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中国石油新闻中心　 [
09:13 ] 　　国际能源署首席经济学家、世界经济论坛能源咨询委员会主席法提赫183;比罗尔日前接受新华社记者专访时说，页岩气的开发与利用是一次“能源革命”，改写了世界能源格局版图。　　页岩气是指主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中，以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集，是一种重要的非常规天然气资源。北美率先实现页岩气开采技术突破，从而掀起一场“页岩气革命”，不断提升能源自给率，扩大能源出口。　　比罗尔认为，页岩气的开发与利用改变了各国在能源贸易中的角色。他举例说，美国多年来一直是能源进口国，但随着页岩气的开发与利用，美国逐渐变为能源出口国。　　他还认为，页岩气的开发与利用也在改变能源贸易路线图。作为能源生产国的加拿大，多年来主要向美国出口石油和天然气，而现在则必须把目光投向亚洲以寻找客户。中东出产的石油和天然气，过去多销往欧洲和美国，而现在则转而销往中国、印度等东亚国家。　　“全球能源体系正在发生变化，也在重塑全球经济和金融体系。”比罗尔说，“多重因素导致了这些变化。首先，页岩气和页岩油‘革命’改变了能源格局版图；其次，多个欧洲国家以及日本已宣布或正致力于放弃核电，他们需要寻找替代能源；再次，许多国家不断提高能源利用效率。”　　他指出，目前全球各国都在寻求能源转型，希望找到能够替代传统化石燃料的可再生能源。水能、风能、太阳能和生物能等新能源在全球能源结构中的比重会逐渐增大。尽管如此，“我们仍然不能在短期内指望可再生能源替代现有化石能源”。　　比罗尔说，由于新兴经济体在世界经济中的比重增大，新兴经济对能源的需求也将改变全球能源结构。国际能源署预测，能源需求的重心正在向中国、印度、中东地区等新兴经济体转移，这些新兴经济体将推动全球能源需求增长超过三分之一。　　“在应对气候变化的问题上，能源问题是非常重要的。”比罗尔说，“欲解决气候变化问题，必须解决能源消费问题。我们的能源消费方式也需要转变。”　　对于人们所担忧的页岩气开采可能带来地下水污染等环境问题，比罗尔表示，若开采企业加大投资，采取必要措施应对这些问题，或者政府实行严格监管，人们的担忧将得以化解。
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页岩气引领全球能源转型 12股启动在即
　　更多更详细内容请看“股市直播室”　　页岩气领衔 全球能源结构或迎“调仓年”　　继美国页岩气革命之后，2014年，一场将席卷全球的页岩气革命，或将拉开全球能源结构调整的序幕。　　国际能源战略观察人士指出：2014年注定将成为“非常规”大发展的一年。最新消息显示，英国将在2014年夏季启动首轮页岩气招标。记者获悉，在中国，2014年一季度也是第三轮页岩气招标进入实质启动的阶段。而日本、印尼等国，自去年就开始部署启动能源的“非常规转型”，页岩气则成为“调仓”首选。　　国内能源领域专家向上证报记者透露，非传统的页岩气技术突飞猛进，为多年来“改变能源结构”的口号转化为实际，提供了现实的土壤。　　在国内，这种转变日益切实可见。尽管第三轮页岩气招标结果尚未揭晓，但从中石化去年连续打出高质量气井，以及安东油田今年年初大手笔布局四川等迹象可以看出，国内油服设备商已经在出击非常规领域。　　非常规转型一举多得　　美国总统奥巴马在竞选中提到大力发展清洁能源时，最大的卖点是：提供更多的就业。而此次英国能源大臣也指出，发展页岩气可以提供上万个就业岗位。在国内，同样有此考虑。　　“传统能源发展遭遇的环境瓶颈，最终会转变成社会压力，如果不主动向非传统转变，就会出现经济的结构性问题。”厦门大学能源研究中心主任林伯强对上证报记者表示，“国内的主动转型提供的就业岗位将更甚于欧美。”　　据权威人士透露，国内第三轮页岩气招标只等揭榜了：实质性的招标区块确定，投标意向都已经在走流程，这将吸纳诸多从传统燃煤企业转型的劳动力。　　上述判断得到最新验证。日前，安东石油与四川省宜宾市签订页岩气开发、运营管理、环境保护、研究培训及综合利用等方面的战略合作框架协议。　　相关人士透露，一纸协议带来的经济协同效应将在未来爆发。就连当地官员也称，“安东进驻有望令宜宾率先崛起，先于全省全面建成小康社会”。　　全球调仓储备天然气　　“油气并举”已经成为全球潮流。据公开资料显示，近年来，国际大石油公司坚持油气并举的战略，天然气产量比率明显上升，埃克森美孚、壳牌的油气产量比甚至接近1比1。　　在国内，近年来扶持天然气的政策倾斜尤为明显。从供需面看，气荒成为冬季里迈不过的坎。　　根据市场机构提供的数据，自2013年10月以来，国内气荒缺口不断拉大，缺口大于去年10%左右，在100亿立方米。安迅思提供的数据显示，东北地区出现排队加气现象，中石油对化工企业时有限气通知。而连日北方雾霾也令燃煤企业自身急寻“煤改气”的环保出路。层层倒逼下，国内油气商纷纷向天然气和非常规转型。　　放眼全球，“调仓”背后的原因或许略有不同。2013年来，雪佛龙和荷兰皇家壳牌与埃克森美孚、意大利埃尼集团和秋明英国石油公司争夺乌克兰两处潜在储量巨大的页岩气田开发权。“对于上述公司来讲，发展页岩气或许单纯出于经济考虑，但对日本则不同。”林伯强表示。　　从公开资料可见，去年日本首相安倍晋三访问加拿大和美国，其中一条就是与加拿大谈页岩气进口。林伯强指出，“日本短缺资源是原因之一，另外日本大地震后，核污染成为全民之痛。核能安全大受质疑，这种转型的迫切只有日本国民才有切身感受。”　　2012年，日本进口了高达6万亿日元的液化天然气，远远超过了2010年的3.5万亿日元。日本签署的长期进口合同几乎是全世界最贵的，因为液化天然气的价格一直与持续高位的原油价格挂钩。　　国内专家指出，日本的高价气将成为中国的前车之鉴。因此，无论从政府层面还是企业层面，都想抓住机遇开采成本低廉的页岩气。从三桶油以及大型电力集团华电、国电都挤入页岩气开发领域可见，无论是环保倒逼还是经济效益，无人会坐视错过页岩气的开发潮流。　　(300125):涉足天然气产业链，业务结构华丽转型　　公司公告控股子公司大连燃气注册成立，标志公司天燃气运营业务步入正轨。大连市政府规划，“十二五”期间，大连人工煤气将全部置换成天然气，由于工业用天然气价格较高，公司将先期发展大连区域工业用户。　　此外，公司公告全资子公司山东石大节能工程有限公司完成工商变更登记，吸收合并湖北、新乡两EMC项目公司。山东石大位列发改委《节能服务公司备案名单》，享受所得税三免三减半，免征营业税的优惠政策。分析师测算，年公司综合所得税率将由15%降至约12%。　　1:天然气运营业务:“气化大连”箭在弦上，催生天然气运营市场　　公司传统主营业务为余热发电的工程总承包、合同能源管理等，80%收入来自水泥行业。公司涉足天然气产业链，成立合资公司:大连燃气有限公司、山东鑫能能源设备制造有限公司，业务涵盖天然气运营、加气站设备制造，实现业务华丽转型。燃气公司注册成立，标志公司天燃气运营业务步入正轨。　　5:盈利预测及投资建议。　　分析师预计公司年净利润分别同比增长124.77%、63.21%、92.05%，复合增速77.05%，每股收益分别达到0.27元、0.45元、0.86元。　　考虑到公司未来三年复合增长率较快、以及还有向其他领域拓展的可能性，分析师给予倍PE，对应股价区间13.50-15.75元。维持“增持”的投资评级。　　(300349):深度介入天然气产业链，业绩稳定增长　　分析师预计公司年摊薄后的每股收益为:1.39元、1.91元和2.47元，对应目前股价的PE分别为:33.9倍、24.6倍和19.0倍。鉴于公司在行业内的市场占有率稳步提升，且未来几年仍能维持较高的增速，同时公司还积极布局天然气产业链，分析师维持公司“买入”评级。湘财证券　　（000617）:低碳动力设备前景值得期待　　1、公司是中石油下属唯一发动机专业制造商,主营业务为柴油机、柴油发电机组、气体发动机、气体发电机组的制造、销售、租赁、修理,我国石油系统90%以上钻井队的中大功率柴油机装备由公司生产;是中国非道路用中高速中大功率内燃机规模最大的研发制造企业,国内市场占有率约16%,在细分内燃机子行业生产总功率数和技术实力上处于领先地位。　　2、公司顺应低碳经济发展,大力推进“以气代油”工程,开发的双燃料发动机正在推广作为我国石油钻井的动力装备;自行研制的系列燃气发动机,主要性能指标达到国际先进水平,是国内低碳动力设备的领跑者;公司紧跟集团公司海外项目,积极与合作伙伴联合开发新市场;作为中石油装备制造分公司旗下唯一上市公司,重组预期强烈。　　3、我们预测公司未来三年的EPS分别为0.39元、0.92元、2.03元,对应的目标价分别为19.5元、27.6元、40.6元,考虑到目前公司股价为17.40元,结合未来的高成长性和重组预期,首次给予公司“推荐”投资评级。　　（600860）：涅槃重生,新起航专做气体业务　　整合瓶+压缩机,涅槃重生专做气体业务。重大资产重组后,上市公司主营业务变为气体储运装备和气体压缩机,分别由天海工业和京城压缩机来经营。2家子公司曾有业务合作,有利于母公司整合资源。　　气体储运装备十二五发力,2015年末LNG设备销售20亿。公司计划大力发展LNG储运装备,提供储气设备、运输设备和气站的系统解决方案。LNG设备收入占比将持续大幅提升,盈利能力有望获得持续改善,2015年末预期销售收入达20亿元。并进一步调整产品结构,未来罐、车、站有望占比达约50%。　　隔膜压缩机,打造细分市场的垄断地位。公司为世界4大隔膜压缩机制造厂商之一,竞争力较强。明年市场缓慢恢复,明年销售收入约1亿,隔膜压缩机市场规模2亿,公司规划逐步实现细分市场垄断地位。　　集团12大业务板块,提供进一步注入想象空间。集团现有资产296亿元,12大业务板块,优先发展产业为机床、环保设备、气体储运和印刷机械、液压基础件等。数控机床、发电设备、印刷机械、气体储运、工程环保及其他机械收入占比约24%、30%、7%、14%、25%。　　估值与评级。如重组成功,我们估算新2012年、2013年和2014年每股收益分别为0.12元、0.15元和0.20元,对应2012年、年PE为50倍、42和30倍,首次给予“增持”评级。（）　　(601369):节能环保、石化和气体业务预计有较大发展　　公司2012年销售收入60.42亿元,同比增长17.3%。毛利率35.5%,较2011年的33.6%提升1.9个百分点,归属母公司的净利润10.2亿元,同比增长23.2%。每股分红0.35元,分红率为55.9%。　　在手订单情况带来隐性弹性,关注暂停或延期订单。从公司2012年底披露的在手订单来看,公司共持有订单82.6亿元,扣税后,约可实现70.6亿元收入。然而,如果我们从2011年末累计的剩余订单以及2012年新增订单的累计剩余订单来看,大约有15.8亿元订单未被列在82.6亿的在手订单中。该部分暂停或者延期的订单税后约为13.5亿元,占陕鼓2012年销售收入的22%。随着我国经济的企稳,该部分暂停或延期的订单随时可能恢复,这将给公司带来一定的业绩弹性。　　钢铁领域:节能环保需求将推动钢铁领域收入稳健增长。随着我国对钢铁行业节能环保要求的逐渐提高,将推动陕鼓在钢铁行业节能减排领域业务的拓展。　　化工领域:做大做强,预计将替代冶金,成为主要收入来源和增长动力。陕鼓82亿元在手合同订单中,预计已经有超过50%的比例来自石油化工行业。随着全国尤其是西部地区石化行业以及煤化工的崛起,将带动主要下游领域快速转移到石化领域。我们预计陕鼓未来3到5年,来自石化领域的收入预计将得到70%到80%。　　我们估算10万空分压缩机组可能将在2013年下半年到2014年初完成样机。根据的2012年10月的新闻公告,公司目前正在进行8万、10万Nm3/h空分压缩机样机制造,12万Nm3/h等级的空分压缩机组研发工作已完成。按照6到9个月的生产周期估算,8万等级空分压缩机大致会在2013年第二、三季度完成样机生产,并开始试车。10万等级空分压缩机估算会在2013年底到2014年初完成样机制造和试车。　　运营板块:以秦风气体为大平台,做大气体业务。秦风未来五年目标收入100亿元有保障。我们认为,在12年12月份将其原先承建的扬州恒润制氧项目(2.7亿元投资,3万+1.5万空分)装入秦风气体可能是一个信号,就是未来陕鼓可能将其自有的气体项目都装入秦风气体这个大平台进行运营。根据《陕西省“十二五”能源发展规划》,陕西省将发展十大能源工程项目,约可新增百亿以上的压缩机设备需求,200万方以上的气体运营项目需求。我们认为未来5年,秦风气体空分装置总规模达200万方,实现营业收入100亿元,利税20亿元是保障的。预计未来5年,气体业务收入可能会占到陕鼓收入的三分之一。　　从曼透平过去15年的发展看陕鼓未来的长期成长。曼集团的透平机械在过去的10余年发展过程中,在全球成熟及新兴市场获得了稳健的增长。2012年曼透平机械实现收入14.5亿欧元,同比增长12.5%,EBIT实现1.65亿欧元,同比增长34%。　　过去的14年中,曼集团的透平机械业务收入年化复合增长10.6%,息税前利润EBIT年均复合增长18.6%。我们认为,曼透平过去14年的发展显示透平机械在全球成熟市场依然有较为稳定的增长和回报。　　我们预测2013年到2015年的EPS为0.68元,0.77元和0.87元。对应的PE为13.3倍,11.7倍和10.3倍。维持“买入”评级。德邦证券　　（300309）：国内高端测井仪器生产商　　国内高端油气测井仪器生产商。公司专业从事油气测井仪器的研发、生产、销售和现场技术服务,以及利用测井仪器为油田客户提供测井工程服务。公司的主要产品为GILEE系列成像测井系统,包括下井仪器和地面系统,在国内测井仪器销售市场,公司市场占有率约为7.5%,产品技术达到国际先进水平。　　勘探开发投资带动行业扩容,自主品牌迎发展契机。国内目前现有测井仪器约1000套,年销售额约26亿元,其中成像测井仪器占25%。“十二五”期间,随着国内勘探开发投资规模的上升,我们预计国内测井仪器销售市场规模年均增速有望达到10-15%,成像测井仪器占比有望逐步提升至40%。当前国际测井仪领先企业已基本不向国内出售成套测井仪器,国内自主品牌逐步开始为下游市场提供可替代进口的高端仪器,未来将迎发展契机。　　产品技术性能国内领先,研发助推公司成长。相比于传统测井仪器,公司自主研发的下井仪器体积显著缩小,长度通常只有前者的50%-80%。此外,在耐高温方面,公司产品可在220摄氏度的高温下工作2小时,明显优于传统测井仪。公司研发人员及生产技术人员占总人数的79.78%,核心管理人员均对石油测井行业拥有深入的了解,优越的研发能为助推公司不断发展。　　募投项目将扩大产品和服务产能。募集资金主要投向电缆测井系统生产线、过钻头测井系统生产线和测井工程服务车辆及设备三个项目,预计达产时间为2013年下半年。项目投产后公司电缆测井系统产能预计有望翻倍,测井队伍有望从目前的4支增长至14支,公司的产品和服务产能将获得大幅提升。（ 黄莉莉 荣沉）　　（002680）：岩心钻机领先企业　　公司基本情况:主营岩土钻孔装备制造和销售,产品主要包括机械立轴式和全液压式岩心钻机、水平定向钻机、多功能煤层气钻机、工程钻机和钻杆、钻塔等钻机零件。　　行业背景:我国矿产资源丰富,主要矿产资源总体查明程度约为三分之一,多数重要矿产资源勘查开发潜力大。“十二五”期间,国家中央财政计划每年投入60-70亿元用于地质调查,预计我国地质勘查费总投入可望从每年700多亿元增长到1000多亿元。2008年国土资源部发布《关于促进深部找矿工作指导意见》,明确我国深部找矿工作的战略目标为开展主要成矿区带地下500米至2000米的深部资源潜力评价,重要固体矿产工业矿体勘查深度推进到1500米。深部采矿是趋势,钻探设备的升级换代和技术工艺的改进是完成深部找矿任务的重要保障。　　竞争优势:公司是我国少数几个主要的岩土钻孔机械设备生产企业之一,重视研发和开发新产品,年公司累计投入市场的新产品或型号数量达到39个,丰富的产品满足客户多重需求。根据中国矿业联合会地质与矿山装备分会证明,公司机械立轴式岩心钻机产销量位居国内第一位,全液压动力头岩心钻机产销量排名第三。　　估值情况:预测公司、2013年EPS分别为1.15元、1.39元和1.63元。我们选取业务与公司相关的矿产及能源装备上市公司与公司进行对比。相关公司11年平均动态市盈率为30.7倍,12年的平均动态市盈率为22.06倍,考虑到公司在岩心钻机领先的优势,给予公司倍市盈率,对应价格为22.4-25.7元,对应12年市盈率分别为20-22倍。（东莞证券 莫景成）　　（300023）:新产品投放 打开增长天花板　　新产品投放,拉动二季度收入大幅增长。公司二季度实现收入1,285万元,环比增长54.28%,同比增长197.78%,扭转了公司收入增长不振的局面。新产品的投放打开了公司增长的瓶颈。上半年,公司新产品实现收入达到1,268万元,其中嵌入式一体化采油管理控制系统实现收入674万元,变频器实现收入594万元。新产品收入占上半年总收入的比重达60%。　　毛利率大幅波动导致公司增收不增利。上半年公司产品的综合毛利率为32.42%,比上年同期综合毛利率49.74%下降了17.32%;其中二季度更是下降了26.05个百分点,毛利率为28.57%。两方面原因导致毛利率下降,一方面采购成本上升,另一方面上半年低毛利率的订单集中结算。　　新产品陆续释放,技术储备充足,打开增长天花板。公司通过募投项目将增加海洋深水钻机绞车智能控制系统、石油钻采钻机一体化控制系统、嵌入式一体化采油管理控制系统等新产品,不断丰富公司产品线。报告期,公司内嵌入式一体化采油管理控制系统已成功推向市场,海洋深水钻机绞车智能控制系统正在在线生产,公司产品结构较为单一的现状正逐步改变,公司成长空间正持续被放大。控股子公司西安宝德的经营已步入良性发展轨道,报告期内已贡献收入。　　上游关键零部件缺乏议价能力,为公司成本掣肘。公司生产所需原材料主要是电子元器件、PLC控制器、变压器、变频器、柜体、房体、电缆等。其中核心零部件主要采购自ABB公司。近三年公司从ABB采购额占比逐年提升,2010年达到37.91%,关键零部件对外资公司的依赖程度不降反升。关键零部件瓶颈将削弱公司的盈利能力。　　预计2011年、2012年和2013年EPS分别为0.14元、0.15元和0.17元,对应12.67元最新收盘价的市盈率分别为88倍、86倍和73倍,给予“中性”投资评级。　　（天相投资 张雷）　　（002490）：专业石油钻采设备企业,产能进入释放期　　油套管行业的领军企业之一。主营油套管生产,同时涵盖抽油杆、抽油泵、抽油机,是国内唯一一家定位全套石油钻采设备的制造企业。公司是国内最早从事油套管成品管生产的企业之一,从业经验丰富,产品质量的客户认可度行业领先,销售网络覆盖全球几乎所有采油国家,是油套管行业领军企业之一。　　走出低谷,业绩重回增长轨道。2011年是公司业绩较差的一年,归属于母公司所有者的净利润同比下滑39.04%,主要原因有两方面:1)180项目投产当年折旧费用较高,而产能并未完全释放,从而导致摊薄成本较高;2)受原材料价格上涨,而油套管价格并未同步上涨影响,行业毛利率普遍下滑。上述两负面因素在2012年将消失。2012年,180项目产能将释放80%以上,费用摊销趋于正常化。另一方面,今年油套管中标价格与去年基本持平,而原材料钢坯价格小幅下降概率较大,油套管毛利率将提升。从公司1季度数据看,与我们的判断吻合,1季度公司综合毛利率9.23%,同比上升0.47个百分点。　　2012年新增产量消化无虞:随着180、140项目产能的释放,公司今明后三年的产量将由2011的40万吨上升至52万吨、65万吨、75万吨。公司今年产品销售主要分三个方向:1)国内市场,根据今年中标情况,预计可消化15万吨;2)国际市场,公司全球覆盖,客户众多,预计可消化20万吨;3)非油井管今年可实现20万吨左右的销量,包括高压锅炉管、煤层气以及页岩气用管、液压支柱管等。　　投资建议:预计年公司EPS分别为0.62元、0.74元、0.85元,目前股价对应2012年PE23倍,维持推荐评级。值得注意的是,公司1季度报中披露控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司下设一小额贷款公司,我们认为可能成为市场的炒作主题。（中投证券 初学良 韩小静）　　（002629）：近看西南发展,远看异地拓展　　一季度收入和利润稳步增长。营业利润同比增长33.49%,主要是公司本期由于规模扩大营业收入增加以及公司进一步严格控制成本费用提高盈利能力所致。　　营销队伍建设和市场拓展致销售费用增长幅度较大。管理费用同比增长69.79%,主要是公司本期研发投入增加所致;财务费用同比下降470.00%,主要是公司本期暂未使用的募集资金定期存款利息收入增加所致;元坝气田开发,公司收入增长确定性高。公司收入增长主要来自钻井液和油田环保业务,主营业务增长主要受益于四川勘探投资规模的扩大。此外,公司新增业务也成为新的利润增长点。　　公司收入目前80%以上仍来自中石化西南局,受益于元坝气田开发,收入增长也较稳定,业绩的稳步增长有赖于公司对于成本和各项费用的合理控制。　　公司月预计的经营业绩:预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10%~40%。一方面公司经营规模继续扩大营业收入增长所致;另一方面公司进一步推行精细管理,严格预算,控制成本费用支出,提高盈利能力,净利润相应增加。　　给予“审慎推荐”评级。目前公司所在区域四川盆地作为天然气大发展重中之重的地区,川西地区增储上产和元坝气田产能建设两大“会战”全面启动,西南油气田已经进入了一个崭新的发展阶段,给公司的持续发展提供了广阔的油服市场前景,公司业务发展面临良好机遇。预计年EPS分别为0.74元、0.85元、和0.98元,按照最新股价18.16元,对应的PE分别为24倍、21倍和19倍,给予“审慎推荐”评级。（第一创业 王皓宇）　　（002554）:技术领先的油田工程和环保综合供应商　　技术领先的油气田工程和环保综合供应商。公司以“分离技术”为核心,以系统集成技术为基础,自主研发出一系列的油气田工程和环保装备,多次打破国外公司的技术垄断,在油气处理、开采、环保系统和工程技术服务等领域处于领先地位。　　海外市场“跟随战略”成效显著,长期看“独立发展”。近年来,中国三大石油公司通过多种方式,加大了海外油气田的投资和并购力度。海外油气田往往使用高端的油气处理系统和测试装置,公司凭借技术和先发优势,“跟随”三大石油公司,快速打开了国际市场。公司来自海外市场的收入从2007年的3411万元增加到2011年的2.34亿元,年均复合增速超过60%。我们预计,随着下半年鲁迈拉、哈法亚、米桑等伊拉克大油田新产能建设的逐步进行,公司可能获得设备销售大订单;在中短期内,将继续“跟随”企业,不断扩大海外市场的收入规模。长期来看,公司可能需依靠技术和成本优势,寻机切入海外独立石油公司市场。　　环保业务“多点开花”。1)由于经济和环保效益,我们预计公司的污泥处理业务有望从大庆油田快速推广到国内其他油气田;2)我国大型原油战略和商业储备多在2008年及以后达产,按照5年左右的清洗周期,预计在2013年及以后,国内储油罐机械清洗业务可能开始大规模爆发,届时公司的设备销售和租赁服务均将受益。3)依靠高效的系统集成能力和技术储备,预计公司在油气田污水处理和其他环保领域可能获得突破。　　估值与建议　　我们预计公司年每股收益分别为0.40元和0.53元,目前股价分别对应年22倍和17倍的市盈率。公司业务技术门槛较高,我们看好其在海外市场和环保领域的长期发展潜力,首次覆盖给予“推荐”的投资评级。（中金公司 关滨 何帅）　　作者：何帅您好，欢迎来股吧！
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证券新闻证券时报-证券时报网 08:37
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2008年金融危机之后，美国经济急剧减速，受此冲击美国的能源消费出现大幅下降。随着美国经济的持续复苏，美国的能源消费也出现了缓慢的恢复。
　　欧洲经济目前还未摆脱危机的困扰，经济增长低迷。受此拖累能源消费应处于缓慢下降之中。
　　受经济增速放缓的影响，尽管中国一次性能源的消费量的绝对值依旧在增长，但是增速已经开始放慢。
　　受页岩气开采的冲击，全球能源结构正在发生巨大的变化。页岩气开采成本的大幅下降，推动美国天然气价格出现大幅下降，由此天然气的消费量急剧增加，石油的消费量出现回落。
　　国际能源战略观察人士指出：2014年注定将成为“非常规”大发展的一年。最新消息显示，英国将在2014年夏季启动首轮页岩气招标。记者获悉，在中国，2014年一季度也是第三轮页岩气招标进入实质启动的阶段。而日本、印尼等国，自去年就开始部署启动能源的“非常规转型”，页岩气则成为“调仓”首选。
　　继美国页岩气革命之后，2014年，一场将席卷全球的页岩气革命，或将拉开全球能源结构调整的序幕。
　　中国具有大量页岩气储量，随着国家产业政策的扶持，中国页岩气开发的前景广阔，相关上下游产业具备投资机会。中国四大石油公司（中石油、中石化、中海油和延长油田）优先拥有油气重叠区块内的页岩气资源勘查开采权。中国80%的页岩气区块都与四大油气公司传统油气区块重叠，中国的民营企业很难获得优质页岩气区块的开采权。
　　中投证券表示，从两个产业链条(开采和利用环节)分别推荐杰瑞股份、富瑞特装。同时建议密切关注能源装备二线龙头恒泰艾普、通源石油。
　　页岩气概念股一览：
　　页岩气开发：海油工程、潜能恒信、中海油服；
　　设备设计总承：江钻股份、杰瑞股份、神开股份、山东墨龙、黄海机械；
　　油气分离技术：惠博普、宝莫股份；
　　开采技术：通源石油、宏大爆破；
　　钻头、钻头材料：四方达、威海广泰、黄河旋风、豫金刚石、博深工具、中原特钢；
　　探测仪器：恒泰艾普、吉艾科技、海默科技、宝德股份；
　　管道、运输：富瑞特装、金洲管道、玉龙股份、久立特材、中集集团。
　　【概念股】
　　恒泰艾普与海外关联方签油气服务意向书
　　恒泰艾普11日晚间公告，公司全资孙公司西油联合国际有限公司（简称“西油国际”）与关联方AnterraEnergyInc.（简称“安泰瑞”签署了《安泰瑞能源有限公司与西油联合国际有限公司关于油田工程技术服务的合作意向书》，西油国际将以运营商的身份为安泰瑞的油气区域和地面设施提供综合管理和油田工程技术服务。
　　资料显示，安泰瑞为多伦多证券交易所创业板上市的加拿大公司，主营业务为独立的油气勘探，开发和生产，并致力于加拿大西部的油气勘探与开发。恒泰艾普目前持有安泰瑞21.67%股权，为其第二大股东。
　　公司预计上述服务项目执行时间为5年，油田的作业工作量分为五个阶段，每个阶段大约控制在12个月以内，第一阶段工作量的实施周期大约为12个月内，安泰瑞对此合作项目第一阶段的费用不低于2000万加元每年（约合人民币1.17亿元），该费用仅基于目前安泰瑞的油井区块规模，若油井区块或工程作业量增加，费用再做相应的调整。
　　公司表示，公司通过该合作，一方面可以提升公司综合油服能力，另一方面通过为安泰瑞增产提供服务，从而使恒泰艾普可以享有安泰瑞油气服务的收益。与此同时，也将在北美的综合油气服务市场上锻炼公司油服队伍，树立公司形象，充分体现综合油服公司的整合效应。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 宝莫股份携中石化 进军类油藏开发
　　宝莫股份6日晚间公告，公司近日与中石化胜利油田分公司、中石化北京化工研究院签订《合作协议》，将依托油田注聚现场资源、北化院科研研究实力和公司的生产规模优势，搭建合作平台，对三次采油用耐温抗盐聚合物产品项目开展联合研发。
　　根据协议，胜利油田负责就该项目试制的产品进行评价测试；对符合胜利油田三类油藏驱油技术、经济要求的产品安排先导试验，并提供现场试验条件；北化院负责项目的工艺研究和优化，提供工艺条件、原料配比等工艺参数；提供产品放大试验的现场技术服务并参加产品应用评价试验；公司负责对北化院提供的工艺技术进行放大试验和优化，并进行工业化生产。
　　公司董秘张扬表示，随着国内油田开采的深入，胜利油田在原有类、类油藏资源开发的基础上，拟开发类油藏。类油藏储量巨大，接近于类、类油藏的总和。但类油藏具有藏温度高、非均质严重、原油粘度高、地层水矿化度高、钙镁离子含量高等特点，所以对聚合物产品性能提出更高，各方将共同开发耐温抗盐聚丙烯酰胺。
　　张扬表示，目前耐温抗盐聚丙烯酰胺已经进入中试阶段，而真正完成产品或需要半年以上的时间。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 富瑞特装:宏伟蓝图展开，不仅仅是气瓶制造商
　　研究机构：国金证券 日期：
　　投资逻辑
　　大气污染防治“国十条”更加确定我们对未来3-5年行业高景气的判断:我们过去一直强调天然气行业的高增长是来自于能源安全、环保以及经济性三个核心驱动因素。从目前来看，这三点核心驱动力都没有改变，并且今年9月份国务院出台的大气污染防治“国十条”更确定了来自环保需求的推动力，如其中提到有500万辆黄标车需要在2017年前彻底淘汰，北上广三大区域煤炭消费总量要实现负增长等。
　　LNG气瓶仅是公司业务布局的一环，多款储备产品明后年有望爆发:公司是整个天然气产业链中的解决方案提供商，气瓶制造仅是公司业务布局的一环。但见微知著，在大家一直担心竞争的情况下，公司牢牢占据50%以上市场份额，并且在价格缓慢下降情况下，依然获得毛利率的提升。那在行业景气继续向上情况下，我们对于气瓶单项业务明年取得50%以上增长非常有信心。而后续我们判断公司的小型液化装置、速必达（锅炉改气）、船用LNG、“油改气”等多款相对高壁垒的储备产品都将逐步爆发，也缓解气瓶单项业务给大家带来的担心。
　　海外、并购、物联网三大战略，发展思路清晰:公司已在全产业链布局，是国内LNG设备行业事实上的龙头，在这个基础上再提出了海外、并购、物联网三大战略，发展思路清晰。海外近期的伊拉克大单已经证明富瑞实力，而后续我们估计与瓦锡兰在船用方面的合作、与新奥在美国“油改气”方面的合作等都会有所突破。公司还在世界范围内寻找并购标的，整合相关资源，提高公司的竞争实力。而物联网战略将使公司从制造向后续的服务环节延伸，巩固富瑞产品的竞争力以及培育新的增长点。
　　估值与投资建议
　　我们维持之前盈利预测，预测公司年EPS分别为1.83元、3.01元和4.49元。
　　我们认为公司作为天然气产业链的核心推荐标的，短期因市场预期、估值过高而下跌，不改公司作为优秀企业以及最受益于天然气行业大发展的本质。在快速增长的行业内，我们认为机遇是无所不在的，现在市场担心的气瓶业务，不仅有点担心过度，而且也仅是公司未来业务布局的冰山一角，因此建议现价买入，提高目标价到100元，对应33X14PE。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 神开股份:高端设备蓄力待发
　　研究机构：国元证券 日期：
　　公司近日发布《股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予752.2 万份股票期权，行权价格为11 元，行权设定的考核目标为以
年三年平均净利润为基数， 年净利润增长分别不低于15%、35%和60%； 同时公司发布三季度报告，2013 年前三季度营业收入、归母公司净利润分别为5.7
亿、0.5 亿元，同比增长0.8%和7.2%，三季报公司预计2013 年全年净利润增幅为10%-30%。
　　1、股权激励将为公司带来增长内部动力。公司 年三年的平均净利润为7025 万，按照股权激励行权条件来看， 年的净利润分别不低于8078
万、9484 万、1.12 亿元，对应的每股收益分别为0.28、0.33、0.39 元，我们认为该行权条件并不高，公司后续增速将高于此。
　　2、公司发力高端产品。公司主要产品为测录井类设备，以后将在LWD 和MWD 领域、钻头领域和采油树领域发力，主要是前者。MWD
是一种随钻增量工具，用于水平井的定位方向，而LWD 在MWD 的基础上增加更多的参数测量，技术上要求非常高。就价格方面LWD 将近是MWD 的10 倍左右，
单价过千万。国内的MWD 的技术相对国外还是比较落后的。而LWD 国内目前没有企业能做，LWD
国外生产商主要还是斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯，并且以提供服务为主很少卖设备。公司目前与美国专家合作共同开发研究，该专家曾参与美国第一代第二代LWD
开发，在相关领域非常有经验。公司一旦LWD 研发成功，将是国内唯一的LWD 生产企业。我们认为公司未来产品的突破点将在LWD
领域，不排除公司并购国外先进技术公司和资源的外延式发展。在钻头领域公司也正在发力，PDC 钻头属于耗材，国内市场大约50 亿元，PDC
钻头的设计十分重要，公司将从设计方面进行突破，未来也是公司一个重要的战略布局。公司收购江西飞龙钻头制造有限公司，加速了在钻头领域的布局。飞龙具有中石油入网证，目前主要客户是长庆、延长油田以及民营企业。
　　3、海外市场谋划开拓。公司在美国成立了美国子公司，美国公司的成立主要是由于海外销售的快速增长，目前主要销售的产品是防喷器。美国公司目前处于刚起步阶段，主要还是熟悉美国市场情况，未来定位美洲市场。与国外油气公司合作开展石油勘探钻采也是公司海外拓展的路径之一，通过这种方式将产品和服务进一步打入国际市场。
　　4、海洋领域列入中期发展目标。整个油服市场正在快速发展之中，特别是针对海洋石油开采服务的业务会成为未来市场一个很好的方向，公司也正在努力向着海洋石油开采装备制造和服务的方向快速发展。海洋领域进入门槛高，
目前国内为保证安全可靠，都采用国外进口设备。因此公司将其定位于中期规划。
　　5、盈利预测与估值。我们预计公司年每股收益分别为0.22、0.30、0.41元，目前股价对应的PE分别为46、35、25倍。鉴于公司未来在高端设备的良好成长前景及外延式发展的可行性，我们首次给予公司“推荐”评级。
　　股价催化剂:页岩气招标带动油气设备行业景气度提升，公司LWD领域外延式拓展超预期
　　风险提示:LWD产品开拓受阻、油气行业投资额低于预期
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 杰瑞股份:组建油田环保合资公司，外延拓展或加快
　　研究机构：长江证券 日期：
　　报告要点
　　事件描述
　　杰瑞股份公告对外投资。杰瑞集团旗下全资子公司杰瑞能服将认购加拿大西山公司（WestMountainCapitalCorp）新发行的股份，总价约700万美元（股份占比39%）。同时，杰瑞能服将与西山集团旗下的PS2SH（ShanghaiPhaseSeparationEnvironmentechnologyCo.Ltd）成立合资公司（股份占比70%）。
　　事件评论
　　有助提升公司技术实力，完善油田环保服务体系。西山公司成立于2005年，并于2006年在加拿大多伦多股票交易所上市，该公司拥有领先的热相分离技术（TPS），在油气田环保业务方面有非常强的竞争力。合作达成后，西山公司全资子公司—PS2（PhaseSeparationSolutionsInc.）会将热相分离技术独家许可给合资公司，并独家授权杰瑞能服生产合资公司及西山集团所需的热相油气分离设备。合资公司将成为杰瑞油田环保业务发展的重要平台。
　　为公司拓展国内、中国油公司国外油气田有害废弃物服务市场进一步提供有利条件。未来油田环保将成公司油服业务的重要环节。此次合作可以发挥公司在设备制造、中国市场资源、资金实力等方面的优势，与西山公司实现优势互补。合资公司有望快速扩大在中国市场及中国油公司海外区块油气田环保市场的份额。
　　坚定看好公司前景，未来三年净利润复合增速或达45%以上。四大核心增长逻辑为:（1）中国油气资源开发将刚性增长，非常规天然气拥有巨大开发潜力。
　　公司已形成钻完井设备及天然气设备两大板块，装备制造业务有望持续增长；（2）承接国际产能向中国转移，后续对俄罗斯、南美等海外市场的出口或再超预期；（3）受益国内油气开发市场化改革，公司能服业务将迅速扩张，成为新增长极；（4）“大市值”提供“加速度”，公司外延并购加快。
　　考虑定增摊的影响，每股收益分别至1.70、2.60元/股，对应PE分别为44、29倍，维持“推荐”评级。
　　风险提示
　　能源服务推进速度慢于预期。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 辽宁成大:加码投资油业，新疆孕育希望
　　研究机构：国泰君安证券 日期：
　　首次覆盖给予 “增持”评级，按分部估值法计算目标价23.26 元，预计 年EPS 分别为0.75 元、0.96 元和1.19 元。
　　与众不同的认识:（1）油页岩业务板块已成型，公司有望成为A 股最先实现页岩油生产的龙头股。新疆宝明项目增资于9 月启动，预计2013
年底即可试车出油，尽管短期业绩贡献有限，但对公司有着里程碑式的意义。作为样板工程的吉林桦甸项目已于2012
年部分投产，标志着公司大规模产业化开发利用油页岩的工艺基本成熟。保守估计新疆宝明和桦甸项目价值合计约47
亿元，油业务增长预期明朗。
　　（2）广发证券公司管理市场化程度高，将成为引领证券行业创新的龙头公司之一。参股广发证券带来的投资收益仍然是目前公司利润的主要来源，预计未来仍将坚定战略持有广发证券股份。作为在市场化竞争中成长起来的券商的典型代表，广发证券未来将充分受益于信用交易、资产管理和场外市场等创新业务的快速增长。
　　（3）生物制药市场份额有望继续保持领先，零售贸易板块收益平稳。
　　依靠产品技术指标和品牌知名度，我们预计疫苗销售份额有望继续保持领先。成大方圆以成本管理战略为主，外贸业务增长空间有限。
　　催化剂:油页岩开采技术取得重大突破；券商景气回升；疫苗新品种获批上市。
　　风险:油页岩项目达产的不确定性；大盘下行券商收入下降；疫苗新品种上市进程延迟等。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 广汇能源:甲醇价格上涨将提升四季度业绩
　　研究机构：安信证券 日期：
　　三季度受煤化工停工影响: 2013 年前三季度，共实现营业收入345，216.89 万元，较上年同期增长22.46%；实现净利润61，324.79
万元，较上年同期下降28.84%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.82%。每股收益0.118
元。其中，单季度实现营业收入106，647.48 万元 ，较上年同期增长36.13%；实现净利润6，239.58
万元，较上年同期下降52.44%。业绩下滑的主要原因是哈密广汇新能源公司煤气水贮槽发生燃爆引起火灾事故，装臵直到9月9 日才恢复试生产。
　　甲醇价格上涨将提升四季度业绩:近期，甲醇价格出现上涨，华东地区已经到达3200 元/吨的高位，哈密广汇新能源公司具有120
万吨甲醇能力，随着开工率的平稳提升，四季度的业绩将有望恢复。
　　LNG 产能逐步释放: 2013 年6 月20 日，中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线正式投产通气。吉木乃工厂于2013 年8
月正式进入全面生产阶段，截至目前上游天然气井供应原料气日供气量已达到130 万Nm3/d，预计四季度日进气量可达到140
万Nm3/d，将进一步增强公司的盈利能力。同时，哈密广汇新能源公司的LNG 产品也已经开始生产。
　　1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目进展顺利:截止2013 年9 月30
日，炭化炉系列煤塔主体和设备、厂房基础全部完成；鼓冷装臵系列直冷塔、间冷器、电扑焦油器基础全部完成，已具备安装条件。估计2014
年一期将开始投产。
　　投资建议:我们预计公司2013 年-2015 年的每股收益分别为0.19、0.33、0.43 元，看好公司在LNG 等清洁能源领域的发展前景，维持增持-A 的投资评级，6
个月目标价为12.5 元，相当于2014 年39的动态市盈率。
　　风险提示:地缘政治风险；煤炭销售下滑风险；煤化工项目复产低于预期风险。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 惠博普:主营业务稳定发展,积极向上下游产业链拓展
　　研究机构：民生证券 日期：日
　　一、事件概述
　　分析师近期调研了惠博普,就公司的经营情况和未来的发展规划与管理层进行了交流。公司在夯实传统业务(油气处理设备和服务)的基础上,逐步向海外EPC工程总包项目拓展;并积极布局天然气煤层气产业链,向加气站、液化天然气、LNG接收站方向延伸。分析师预计13-15年EPS分别为0.31、0.38、0.45元,看好公司长期发展前景,但由于海外EPC工程总包订单及天然气项目盈利能力的不确定性,首次覆盖给予“谨慎推荐”投资评级,6个月内合理估值15-18元。
　　二、分析与判断
　　在夯实传统业务基础上,积极布局天然气产业链.
　　公司按照两条战线齐头并进的战略,一条发展传统业务:专注于油气水高效分离技术的研发,形成油气处理系统、油田开采系统、油田环保系统、油田工程系统四大板块,并逐渐向海外市场及EPC工程总包模式拓展;另一条发展新业务:12年收购华油科思正式进入天然气产业链,今年收购柳林煤层气,通过一些列收购公司已从设备制造商转型为天然气开采、管道配送、设备制造的综合类油气公司。
　　传统业务油气设备和服务稳步增长,并不断向海外EPC项目拓展.
　　我国经济增速虽然放缓,但油气市场仍然维持平稳发展。公司在夯实国内传统业务的同时,积极向国际市场拓展,尤其是中东、非洲、美洲等地区。由于海外市场订单设计及国家法律规定和审批流程不同,因此订单的签订时间难以把握。但分析师预计,随着“三大油”在海外项目的不断推进,公司EPC项目也将为期不远。
　　天然气产业链将逐步向加气站、液化气工厂、LNG接收站方向延伸.
　　天然气产业链逐步向加气站、液化气工厂、LNG接收站方向延伸是公司的既定战略:(1)公司加气站建设主要为工业客户供气,届时将与华油科思形成高效联动效应,营口项目或将于今年底或者明年初建成;(2)考虑到管道气的气源成本较高,公司液化气工厂有可能等柳林煤层气做气源,以此降低成本;(3)LNG接收站也是公司的战略延伸方向。我国目前进口天然气气源虽然并没有实质性限制,但LNG接收站主要被三大油垄断。如果油气改革在天然气进口权方面进一步放开的话,公司将积极介入LNG接收站的建设。公司目前正在组建一支高水平LNG贸易团队,预计以合资的方式建设LNG接收站,计划投资规模18亿元,建设期1-2年,建设期内利润甚微。
　　煤层气项目预计明年投产,解决了公司的气源问题.
　　公司7月公告使用自有资金12875万元人民币收购DartFLG100%股权。DartFLG通过持有富地柳林燃气有限公司50%的股权,从而拥有山西柳林地区煤层气资源开采产品分成合同25%的权益。由于该项目目前已处于勘探后期阶段,预计明年将进入实质性开发阶段并投产,年产气量约为3-5亿方。这不仅解决了公司的气源问题,也为未来发展LNG加气站等业务提供了成本、议价能力等相对优势。
　　三、股价催化剂及风险提示:股价催化剂:EPC总包项目下半年取得订单。
　　风险提示:海外招标时间延后或者金额低于预期;海外市场政治动荡;天然气管道项目实施低于预期;煤层气资本开支超预期;管理风险等。
　　四、盈利预测与投资建议:盈利预测的核心假设如下:(1)四季度是公司的传统旺季,10-12年四季度单季度净利润占全年比重分别为64.60%、59.82%、58.45%。但由于今年存在项目延期交货的不确定性,谨慎预计油气分离系统和油气田开采系统全年分别同比增长0%、8%;(2)油田工程服务由于收购潍坊凯特,业绩呈现爆发式增强,上半年收入超过去年全年水平,预计全年增长150%;(3)油田环保系统由于营销拓展,加之基数较小,预计全年翻倍。
　　(4)天然气方面现在主要为天津武清开发区的工业及民用客户提供管道天然气供应,全年预计2.45亿元收入。另外,华油科思在山西的参股项目已进入试运营阶段,在辽宁营口的项目目前正在建设之中,预计年底投产,将对14、15年业绩有所贡献。
　　分析师预计13-15年EPS分别为0.31、0.38、0.45元,看好公司长期发展前景,但由于海外EPC工程总包订单及天然气项目盈利能力的不确定性,首次覆盖给予“谨慎推荐”投资评级,6个月内合理估值15-18元。
　　（证券时报网快讯中心）
　　证券时报网（）01月07日讯 海默科技：业绩增速加快，看好非常规油气开发业务前景
　　研究机构：华龙证券 日期：日
　　投资要点：
　　公司三季度表现出色，业绩增速加快。公司发布2013年三季度业绩预告：1~9月净利润约为943万元~1026万元，较去年同期上升240%~270%，其中三季度盈利616万元~699万元，较去年同期上升650%~750%万元。从业绩预报情况来看，公司继续二季度以来的出色表现，且业绩同比增速明显加快。
　　购买美国油气区块工作权益，实质性进入开发领域。公司购买了美国德克萨斯州Permian
盆地油气区块100%的工作权益。该项目是公司首个担任作业方的页岩油气开发项目，标志着公司将实质性地进入页岩油气勘探开发领域，对于公司非常规油气发展战略具有十分重大的意义。
　　盈利预测与评级：根据研报的盈利预测，公司年的EPS分别约为0.18元、0.26元，对应当前PE约为97X、67X，中短期具有一定的压力。但是，研报认为：非常规油气开发作为未来政策扶持的重点，发展前景看好；公司在国内非常规油气开发领域逐步具备了明显的竞争优势，未来将显著受益于非常规油气开发市场的快速发展。长期来看，仍然具有较好的投资价值。
　　（证券时报网快讯中心）
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