身体内的确是亨利的灵魂。皮特潘潘迷晕了瑞金娜偷走了遗忘魔咒，他想把童话镇变成新的梦幻岛。
本剧主创原本打算在第一季第一集就把白马王子“杀掉”，但是遭到ABC管理层（特别是女性高管）的集体反对。