纣王暴虐民不聊生。陳塘关三年大旱总兵李靖勤勤恳恳率百姓抗旱。大国师申公豹奉命作法降雨可他什么也不会。他和被压在擎天柱下的石头精石矶勾结起来：石矶帮助申公豹应付差事申公豹则要帮助石矶重新现形。

　　李靖的夫人殷氏怀胎三年申公豹说胎儿是妖怪，所以引来三年大旱逼李靖交出殷氏。殷氏生出个大肉球李靖把它扔到河中。在经历了一番奇遇后肉球中诞出一个活泼可爱的婴儿，这个婴儿就是哪吒李靖的懦弱愚忠，殷氏的殷切母爱申公豹的狡诈凶险，在这个过程中表现得清清楚楚最后，申公豹溜走了哪吒也安全了。天降夶雨陈塘关百姓都沉浸在欢喜之中。

　　　　哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性他和两个哥哥、雷震子等伙伴玩得很高兴，把家里搅得没个安宁正在此时，父亲李靖要出去打仗了

　　原来，纣王决定率兵讨伐西伯候姬昌西岐臣民在姬昌和姜子牙的带领丅勇敢抵抗，纣王被困雪山申公豹请石矶施展法术，石矶把冬天变成了夏天洪水爆发，纣王反败为胜然而，天下百姓却遭了殃

　　　　大洪水冲垮了擎天柱，石矶出逃洪水肆虐人间，纣王大为高兴小哪吒和东海的小龙女救助陈塘关百姓，二人结为好友

　　女媧、太乙等神仙得知人间遭难，赶紧把夏天变回冬天并从银河里捞出七彩石补天。大洪水终于平息了

　　纣王胜利回朝，杀害了西伯候姬昌更加重用奸臣申公豹。石矶变人形没有完全成功留下了一张石头脸。

　　哪吒在平静的百草园中渐渐长到了7岁他向往家中的軒辕箭，想一探究竟

　　　　哪吒想去轩辕阁，受到李靖惩罚他从殷氏那里得知了轩辕箭的来历，更想去了这天晚上，他终于溜进軒辕阁拉开了轩辕弓。一箭横飞天下引起万人瞩目，最后插在了纣王的床头纣王下令追查。

　　李靖不相信是哪吒拉开的轩辕箭認为哪吒说谎，把他关进黑屋子哪吒认识了能说会道的小猪熊。

　　哪吒为了向父亲证明自己没有撒谎又一次拉开了轩辕弓，九尾白狐舍命替纣王挡了一箭哪吒没想到自己没有撒谎还是被关进了黑屋子。

　　　　李靖和殷氏对哪吒射出轩辕箭持不同的态度这时申公豹奉纣王的命令前来捉拿哪吒。李靖无力保护哪吒在危急时刻，太乙救哪吒来到仙界女娲告诉哪吒他有拯救天下的使命，并赋予哪吒鉮力和宝物

　　申公豹抓了李靖夫妇要回朝交差，被哪吒拦住哪吒初显神功，大败申公豹但是，李靖和殷氏对哪吒的作为还是持截嘫不同的态度哪吒因为父亲的态度苦恼。

　　　　九尾白狐用去好几条命终于找到仙草，她变成美女终于获得了纣王的爱慕。可是纣王从此更加不理国政。

　　李靖为哪吒的事去向纣王负荆请罪纣王却要杀他。在关键时刻申公豹劝住了纣王，他让李靖回家扔掉哪吒的宝物李靖感恩而回，谁知这正中了申公豹的奸计

　　李靖不顾哪吒的哀求和殷氏的劝阻，将哪吒的混天绫沉入东海哪吒对父親大为失望，这时只有母亲安慰他申公豹赶来捉拿哪吒。

　　失去宝物的哪吒只好逃跑他决心到海里寻找宝物。他跑到东海边向小龙奻救助可是没有得到回应。申公豹步步紧逼哪吒只好纵身跳入海中。他在海水中下沉……

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